作者OnceAFreak (一时痴狂)
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标题[心得] SMCI这次财报是抠讯
时间Wed Aug 7 09:54:45 2024
不太懂为什麽留言一堆说老黄要爆了
明明股价大跌是因为SMCI自己利润被吃掉
而营收展望可是超乎预期上调总增长两位数%
在我看来就是手上有老黄票和积票的人即将爽死的讯号阿
因为梁董要抢客户还是得乖乖买晶片来装
需求也很强劲
昨天我自己NVDL也只进仓20%的美股仓位
总之这周四失业救济金也能过
那全球股市都过了
缓步牛直到下次PMI & 失业率再决定风向
最後即使2024Q3总经和财报数据导致略为下行
(我始终不认为2024Q3美国GDP会烂到变负的衰退)
FED开始降息放钱
搭配今天最新消息利多还有日央行出来放鸽说市场动荡不会轻易升息
台湾央行因为经济太好通膨太高势必要升息
台币升值，台湾经济好，美国软着陆 = 台股蒿兔鹭鸶
一直到NV说他没办法beat estimate
不过持有老黄票的可以开始看软体那块有没有机会长
只要开始有实质数进帐
那老黄还是可以继续涨
如果软体没长又没beat estimate
大概就是AI概念股的正式主跌段
虽然台湾公司应该帐面上还是爽赚
但以股市逻辑来说成长减缓股价就是跌
如果想卖积票
可以想想会不会车用和消费电子会跟上来
美股这时候就会移转到烂很久的消费类和非AI概念股
因为降息使得消费复苏
美国人体感经济恢复
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 219.91.86.78 (台湾)
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※ 编辑: OnceAFreak (219.91.86.78 台湾), 08/07/2024 09:55:14
1F：→ ChikanDesu : 基本面一直都没变 被吓到的可怜喔 08/07 09:55
2F：→ kutkin : 你哪边觉得台湾经济很好？ 08/07 09:55
3F：→ kutkin : 你要不要去看出口值对2022年差距 08/07 09:56
4F：→ ChikanDesu : 股房齐喷 景气红灯不叫经济很好 那怎样叫好 08/07 09:57
5F：→ MOMO0478 : SMCI 没有比美衰退更严重了 08/07 09:57
6F：嘘 donjenet : 晶晶体好棒 08/07 10:02
7F：推 shawn0205 : NVDA盘後下跌 人家用钱 你用嘴 08/07 10:05
8F：→ TsmcEE : 同感啊，第四财年营收达标，2025财年营收大增，毛利 08/07 10:06
9F：→ TsmcEE : 降低表示钱都被供应链赚走，所以gg nv跟其他应该大 08/07 10:06
10F：→ TsmcEE : 赚 08/07 10:06
11F：推 justin200428: 好啦 反正我赚饱了 你接棒 08/07 10:06
12F：推 shawn0205 : 展望这麽好NVDA 这季怎麽跌-15.82% 08/07 10:07
13F：推 shawn0205 : 应该超MSFT 赶AAPL 市值第一才是 08/07 10:08
14F：→ OnceAFreak : 当初META开说资本支出要往上也是先跌阿 结果大家随 08/07 10:09
15F：→ OnceAFreak : 老黄V回来 这次下跌就涨多主力先杀 股价最终还是 08/07 10:09
16F：→ OnceAFreak : 要反应老黄龙头地位的 08/07 10:09
17F：推 ronga : 主力 我倒一下货吓吓你们 我才有货能捡 08/07 10:10
18F：推 ManiaX : 上次5/30 Dell的财报不是先演示过了，在AI伺服器这 08/07 10:10
19F：→ ManiaX : 块跟人家低价抢单啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 08/07 10:10
20F：推 Afafa : 请问软体股有推荐名单吗 感谢 08/07 10:11
21F：推 baan : 缓步牛改缓步熊 比较认同 08/07 10:13
24F：→ pippen2002 : 134-->101不叫爆? 不然叫抱吗?? 08/07 10:21
25F：→ flipflap : 空蛙恐慌蛙空手蛙不喜欢这篇文 08/07 10:21
26F：推 deepelves : 有垃圾华西街杀蛇仔整天放假消息，干干干 08/07 10:41
27F：推 yuen1029 : 好坏都讲就不会输了 08/07 10:44
28F：推 watertip : 软体可以看Palantir吧？ 昨天财报开的挺好 08/07 10:47
29F：推 richaad : 就像苹果众多代工厂其中一间利润下降，跟苹果公司 08/07 11:16
30F：→ richaad : 有什麽关系一样？低智商恐慌儿才会和在一起讨论 08/07 11:16
31F：推 ImHoluCan : 今晚备smci 吓到卖股票真的蠢 08/07 11:34
32F：推 CaLawrence : Pltr超强 08/07 12:11
33F：推 chanyao : 整柜成本超高，但你也只能加点价卖，整体售价变高， 08/07 12:28
34F：→ chanyao : 但赚得钱一样，毛利当然难看啊！ 08/07 12:28
35F：→ OnceAFreak : 注意，我说的软体是老黄自己搞的解决方案! 08/07 13:58