作者myIDis7 (個字)
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標題Re: [心得] 總經與大盤
時間Fri Aug 2 16:18:19 2024
就我路人甲看
因為本身在科技業 只能對科技業有一點點看法
AI目前沒有什麼落地項目，有大概就chatGPT
但大家都知道實現之後就是工業4.0
AI機器人出場 就沒廉價勞工的事了
工業3.0簡單來說就是導入電腦 從1970年代開始喊
從歷史回顧 個人認為工業3.0就是資訊服務業
目前資訊服務業龍頭是精誠6214 1999年發行、2003上櫃、2010上市
上市到今年平均每年成長7% 這是成熟期的發展
從1970~2010這40年間可能有其他工業3.0落地
但沒有什麼成熟發展
敦陽科從2001年漲到200塊跌到金融海嘯12塊現在才爬到100初
泡沫發生點可能就是在2000前後
時間序大概是這樣
1970-2000 一路炒作
2000-2010 真正落地，但沒有估值高跌回原型
2010~ 成熟發展
工業4.0則是從2013年就開始喊
包括大數據、物聯網、AI決策...喊了10年目前可能成功的有誰？
至少目前我認識在各科技廠的朋友
時常都能聽他們分享什麼很酷炫的東西又出來了
之前Sora 知道的應該都知道多扯
到現在還沒落地 原因就是目前還在前期
技術生命週期：
創新者(3%)：技術開發者
早期採用者(13%)：華爾街分析師、PTT分析師
---分隔線---
早期大眾(34%)：應用落地，大家都用的到
晚期大眾(34%)：看大家用很爽，跟著用
落後者(16%)：3G關閉只好用4G的人
會在這邊聊的通常都是前16%的人
可能聊一聊 該技術就消失了
像之前炒的AI Pin 踩到早期大眾的群體直接摔死下線
一旦真正落地 早期大眾跟晚期大眾的餅可以吃好幾年
就跟前面講的敦陽科、精誠一樣
真正革命性的工業4.0碾壓3.0 成熟後繼續成長3-4倍不是問題
這也是為什麼這次AI價格反應這麼劇烈
很可能價格已經跨過分隔線
目前回調可以說最高點都反映完了
那條分隔線大概就是NVDA 130以上
這幾天暴漲近20% 就是認為AI可以過分隔線的人
又跌10% 就是認為AI過不了分隔線的人
而台灣直接被綁在這條AI產業鏈上
不知道AI能不能過分隔線
但有信仰這波就是AI落地前夕 前高已出現 就是繼續加碼all in
沒信心，認為這波AI根本是炒作 就賣出改持現金或債
個人是屬於有信心的那邊啦
持股最大倉就是特斯拉 之前也分析過了 被低估的AI股
分析的依據跟本篇一樣 前高400
就是當時狂吹的壓鑄機、自動駕駛、自家雲端整合
當時就是前16%的人認為會落地price in的價格
但就是這條分隔線
2年過去時至今天
一體化壓鑄停止開發
自動駕駛robotaxi 延後發布
股價最大回調近80%
展望如果不變 噴到400是很合理的
一樣就看信仰 個人不是特粉 但認為AI是很有未來的
吹的機器人我個人買單
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1F：→ pippen2002 : 敦陽科?你聽過宏達電嗎.... TAT08/02 16:19
2F：推 cckk969 : 推最後一句XDDD08/02 16:20
3F：推 nanako81240 : 精誠感覺AI時代也有戲08/02 16:21
4F：推 EvilJustice : 吹的機器人！！！！！08/02 16:22
5F：→ EvilJustice : 不就吹風機嗎08/02 16:22
6F：→ bndan : 這些台廠..別說了= = 還是乖乖玩參與生產鏟子的吧..08/02 16:23
7F：推 hutten : 神XX的吹風機XDD08/02 16:24
8F：推 tenchi6707 : 吹的機器人XDDD08/02 16:26
9F：推 joygo : 主要就是沒人知道 現在價格是反應多少，華爾街才知08/02 16:26
10F：→ joygo : 道08/02 16:26
11F：→ ganbatte : 最近炒的AI和製造業用的機器人不算同檔事捏...08/02 16:27
就我的認知是同一件事
12F：推 yvnn : 機器狗可以來一隻08/02 16:28
13F：推 jacknavarra : 趨勢正確, 但時間週期很重要08/02 16:28
主要是那條分隔線可能是斷層 特斯拉開始喊自動駕駛是2016年
技術開發沒那麼容易 要落地是很大gap
有笑
15F：推 joy159357 : 我vr都買好了 實時AI互動色色到底啥時要上08/02 16:33
16F：推 tsubasawolfy: GG怎麼不先導入機器人看看？更耐操08/02 16:35
你也太小看GG賣肝大軍了...prompt engineering是未來趨勢
17F：推 joe2 : 抱不住就是最大黑天鵝 08/02 16:37
18F：噓 homestay : 單呢？ 08/02 16:40
19F：噓 xshaddockx : 機器人很貴 08/02 16:42
20F：推 greedypeople: 特斯拉的機器人我覺得還很久啦 近期能期待的大概 08/02 16:42
21F：→ greedypeople: 就FSD進步的速度而已 但確實這個技術未來一定會 08/02 16:43
22F：→ greedypeople: 用在OPTIMUS身上 08/02 16:43
23F：→ greedypeople: 對了機器人不一定很貴喔 雖然老馬很愛跳票但他現 08/02 16:44
24F：→ greedypeople: 在是抓20-30K 08/02 16:45
25F：→ greedypeople: 然後特斯拉搞機器人是應該不會用生成式AI的TRANSFOR 08/02 16:46
26F：→ greedypeople: MER架構沒錯 08/02 16:46
27F：推 Brioni : AI機器人沒啥市場，廉價機器人才有市場 08/02 16:50
28F：→ Brioni : 問題是廉價就沒肉08/02 16:50
29F：→ wwewcwwwf : 我之前跑這塊啦 台灣就是吹而已 廉價大陸做到捲了 08/02 16:51
30F：→ EQUP : 該慶幸的就是台灣被綁在AI上，根本送分題 08/02 16:53
31F：→ shine32025 : 做出來被大陸廉價取代 哭哭08/02 16:53
32F：→ EQUP : 特斯拉、NV、台積電，買好買滿，最好繼續殺，盤久一08/02 16:53
33F：→ EQUP : 點，存錢也需要時間 08/02 16:53
34F：推 Brioni : 現在總經問題就是美國人太貴，機器人取代有肉，但是 08/02 16:55
35F：→ Brioni : 出了美國就沒這回事08/02 16:55
36F：→ Brioni : 但你要取代美國人？抱歉，就業數字讓股市先崩08/02 16:56
37F：→ greedypeople: 目前感覺上每種AI的變現模式都會造成失業啦08/02 16:58
當然啊 就每次都是洗牌 所以我認為robotaxi 可能是美國政府施壓才延期
對一般投資者來說沒差 獲利了結就選下一個風口
對從業者如計程車司機就可以買特斯拉進行風險對沖
38F：推 strlen : 感覺這一年多來好像每次輝達要開財報前都是分隔線08/02 17:23
39F：推 richaad : AI從頭到尾就不是要突破創新什麼方面，而是要取代現 08/02 17:59
40F：→ richaad : 有的模式，台灣科技業9成都是代工，跟這些事情摸不 08/02 17:59
41F：→ richaad : 上邊、不理解是很正常的，看META這次財報說的，AI已 08/02 17:59
42F：→ richaad : 經發揮效益賺錢很久了08/02 17:59
43F：噓 cosmite : 馬斯克吹牛不知道幾次了 看新聞這次robotaxi也會延 08/02 17:59
44F：→ cosmite : 後發布 再次黃牛 還敢相信他那張嘴啊… 08/02 17:59
※ 編輯: myIDis7 (1.200.139.248 臺灣), 08/02/2024 18:04:25
45F：推 onstar : AI 就是吃自己尾巴的蛇 08/02 18:32
46F：推 may26 : 這篇感覺分析的很好竟然沒爆 08/02 18:39
47F：噓 cheug0653 : 總經跟大盤沒半毛錢關係 08/02 18:46
48F：→ cheug0653 : 都是泡沫 NV 應該要80再來買 08/02 18:46
49F：推 hcwang1126 : 吹那裡？ 街邊半套店要被取代了嗎？ 08/02 19:41
50F：→ hcwang1126 : 美國刻不容緩要有人力支撐榮景 現在靠移民 未來就機 08/02 19:43
51F：→ hcwang1126 : 器人 08/02 19:43
52F：推 pastevil : 分析太多好累，我都看河谷雙煞的發文 08/03 04:13