作者myIDis7 (个字)
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标题Re: [心得] 总经与大盘
时间Fri Aug 2 16:18:19 2024
就我路人甲看
因为本身在科技业 只能对科技业有一点点看法
AI目前没有什麽落地项目，有大概就chatGPT
但大家都知道实现之後就是工业4.0
AI机器人出场 就没廉价劳工的事了
工业3.0简单来说就是导入电脑 从1970年代开始喊
从历史回顾 个人认为工业3.0就是资讯服务业
目前资讯服务业龙头是精诚6214 1999年发行、2003上柜、2010上市
上市到今年平均每年成长7% 这是成熟期的发展
从1970~2010这40年间可能有其他工业3.0落地
但没有什麽成熟发展
敦阳科从2001年涨到200块跌到金融海啸12块现在才爬到100初
泡沫发生点可能就是在2000前後
时间序大概是这样
1970-2000 一路炒作
2000-2010 真正落地，但没有估值高跌回原型
2010~ 成熟发展
工业4.0则是从2013年就开始喊
包括大数据、物联网、AI决策...喊了10年目前可能成功的有谁？
至少目前我认识在各科技厂的朋友
时常都能听他们分享什麽很酷炫的东西又出来了
之前Sora 知道的应该都知道多扯
到现在还没落地 原因就是目前还在前期
技术生命周期：
创新者(3%)：技术开发者
早期采用者(13%)：华尔街分析师、PTT分析师
---分隔线---
早期大众(34%)：应用落地，大家都用的到
晚期大众(34%)：看大家用很爽，跟着用
落後者(16%)：3G关闭只好用4G的人
会在这边聊的通常都是前16%的人
可能聊一聊 该技术就消失了
像之前炒的AI Pin 踩到早期大众的群体直接摔死下线
一旦真正落地 早期大众跟晚期大众的饼可以吃好几年
就跟前面讲的敦阳科、精诚一样
真正革命性的工业4.0碾压3.0 成熟後继续成长3-4倍不是问题
这也是为什麽这次AI价格反应这麽剧烈
很可能价格已经跨过分隔线
目前回调可以说最高点都反映完了
那条分隔线大概就是NVDA 130以上
这几天暴涨近20% 就是认为AI可以过分隔线的人
又跌10% 就是认为AI过不了分隔线的人
而台湾直接被绑在这条AI产业链上
不知道AI能不能过分隔线
但有信仰这波就是AI落地前夕 前高已出现 就是继续加码all in
没信心，认为这波AI根本是炒作 就卖出改持现金或债
个人是属於有信心的那边啦
持股最大仓就是特斯拉 之前也分析过了 被低估的AI股
分析的依据跟本篇一样 前高400
就是当时狂吹的压铸机、自动驾驶、自家云端整合
当时就是前16%的人认为会落地price in的价格
但就是这条分隔线
2年过去时至今天
一体化压铸停止开发
自动驾驶robotaxi 延後发布
股价最大回调近80%
展望如果不变 喷到400是很合理的
一样就看信仰 个人不是特粉 但认为AI是很有未来的
吹的机器人我个人买单
--
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1F：→ pippen2002 : 敦阳科?你听过宏达电吗.... TAT08/02 16:19
2F：推 cckk969 : 推最後一句XDDD08/02 16:20
3F：推 nanako81240 : 精诚感觉AI时代也有戏08/02 16:21
4F：推 EvilJustice : 吹的机器人！！！！！08/02 16:22
5F：→ EvilJustice : 不就吹风机吗08/02 16:22
6F：→ bndan : 这些台厂..别说了= = 还是乖乖玩参与生产铲子的吧..08/02 16:23
7F：推 hutten : 神XX的吹风机XDD08/02 16:24
8F：推 tenchi6707 : 吹的机器人XDDD08/02 16:26
9F：推 joygo : 主要就是没人知道 现在价格是反应多少，华尔街才知08/02 16:26
10F：→ joygo : 道08/02 16:26
11F：→ ganbatte : 最近炒的AI和制造业用的机器人不算同档事捏...08/02 16:27
就我的认知是同一件事
12F：推 yvnn : 机器狗可以来一只08/02 16:28
13F：推 jacknavarra : 趋势正确, 但时间周期很重要08/02 16:28
主要是那条分隔线可能是断层 特斯拉开始喊自动驾驶是2016年
技术开发没那麽容易 要落地是很大gap
有笑
15F：推 joy159357 : 我vr都买好了 实时AI互动色色到底啥时要上08/02 16:33
16F：推 tsubasawolfy: GG怎麽不先导入机器人看看？更耐操08/02 16:35
你也太小看GG卖肝大军了...prompt engineering是未来趋势
17F：推 joe2 : 抱不住就是最大黑天鹅 08/02 16:37
18F：嘘 homestay : 单呢？ 08/02 16:40
19F：嘘 xshaddockx : 机器人很贵 08/02 16:42
20F：推 greedypeople: 特斯拉的机器人我觉得还很久啦 近期能期待的大概 08/02 16:42
21F：→ greedypeople: 就FSD进步的速度而已 但确实这个技术未来一定会 08/02 16:43
22F：→ greedypeople: 用在OPTIMUS身上 08/02 16:43
23F：→ greedypeople: 对了机器人不一定很贵喔 虽然老马很爱跳票但他现 08/02 16:44
24F：→ greedypeople: 在是抓20-30K 08/02 16:45
25F：→ greedypeople: 然後特斯拉搞机器人是应该不会用生成式AI的TRANSFOR 08/02 16:46
26F：→ greedypeople: MER架构没错 08/02 16:46
27F：推 Brioni : AI机器人没啥市场，廉价机器人才有市场 08/02 16:50
28F：→ Brioni : 问题是廉价就没肉08/02 16:50
29F：→ wwewcwwwf : 我之前跑这块啦 台湾就是吹而已 廉价大陆做到卷了 08/02 16:51
30F：→ EQUP : 该庆幸的就是台湾被绑在AI上，根本送分题 08/02 16:53
31F：→ shine32025 : 做出来被大陆廉价取代 哭哭08/02 16:53
32F：→ EQUP : 特斯拉、NV、台积电，买好买满，最好继续杀，盘久一08/02 16:53
33F：→ EQUP : 点，存钱也需要时间 08/02 16:53
34F：推 Brioni : 现在总经问题就是美国人太贵，机器人取代有肉，但是 08/02 16:55
35F：→ Brioni : 出了美国就没这回事08/02 16:55
36F：→ Brioni : 但你要取代美国人？抱歉，就业数字让股市先崩08/02 16:56
37F：→ greedypeople: 目前感觉上每种AI的变现模式都会造成失业啦08/02 16:58
当然啊 就每次都是洗牌 所以我认为robotaxi 可能是美国政府施压才延期
对一般投资者来说没差 获利了结就选下一个风口
对从业者如计程车司机就可以买特斯拉进行风险对冲
38F：推 strlen : 感觉这一年多来好像每次辉达要开财报前都是分隔线08/02 17:23
39F：推 richaad : AI从头到尾就不是要突破创新什麽方面，而是要取代现 08/02 17:59
40F：→ richaad : 有的模式，台湾科技业9成都是代工，跟这些事情摸不 08/02 17:59
41F：→ richaad : 上边、不理解是很正常的，看META这次财报说的，AI已 08/02 17:59
42F：→ richaad : 经发挥效益赚钱很久了08/02 17:59
43F：嘘 cosmite : 马斯克吹牛不知道几次了 看新闻这次robotaxi也会延 08/02 17:59
44F：→ cosmite : 後发布 再次黄牛 还敢相信他那张嘴啊… 08/02 17:59
※ 编辑: myIDis7 (1.200.139.248 台湾), 08/02/2024 18:04:25
45F：推 onstar : AI 就是吃自己尾巴的蛇 08/02 18:32
46F：推 may26 : 这篇感觉分析的很好竟然没爆 08/02 18:39
47F：嘘 cheug0653 : 总经跟大盘没半毛钱关系 08/02 18:46
48F：→ cheug0653 : 都是泡沫 NV 应该要80再来买 08/02 18:46
49F：推 hcwang1126 : 吹那里？ 街边半套店要被取代了吗？ 08/02 19:41
50F：→ hcwang1126 : 美国刻不容缓要有人力支撑荣景 现在靠移民 未来就机 08/02 19:43
51F：→ hcwang1126 : 器人 08/02 19:43
52F：推 pastevil : 分析太多好累，我都看河谷双煞的发文 08/03 04:13