作者ayau (snow ball)
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標題Re: [標的] 9904寶成 多 躺在金山上的全球製鞋龍頭
時間Thu Aug 1 01:15:16 2024
※ 引述《ayau (snow ball)》之銘言：
: 標的：
: (9904.TW 寶成)
: 分類：長期投資 多
: 分析/正文：
: (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
近期美債殖利率不斷往下，債券市場的多頭來了
在FED很可能降息的大趨勢下
國泰金 富邦金 新光金 這些壽險為主體的金融股，自今年三月以來都呈現大漲40%附近
而寶成 也是國內第三大壽險公司 南山人壽的大股東(寶成對南山持股18%)
股價還沒有明顯被壽險股大漲趨勢帶動起來
南山今年獲利成長率也非常高，以今年首季寶成獲利46.53億元，南山人壽即貢獻24.3億
元，超過一半，而南山人壽自結2024上半年獲利達255.88億元，已優於2023年全年獲利
221.1億元，對寶成今年營運也會有非常正向挹注，隨著美國升息機率降低，大環境對壽險
業仍相對有利。若以2024年上半年來看，南山人壽可以貢獻寶成46億元的獲利貢獻，貢
獻寶成 EPS 1.56元
下半年再到2025年，持續降息的背景下，南山營運還會更旺
南山人壽今年的獲利大幅挹注，很可能帶動寶成EPS 挑戰5元
目前本益比僅7倍
同時兼具三大題材 壽險+營建土地資產+奧運
應該也是蠻有機會漲一波的
外資與投信法人近期也開始站在買方，股價有打底醞釀噴出的感覺
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.171.238 (臺灣)
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※ 編輯: ayau (114.40.171.238 臺灣), 08/01/2024 01:17:15
1F：噓 benjaminchia: 要不要看看Nike的業績衰退多嚴重 08/01 01:17
※ 編輯: ayau (114.40.171.238 臺灣), 08/01/2024 01:20:00
2F：→ Karida : 寶成的土地在單元一，是國道一號的西邊，算是中科特 08/01 01:20
3F：→ Karida : 區那裡，離七期有一段路。寶成應該暫時不會開發那塊 08/01 01:21
4F：→ Karida : 地。 08/01 01:21
5F：→ ayau : 用google map來看， 開車到歌劇院7分鐘 車程 08/01 01:24
6F：推 cocogogo : 潤泰集團比較好吧 08/01 01:24
7F：→ ayau : 寶成的單元一土地，幾乎就在七期隔壁而已@@" 08/01 01:24
8F：→ ayau : 加上離中科蠻近的，是非常蛋黃的土地 08/01 01:25
9F：→ Karida : 哪有在隔壁，中間還隔了台74和國道1號。 08/01 01:29
10F：→ Karida : 顏柄立說只要「過河、過橋、過山洞」的地方就算是 08/01 01:34
11F：→ Karida : 蛋白區 08/01 01:34
13F：→ ayau : 單元一重劃區 房價都60萬一坪了耶，，原來這樣在台 08/01 01:38
14F：→ ayau : 中，算蛋白區呀，， 08/01 01:38
15F：→ Karida : 74環內是蛋黃、環外是蛋白。 08/01 01:43
17F：推 b03o20y : 蛋白區可以蛋黃價啊 08/01 01:58
18F：推 xx890197 : 同意一樓，準備降息時代表景氣特差，美國人根本換 08/01 01:59
19F：→ xx890197 : 不起新鞋，本業獲利能力會嚴重受到侵蝕 08/01 01:59
20F：→ CCPenis : 都還沒降息 自己先喊持續降息 == 08/01 02:03
21F：推 george31708 : 同樣邏輯幹嘛不買潤泰？是沒聽過小氣公主的名號嗎 08/01 02:08
22F：→ george31708 : ？ 08/01 02:08
23F：→ george31708 : 寶成以前更好的時候也沒噴到哪裡去，就是經營者自 08/01 02:09
24F：→ george31708 : 己搞差的 08/01 02:09
25F：→ a92320140 : 寶成，配發率不高，所以股價就那樣 08/01 02:33
26F：推 poisonB : 為什麼不直接買光頭王？更純血 08/01 02:50
27F：→ askker : nike股價暴跌都還沒回血欸 08/01 03:17
28F：推 Cirson : 這樣的分析根本代表不懂寶成.. 固定1.5上限的企業， 08/01 06:02
29F：→ Cirson : 你是被套多少 08/01 06:02
30F：推 dai26 : 寶成會不會成為下一個之前尚未暴漲的三陽，繼續看 08/01 06:12
31F：→ dai26 : 下去 08/01 06:12
32F：推 PINKMAN : 看到推文我放心了 08/01 06:12
33F：→ Eshia : 寶成還有人在看本業嗎XD 08/01 06:17
34F：推 pigmoo : 這支20年來沒有大漲過 08/01 07:02
35F：噓 cospergod : 接班的 一律要小心 08/01 07:42
36F：推 cool10528 : 奧運都快結束了還在奧運 08/01 07:49
37F：→ iamaq18c : 奧運都快打完了 一堆本業紡織的都沒起色XD 08/01 08:35
38F：推 lltools : 小平叔要贏牌還要靠他 08/01 08:59
39F：推 Geodo : 現在價位實在不覺得便宜可入手 08/01 09:21
40F：→ lluunnaa : 30以下 08/01 10:31
41F：推 Reichenau : 安慰自己套著領息 08/01 10:37
42F：推 toeic900 : 股價根本沒吃到奧運這一波 08/01 10:50
43F：推 mdkn35 : 大家都穿回收環保鞋 eps價值UPUP 08/01 12:18
44F：→ mdkn35 : *esg 08/01 12:18
45F：→ sate : 豐泰也是啊！低還有更低 08/01 12:36
46F：推 guagua1101 : 不會發錢的獲利有什麼用 南山獲利只是會計 不是現金 08/01 13:49
47F：→ guagua1101 : 流 08/01 13:49
48F：推 vendee : 我等四十等到沒耐心了 08/01 18:18
49F：推 xcompaqx : 講Nike的是有多外行？怎不說adidas噴爛？Nike是自己 08/02 00:45
50F：→ xcompaqx : 行銷有問題，而不是環境有問題 08/02 00:45
※ 編輯: ayau (114.40.161.110 臺灣), 01/19/2025 11:38:09