作者zbo5566 (CC)
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標題[新聞] 集邦唱旺高頻寬記憶體 今、明年記憶體產
時間Tue Jul 23 13:58:02 2024
原文標題：
集邦唱旺高頻寬記憶體 今、明年記憶體產業一路走揚
原文連結：
https://money.udn.com/money/story/11162/8112214
發布時間：
2024/07/23 01:53:09
記者署名：
經濟日報 記者李孟珊／台北報導
原文內容：
研調機構集邦科技（TrendForce）昨（22）日發布最新報告指出，受惠均價上揚，以及AI
需求強勁帶動高頻寬記憶體（HBM）、四層單元（QLC）快閃記憶體崛起，今、明年全球記
憶體產業營收將一路走揚，明年DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）營收更將同步改
寫新猷。
法人指出，即便台廠在HBM領域並未著墨，仍將受惠三星、SK海力士、美光等記憶體廠大
舉將既有DRAM產能提撥生產HBM，引動的DDR4與DDR5等DRAM生產銳減帶來的正面效益，南
亞科（2408）、威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）、群聯（8299）等台廠都將
搭上這波熱潮。
集邦分析，驅動DRAM產業營收增長的主要動能，包括HBM崛起、一般型DRAM產品世代演進
、原廠資本支出限縮供給和伺服器需求復甦。此外，DDR5和LPDDR5／5X等高附加價值產品
的滲透，同樣有助提高平均價格。
集邦估計，DDR5將分別貢獻2024年、2025年伺服器DRAM位元出貨量40%，以及60%至65%；
LPDDR5／5X則分別貢獻2024、2025年行動記憶體（mobile DRAM）位元出貨量50%、60%。
心得/評論：
大盤 +614 +2.76%
南亞科 -1.3 -2.1%
十銓 -3.0 -2.33%
晶豪科 -1.0 -1.1%
群聯 +4.0 +0.72%
結論 記憶體不用看
某個付費訂閱把利基型記憶體吹得震天響
報價確實沒有下跌空間啦
但不要忘了股價有阿
信徒保重
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.74.151 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1721714284.A.79B.html
1F：推 a069275235 : 幫我吹一下威剛 謝謝 07/23 13:59
2F：推 qscgg : 南亞科40收 07/23 14:01
3F：→ weiike : 99果醋 07/23 14:02
4F：推 gaeaking : 今年真的是不用看了 07/23 14:03
5F：推 Brioni : 好慘 07/23 14:07
6F：推 joygo : 超慘xD 07/23 14:10
7F：→ ohya111326 : 99 8299 07/23 14:11
8F：推 gn02620938 : 向下錨定 07/23 14:13
9F：推 kenslc199 : 來了 ptt開始看衰 看來可以慢慢建倉了 07/23 14:14
10F：推 jhnny : 記憶體循環超快，一下寒冬一下春燕 07/23 14:14
11F：→ szeretlek945: 周線拉出來就是一直向下的趨勢啊 07/23 14:15
12F：→ szeretlek945: 要抄底的越抄越底 07/23 14:15
13F：推 a5347393 : 2024還在玩記憶體，笑死。30收 07/23 14:16
14F：→ a0987864365 : 還好啦,4月就在提了,有漲一波 07/23 14:16
15F：推 whynot0629 : 沒救了 快下市吧 07/23 14:16
16F：推 a6976933 : 蒸丸 07/23 14:19
17F：→ kimula01 : 十詮:........你把大哥吹死了 07/23 14:19
18F：噓 ohsexygirl : 付費訂閱開完分享會某檔就直接拉漲停，猛 07/23 14:22
19F：噓 f0915034335 : 一篇一根 07/23 14:22
20F：→ goodapple807: 台灣真的有HBM嗎= = 07/23 14:23
21F：推 harrychen413: 牙科1B難產中 主力還在靠ddr3/4 就知有多慘 07/23 14:23
22F：推 curry0402 : 股價始終如一 笑死 07/23 14:24
23F：→ lee0437 : 被記憶體套死 07/23 14:24
24F：噓 kiboryin : 99我的記憶體 07/23 14:25
26F：推 Leo4891 : 暢旺的是HBM 產能都拿去生產HBM 才會讓台廠喝到湯 07/23 14:33
27F：→ Leo4891 : 未來台廠還要面臨中國記憶體競爭 大概就面板化了 07/23 14:34
28F：噓 madbele : 就南亞科最爛！ 07/23 14:36
29F：推 w860314 : 好的 10元收 嘻嘻 07/23 14:37
30F：推 lusifa2007 : 笑死 南亞科近一年低點欸 07/23 14:38
31F：→ lusifa2007 : 那個付費訂閱3、4月就在推信驊、群翊 買到賺到你怎 07/23 14:40
32F：→ lusifa2007 : 麼不提 07/23 14:40
33F：推 tsai18 : 這波最慘真的就利基型記憶體 07/23 14:42
34F：→ tsai18 : 南亞科一年低點 晶豪科也向下測年線了 07/23 14:43
35F：推 ayiela : 記憶體今天都還黑的 還有救嗎？會套十年嗎？ 07/23 14:44
36F：→ ra0120 : 前陣子581買8299，620全出 以為賣飛了 07/23 14:48
37F：→ ra0120 : 反觀今日… 07/23 14:48
38F：→ totqoq : 喔，壓身家中，快救救我QQ 07/23 14:52
39F：推 performance6: 付費訂閱講的比公司總經理還更懂自己的公司XD 07/23 14:53
40F：推 ozil0014 : 3260 選我正解 07/23 14:56
41F：推 kiddgogogo : 你怎麼不找牧德、家登、志聖、鈦昇、晶呈科、均豪 07/23 15:03
42F：→ kiddgogogo : 均華等等一大堆從報告發布後股價翻兩三倍的來酸 07/23 15:03
43F：推 kiddgogogo : 而且定錨本來就不是投顧，純就基本面分析而已，買 07/23 15:05
44F：→ kiddgogogo : 賣點位要自己去判斷 07/23 15:05
好笑了 那天不知道誰在嘴南亞科不懂自己公司
現在從股價來看 不知道是誰比較不懂?
45F：推 joey0718 : 不用急著酸 讓子彈飛一會兒 07/23 15:07
46F：推 lusifa2007 : 人家看準十幾家又不是股神怎麼可能都沒有看走眼 你 07/23 15:15
47F：→ lusifa2007 : 也不提其他賺翻的 當然有人會平衡一下 07/23 15:15
你是不是搞不清楚重點? 人家公司就出來說不好了
他那天直接嘴南亞科不懂欸
這個叫看錯嗎?他比公司更懂?
48F：推 yoyorar : 尊重市場 QQ 07/23 15:17
49F：推 ohsexygirl : 欸樓上說的確實喔，牙哥說下游狀況不好 07/23 15:18
50F：推 humblet : 通常很多人罵就差不多了 07/23 15:18
51F：→ ohsexygirl : 某訂閱說牙哥的產業鍊位置對下游不熟 07/23 15:18
52F：→ ohsexygirl : 居然比公司還了解公司 07/23 15:19
53F：推 tsai18 : 看到推文 低點應該到了 07/23 15:21
54F：推 white12345 : 不就大摩調低目標價狂賣嗎 07/23 15:21
55F：推 ohsexygirl : 不是產業人士居然比內部還懂，很用心 07/23 15:24
56F：推 jumpballfan : 最近一堆人在吹牙科 沒有HBM是在炒作嗎 07/23 15:25
57F：推 cindycincia : 嗆成這樣是又有多強？到時候噴上去你們還不是躲起 07/23 15:26
58F：→ cindycincia : 來 07/23 15:26
59F：推 lusifa2007 : 它提到的其他支也有漲很多的 也不是胡扯的 你的文 07/23 15:26
60F：→ lusifa2007 : 看起來就是在酸人家沒看準南亞科而已 實在有失股版 07/23 15:26
61F：→ lusifa2007 : 水準 07/23 15:26
62F：→ lusifa2007 : 股版發文應該是要有價值的討論而不是沒價值的酸人 07/23 15:28
63F：→ lusifa2007 : 共勉之 07/23 15:28
我是看不懂你在跳針什麼 這篇在講記憶體就是討論記憶體
某訂閱要嘴南亞科 說公司不懂 他最懂
現在被拿出來質疑有什麼問題?
你護航的蠻醜的我說真的
※ 編輯: zbo5566 (60.250.74.151 臺灣), 07/23/2024 15:32:11
64F：推 wald5566 : 差不多的內容 這是第三篇了吧 07/23 15:29
65F：→ stosto : 記憶體產業跟台灣無關…. 07/23 15:30
66F：→ stosto : 南亞不知道落後幾個世代了 07/23 15:30
67F：推 ohsexygirl : 報價大幅上升再來看啦 07/23 15:31
68F：推 robinlee : 某訂閱分享自己的看法是不錯，但講得太斬釘截鐵， 07/23 15:39
69F：→ robinlee : 還公審提問的會員問的是白痴問題，萬一他看錯了呢 07/23 15:39
70F：→ robinlee : ？別忘了當初他還看衰ABF是明日航運，現在呢？ 07/23 15:39
71F：推 biopbiop : 台廠技術力不夠 只能眼巴巴看別人爽賺........ 07/23 15:39
72F：推 dulldog : 輝達要的HBM，基本上都是拿最先進DDR5去穿孔堆疊， 07/23 15:53
73F：→ dulldog : 南亞科落後5-6代製程是要怎麼競爭。 07/23 15:53
74F：推 dulldog : 南亞科市佔率掉到1.6%，要搞研發，負擔很重。 07/23 15:56
75F：推 curry0402 : 看大摩就好了啦 股價基本就是他在控制 目標價58 他 07/23 16:02
76F：→ curry0402 : 會賣到差不多這個價格 才會開始買 07/23 16:02
77F：推 jc761128 : 牙科這擋 真的亂吹阿 吹得比高層懂真的搞笑 07/23 16:16
78F：推 high0232 : 老話一句，覺得他爛可以不要看，相信他也非常歡迎你 07/23 16:25
79F：→ high0232 : 退訂。這篇討論記憶體沒錯，但特別拿出來酸沒有比 07/23 16:25
80F：→ high0232 : 較厲害捏。是壓身家急了是不是，盈虧自負啊 07/23 16:25
81F：噓 ohsexygirl : 注意，你各位啊，複製被動元件那波啊，老司機上車 07/23 16:28
82F：→ ohsexygirl : 啊 07/23 16:28
83F：推 gary82gary : 記憶體價格都爛大街了，hbm不是只有海力士跟鎂光能 07/23 16:30
84F：→ gary82gary : 看而已？ 07/23 16:30
85F：推 radiohead627: 持續看好砷化鎵，之後才是記憶體（年底） 07/23 16:33
86F：推 fishead1116 : 定錨講的時間點又還沒到 你怎知道誰對 07/23 16:34
87F：→ szeretlek945: 記憶體吹不起來啦 07/23 16:58
88F：→ szeretlek945: 三星HBM良率很差如果沒過認證 07/23 16:58
89F：→ szeretlek945: 回頭做台廠就都吃屎了 07/23 16:58
90F：→ tsai18 : 三星HBM良率很差啊 07/23 17:02
91F：噓 jack990568 : 都說報價要等Q3末到Q4了，是不是買太多了壓力大啊 07/23 17:15
92F：→ jack990568 : 有訂閱的賺錢悶不吭聲賠錢就跑出來到處亂咬也是常態 07/23 17:17
93F：→ a85201207 : 記憶體像空頭一樣 各個破底 07/23 17:36
94F：推 sharksti : 被套了多少啊 可悲仔～講出來大家笑一笑 07/23 18:00
95F：推 h75221 : 記憶體跟面板一樣 夕陽產業 07/23 18:14
96F：噓 ripeChu10141: 笑死，愛看又愛酸 07/23 18:26
97F：噓 fishzxzx : 散戶做股票就是只挑自己想看的資訊看，前後邏輯全 07/23 18:29
98F：→ fishzxzx : 部都忽略，不會漲、股價跌，在那邊怪東怪西 07/23 18:29
99F：推 xboxandone : 我的經驗是要晚三到六個月再買，例如之前講的連帽 07/23 19:18
100F：→ xboxandone : 跟喬山 07/23 19:18
101F：推 xuancc : 998299 07/23 19:22
102F：噓 BMHSEA : 嗯嗯 07/23 19:29
103F：噓 raccoon1234 : 連發兩篇 很急喔 豪哥套105 牙科套70？ 07/23 22:05
104F：噓 deepdish : 沒HBM在那邊腦補 07/23 22:49
105F：推 fake : 看到這篇一堆人唱衰突然覺得…搞不好真的有機會哦 07/23 23:45
106F：→ fake : … 07/23 23:45
107F：推 h3126187 : 好好笑 吵得不可開交 07/24 00:40