作者zbo5566 (CC)
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标题[新闻] 集邦唱旺高频宽记忆体 今、明年记忆体产
时间Tue Jul 23 13:58:02 2024
原文标题：
集邦唱旺高频宽记忆体 今、明年记忆体产业一路走扬
原文连结：
https://money.udn.com/money/story/11162/8112214
发布时间：
2024/07/23 01:53:09
记者署名：
经济日报 记者李孟珊／台北报导
原文内容：
研调机构集邦科技（TrendForce）昨（22）日发布最新报告指出，受惠均价上扬，以及AI
需求强劲带动高频宽记忆体（HBM）、四层单元（QLC）快闪记忆体崛起，今、明年全球记
忆体产业营收将一路走扬，明年DRAM与储存型快闪记忆体（NAND Flash）营收更将同步改
写新猷。
法人指出，即便台厂在HBM领域并未着墨，仍将受惠三星、SK海力士、美光等记忆体厂大
举将既有DRAM产能提拨生产HBM，引动的DDR4与DDR5等DRAM生产锐减带来的正面效益，南
亚科（2408）、威刚（3260）、十铨（4967）、宜鼎（5289）、群联（8299）等台厂都将
搭上这波热潮。
集邦分析，驱动DRAM产业营收增长的主要动能，包括HBM崛起、一般型DRAM产品世代演进
、原厂资本支出限缩供给和伺服器需求复苏。此外，DDR5和LPDDR5／5X等高附加价值产品
的渗透，同样有助提高平均价格。
集邦估计，DDR5将分别贡献2024年、2025年伺服器DRAM位元出货量40%，以及60%至65%；
LPDDR5／5X则分别贡献2024、2025年行动记忆体（mobile DRAM）位元出货量50%、60%。
心得/评论：
大盘 +614 +2.76%
南亚科 -1.3 -2.1%
十铨 -3.0 -2.33%
晶豪科 -1.0 -1.1%
群联 +4.0 +0.72%
结论 记忆体不用看
某个付费订阅把利基型记忆体吹得震天响
报价确实没有下跌空间啦
但不要忘了股价有阿
信徒保重
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 60.250.74.151 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1721714284.A.79B.html
1F：推 a069275235 : 帮我吹一下威刚 谢谢 07/23 13:59
2F：推 qscgg : 南亚科40收 07/23 14:01
3F：→ weiike : 99果醋 07/23 14:02
4F：推 gaeaking : 今年真的是不用看了 07/23 14:03
5F：推 Brioni : 好惨 07/23 14:07
6F：推 joygo : 超惨xD 07/23 14:10
7F：→ ohya111326 : 99 8299 07/23 14:11
8F：推 gn02620938 : 向下锚定 07/23 14:13
9F：推 kenslc199 : 来了 ptt开始看衰 看来可以慢慢建仓了 07/23 14:14
10F：推 jhnny : 记忆体循环超快，一下寒冬一下春燕 07/23 14:14
11F：→ szeretlek945: 周线拉出来就是一直向下的趋势啊 07/23 14:15
12F：→ szeretlek945: 要抄底的越抄越底 07/23 14:15
13F：推 a5347393 : 2024还在玩记忆体，笑死。30收 07/23 14:16
14F：→ a0987864365 : 还好啦,4月就在提了,有涨一波 07/23 14:16
15F：推 whynot0629 : 没救了 快下市吧 07/23 14:16
16F：推 a6976933 : 蒸丸 07/23 14:19
17F：→ kimula01 : 十诠:........你把大哥吹死了 07/23 14:19
18F：嘘 ohsexygirl : 付费订阅开完分享会某档就直接拉涨停，猛 07/23 14:22
19F：嘘 f0915034335 : 一篇一根 07/23 14:22
20F：→ goodapple807: 台湾真的有HBM吗= = 07/23 14:23
21F：推 harrychen413: 牙科1B难产中 主力还在靠ddr3/4 就知有多惨 07/23 14:23
22F：推 curry0402 : 股价始终如一 笑死 07/23 14:24
23F：→ lee0437 : 被记忆体套死 07/23 14:24
24F：嘘 kiboryin : 99我的记忆体 07/23 14:25
26F：推 Leo4891 : 畅旺的是HBM 产能都拿去生产HBM 才会让台厂喝到汤 07/23 14:33
27F：→ Leo4891 : 未来台厂还要面临中国记忆体竞争 大概就面板化了 07/23 14:34
28F：嘘 madbele : 就南亚科最烂！ 07/23 14:36
29F：推 w860314 : 好的 10元收 嘻嘻 07/23 14:37
30F：推 lusifa2007 : 笑死 南亚科近一年低点欸 07/23 14:38
31F：→ lusifa2007 : 那个付费订阅3、4月就在推信骅、群翊 买到赚到你怎 07/23 14:40
32F：→ lusifa2007 : 麽不提 07/23 14:40
33F：推 tsai18 : 这波最惨真的就利基型记忆体 07/23 14:42
34F：→ tsai18 : 南亚科一年低点 晶豪科也向下测年线了 07/23 14:43
35F：推 ayiela : 记忆体今天都还黑的 还有救吗？会套十年吗？ 07/23 14:44
36F：→ ra0120 : 前阵子581买8299，620全出 以为卖飞了 07/23 14:48
37F：→ ra0120 : 反观今日… 07/23 14:48
38F：→ totqoq : 喔，压身家中，快救救我QQ 07/23 14:52
39F：推 performance6: 付费订阅讲的比公司总经理还更懂自己的公司XD 07/23 14:53
40F：推 ozil0014 : 3260 选我正解 07/23 14:56
41F：推 kiddgogogo : 你怎麽不找牧德、家登、志圣、钛昇、晶呈科、均豪 07/23 15:03
42F：→ kiddgogogo : 均华等等一大堆从报告发布後股价翻两三倍的来酸 07/23 15:03
43F：推 kiddgogogo : 而且定锚本来就不是投顾，纯就基本面分析而已，买 07/23 15:05
44F：→ kiddgogogo : 卖点位要自己去判断 07/23 15:05
好笑了 那天不知道谁在嘴南亚科不懂自己公司
现在从股价来看 不知道是谁比较不懂?
45F：推 joey0718 : 不用急着酸 让子弹飞一会儿 07/23 15:07
46F：推 lusifa2007 : 人家看准十几家又不是股神怎麽可能都没有看走眼 你 07/23 15:15
47F：→ lusifa2007 : 也不提其他赚翻的 当然有人会平衡一下 07/23 15:15
你是不是搞不清楚重点? 人家公司就出来说不好了
他那天直接嘴南亚科不懂欸
这个叫看错吗?他比公司更懂?
48F：推 yoyorar : 尊重市场 QQ 07/23 15:17
49F：推 ohsexygirl : 欸楼上说的确实喔，牙哥说下游状况不好 07/23 15:18
50F：推 humblet : 通常很多人骂就差不多了 07/23 15:18
51F：→ ohsexygirl : 某订阅说牙哥的产业链位置对下游不熟 07/23 15:18
52F：→ ohsexygirl : 居然比公司还了解公司 07/23 15:19
53F：推 tsai18 : 看到推文 低点应该到了 07/23 15:21
54F：推 white12345 : 不就大摩调低目标价狂卖吗 07/23 15:21
55F：推 ohsexygirl : 不是产业人士居然比内部还懂，很用心 07/23 15:24
56F：推 jumpballfan : 最近一堆人在吹牙科 没有HBM是在炒作吗 07/23 15:25
57F：推 cindycincia : 呛成这样是又有多强？到时候喷上去你们还不是躲起 07/23 15:26
58F：→ cindycincia : 来 07/23 15:26
59F：推 lusifa2007 : 它提到的其他支也有涨很多的 也不是胡扯的 你的文 07/23 15:26
60F：→ lusifa2007 : 看起来就是在酸人家没看准南亚科而已 实在有失股版 07/23 15:26
61F：→ lusifa2007 : 水准 07/23 15:26
62F：→ lusifa2007 : 股版发文应该是要有价值的讨论而不是没价值的酸人 07/23 15:28
63F：→ lusifa2007 : 共勉之 07/23 15:28
我是看不懂你在跳针什麽 这篇在讲记忆体就是讨论记忆体
某订阅要嘴南亚科 说公司不懂 他最懂
现在被拿出来质疑有什麽问题?
你护航的蛮丑的我说真的
※ 编辑: zbo5566 (60.250.74.151 台湾), 07/23/2024 15:32:11
64F：推 wald5566 : 差不多的内容 这是第三篇了吧 07/23 15:29
65F：→ stosto : 记忆体产业跟台湾无关…. 07/23 15:30
66F：→ stosto : 南亚不知道落後几个世代了 07/23 15:30
67F：推 ohsexygirl : 报价大幅上升再来看啦 07/23 15:31
68F：推 robinlee : 某订阅分享自己的看法是不错，但讲得太斩钉截铁， 07/23 15:39
69F：→ robinlee : 还公审提问的会员问的是白痴问题，万一他看错了呢 07/23 15:39
70F：→ robinlee : ？别忘了当初他还看衰ABF是明日航运，现在呢？ 07/23 15:39
71F：推 biopbiop : 台厂技术力不够 只能眼巴巴看别人爽赚........ 07/23 15:39
72F：推 dulldog : 辉达要的HBM，基本上都是拿最先进DDR5去穿孔堆叠， 07/23 15:53
73F：→ dulldog : 南亚科落後5-6代制程是要怎麽竞争。 07/23 15:53
74F：推 dulldog : 南亚科市占率掉到1.6%，要搞研发，负担很重。 07/23 15:56
75F：推 curry0402 : 看大摩就好了啦 股价基本就是他在控制 目标价58 他 07/23 16:02
76F：→ curry0402 : 会卖到差不多这个价格 才会开始买 07/23 16:02
77F：推 jc761128 : 牙科这挡 真的乱吹阿 吹得比高层懂真的搞笑 07/23 16:16
78F：推 high0232 : 老话一句，觉得他烂可以不要看，相信他也非常欢迎你 07/23 16:25
79F：→ high0232 : 退订。这篇讨论记忆体没错，但特别拿出来酸没有比 07/23 16:25
80F：→ high0232 : 较厉害捏。是压身家急了是不是，盈亏自负啊 07/23 16:25
81F：嘘 ohsexygirl : 注意，你各位啊，复制被动元件那波啊，老司机上车 07/23 16:28
82F：→ ohsexygirl : 啊 07/23 16:28
83F：推 gary82gary : 记忆体价格都烂大街了，hbm不是只有海力士跟镁光能 07/23 16:30
84F：→ gary82gary : 看而已？ 07/23 16:30
85F：推 radiohead627: 持续看好砷化镓，之後才是记忆体（年底） 07/23 16:33
86F：推 fishead1116 : 定锚讲的时间点又还没到 你怎知道谁对 07/23 16:34
87F：→ szeretlek945: 记忆体吹不起来啦 07/23 16:58
88F：→ szeretlek945: 三星HBM良率很差如果没过认证 07/23 16:58
89F：→ szeretlek945: 回头做台厂就都吃屎了 07/23 16:58
90F：→ tsai18 : 三星HBM良率很差啊 07/23 17:02
91F：嘘 jack990568 : 都说报价要等Q3末到Q4了，是不是买太多了压力大啊 07/23 17:15
92F：→ jack990568 : 有订阅的赚钱闷不吭声赔钱就跑出来到处乱咬也是常态 07/23 17:17
93F：→ a85201207 : 记忆体像空头一样 各个破底 07/23 17:36
94F：推 sharksti : 被套了多少啊 可悲仔～讲出来大家笑一笑 07/23 18:00
95F：推 h75221 : 记忆体跟面板一样 夕阳产业 07/23 18:14
96F：嘘 ripeChu10141: 笑死，爱看又爱酸 07/23 18:26
97F：嘘 fishzxzx : 散户做股票就是只挑自己想看的资讯看，前後逻辑全 07/23 18:29
98F：→ fishzxzx : 部都忽略，不会涨、股价跌，在那边怪东怪西 07/23 18:29
99F：推 xboxandone : 我的经验是要晚三到六个月再买，例如之前讲的连帽 07/23 19:18
100F：→ xboxandone : 跟乔山 07/23 19:18
101F：推 xuancc : 998299 07/23 19:22
102F：嘘 BMHSEA : 嗯嗯 07/23 19:29
103F：嘘 raccoon1234 : 连发两篇 很急喔 豪哥套105 牙科套70？ 07/23 22:05
104F：嘘 deepdish : 没HBM在那边脑补 07/23 22:49
105F：推 fake : 看到这篇一堆人唱衰突然觉得…搞不好真的有机会哦 07/23 23:45
106F：→ fake : … 07/23 23:45
107F：推 h3126187 : 好好笑 吵得不可开交 07/24 00:40