作者a10141013 (FlyBall)
看板Stock
標題[新聞] AI帶動!研調預估2025年記憶體產值將創新
時間Tue Jul 23 10:43:37 2024
原文標題:
AI帶動!研調預估2025年記憶體產值將創新高
原文連結:
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4744450
發布時間:
2024/07/22 14:32
記者署名:
記者洪友芳/新竹報導
原文內容:
〔記者洪友芳/新竹報導〕研調機構集邦科技(TrendForce)針對記憶體產業發表最新報
告指出,受惠於位元需求成長、供需結構改善拉升價格,加上HBM(高頻寬記憶體)等高
附加價值產品崛起,預估DRAM及NAND Flash產業今年營收年增幅度將分別增加75%和77%,
2025年產業營收將持續維持成長,DRAM年增約51%、NAND Flash年增29%,將創歷史新高,
並且推動資本支出回溫,帶動上游原料需求,唯記憶體買方成本壓力將隨之上升。
TrendForce估計,預估DRAM均價在2024年增53%、2025年增加35%,此條件下,將進一步推
升2024年DRAM營收達907億美元、年增75%,2025年達1365億美元、年增51%。
TrendForce表示,記憶體產業營收創紀錄,原廠將有足夠現金流加速投資。預估2025年
DRAM、NAND Flash產業資本支出分別年增25%、10%,且有機會上修。此外,記憶體生產規
模提升將帶動對矽晶圓、化學品等上游原料需求,但相反的,記憶體價格上漲將增加電子
產品成本,ODM/OEM業者較難完全將成本反映在零售價上,利潤勢必將被壓縮,終端銷量
也可能受到壓抑,導致需求下滑。
TrendForce表示,驅動DRAM營收增長有四因素,包括HBM崛起、一般型DRAM產品世代演進
、原廠資本支出限縮供給和Server需求復甦。相較一般型DRAM,HBM除拉升位元需求,也
拉高產業平均價格。預估2024年HBM將貢獻DRAM位元出貨量5%、營收20%。
此外,DDR5和LPDDR5/5X等高附加價值產品的滲透同樣有助提高平均價格。TrendForce估
計,DDR5將分別貢獻2024、2025年伺服器DRAM位元出貨量40%、60-65%。LPDDR5/5X會貢獻
2024、2025年mobile DRAM位元出貨量50%和60%。
TrendForce估計,2024年NAND Flash營收將達662億美元、年增77%;2025年在大容量QLC
Enterprise SSD崛起、smartphone採用QLC UFS、原廠資本支出限縮供給和server需求復
甦等4項因素帶動下,NAND Flash營收將達786億美元、年增29%。
此外,北美雲端業者CSPs已開始在inference AI server大量採用QLC enterprise SSD,
尤其是大容量規格。TrendForce預估,QLC將貢獻2024年NAND Flash位元出貨量20%,此比
重2025年將再提升。在智慧型手機(smartphone)應用,QLC預計逐步滲透UFS市場,部分
中國smartphone業者預計於2024年第四季起採用QLC UFS方案,Apple則預計2026年開始導
入至iPhone。
心得/評論:
記憶體這一波還沒有漲到
記憶體將是AI下一波受惠的產業
根據研調機構
明年及後年記憶體單價將成長53%及35%
明年及後年記憶體營收將成長75%及77%
--
1F:→ redmoonlaw:差不多阿~_~118.166.130.234 07/09 13:07
2F:→ abian:5菜*10 炸肉 15 白飯10元 三? 59.121.144.233 07/09 13:08
3F:→ abian: 白59.121.144.233 07/09 13:08
4F:推 K8K357:abian以為他打錯字......61.231.169.92 07/09 13:10
(中略)
5F:推 abian:我真的以為我打錯字.... 想說怎麼會打成百..59.121.144.233 07/09 13:11
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.20.117 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1721702619.A.4AF.html
6F:→ adsl12367 : 一篇一根 07/23 10:49
7F:推 almanch : 往下一根 07/23 10:50
8F:推 Everforest : 受惠也是三星美光海力士 不是落伍台廠 07/23 10:50
9F:推 s58538178 : 十銓噴起來 07/23 10:50
10F:推 chou3321 : 記憶體is over 07/23 10:51
11F:推 roy384921 : 問就是下去 尤其威剛跟小丑一樣 07/23 10:51
12F:推 lightson : HBM而已啦 看看南亞科 華邦電 07/23 10:52
13F:推 joygo : 難受 07/23 10:55
14F:→ idernest : 一篇一根 07/23 10:56
15F:推 ake1234 : 一篇一根 07/23 10:57
16F:推 flyintosky13: 重點要看對阿:唯買方成本隨之上升 07/23 10:59
17F:推 Cyuhsuan : 一篇一根 07/23 10:59
18F:→ flyintosky13: 對模組廠就是負面訊息 07/23 10:59
19F:推 goodevening : 8299一直跌欸 07/23 10:59
20F:→ mopa : 你不要....再說了 07/23 11:03
22F:推 truelove356 : 99 8299 99 3260 98豪科 07/23 11:04
23F:推 leo921080931: 救救南亞科 07/23 11:04
24F:→ breacal : 穩了 07/23 11:05
25F:推 Leo4891 : 記憶體只看HBM 07/23 11:11
26F:推 pig999as : 台灣只能做封測吧 07/23 11:11
27F:→ soome : 爛牙科噴起來 07/23 11:14
28F:噓 cuteeQiao : 扣掉HBM我看還剩多少 07/23 11:15
29F:推 jc761128 : 台灣沒有HBM 8888 07/23 11:19
30F:→ pig999as : Hbm:我說在座的ddr產業都是? 07/23 11:21
31F:推 Vansace : 記憶體也要吹? 是想害死誰? 三星/海力士打得贏再說 07/23 11:24
32F:→ gprs910 : 手分手 07/23 11:24
33F:推 FlynnZhang : Thx 07/23 11:24
34F:→ Vansace : 吹出泡泡 然後又被南韓打爛收割 再一次Kill Taiwan? 07/23 11:25
36F:推 zorro1111 : 威鋼那精美的股價 不忍直視 07/23 11:30
37F:→ intointo : 記憶體這一波沒有漲到? 07/23 11:36
38F:推 fake : 牙科看的是DDR5 漲價同時也拉高DDR3,4的潛在漲幅空 07/23 11:37
39F:→ fake : 間 07/23 11:37
40F:→ pig999as : 漲了結果董士長割韭菜 07/23 11:37
41F:→ fake : DDR5價格不拉高 DDR3,4 漲到一定程度下游就直接換 07/23 11:37
42F:→ fake : 成DDR5了 07/23 11:37
43F:推 centiyan : 海力士賺翻 07/23 11:38
44F:推 wald5566 : 一篇一根 跟上一篇內容差不多啊 07/23 11:38
45F:推 Vansace : 三星滅台計畫/先殺DRAM、面板再攻科技龍頭-今周刊 07/23 11:39
46F:→ Vansace : 很多人都忘了? 還是菜鳥不知道這事? 07/23 11:39
47F:推 turndown4wat: 擎亞有機會嗎 07/23 11:43
48F:推 ltflame : 十年線發利多出貨,有沒有這麼蝦仁豬心 07/23 11:47
49F:推 tonykuo721 : 摳連記憶體 07/23 11:48
50F:推 cjo76223 : 只有十全大補帖能玩 07/23 11:56
51F:推 g11121s : 南科(下去!) 07/23 12:02
52F:推 naligono : 韓廠屌打 07/23 12:11
53F:推 MorikonHase : 記憶體一直發 07/23 12:29
54F:推 aqeghkmb : 998299 07/23 12:40
55F:推 davidrick : 連intel的cpu都整合封裝記憶體了,模組廠gg 07/23 13:21
56F:→ dickey2 : 出貨 07/23 13:29
57F:→ lostheaven : 反正能買的也就那幾間很簡單,不要聽某智障亂推 07/23 13:43
58F:噓 oxox69420 : 台廠有HBM? 07/23 14:31
59F:噓 deepdish : 又在騙不懂的韭菜亂投資惹 07/23 14:54