作者aloness (aloness)
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標題[心得] 產業營收整理 2024Q2-part1(成長篇)
時間Mon Jul 15 01:57:33 2024
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前情提要請參照
#1ZXZt8fY (Stock)
閱讀導讀如下說明：
1)本文是試圖拆分各公司在各產業別的營收計算，進行統計
故如果是認列虧損或轉投資虧損，不會計入產業營收計算
例如像1328中油的營收就不編入石油化學類
所以有些產業金額會跟印象有點差距
2)原則上還是依上漲、持平、下跌，再編入"其他" 四種分類
經過這段時間持續作業，擴充到92個類別，本文就focus在成長的部份
3)資料長度縮到只看近三年，不然閱讀上會被大通膨之前的數據干擾
*本文成長篇類別，計22/92
一、銀行業
https://imgur.com/qI1zxzJ
諸多龍頭的營收回神，富邦金也擺脫了之前的衰退
尤其今年資產再進一步通膨，銀行業的放貸規模及持股帳面又再度成長
整體營收達到了近三年的高峰
前五大：國泰金、中信金、富邦金、台新金、兆豐金
其中台新金主體為國內消金，他的成長代表國內終端銷售表現是好的
二、有線通訊
https://imgur.com/DNil9Pf
趨勢線是朝上的，但實際是下行的，主要是在這個月跌破近三年平均
因趨勢線的關係還是先放在這裡
這部份受和碩營收波動影響甚大
(和碩本身是3C代工，且網通類產品也佔有一席之地
營收規模又比其他家大很多
權重比例稍有波動就影響整體很大)
假設刪除和碩，會是這樣
https://imgur.com/EnEtjk9
近年受庫存影響不小，但近幾個月有拉回
可以關注後續的變化
前五大：和碩、智邦、台達電、中磊、光寶科
三、矽晶圓製造
https://imgur.com/yz1ywo9
台積電一夫當關，萬夫莫敵的產業
台積電版上很熟，不再談
不過這邊提一下拿掉台積電的成熟製程是怎麼樣子
https://imgur.com/1gmDvSa
成熟製程自2022年的高峰下行
由於這張圖是看營收統計不是看獲利，代表國內眾家成熟製程緩慢萎縮
世界、聯電這類暫時要留意
註：化合物半導體嘉晶全新等不列入此類
四、IC設計-矽智財
https://imgur.com/f5H2Mmk
近年飛躍式的成長
統計上是因為神盾集團僅有近年併購的"星河半導體"算在這個類別
導致營收也跟著灌進來
這類別的公司不多
前幾大有力旺、聯發科、神盾、智原、M31等
五、遠距產品
本類別泛指VR、AR、遠距通訊會議產品等
偏向軟體或軟硬體整合型的產品
https://imgur.com/pulbGcv
成長是來自台達電的營收向上
(台達電有做視訊產品，雖然權重很少、但在這個類別是壓勝其他家)、宏達電、圓展等
六、伺服器 (硬體類)
https://imgur.com/xII0RyO
這個類別除了緯穎，就是各家3C代工了
從營收成長看起來，是有在交貨給需求方(微軟等企業伺服器級)
但尖峰出現在2023年，2024年反而沒這麼高成長，但也在平均以上
前三大為鴻海、緯穎、廣達，這三家包辦9成以上營收規模
七、旅遊
https://imgur.com/6hlFaFg
疫後復甦最強的產業，營收成長還在一路向上看不到終點
雄獅、鳳凰、山富復活後，獲利能力持續向上
現在暑假期間大概又能迎來一波新高
*聽說現在飛大阪東京的入關是場惡夢
八、食品
https://imgur.com/Oys2XJn
通膨嘛，食品的售價當然也是往上走了
就過往看來最好就是第三季的冰品冷飲項營收助攻
前幾大有 統一、大成、佳格、南僑、卜蜂、全家等
註1:全家有自己的食品廠
註2:統一國內食品市佔超過60%，喊水會結凍
光泉、維力都他們家的
九、顯示卡 (板卡類)
https://imgur.com/LANzopq
這塊分成製作類跟貿易類，只是單純代理銷售顯卡的沒有列入
在今年隨著黃董多次來訪，一再拉高營收
整體來說，受華碩影響最大(華碩營收規模明顯大於其他家)
就近三年來看，輝達明顯拉高了市場行情
其他家的顯卡或多或少也漲價了吧？
以前靠礦機把行情拉上去，靠AI更是拉出了新高
十、飛機零組件 + 維修
https://imgur.com/AWD9bjM
波音、空巴等泛供應鏈、也支援了一小部份的國機國造(漢翔列入此類)
由於客戶數跟生產能量有限，也只能配合飛機組裝的庫存需求供貨
除了維修三大家 漢翔、長榮航太、亞航之外
前幾大有 豐達科、長亨、駐龍、晟田、寶一、千附等
十一、雲端應用 (軟體)
https://imgur.com/toGa5N3
隨著AI發展，跟微軟有合作的宏碁資訊，以及跟亞馬遜合作的伊雲谷
現階段是這個分類的兩大門神
其他的有很多公司轉投資的雲端應用類產品
營收也漸漸成長到能計入
前幾大有 宏碁資訊、伊雲谷、邁達特、上奇、統一超、中光電、91APP
十二、資訊工程 (各類)
https://imgur.com/7CmtSsq
尚未細加分類的軟體服務業，都先大鍋丟放在這一個類別
這其中還有一些蠻值得拆出的如金融服務、資安等，後續努力
這個類別大致上，表現在資產大通膨時代
資訊工程市場也是跟著水漲船高，反倒不受原物料波動影響
主要有 台達電、研華、精誠、邁達特等
其他比較特別的有中鋼的中冠資訊、巨大的微程式(UBIKE延伸開發)
大宇資的藍新科技、橘子的樂點、力鵬的力麗科技等
都是意想不到在泛資訊工程類有基本的市佔率
十三、藥品
https://imgur.com/yvAzBxE
藥品大致分類成市場買的到及原物料半成品，和新藥開發類別
這裡指的是前者
藥品市場反倒較疫情結束後更加成長
從財報面跟新聞面，可以看出有幾個原因
1)反應在國內藥廠慢慢接到國外代工訂單，或是取得國外藥證，向海外開拓市場
2)國內的生技產品也慢慢升級高價值產品
3)人口年齡老化持續演變，藥品需求總量也慢慢增加
純談洗腎類或是慢性疾病就是一個持續成長的市場
十四、隱形眼鏡
https://imgur.com/4ermCnX
之前有追蹤過晶碩一下子
市場的成長與中國市場的補庫存需求有關 (包括精華也是)
但今年是視陽跟望隼的成長持續帶動了整體營收規模
前幾大 晶碩、精華、望隼、視陽
十五、租賃業
https://imgur.com/F9eiL7e
以中租、裕融、和潤 佔有高市佔的產業
但有蠻多銀行也漸漸的重視這塊市場，跟著開拓租賃公司的業務
要留意的是今年開始走下坡，暫時還看不出主要因素
十六、航空業
https://imgur.com/TBE2ujg
載人還是比載貨好賺啦
列表上就五家 華航、長榮航、虎航、星宇、立榮
市佔最高目前是長榮航、成長最快是星宇
十七、陸運
https://imgur.com/7XfIq8A
這類我是算入陸運公司為主、倉儲業，航空地勤也編進來
泛指國內運輸，只算運貨不運人 (所以台灣高鐵不列入)
這裡有個小地方是中油目前少數幾家公司有賺錢
陸運剛好是其中一個，所以統計上刪掉中油，避免失真太多失去參考性
運費其實就油價跟勞力成本(司機、車輛機械保養)
這個類別上漲，也反應出國內勞力成本的上漲趨勢
十八、汽車
https://imgur.com/psQn0Mq
俗話說大家都賺到買車買房，所以汽車業好是可以想像的
(汎德永業也有列入)
車輛銷售好不好在U-CAR 有很多詳實的解說，這裡就不著墨
前幾大為 和泰車、裕隆、汎德永業、中華汽車、裕日車
十九、工業氣體
https://imgur.com/hHzXpad
不管是傳統石化業的 氫氣、氧氣等 還是半導體要的 氫氟酸
總之通通列進去
前幾大為 遠東新 (亞東工業氣體)、聯華、台化、和桐、東聯
這類別成長也跟科技業發展有正相關
所以別說不要石化囉，科技業要的工業氣體多是從石化產業來的
二十、零售通路-食品類
https://imgur.com/WBBCXa0
零售通路大致上粗分成醫藥、食品、百貨、3C等
其中食品類主要賣的是保健食品，跟一些標榜只經銷食品為主的公司
多附屬於藥品業或食品業的轉投資通路商
通路跟終端產品製造商
其實通路還是比較好賺的
掌握通路就掌握銷售市場
主要有 葡萄王、中天、明基醫、杏一等
二十一、零售通路-百貨業
https://imgur.com/YDlQlgq
從兩個便利商店、家樂福寶雅等大型賣場、到夢時代、南紡、巨蛋、微風廣場等百貨公司
通通納入此類
這類別先天缺點，是無法列入全聯+大潤發的營收資料
比較可惜
這三年來民間消費一直在成長，尤其是百貨公司的餐廳
好店大家應該都感同身受般的難訂，然後單價還越推越高
主要有 統一超、統一、寶雅、全家
註：統一下轄家樂福
二十二、遊戲業
https://imgur.com/AL1HxMI
就是PC GAME、手遊這一塊了
刷寶抽抽樂帶來的營收，也是持續成長
主要有 鈊象 (博奕類)、橘子 (天堂)、智冠(WOW)等
不過橘子跟智冠有一大部份營收是賣點數卡收入
尤其智冠本業快變成賣點數卡了
想來想去還是把這個item列入遊戲業營收
以上，供大家參考
有問題也歡迎大家指正或提出討論
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26F：→ goury : 真的以點卡為主，而橘子主要特別在帳面“營收”仍是 07/15 03:22
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