作者aloness (aloness)
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标题[心得] 产业营收整理 2024Q2-part1(成长篇)
时间Mon Jul 15 01:57:33 2024
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请写到 [标的] 分类，否则将以板规4-1砍文处份。
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卸下版工工作，就继续来更新这个系列文
前情提要请参照
#1ZXZt8fY (Stock)
阅读导读如下说明：
1)本文是试图拆分各公司在各产业别的营收计算，进行统计
故如果是认列亏损或转投资亏损，不会计入产业营收计算
例如像1328中油的营收就不编入石油化学类
所以有些产业金额会跟印象有点差距
2)原则上还是依上涨、持平、下跌，再编入"其他" 四种分类
经过这段时间持续作业，扩充到92个类别，本文就focus在成长的部份
3)资料长度缩到只看近三年，不然阅读上会被大通膨之前的数据干扰
*本文成长篇类别，计22/92
一、银行业
https://imgur.com/qI1zxzJ
诸多龙头的营收回神，富邦金也摆脱了之前的衰退
尤其今年资产再进一步通膨，银行业的放贷规模及持股帐面又再度成长
整体营收达到了近三年的高峰
前五大：国泰金、中信金、富邦金、台新金、兆丰金
其中台新金主体为国内消金，他的成长代表国内终端销售表现是好的
二、有线通讯
https://imgur.com/DNil9Pf
趋势线是朝上的，但实际是下行的，主要是在这个月跌破近三年平均
因趋势线的关系还是先放在这里
这部份受和硕营收波动影响甚大
(和硕本身是3C代工，且网通类产品也占有一席之地
营收规模又比其他家大很多
权重比例稍有波动就影响整体很大)
假设删除和硕，会是这样
https://imgur.com/EnEtjk9
近年受库存影响不小，但近几个月有拉回
可以关注後续的变化
前五大：和硕、智邦、台达电、中磊、光宝科
三、矽晶圆制造
https://imgur.com/yz1ywo9
台积电一夫当关，万夫莫敌的产业
台积电版上很熟，不再谈
不过这边提一下拿掉台积电的成熟制程是怎麽样子
https://imgur.com/1gmDvSa
成熟制程自2022年的高峰下行
由於这张图是看营收统计不是看获利，代表国内众家成熟制程缓慢萎缩
世界、联电这类暂时要留意
注：化合物半导体嘉晶全新等不列入此类
四、IC设计-矽智财
https://imgur.com/f5H2Mmk
近年飞跃式的成长
统计上是因为神盾集团仅有近年并购的"星河半导体"算在这个类别
导致营收也跟着灌进来
这类别的公司不多
前几大有力旺、联发科、神盾、智原、M31等
五、远距产品
本类别泛指VR、AR、远距通讯会议产品等
偏向软体或软硬体整合型的产品
https://imgur.com/pulbGcv
成长是来自台达电的营收向上
(台达电有做视讯产品，虽然权重很少、但在这个类别是压胜其他家)、宏达电、圆展等
六、伺服器 (硬体类)
https://imgur.com/xII0RyO
这个类别除了纬颖，就是各家3C代工了
从营收成长看起来，是有在交货给需求方(微软等企业伺服器级)
但尖峰出现在2023年，2024年反而没这麽高成长，但也在平均以上
前三大为鸿海、纬颖、广达，这三家包办9成以上营收规模
七、旅游
https://imgur.com/6hlFaFg
疫後复苏最强的产业，营收成长还在一路向上看不到终点
雄狮、凤凰、山富复活後，获利能力持续向上
现在暑假期间大概又能迎来一波新高
*听说现在飞大阪东京的入关是场恶梦
八、食品
https://imgur.com/Oys2XJn
通膨嘛，食品的售价当然也是往上走了
就过往看来最好就是第三季的冰品冷饮项营收助攻
前几大有 统一、大成、佳格、南侨、卜蜂、全家等
注1:全家有自己的食品厂
注2:统一国内食品市占超过60%，喊水会结冻
光泉、维力都他们家的
九、显示卡 (板卡类)
https://imgur.com/LANzopq
这块分成制作类跟贸易类，只是单纯代理销售显卡的没有列入
在今年随着黄董多次来访，一再拉高营收
整体来说，受华硕影响最大(华硕营收规模明显大於其他家)
就近三年来看，辉达明显拉高了市场行情
其他家的显卡或多或少也涨价了吧？
以前靠矿机把行情拉上去，靠AI更是拉出了新高
十、飞机零组件 + 维修
https://imgur.com/AWD9bjM
波音、空巴等泛供应链、也支援了一小部份的国机国造(汉翔列入此类)
由於客户数跟生产能量有限，也只能配合飞机组装的库存需求供货
除了维修三大家 汉翔、长荣航太、亚航之外
前几大有 丰达科、长亨、驻龙、晟田、宝一、千附等
十一、云端应用 (软体)
https://imgur.com/toGa5N3
随着AI发展，跟微软有合作的宏碁资讯，以及跟亚马逊合作的伊云谷
现阶段是这个分类的两大门神
其他的有很多公司转投资的云端应用类产品
营收也渐渐成长到能计入
前几大有 宏碁资讯、伊云谷、迈达特、上奇、统一超、中光电、91APP
十二、资讯工程 (各类)
https://imgur.com/7CmtSsq
尚未细加分类的软体服务业，都先大锅丢放在这一个类别
这其中还有一些蛮值得拆出的如金融服务、资安等，後续努力
这个类别大致上，表现在资产大通膨时代
资讯工程市场也是跟着水涨船高，反倒不受原物料波动影响
主要有 台达电、研华、精诚、迈达特等
其他比较特别的有中钢的中冠资讯、巨大的微程式(UBIKE延伸开发)
大宇资的蓝新科技、橘子的乐点、力鹏的力丽科技等
都是意想不到在泛资讯工程类有基本的市占率
十三、药品
https://imgur.com/yvAzBxE
药品大致分类成市场买的到及原物料半成品，和新药开发类别
这里指的是前者
药品市场反倒较疫情结束後更加成长
从财报面跟新闻面，可以看出有几个原因
1)反应在国内药厂慢慢接到国外代工订单，或是取得国外药证，向海外开拓市场
2)国内的生技产品也慢慢升级高价值产品
3)人口年龄老化持续演变，药品需求总量也慢慢增加
纯谈洗肾类或是慢性疾病就是一个持续成长的市场
十四、隐形眼镜
https://imgur.com/4ermCnX
之前有追踪过晶硕一下子
市场的成长与中国市场的补库存需求有关 (包括精华也是)
但今年是视阳跟望隼的成长持续带动了整体营收规模
前几大 晶硕、精华、望隼、视阳
十五、租赁业
https://imgur.com/F9eiL7e
以中租、裕融、和润 占有高市占的产业
但有蛮多银行也渐渐的重视这块市场，跟着开拓租赁公司的业务
要留意的是今年开始走下坡，暂时还看不出主要因素
十六、航空业
https://imgur.com/TBE2ujg
载人还是比载货好赚啦
列表上就五家 华航、长荣航、虎航、星宇、立荣
市占最高目前是长荣航、成长最快是星宇
十七、陆运
https://imgur.com/7XfIq8A
这类我是算入陆运公司为主、仓储业，航空地勤也编进来
泛指国内运输，只算运货不运人 (所以台湾高铁不列入)
这里有个小地方是中油目前少数几家公司有赚钱
陆运刚好是其中一个，所以统计上删掉中油，避免失真太多失去参考性
运费其实就油价跟劳力成本(司机、车辆机械保养)
这个类别上涨，也反应出国内劳力成本的上涨趋势
十八、汽车
https://imgur.com/psQn0Mq
俗话说大家都赚到买车买房，所以汽车业好是可以想像的
(泛德永业也有列入)
车辆销售好不好在U-CAR 有很多详实的解说，这里就不着墨
前几大为 和泰车、裕隆、泛德永业、中华汽车、裕日车
十九、工业气体
https://imgur.com/hHzXpad
不管是传统石化业的 氢气、氧气等 还是半导体要的 氢氟酸
总之通通列进去
前几大为 远东新 (亚东工业气体)、联华、台化、和桐、东联
这类别成长也跟科技业发展有正相关
所以别说不要石化罗，科技业要的工业气体多是从石化产业来的
二十、零售通路-食品类
https://imgur.com/WBBCXa0
零售通路大致上粗分成医药、食品、百货、3C等
其中食品类主要卖的是保健食品，跟一些标榜只经销食品为主的公司
多附属於药品业或食品业的转投资通路商
通路跟终端产品制造商
其实通路还是比较好赚的
掌握通路就掌握销售市场
主要有 葡萄王、中天、明基医、杏一等
二十一、零售通路-百货业
https://imgur.com/YDlQlgq
从两个便利商店、家乐福宝雅等大型卖场、到梦时代、南纺、巨蛋、微风广场等百货公司
通通纳入此类
这类别先天缺点，是无法列入全联+大润发的营收资料
比较可惜
这三年来民间消费一直在成长，尤其是百货公司的餐厅
好店大家应该都感同身受般的难订，然後单价还越推越高
主要有 统一超、统一、宝雅、全家
注：统一下辖家乐福
二十二、游戏业
https://imgur.com/AL1HxMI
就是PC GAME、手游这一块了
刷宝抽抽乐带来的营收，也是持续成长
主要有 鈊象 (博奕类)、橘子 (天堂)、智冠(WOW)等
不过橘子跟智冠有一大部份营收是卖点数卡收入
尤其智冠本业快变成卖点数卡了
想来想去还是把这个item列入游戏业营收
以上，供大家参考
有问题也欢迎大家指正或提出讨论
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