作者DrowningPool (My broken dreams)
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標題[新聞] 大立光林恩平:7、8月動能增 手機市場偏悲觀
時間Thu Jul 11 18:07:08 2024
原文標題：大立光林恩平：7、8月動能漸增 手機市場偏悲觀
原文連結：
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4733778
發布時間：2024-7-11
記者署名：歐宇祥
原文內容：
光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）董事長林恩平今日表示，
下半年手機市場仍偏悲觀，大多
數客戶不認為手機能賣得好、惟對導入AI的新機種展望較為樂觀；現階段大立光的產能逐
漸提升，預期第四季滿載。
大立光今日舉辦線上法說會，並公告財報，其中上半年獲利表現不俗，稅後淨利106.09億
元、年增52%，每股稅後盈餘79.49元，不過第二季業外收益19.16億元、較首季的近35億
元減少許多，單季稅後淨利44.98億元，呈季減年增；且第二季、上半年毛利率都未能突
破50%。
展望後市，林恩平指出，
7月拉貨動能將勝過6月，8月又將勝過7月，
9月還無法預估，手
機市場仍然維持悲觀保守預期，絕大多數客戶都對銷量不樂觀，僅期待AI手機買氣較好，
至於是否實現也不知道；針對下半年毛利率走勢，林說，下半年稼動率會較好、並盡量改
善良率，不過產品組合仍掌握在客戶手上。
針對鏡頭規格升級趨勢，林恩平表示，目前鏡頭P（塑膠片）數與去年差不多，客戶仍多
偏向採8P的純塑主鏡頭，模造玻璃（MG）的混合鏡頭（MG+P）也有部分人使用，不過G+P
鏡頭比重還是很少、主要用在長焦鏡頭較多，還沒有人對9P有興趣；而長焦潛望式鏡頭下
半年會較多。
林恩平說，目前拉貨量大的案子規格提升不明顯，量少的反而有部分比較難的案子，多為
強化長焦變焦功能。整體來看，已有部分高階鏡頭下放中低階機種，他說，若是拉貨多，
對大立光就會有幫助。
若就未來客戶新機種設計來看，鏡頭分布、數量沒有太多變化，銷量保守預估下、規格升
級力道依然和緩。
大立光近年持續擴張產能、至今年底將有13座廠房，林恩平表示，新廠第三季移入設備、
第四季產能開出，現有產能已經陸續拉滿，估年底產能滿載，不過主因還是CIS（影像感
測器）放大佔據較多產能所致；另有一座新廠預估在2025年第三季完工，產線尚無具體規
劃、將配合客戶需求增設。
近期有外資法人報告指出，
大立光與大客戶簽訂長約，引來同業與市場側目，林恩平回應
，每年都會與客戶溝通未來需求量，才能準備產能，
沒有什麼特殊。
心得/評論：
在大家以為下禮拜台積法說有可能幫別的產業開法會
但現在老實樹先跳出來說手機市場偏悲觀
明天會不會脫手機概念股一起下去呢？
蘋概股應該能逃過一劫吧
應該吧
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣)
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※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 07/11/2024 18:08:26
1F：推 addy7533967 : 手機概念股被開法會??? 07/11 18:08
2F：推 cl3bp6 : 老實樹幫別人開法會 07/11 18:08
3F：推 billy56 : 幫光學鏡頭開法會 07/11 18:09
4F：推 ymlin0331 : 說了實話欸 07/11 18:09
5F：→ ymlin0331 : 但是加了AI，變貴，真的有很多人會買單？ 07/11 18:10
6F：推 hedonist : 了不起，幫客戶開法會。 07/11 18:11
7F：推 ga278057 : 正常 蘋果都不一定能賣的好了,市場過飽和 07/11 18:11
8F：→ piece1 : 光ai手機！唉鳳明年定價應該5萬起跳了吧！ 07/11 18:11
9F：推 huabandd : 開法會真的很好笑 07/11 18:12
10F：→ tkucuh : 我一隻sony 1ii用四年還沒壞，換機潮對我沒用... 07/11 18:13
11F：推 chalon : 現在流行幫人開法會欸 07/11 18:14
12F：推 forever19735: 今年16會賣很好吧 07/11 18:14
13F：推 Leo4891 : 哭喔......瓶蓋股.... 07/11 18:14
14F：→ Leo4891 : 要看會不會追加訂單 才知道手機好不好 07/11 18:15
15F：→ frankie30432: 幫別人老實 07/11 18:15
16F：→ z7956234 : 呃… 林董都這麼說了 07/11 18:16
17F：推 kducky : 不是聽說阿婆手機出貨上調到1億隻？ 07/11 18:16
18F：→ z7956234 : 蘋果有ai撐，其他人deadge 07/11 18:16
19F：推 julian42 : ai 手機到底有什麼功能 07/11 18:17
20F：推 xupmc : 又一個幫別人開法會的XD 超誠實 07/11 18:17
21F：→ tkucuh : 手機上括起來就知道那是什麼.... 07/11 18:18
22F：推 lucky360 : 15pro不是有ai功能嗎，不用買新的 07/11 18:18
23F：→ labiron : 老實樹…. 07/11 18:18
24F：推 crybaby2516 : 偏悲觀 我上個月就聽說了 但還是漲了快50%...XD 07/11 18:20
25F：推 lrac : 今年哀鳳一定比去年好吧 07/11 18:25
26F：推 meowgy : "惟對導入AI的新機種展望較為樂觀", 有這句話就表示 07/11 18:26
27F：→ chilagow945 : ai手機開盤子價一定有人買 會多嗎？ 07/11 18:26
28F：→ chilagow945 : 吃不飽時奢侈品賣不好的 07/11 18:26
29F：推 ataky : 大哥又誠實了 07/11 18:26
30F：→ solomonABC : 先誠實再成交@@ 07/11 18:26
31F：→ meowgy : apple的單是真的，其餘安卓就看看 07/11 18:26
32F：推 Chilloutt : 演悲觀仔，H2產能滿載，新廠啟用，想騙？ 07/11 18:26
33F：→ asjh612 : 恩平是幫自己開法會ㄇ 還是幫蘋概股 07/11 18:27
34F：推 solomonABC : 幫安卓開法會？ 07/11 18:28
35F：推 levureandrew: 恩平style 永遠悲觀 怎麼輸 07/11 18:29
36F：推 apolloapollo: 幫開法會 笑死 07/11 18:31
37F：推 Haerin520 : 老實樹 07/11 18:34
38F：推 marshmallowH: 林董有一說一 07/11 18:36
39F：推 tenpush : 蠻誠實的 除了盜版 07/11 18:38
40F：→ baka1412 : 真的好悲觀 然後 Q4滿載？_？ 07/11 18:41
41F：→ fdkevin : 今年流行幫別人做法會嗎？ 07/11 18:42
42F：推 li11223344 : ai手機是不是就不需要好的鏡頭了，拿ai後製就好 07/11 18:42
43F：推 CRonaldo07 : 可是蘋果股價漲不少欸 07/11 18:47
44F：推 northwater : 聽整場沒聽到悲觀 只有不樂觀而已 07/11 18:50
45F：推 Chilloutt : 鏡頭不用太好，就設計上可以解讀不同 07/11 18:51
46F：→ faelone : 老實樹有樂觀過嗎 07/11 18:58
47F：推 xephon : 老實 07/11 19:00
48F：推 gashbarry : 記者故意劃悲觀那句話，後面那段「惟對導入AI的新 07/11 19:06
49F：→ gashbarry : 機種展望較為樂觀」當沒看見喔，現在誰還在看一般 07/11 19:06
50F：→ gashbarry : 機種？都馬在看高階ai機種能賣多好了 07/11 19:06
51F：→ piercingX : 下週換台積電下修別人展望 07/11 19:06
52F：推 TroyeSivan : 其實看到這新聞 大立光跟鴻海我的看法都偏悲觀 07/11 19:07
53F：→ TroyeSivan : 大立光都說手機市場很悲觀了 代表蘋果那邊的需求並 07/11 19:07
54F：→ TroyeSivan : 沒有外界想像的那麼高 所以大立光跟鴻海瓶蓋股的題 07/11 19:07
55F：→ TroyeSivan : 材都要臭酸了 而且最近大立光跟鴻海一樣都遭到外資 07/11 19:07
56F：→ TroyeSivan : 倒垃圾 實在不是很樂觀啦 07/11 19:07
57F：→ bairn : 淦，準備逃了 07/11 19:12
58F：推 aa6300158 : PA：幹 07/11 19:17
59F：推 buyerko : 蘋果捨不得用好料，等拆解再決定 07/11 19:30
60F：推 barry841120 : 這講法就是看好唉鳳那隻AI新機會賣的好 其他沒AI的 07/11 19:32
61F：→ barry841120 : 不看好 07/11 19:32
62F：推 jay3u7218 : 一張三百多萬XDDDDD 07/11 19:39
63F：推 sa90517 : 只是期待AI手機好嗎，蘋果就是看中國能賣多少呀，ai 07/11 19:39
64F：→ sa90517 : 這種功能近得了中國嗎 07/11 19:39
65F：推 cloudychao : 老實錯了嗎？對這種有一說一的領導者，應該給與掌聲 07/11 19:40
66F：→ cloudychao : ！ 07/11 19:40
67F：推 loking : 每個人都知道Q4開跌吧 07/11 19:40
68F：推 assian : 我跟周遭人現在都好幾年才換手機 07/11 19:48
69F：推 jhnny : 可能只有AI手機款..會好點..其他就.. 07/11 19:52
70F：→ etbr1121 : 夢要醒了嗎?? 07/11 19:56
71F：推 wei9898 : 完了，幫其他人開法會 07/11 20:17
72F：推 bj45566 : Apple Intelligence 一定賣翻天好嗎！ 07/11 20:17
73F：推 roder : 丸子 07/11 20:21
74F：→ okbon : 真的老實 07/11 20:25
75F：推 jack0216 : Ai手機別唬爛了 價格貴爆沒人買 07/11 20:27
76F：推 ooxx123 : 這EPS才是貨真價實的千金股吧 07/11 20:42
77F：→ Q0314 : 太老實了 07/11 20:42
78F：噓 js70864444 : 沒特殊股價就下去了 07/11 20:45
79F：推 djbell : 誠實 07/11 21:18
80F：推 natyshow : 看來發哥GG了 07/11 21:22
81F：推 Voony : 景碩：你給我閉嘴 07/11 21:23
82F：→ ccdrv : 誠實樹開法會了 07/11 21:46
83F：→ ccdrv : 不像其他公司開法說 一直吹 07/11 21:47
84F：推 good123456 : 幹閉嘴，大家看的是明年，問就是噴 07/11 23:28
85F：→ dreamdds : 靠 大實話 07/11 23:40
86F：→ invidia : 還好賺200元便當錢就先出了 07/11 23:49
87F：推 orz55667788 : 真的是老實樹 欣賞恩平哥 07/12 00:25
88F：噓 qqq5890003 : 丸子 07/12 01:51
89F：→ ai8051 : 今年往後推,改7窮,8絕,9上吊 07/12 09:52
90F：推 aresa : 老實人，看來這一季就是頂了 07/12 10:30