作者DrowningPool (My broken dreams)
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标题[新闻] 大立光林恩平:7、8月动能增 手机市场偏悲观
时间Thu Jul 11 18:07:08 2024
原文标题：大立光林恩平：7、8月动能渐增 手机市场偏悲观
原文连结：
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4733778
发布时间：2024-7-11
记者署名：欧宇祥
原文内容：
光学镜头龙头厂大立光（3008）董事长林恩平今日表示，
下半年手机市场仍偏悲观，大多
数客户不认为手机能卖得好、惟对导入AI的新机种展望较为乐观；现阶段大立光的产能逐
渐提升，预期第四季满载。
大立光今日举办线上法说会，并公告财报，其中上半年获利表现不俗，税後净利106.09亿
元、年增52%，每股税後盈余79.49元，不过第二季业外收益19.16亿元、较首季的近35亿
元减少许多，单季税後净利44.98亿元，呈季减年增；且第二季、上半年毛利率都未能突
破50%。
展望後市，林恩平指出，
7月拉货动能将胜过6月，8月又将胜过7月，
9月还无法预估，手
机市场仍然维持悲观保守预期，绝大多数客户都对销量不乐观，仅期待AI手机买气较好，
至於是否实现也不知道；针对下半年毛利率走势，林说，下半年稼动率会较好、并尽量改
善良率，不过产品组合仍掌握在客户手上。
针对镜头规格升级趋势，林恩平表示，目前镜头P（塑胶片）数与去年差不多，客户仍多
偏向采8P的纯塑主镜头，模造玻璃（MG）的混合镜头（MG+P）也有部分人使用，不过G+P
镜头比重还是很少、主要用在长焦镜头较多，还没有人对9P有兴趣；而长焦潜望式镜头下
半年会较多。
林恩平说，目前拉货量大的案子规格提升不明显，量少的反而有部分比较难的案子，多为
强化长焦变焦功能。整体来看，已有部分高阶镜头下放中低阶机种，他说，若是拉货多，
对大立光就会有帮助。
若就未来客户新机种设计来看，镜头分布、数量没有太多变化，销量保守预估下、规格升
级力道依然和缓。
大立光近年持续扩张产能、至今年底将有13座厂房，林恩平表示，新厂第三季移入设备、
第四季产能开出，现有产能已经陆续拉满，估年底产能满载，不过主因还是CIS（影像感
测器）放大占据较多产能所致；另有一座新厂预估在2025年第三季完工，产线尚无具体规
划、将配合客户需求增设。
近期有外资法人报告指出，
大立光与大客户签订长约，引来同业与市场侧目，林恩平回应
，每年都会与客户沟通未来需求量，才能准备产能，
没有什麽特殊。
心得/评论：
在大家以为下礼拜台积法说有可能帮别的产业开法会
但现在老实树先跳出来说手机市场偏悲观
明天会不会脱手机概念股一起下去呢？
苹概股应该能逃过一劫吧
应该吧
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 218.32.44.219 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1720692432.A.AFA.html
※ 编辑: DrowningPool (218.32.44.219 台湾), 07/11/2024 18:08:26
1F：推 addy7533967 : 手机概念股被开法会??? 07/11 18:08
2F：推 cl3bp6 : 老实树帮别人开法会 07/11 18:08
3F：推 billy56 : 帮光学镜头开法会 07/11 18:09
4F：推 ymlin0331 : 说了实话欸 07/11 18:09
5F：→ ymlin0331 : 但是加了AI，变贵，真的有很多人会买单？ 07/11 18:10
6F：推 hedonist : 了不起，帮客户开法会。 07/11 18:11
7F：推 ga278057 : 正常 苹果都不一定能卖的好了,市场过饱和 07/11 18:11
8F：→ piece1 : 光ai手机！唉凤明年定价应该5万起跳了吧！ 07/11 18:11
9F：推 huabandd : 开法会真的很好笑 07/11 18:12
10F：→ tkucuh : 我一只sony 1ii用四年还没坏，换机潮对我没用... 07/11 18:13
11F：推 chalon : 现在流行帮人开法会欸 07/11 18:14
12F：推 forever19735: 今年16会卖很好吧 07/11 18:14
13F：推 Leo4891 : 哭喔......瓶盖股.... 07/11 18:14
14F：→ Leo4891 : 要看会不会追加订单 才知道手机好不好 07/11 18:15
15F：→ frankie30432: 帮别人老实 07/11 18:15
16F：→ z7956234 : 呃… 林董都这麽说了 07/11 18:16
17F：推 kducky : 不是听说阿婆手机出货上调到1亿只？ 07/11 18:16
18F：→ z7956234 : 苹果有ai撑，其他人deadge 07/11 18:16
19F：推 julian42 : ai 手机到底有什麽功能 07/11 18:17
20F：推 xupmc : 又一个帮别人开法会的XD 超诚实 07/11 18:17
21F：→ tkucuh : 手机上括起来就知道那是什麽.... 07/11 18:18
22F：推 lucky360 : 15pro不是有ai功能吗，不用买新的 07/11 18:18
23F：→ labiron : 老实树…. 07/11 18:18
24F：推 crybaby2516 : 偏悲观 我上个月就听说了 但还是涨了快50%...XD 07/11 18:20
25F：推 lrac : 今年哀凤一定比去年好吧 07/11 18:25
26F：推 meowgy : "惟对导入AI的新机种展望较为乐观", 有这句话就表示 07/11 18:26
27F：→ chilagow945 : ai手机开盘子价一定有人买 会多吗？ 07/11 18:26
28F：→ chilagow945 : 吃不饱时奢侈品卖不好的 07/11 18:26
29F：推 ataky : 大哥又诚实了 07/11 18:26
30F：→ solomonABC : 先诚实再成交@@ 07/11 18:26
31F：→ meowgy : apple的单是真的，其余安卓就看看 07/11 18:26
32F：推 Chilloutt : 演悲观仔，H2产能满载，新厂启用，想骗？ 07/11 18:26
33F：→ asjh612 : 恩平是帮自己开法会ㄇ 还是帮苹概股 07/11 18:27
34F：推 solomonABC : 帮安卓开法会？ 07/11 18:28
35F：推 levureandrew: 恩平style 永远悲观 怎麽输 07/11 18:29
36F：推 apolloapollo: 帮开法会 笑死 07/11 18:31
37F：推 Haerin520 : 老实树 07/11 18:34
38F：推 marshmallowH: 林董有一说一 07/11 18:36
39F：推 tenpush : 蛮诚实的 除了盗版 07/11 18:38
40F：→ baka1412 : 真的好悲观 然後 Q4满载？_？ 07/11 18:41
41F：→ fdkevin : 今年流行帮别人做法会吗？ 07/11 18:42
42F：推 li11223344 : ai手机是不是就不需要好的镜头了，拿ai後制就好 07/11 18:42
43F：推 CRonaldo07 : 可是苹果股价涨不少欸 07/11 18:47
44F：推 northwater : 听整场没听到悲观 只有不乐观而已 07/11 18:50
45F：推 Chilloutt : 镜头不用太好，就设计上可以解读不同 07/11 18:51
46F：→ faelone : 老实树有乐观过吗 07/11 18:58
47F：推 xephon : 老实 07/11 19:00
48F：推 gashbarry : 记者故意划悲观那句话，後面那段「惟对导入AI的新 07/11 19:06
49F：→ gashbarry : 机种展望较为乐观」当没看见喔，现在谁还在看一般 07/11 19:06
50F：→ gashbarry : 机种？都马在看高阶ai机种能卖多好了 07/11 19:06
51F：→ piercingX : 下周换台积电下修别人展望 07/11 19:06
52F：推 TroyeSivan : 其实看到这新闻 大立光跟鸿海我的看法都偏悲观 07/11 19:07
53F：→ TroyeSivan : 大立光都说手机市场很悲观了 代表苹果那边的需求并 07/11 19:07
54F：→ TroyeSivan : 没有外界想像的那麽高 所以大立光跟鸿海瓶盖股的题 07/11 19:07
55F：→ TroyeSivan : 材都要臭酸了 而且最近大立光跟鸿海一样都遭到外资 07/11 19:07
56F：→ TroyeSivan : 倒垃圾 实在不是很乐观啦 07/11 19:07
57F：→ bairn : 淦，准备逃了 07/11 19:12
58F：推 aa6300158 : PA：干 07/11 19:17
59F：推 buyerko : 苹果舍不得用好料，等拆解再决定 07/11 19:30
60F：推 barry841120 : 这讲法就是看好唉凤那只AI新机会卖的好 其他没AI的 07/11 19:32
61F：→ barry841120 : 不看好 07/11 19:32
62F：推 jay3u7218 : 一张三百多万XDDDDD 07/11 19:39
63F：推 sa90517 : 只是期待AI手机好吗，苹果就是看中国能卖多少呀，ai 07/11 19:39
64F：→ sa90517 : 这种功能近得了中国吗 07/11 19:39
65F：推 cloudychao : 老实错了吗？对这种有一说一的领导者，应该给与掌声 07/11 19:40
66F：→ cloudychao : ！ 07/11 19:40
67F：推 loking : 每个人都知道Q4开跌吧 07/11 19:40
68F：推 assian : 我跟周遭人现在都好几年才换手机 07/11 19:48
69F：推 jhnny : 可能只有AI手机款..会好点..其他就.. 07/11 19:52
70F：→ etbr1121 : 梦要醒了吗?? 07/11 19:56
71F：推 wei9898 : 完了，帮其他人开法会 07/11 20:17
72F：推 bj45566 : Apple Intelligence 一定卖翻天好吗！ 07/11 20:17
73F：推 roder : 丸子 07/11 20:21
74F：→ okbon : 真的老实 07/11 20:25
75F：推 jack0216 : Ai手机别唬烂了 价格贵爆没人买 07/11 20:27
76F：推 ooxx123 : 这EPS才是货真价实的千金股吧 07/11 20:42
77F：→ Q0314 : 太老实了 07/11 20:42
78F：嘘 js70864444 : 没特殊股价就下去了 07/11 20:45
79F：推 djbell : 诚实 07/11 21:18
80F：推 natyshow : 看来发哥GG了 07/11 21:22
81F：推 Voony : 景硕：你给我闭嘴 07/11 21:23
82F：→ ccdrv : 诚实树开法会了 07/11 21:46
83F：→ ccdrv : 不像其他公司开法说 一直吹 07/11 21:47
84F：推 good123456 : 干闭嘴，大家看的是明年，问就是喷 07/11 23:28
85F：→ dreamdds : 靠 大实话 07/11 23:40
86F：→ invidia : 还好赚200元便当钱就先出了 07/11 23:49
87F：推 orz55667788 : 真的是老实树 欣赏恩平哥 07/12 00:25
88F：嘘 qqq5890003 : 丸子 07/12 01:51
89F：→ ai8051 : 今年往後推,改7穷,8绝,9上吊 07/12 09:52
90F：推 aresa : 老实人，看来这一季就是顶了 07/12 10:30