作者owo5487 (星之人)
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標題[標的] 台虹 COWOS多
時間Sun Jul 7 16:20:51 2024
標的：
8039.TW台虹
分類：多/空/討論/心得
多
分析/正文：
嗨…各位好
奈米戶來了…上回發文…到現在也經過好幾天…
等到週五終於表態…還在準備籌錢加碼
先附上對帳單
https://i.imgur.com/CNf3R1q.jpeg
目前一樣32張
最近盤面跟cowos 2.5D 3D 封裝題材非常強烈…
大家看新聞也都知道產能不夠！設備要擴產
上游設備股…一直大漲….
可預期未來cowos產能增加情況下
半導體耗材需求也會提升！
目前台虹半導體材料用在8寸、12寸晶圓
研究了一下官網也說…
封裝材料也用在先進封裝上！
https://i.imgur.com/dQELjjO.jpeg
並且新聞指稱一線封測大廠採用
https://ynews.page.link/h8o1j
目前COWOS封裝就有二間在做…
台積電/日月光
https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3015906
那…一線大廠…推測應該是日月光…
那日月光為龍頭廠商…想象空間就蠻大的…
如果可以交一線大廠…
後續介入cowos的二線廠商…
台虹應該也有角色可以切入…
如果今年佔材料營收可以拉到10%
毛利率應該蠻有戲的…
會持續繼續追蹤
回歸六月基本面
六月營收年增40.77%營收站上10億
季營收數字很漂亮
台虹法說會表示！手機復甦，且幾乎知名品牌都是客戶，看來有反應在業績上
在AI手機來臨…推估今明兩年手機汰換潮
三星/蘋果/陸系手機…
營收證明…有所復甦…法說表示7/8月會是營運高峰
那代表後市股價仍舊看好。
波段持有…希望能搭上台積電法說會…創新高
其他利多：
近期處分鈺邦的錢…雖然沒有納入EPS計算
代表公司需要錢進行業務發展也是好事
用股票處分利益來創造更多的EPS
也是正向發展…看好今年下半年表現
還有泰國廠帶來的營收情形…
進退場機制：
進場54.6～58
退場預計上70後開始一張一張賣…賣到完
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1F：推 Kobe5210 : 推，Good07/07 16:21
2F：噓 e73103999 : 低調07/07 16:22
3F：推 ohsexygirl : 你這麼看好，停利才70喔？07/07 16:23
4F：→ ohsexygirl : 喔喔沒事，也有30%空間了07/07 16:23
5F：噓 e73103999 : 為什麼買那麼久才要來發？？？？07/07 16:24
6F：推 ohsexygirl : 沒啦，原Po6/16就有喊了07/07 16:25
7F：→ ohsexygirl : 不然我一定頭噓XD07/07 16:25
8F：→ owo5487 : 我有發過啦......平台整理前我就發了07/07 16:26
9F：推 youbo0627 : 蠻看好的 讚07/07 16:28
10F：推 stosto : 日月光精材cowos??07/07 16:29
11F：→ howzming : 好奇封裝廠在cowos只能做後段能賺多少？07/07 16:30
12F：噓 Nitherfai : 精材已經出來講過沒cowos 怎麼還是一堆人認為有在作07/07 16:33
13F：推 stosto : 只會做後段的後段不叫會做cowos耶....07/07 16:36
14F：推 kmshy : 大單給推 不是一兩張在那吹 祝賺爛07/07 16:37
15F：推 ohsexygirl : 沒關係吧，一堆無相干的也是爛在噴啊07/07 16:38
16F：推 ga278057 : 請問摳挖斯 是已經有成品了嗎07/07 16:47
17F：推 asd780710 : 推有單07/07 16:48
18F：推 s65830056 : 這支好像是投顧在喊的07/07 16:51
19F：→ s65830056 : 64.5以上要快點站回去,不然賣壓很重07/07 16:52
20F：噓 takuyateru : 精采上次法會就有澄清沒做cowos07/07 17:01
21F：推 sby123 : 感謝你的上一篇，有跟到，但是星期五賣飛了07/07 17:10
22F：推 linkuangkuan: 推07/07 17:12
23F：推 Vanquze : 都偷漲20%了…07/07 17:21
24F：推 priston : 這隻你買 液態膠沒啥厲害的07/07 17:27
25F：推 Cheng2042 : 祝福賺錢07/07 17:29
26F：推 f204137 : 40左右就在車上了 謝謝你07/07 17:35
27F：推 haircc : 不敢上車qq07/07 17:44
28F：→ Leo4891 : 精材 是做cis的 跟cowos沒個毛關係07/07 17:51
已更正
29F：推 imlucky : 18號後記得賣07/07 17:52
※ 編輯: owo5487 (42.70.242.26 臺灣), 07/07/2024 17:55:41
30F：推 loopdiuretic: 謝謝fj當初推薦XD 07/07 17:58
31F：噓 robinsonXD : 低調 07/07 18:05
32F：→ s56565566123: 想出貨了齁 07/07 18:09
33F：推 narutotim : 何金城好像喊過 07/07 18:12
34F：推 lgates : 賺爛了賺爛了 07/07 18:13
35F：推 a1237759 : 填恐或玻璃鍵合一定都是用日本膠，如果你是看著兩個 07/07 18:24
36F：→ a1237759 : ，我建議該跑了 07/07 18:24
37F：→ a1237759 : 填孔 07/07 18:24
38F：推 tenghui : 這檔不小心套了4年目前還沒出 07/07 18:40
39F：→ fluffyradish: 買cowos 買2330不就好了 07/07 18:58
40F：推 ntuooo : 明掛漲停買的到嗎？ 07/07 19:13
41F：推 avcds1111 : 已經快到停利價了.. 07/07 20:23
42F：推 hochen : 會上78 07/07 20:59
43F：推 pett : 跟三張持續看好 07/07 21:18
44F：推 gsc0478 : 成本46 已陸續出完了 07/07 21:21
45F：推 Adreno5566 : 看新聞說泰國擴廠提前 明後年有機會再多30~50%產能 07/07 21:40
46F：→ Adreno5566 : 給車用和ai？ 07/07 21:40
47F：推 hohochien : 真的套四年… 07/07 21:44
48F：推 Qoood : 這隻 蹲超久了 超牛皮每次看別人漲都很想砍 07/07 21:46
49F：推 stosto : 老實說台灣就台積有cowos 矽品有類cowos 07/07 21:54
50F：→ stosto : 但矽品沒單 07/07 21:54
51F：推 bala045 : 40就買了 等抬轎 07/07 22:39
52F：→ enemyli : 設備股還有誰不是做cowos的 笑死 07/07 23:53
53F：噓 issac10383 : 這個沾邊也太牽強了吧 07/08 07:30
54F：推 y28822885 : 被吹下去了 07/08 09:15
55F：推 zxcv458162 : 太慘了吧… 07/08 13:20
56F：推 lord82828 : 感謝終於等到了 08/26 09:07
57F：推 easonkid : 感謝分享 08/27 11:41
58F：推 rul4ji3gp6 : 回來補推 感謝原PO分享 08/28 15:24