作者owo5487 (星之人)
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标题[标的] 台虹 COWOS多
时间Sun Jul 7 16:20:51 2024
标的：
8039.TW台虹
分类：多/空/讨论/心得
多
分析/正文：
嗨…各位好
奈米户来了…上回发文…到现在也经过好几天…
等到周五终於表态…还在准备筹钱加码
先附上对帐单
https://i.imgur.com/CNf3R1q.jpeg
目前一样32张
最近盘面跟cowos 2.5D 3D 封装题材非常强烈…
大家看新闻也都知道产能不够！设备要扩产
上游设备股…一直大涨….
可预期未来cowos产能增加情况下
半导体耗材需求也会提升！
目前台虹半导体材料用在8寸、12寸晶圆
研究了一下官网也说…
封装材料也用在先进封装上！
https://i.imgur.com/dQELjjO.jpeg
并且新闻指称一线封测大厂采用
https://ynews.page.link/h8o1j
目前COWOS封装就有二间在做…
台积电/日月光
https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3015906
那…一线大厂…推测应该是日月光…
那日月光为龙头厂商…想象空间就蛮大的…
如果可以交一线大厂…
後续介入cowos的二线厂商…
台虹应该也有角色可以切入…
如果今年占材料营收可以拉到10%
毛利率应该蛮有戏的…
会持续继续追踪
回归六月基本面
六月营收年增40.77%营收站上10亿
季营收数字很漂亮
台虹法说会表示！手机复苏，且几乎知名品牌都是客户，看来有反应在业绩上
在AI手机来临…推估今明两年手机汰换潮
三星/苹果/陆系手机…
营收证明…有所复苏…法说表示7/8月会是营运高峰
那代表後市股价仍旧看好。
波段持有…希望能搭上台积电法说会…创新高
其他利多：
近期处分钰邦的钱…虽然没有纳入EPS计算
代表公司需要钱进行业务发展也是好事
用股票处分利益来创造更多的EPS
也是正向发展…看好今年下半年表现
还有泰国厂带来的营收情形…
进退场机制：
进场54.6～58
退场预计上70後开始一张一张卖…卖到完
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.70.242.26 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1720340454.A.D5C.html
1F：推 Kobe5210 : 推，Good07/07 16:21
2F：嘘 e73103999 : 低调07/07 16:22
3F：推 ohsexygirl : 你这麽看好，停利才70喔？07/07 16:23
4F：→ ohsexygirl : 喔喔没事，也有30%空间了07/07 16:23
5F：嘘 e73103999 : 为什麽买那麽久才要来发？？？？07/07 16:24
6F：推 ohsexygirl : 没啦，原Po6/16就有喊了07/07 16:25
7F：→ ohsexygirl : 不然我一定头嘘XD07/07 16:25
8F：→ owo5487 : 我有发过啦......平台整理前我就发了07/07 16:26
9F：推 youbo0627 : 蛮看好的 赞07/07 16:28
10F：推 stosto : 日月光精材cowos??07/07 16:29
11F：→ howzming : 好奇封装厂在cowos只能做後段能赚多少？07/07 16:30
12F：嘘 Nitherfai : 精材已经出来讲过没cowos 怎麽还是一堆人认为有在作07/07 16:33
13F：推 stosto : 只会做後段的後段不叫会做cowos耶....07/07 16:36
14F：推 kmshy : 大单给推 不是一两张在那吹 祝赚烂07/07 16:37
15F：推 ohsexygirl : 没关系吧，一堆无相干的也是烂在喷啊07/07 16:38
16F：推 ga278057 : 请问抠挖斯 是已经有成品了吗07/07 16:47
17F：推 asd780710 : 推有单07/07 16:48
18F：推 s65830056 : 这支好像是投顾在喊的07/07 16:51
19F：→ s65830056 : 64.5以上要快点站回去,不然卖压很重07/07 16:52
20F：嘘 takuyateru : 精采上次法会就有澄清没做cowos07/07 17:01
21F：推 sby123 : 感谢你的上一篇，有跟到，但是星期五卖飞了07/07 17:10
22F：推 linkuangkuan: 推07/07 17:12
23F：推 Vanquze : 都偷涨20%了…07/07 17:21
24F：推 priston : 这只你买 液态胶没啥厉害的07/07 17:27
25F：推 Cheng2042 : 祝福赚钱07/07 17:29
26F：推 f204137 : 40左右就在车上了 谢谢你07/07 17:35
27F：推 haircc : 不敢上车qq07/07 17:44
28F：→ Leo4891 : 精材 是做cis的 跟cowos没个毛关系07/07 17:51
已更正
29F：推 imlucky : 18号後记得卖07/07 17:52
※ 编辑: owo5487 (42.70.242.26 台湾), 07/07/2024 17:55:41
30F：推 loopdiuretic: 谢谢fj当初推荐XD 07/07 17:58
31F：嘘 robinsonXD : 低调 07/07 18:05
32F：→ s56565566123: 想出货了齁 07/07 18:09
33F：推 narutotim : 何金城好像喊过 07/07 18:12
34F：推 lgates : 赚烂了赚烂了 07/07 18:13
35F：推 a1237759 : 填恐或玻璃键合一定都是用日本胶，如果你是看着两个 07/07 18:24
36F：→ a1237759 : ，我建议该跑了 07/07 18:24
37F：→ a1237759 : 填孔 07/07 18:24
38F：推 tenghui : 这档不小心套了4年目前还没出 07/07 18:40
39F：→ fluffyradish: 买cowos 买2330不就好了 07/07 18:58
40F：推 ntuooo : 明挂涨停买的到吗？ 07/07 19:13
41F：推 avcds1111 : 已经快到停利价了.. 07/07 20:23
42F：推 hochen : 会上78 07/07 20:59
43F：推 pett : 跟三张持续看好 07/07 21:18
44F：推 gsc0478 : 成本46 已陆续出完了 07/07 21:21
45F：推 Adreno5566 : 看新闻说泰国扩厂提前 明後年有机会再多30~50%产能 07/07 21:40
46F：→ Adreno5566 : 给车用和ai？ 07/07 21:40
47F：推 hohochien : 真的套四年… 07/07 21:44
48F：推 Qoood : 这只 蹲超久了 超牛皮每次看别人涨都很想砍 07/07 21:46
49F：推 stosto : 老实说台湾就台积有cowos 矽品有类cowos 07/07 21:54
50F：→ stosto : 但矽品没单 07/07 21:54
51F：推 bala045 : 40就买了 等抬轿 07/07 22:39
52F：→ enemyli : 设备股还有谁不是做cowos的 笑死 07/07 23:53
53F：嘘 issac10383 : 这个沾边也太牵强了吧 07/08 07:30
54F：推 y28822885 : 被吹下去了 07/08 09:15
55F：推 zxcv458162 : 太惨了吧… 07/08 13:20
56F：推 lord82828 : 感谢终於等到了 08/26 09:07
57F：推 easonkid : 感谢分享 08/27 11:41
58F：推 rul4ji3gp6 : 回来补推 感谢原PO分享 08/28 15:24