作者y800122155 (@__@)
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標題Re: [新聞] 輝達罕見遭下調評級 分析師：台積電、A
時間Sun Jul 7 08:24:01 2024
※ 引述《turndown4wat (wat)》之銘言：
: 輝達罕見遭下調評級 分析師：台積電、AMD是最好投資選擇
: 根據《Market Watch》、《彭博》報導，New Street 分析師Ferragu 認為輝達在2023 年
: 上漲近240% ，今年飆升156%後「得到充分估值」， 因此將輝達評級從買入下調至中性。
:
: Ferragu 認為，輝達未來額外的上漲空間「只會在牛市情況下實現，即使2025 年以後的
: 前景大幅提升，但我們對此情況是否會發生還沒有信心。」
: 推 VYCMa : 台積電不是2026的EPS都算出來了 現在也正在反應 07/07 00:09
: → VYCMa : 你知我知獨眼龍知 難道台積的產能會突然生出兩倍 07/07 00:10
我來隨便Google新聞
台積電CoWoS擴產它吃補！營收連4月創高、EPS拚賺10元，外資投信開始布局
https://money.udn.com/money/story/5607/7875985
半導體設備大廠辛耘(3583)近期在CoWoS相關設備領域的卓越表現而引發市場關注，營收
從去年11月連續4個月寫下歷史新高，展現出其強勁成長勢頭，
受惠於台積電CoWoS持續擴
產訂單，從2023年底CoWoS產能每月1.2萬片，到2024年底的2萬片，帶動設備需求大增，
將會需要將近40台CoWoS酸槽設備，若與弘塑(3131)各拿一半份額，將會貢獻8億元的營收
，佔辛耘營收10%，外資近期更是預估資本支出上調7%至340億美元，全年突破兆元新台幣
，對辛耘將是一大利多。
24Q1 CoWoS 概抓個 4萬片/季
台積電CoWoS擴產落腳雲林？瑞銀喊出目標價1,070元
https://newtalk.tw/news/view/2024-07-03/926354
由於輝達等巨頭都為其AI晶片搭載高頻寬記憶體（HBM）記憶體。而在HBM封裝測試的技術
中，以台積電的CoWoS成熟度最高，成為主流選擇。
法人分析，明年市場需求量估逾60萬
片，而台積電明年供給量預估53萬片，仍有約7萬片左右的供給缺口，使先進封裝產品漲
價在即。
瑞銀認為，整體半導體周期受惠雲端AI／高效能運算（HPC）強勁，相關應用將進一步穩
定。台積電在生成式AI需求擴大，及先進製程強勢的領先技術帶動下，將驅使毛利率續升
、獲利能見度續強，
估計2024至2028年EPS各為40.14元、53.27元、60.75元、69.5元、80
.23元，因此給予「買進」評等，目標價看1,070元。
2025 53萬片/年
對啦 台積產能不會憑空生出兩倍
那這樣是幾倍你算算看?
CoWoS客戶不就阿婆NV跟AMD?
難道iPhone能賣三億還是五億支嗎?
GG EPS成長30% CoWoS成長率至少大你200%
選GG 算還不錯啦 保底30%
選AMD?
嗯 你真有創意哦
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1F：推 bb10024708 : 好 買創意 07/07 08:30
2F：推 onekoni : 蘋果這波還真的可能五億換機潮 07/07 08:34
3F：推 fujioqq : Iphone這隻是新AIiphone元年 07/07 08:35
4F：推 Everforest : 樓下買AI縫嗎? 07/07 08:37
5F：推 post91 : 蘋果最近感覺要衝4T鎂.. 07/07 08:37
6F：→ post91 : 還好i15 pm有沾到一點AI邊XD 07/07 08:37
7F：推 TameFoxx : 25年53，26年60 這根本亂算 07/07 09:21
8F：→ TameFoxx : 26年2nm產能開滿，eps會嚇死人 07/07 09:21
9F：→ y800122155 : 哪裡亂算? 你認知是什麼說來聽聽? 07/07 09:28
10F：噓 VYCMa : 你哪邊看到我推AMD 07/07 09:47
我引用了兩段Ferragu的內容，為什麼你會覺得我只能回你?
難道你就是Ferragu?
※ 編輯: y800122155 (123.193.248.205 臺灣), 07/07/2024 09:54:07
11F：噓 VYCMa : 那就好~ 07/07 09:54
12F：→ b0364864 : 看好i16換機潮 07/07 09:56
13F：→ y800122155 : iPhone就算換機潮 了不起多個3萬5萬片 那其他幾十萬 07/07 10:02
14F：→ y800122155 : 片呢? 07/07 10:02
15F：推 Adrian : 哀鳳還真的能換5億支，公公500 07/07 10:37
16F：推 rick6304 : 哀鳳去年不就賣兩億多了嗎 07/07 10:43
17F：→ Alwen : iPHONE今年真的是大年阿 16一定被搶爆 07/07 10:46
18F：→ Alwen : 三星說用AI 沒人鳥 但水果行加進去 潮到滴水 07/07 10:46
19F：→ Alwen : 還把15數字版給排泄掉惹 07/07 10:46
20F：推 AirLee : 蘋果還是手機霸主啊三星蔥還行，三星閃邊去 07/07 11:08
22F：→ y800122155 : 去哪生五億支換機潮? 還是兩年銷售量加起來當一波換 07/07 11:29
23F：→ y800122155 : 機潮? 07/07 11:29
24F：推 sc2x2 : iPhone每年大約有20%使用者會換機 猜換機潮沒意義 07/07 11:38
25F：→ sc2x2 : 長期穩定銷售量更重要 07/07 11:38
26F：推 stosto : Amd 是soic吧 07/07 19:00