※ 引述《turndown4wat (wat)》之铭言： : 辉达罕见遭下调评级 分析师：台积电、AMD是最好投资选择 : 根据《Market Watch》、《彭博》报导，New Street 分析师Ferragu 认为辉达在2023 年 : 上涨近240% ，今年飙升156%後「得到充分估值」， 因此将辉达评级从买入下调至中性。 : : Ferragu 认为，辉达未来额外的上涨空间「只会在牛市情况下实现，即使2025 年以後的 : 前景大幅提升，但我们对此情况是否会发生还没有信心。」 : 推 VYCMa : 台积电不是2026的EPS都算出来了 现在也正在反应 07/07 00:09 : → VYCMa : 你知我知独眼龙知 难道台积的产能会突然生出两倍 07/07 00:10 我来随便Google新闻 台积电CoWoS扩产它吃补！营收连4月创高、EPS拚赚10元，外资投信开始布局 https://money.udn.com/money/story/5607/7875985 半导体设备大厂辛耘(3583)近期在CoWoS相关设备领域的卓越表现而引发市场关注，营收 从去年11月连续4个月写下历史新高，展现出其强劲成长势头，受惠於台积电CoWoS持续扩 产订单，从2023年底CoWoS产能每月1.2万片，到2024年底的2万片，带动设备需求大增， 将会需要将近40台CoWoS酸槽设备，若与弘塑(3131)各拿一半份额，将会贡献8亿元的营收 ，占辛耘营收10%，外资近期更是预估资本支出上调7%至340亿美元，全年突破兆元新台币 ，对辛耘将是一大利多。 24Q1 CoWoS 概抓个 4万片/季 台积电CoWoS扩产落脚云林？瑞银喊出目标价1,070元 https://newtalk.tw/news/view/2024-07-03/926354 由於辉达等巨头都为其AI晶片搭载高频宽记忆体（HBM）记忆体。而在HBM封装测试的技术 中，以台积电的CoWoS成熟度最高，成为主流选择。法人分析，明年市场需求量估逾60万 片，而台积电明年供给量预估53万片，仍有约7万片左右的供给缺口，使先进封装产品涨 价在即。 瑞银认为，整体半导体周期受惠云端AI／高效能运算（HPC）强劲，相关应用将进一步稳 定。台积电在生成式AI需求扩大，及先进制程强势的领先技术带动下，将驱使毛利率续升 、获利能见度续强，估计2024至2028年EPS各为40.14元、53.27元、60.75元、69.5元、80 .23元，因此给予「买进」评等，目标价看1,070元。 2025 53万片/年 对啦 台积产能不会凭空生出两倍 那这样是几倍你算算看? CoWoS客户不就阿婆NV跟AMD? 难道iPhone能卖三亿还是五亿支吗? GG EPS成长30% CoWoS成长率至少大你200% 选GG 算还不错啦 保底30% 选AMD? 嗯 你真有创意哦 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 123.193.248.205 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1720311849.A.D6E.html 我引用了两段Ferragu的内容，为什麽你会觉得我只能回你? 难道你就是Ferragu? ※ 编辑: y800122155 (123.193.248.205 台湾), 07/07/2024 09:54:07