作者Kai877 (淡江吳籤)
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標題[新聞] 全球瘋AI鏈！大摩點名8台廠「優於大盤」
時間Sat Jun 29 16:22:48 2024
原文標題：
全球瘋AI鏈！大摩點名8台廠「優於大盤」 台積電1原因令投資人憂心了
原文連結：
https://reurl.cc/yL97aD
發布時間：
2024-06-29 13:29
記者署名：
林瑩真
原文內容：
人工智慧（AI）風潮席捲全球，尤其是全球都在關注輝達超級晶片GB200，而摩根士丹利證
券（大摩）近期就在「AI供應鏈產業」報告中，點名台灣電子供應鏈的8檔個股，直呼評級
「優於大盤」。
大摩近期在亞洲展開大規模路演（Roadshow），與超過百名大型機構投資人會面後，總結出
投資人最關注的8大議題，包括：中國AI需求、中國AI智慧機、輝達GPU測試時間、AI PC半
導體、利基型記憶體價格、中國晶圓廠設備（WFE）與成熟製程、類比IC產業，及特殊應用I
C產業（ASIC）。
雖然大摩表示，2025年的訂單與供應鏈分配仍有待確定，不過也看好台系電子供應廠，
其中
又以台積電、聯發科、聯電、世芯-KY、創意、祥碩、義隆電、京元電等8檔個股是「優於大
盤」的等級；另外群聯、日月光投控則是「中立」；南亞科、矽力*-KY等則為「劣於大盤」
。
對此，大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，機構投資人主要持股與焦點都在台積電、SK海力
士、輝達（NVIDIA）上，
只是台積電相較歷史平均的高估值仍讓人擔憂，反倒是中國在AI領
域的發展趨勢頗有潛力，也成為投資議題之一。
而大摩台灣區研究部主管施曉娟表示，預估還有數個月時間才能確定GB200晶片2025年訂單
與供應鏈分配，不過根據CoWoS先進封裝產能，今年下半年應該會有42萬顆GB200送至下游市
場，明年則可有150萬至200萬顆產出；GB200 DGX NVL72機架系統在今年第4季出貨400台，
明年從上半年開始出貨，預估全年可產2萬台。
心得/評論：
大摩點名了！
大哥，二哥，發哥不意外都有上榜
世芯，創意，京元電也加入行列
穩到頭皮發麻
--
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1F：推 inoce : 世芯可呀 06/29 16:24
2F：推 aoc7175 : 99世芯 06/29 16:24
3F：→ v21638245 : 那二哥要漲沒 06/29 16:25
4F：推 godog : 世界都漲翻了 聯電為什麼都不漲? QQ 06/29 16:26
5F：→ cs410567cs : AI不需要舊製程 06/29 16:27
6F：推 aimgel : 世界股本小先漲 趕快佈局二哥啊 就跟當初只漲緯創 06/29 16:27
7F：→ aimgel : 不漲鴻海 法人先炒股本小 後炒股本大 06/29 16:28
8F：推 starport : XX:只是代工 別飄了 06/29 16:28
9F：推 a210510 : 世新穩了 穩死 06/29 16:28
10F：→ rbull : 是講這個世新嗎 06/29 16:29
11F：推 susanna026 : 覺得 很爛 聯電不會漲 06/29 16:29
12F：→ zxzxzx12345 : 義隆電 躺著 06/29 16:33
13F：推 yellone741 : 世界漲聯電不漲 06/29 16:35
14F：→ ookimoo : 垃圾價才在唱多 06/29 16:37
15F：推 pett : 義隆電？ 06/29 16:38
16F：推 deepelves : 大摩鼓吹中國AI股想害死人? 06/29 16:42
17F：推 sunday0913 : 啊呆股來了 下禮拜要一直噴 一直噴 06/29 16:44
18F：噓 nerorush : 買到聯電真的幹死 06/29 16:45
19F：推 s56565566123: 股王可以了吧 06/29 16:45
20F：推 bee0316 : 謝謝你看壞爛牙科 愛了 06/29 16:46
21F：推 Marginal : 大按摩讚 06/29 16:50
22F：推 eric02 : 再提世芯 丁丁又要生氣囉 06/29 16:51
23F：推 e04x8 : 好了啦 06/29 16:58
24F：→ e04x8 : 套一堆了，趕快下去吧 06/29 16:59
25F：推 ga278057 : 怎麼沒我二哥台達電 06/29 17:01
26F：推 love50514 : 99義隆電 06/29 17:03
27F：→ baka1412 : 好 買牙科 矽力 06/29 17:13
28F：推 jokem : 99大內義隆 06/29 17:26
29F：推 maykizuki : 今年大賺 除了3661 賠死 06/29 17:34
30F：→ angusyu : 聯發科都一千四了… 06/29 17:40
31F：推 Plumpy : 穩了 06/29 17:43
32F：推 Boyzone : 世芯笑死 06/29 17:47
33F：→ Boyzone : 外資投信套很大 06/29 17:48
34F：推 jen1121 : 週末點名啦 06/29 17:54
35F：推 phoenixtwo : 義隆電也是AI? 06/29 17:57
36F：→ lrac : 翼龍也算？ 06/29 18:07
37F：推 jcto04 : 翼龍莫名其妙沾到邊 06/29 18:11
38F：→ onekoni : 存股台積不如存股中芯 06/29 18:16
39F：推 cm751298 : 中又贏 06/29 18:18
40F：→ wing008021 : 可以加碼8299了 06/29 18:23
41F：噓 js70864444 : 原來現在台積電還有小丑再擔心 真穩 06/29 18:27
42F：→ voster1017 : 這是死亡筆記本吧 該來跑了QQ 06/29 18:35
43F：推 Ligamenta : 祥碩 06/29 18:42
44F：→ dly : 被點名該出了 06/29 19:04
45F：推 allen1994 : 提聯電是認真的嗎 06/29 19:05
46F：推 cancer6170 : 牙科穩了 06/29 19:13
47F：推 mutohchi : 世芯老蘇不是抱上又抱下被套 06/29 19:14
48F：推 jack21023 : 按讚的準備下去了 06/29 19:16
49F：推 CokeCake : 99世芯 06/29 19:34
50F：推 CRAZYCONTROL: 不要...再點名了...都要斷頭了... 06/29 19:35
51F：推 icedog122 : 丸子。大摩的嘴，騙人的鬼 06/29 20:12
52F：→ leotompp : 沒鴻海@@ 博士不開心了 06/29 20:59
53F：噓 HAHAHUNG : 聯電ㄨ 06/29 21:37
54F：→ HAHAHUNG : 聯電委屈了 06/29 21:37
55F：噓 funguy0202 : 看到聯電就知道唬爛 06/29 21:39
56F：噓 godchoice : 身體做空聯電，嘴巴喊做多？ 06/29 21:49
57F：推 roy2142 : MS 的資訊都要反著看 06/29 22:48
58F：→ qoojo2002 : 世芯大逃殺 06/30 04:18
59F：→ afeeespana : 這要反著看，還中國AI發展咧，笑死 06/30 06:10
60F：噓 TsaoJJ : 義隆電爛死 06/30 10:03
61F：推 ajkofqq : 丁丁很氣 06/30 13:35