作者Kai877 (淡江吴签)
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标题[新闻] 全球疯AI链！大摩点名8台厂「优於大盘」
时间Sat Jun 29 16:22:48 2024
原文标题：
全球疯AI链！大摩点名8台厂「优於大盘」 台积电1原因令投资人忧心了
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发布时间：
2024-06-29 13:29
记者署名：
林莹真
原文内容：
人工智慧（AI）风潮席卷全球，尤其是全球都在关注辉达超级晶片GB200，而摩根士丹利证
券（大摩）近期就在「AI供应链产业」报告中，点名台湾电子供应链的8档个股，直呼评级
「优於大盘」。
大摩近期在亚洲展开大规模路演（Roadshow），与超过百名大型机构投资人会面後，总结出
投资人最关注的8大议题，包括：中国AI需求、中国AI智慧机、辉达GPU测试时间、AI PC半
导体、利基型记忆体价格、中国晶圆厂设备（WFE）与成熟制程、类比IC产业，及特殊应用I
C产业（ASIC）。
虽然大摩表示，2025年的订单与供应链分配仍有待确定，不过也看好台系电子供应厂，
其中
又以台积电、联发科、联电、世芯-KY、创意、祥硕、义隆电、京元电等8档个股是「优於大
盘」的等级；另外群联、日月光投控则是「中立」；南亚科、矽力*-KY等则为「劣於大盘」
。
对此，大摩半导体产业分析师詹家鸿指出，机构投资人主要持股与焦点都在台积电、SK海力
士、辉达（NVIDIA）上，
只是台积电相较历史平均的高估值仍让人担忧，反倒是中国在AI领
域的发展趋势颇有潜力，也成为投资议题之一。
而大摩台湾区研究部主管施晓娟表示，预估还有数个月时间才能确定GB200晶片2025年订单
与供应链分配，不过根据CoWoS先进封装产能，今年下半年应该会有42万颗GB200送至下游市
场，明年则可有150万至200万颗产出；GB200 DGX NVL72机架系统在今年第4季出货400台，
明年从上半年开始出货，预估全年可产2万台。
心得/评论：
大摩点名了！
大哥，二哥，发哥不意外都有上榜
世芯，创意，京元电也加入行列
稳到头皮发麻
--
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1F：推 inoce : 世芯可呀 06/29 16:24
2F：推 aoc7175 : 99世芯 06/29 16:24
3F：→ v21638245 : 那二哥要涨没 06/29 16:25
4F：推 godog : 世界都涨翻了 联电为什麽都不涨? QQ 06/29 16:26
5F：→ cs410567cs : AI不需要旧制程 06/29 16:27
6F：推 aimgel : 世界股本小先涨 赶快布局二哥啊 就跟当初只涨纬创 06/29 16:27
7F：→ aimgel : 不涨鸿海 法人先炒股本小 後炒股本大 06/29 16:28
8F：推 starport : XX:只是代工 别飘了 06/29 16:28
9F：推 a210510 : 世新稳了 稳死 06/29 16:28
10F：→ rbull : 是讲这个世新吗 06/29 16:29
11F：推 susanna026 : 觉得 很烂 联电不会涨 06/29 16:29
12F：→ zxzxzx12345 : 义隆电 躺着 06/29 16:33
13F：推 yellone741 : 世界涨联电不涨 06/29 16:35
14F：→ ookimoo : 垃圾价才在唱多 06/29 16:37
15F：推 pett : 义隆电？ 06/29 16:38
16F：推 deepelves : 大摩鼓吹中国AI股想害死人? 06/29 16:42
17F：推 sunday0913 : 啊呆股来了 下礼拜要一直喷 一直喷 06/29 16:44
18F：嘘 nerorush : 买到联电真的干死 06/29 16:45
19F：推 s56565566123: 股王可以了吧 06/29 16:45
20F：推 bee0316 : 谢谢你看坏烂牙科 爱了 06/29 16:46
21F：推 Marginal : 大按摩赞 06/29 16:50
22F：推 eric02 : 再提世芯 丁丁又要生气罗 06/29 16:51
23F：推 e04x8 : 好了啦 06/29 16:58
24F：→ e04x8 : 套一堆了，赶快下去吧 06/29 16:59
25F：推 ga278057 : 怎麽没我二哥台达电 06/29 17:01
26F：推 love50514 : 99义隆电 06/29 17:03
27F：→ baka1412 : 好 买牙科 矽力 06/29 17:13
28F：推 jokem : 99大内义隆 06/29 17:26
29F：推 maykizuki : 今年大赚 除了3661 赔死 06/29 17:34
30F：→ angusyu : 联发科都一千四了… 06/29 17:40
31F：推 Plumpy : 稳了 06/29 17:43
32F：推 Boyzone : 世芯笑死 06/29 17:47
33F：→ Boyzone : 外资投信套很大 06/29 17:48
34F：推 jen1121 : 周末点名啦 06/29 17:54
35F：推 phoenixtwo : 义隆电也是AI? 06/29 17:57
36F：→ lrac : 翼龙也算？ 06/29 18:07
37F：推 jcto04 : 翼龙莫名其妙沾到边 06/29 18:11
38F：→ onekoni : 存股台积不如存股中芯 06/29 18:16
39F：推 cm751298 : 中又赢 06/29 18:18
40F：→ wing008021 : 可以加码8299了 06/29 18:23
41F：嘘 js70864444 : 原来现在台积电还有小丑再担心 真稳 06/29 18:27
42F：→ voster1017 : 这是死亡笔记本吧 该来跑了QQ 06/29 18:35
43F：推 Ligamenta : 祥硕 06/29 18:42
44F：→ dly : 被点名该出了 06/29 19:04
45F：推 allen1994 : 提联电是认真的吗 06/29 19:05
46F：推 cancer6170 : 牙科稳了 06/29 19:13
47F：推 mutohchi : 世芯老苏不是抱上又抱下被套 06/29 19:14
48F：推 jack21023 : 按赞的准备下去了 06/29 19:16
49F：推 CokeCake : 99世芯 06/29 19:34
50F：推 CRAZYCONTROL: 不要...再点名了...都要断头了... 06/29 19:35
51F：推 icedog122 : 丸子。大摩的嘴，骗人的鬼 06/29 20:12
52F：→ leotompp : 没鸿海@@ 博士不开心了 06/29 20:59
53F：嘘 HAHAHUNG : 联电ㄨ 06/29 21:37
54F：→ HAHAHUNG : 联电委屈了 06/29 21:37
55F：嘘 funguy0202 : 看到联电就知道唬烂 06/29 21:39
56F：嘘 godchoice : 身体做空联电，嘴巴喊做多？ 06/29 21:49
57F：推 roy2142 : MS 的资讯都要反着看 06/29 22:48
58F：→ qoojo2002 : 世芯大逃杀 06/30 04:18
59F：→ afeeespana : 这要反着看，还中国AI发展咧，笑死 06/30 06:10
60F：嘘 TsaoJJ : 义隆电烂死 06/30 10:03
61F：推 ajkofqq : 丁丁很气 06/30 13:35