作者LDPC (Channel Coding)
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標題Re: [新聞] 美光股價盤後跌7% 上季財報雖優 但本季
時間Thu Jun 27 10:48:44 2024
借用上篇jerrychuang那個推文 HBM這個產業就是有好幾年光景 只要三星還沒加入
那市場就是兩個玩家 能決定美光的上限就是產能 以及接下來AI手機和AI筆電是否
真為數十B市場 目前普遍來說AI手機和AI筆電 到2026 預計會超過50%以上市場
在2024年底大概才可以看到是不是有AI手機和AI筆電 DRAM需求 畢竟on-device模型
吃的記憶體也不小 這也意味美光還有DRAM給手機和筆電市場
以及未來HBM可能加價空間(除了老黃能霸佔產能 其他AI晶片大概都要加價搶插隊才行)
這些增長點 搭配產能擴建 充滿濃濃的韭菜敷糗
好韭菜股 不屯嗎 \@n@/
所以....QnQ 今天賠錢的 跟我一起工作到65歲吧 嗚嗚嗚嗚嗚
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想當初偶買NVDA時候 AI Data Center/HPC利潤就是趨近於零 QQ
※ 引述《icedog122 (冰狗)》之銘言：
: 原文標題：美光股價盤後跌7% 上季財報雖優 但本季營收預期未驚豔市場
: 原文連結：https://money.udn.com/money/story/123398/8057406
: 發布時間：2024/06/27 07:53:28
: 記者署名：季晶晶
: 原文內容：
: 記憶體晶片大廠美光（Micron Technology）周三公布上季（第3季）銷售和獲利優於預期
: ，但因為本季（第4季）營收預估未能滿足一些投資人的極高期待，股價在盤後重挫近7%
: ，先前市場看好這家總部在美國愛達荷州的公司能因AI驅動的需求獲利，其股價本月在財
: 報發布前上漲13%。
: 美光說，第4季的銷售將在74億到78億美元間，分析師預估的均值為75.8億美元，但有些
: 預測高於80億美元。剔除特定項目後的EPS約1.08美元，市場預估1.02美元。
: 儘管AI運算熱潮令美光受到提振，但個人電腦和智慧手機等傳統市場的需求仍然低迷。美
: 光的展望顯示，這些領域從去年遭遇歷史性下滑後恢復的速度不如一些人期待的那麼快。
: Running Point Capital投資長舒曼（Michael Schulman）說：「美光基本上符合預期的
: 預測，如果是兩三個月前，可能已經足夠優秀，但卻不足以滿足當前的殷切期盼，尤其是
: 在股價今年來大漲67%之後。」
: Creative Strategies分析師巴加林（Ben Bajarin）表示，股價在盤後的變動主要是預測
: 不如預期。
: 美光是少數幾家供應最先進AI系統使用高頻寬記體晶片（HBM）的廠商之一，能抓住AI運
: 用蓬勃發展為記憶體產業帶來的機會。該公司說2024和2025年的HBM晶片已經「售罄」，
: 這種晶片就是Nvidia設計的AI處理器所採用的晶片。
: 在止於5月30日的第3季，美光的營收大增82%至68.1億美元，剔除特定項目後的每股盈餘
: 是62美分，相較下，根據LSEG，市場預期營收66.7億美元，每股盈餘50美分 。
: 美光表示，個人電腦的銷量在2024年仍將維持較低的個位數增長。智慧手機銷量的成長幅
: 度將是低至中個位數，而在2025年，AI功能有助刺激手機和個人電腦的需求。
: 美光業務長薩達納（Sumit Sadana）承諾2024年將標誌晶片行業的反彈，2025年可締造創
: 紀錄的銷售水準。AI將推動對昂貴晶片的需求，這種晶片更難製造，並將暫占用很大一部
: 分的生產資源， 應該會降低未來庫存過剩的風險。
: 心得：丸子 財測太普通 看來AI鏟子可能賣不太動了 也跟著會影響到輝達和台積嗎?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.211.194 (美國)
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※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 06/27/2024 10:50:02
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 06/27/2024 10:51:25
1F：推 vigor3 : QQ, 昨晚才進場賭財報 06/27 10:52
2F：推 maxdi : 還好昨晚全部清倉，買7/5的call,損失不大，看好hbm 06/27 10:55
3F：→ maxdi : 跌越多等加碼 06/27 10:55
4F：→ wawaking1 : 大跌應該加碼買進啊 06/27 10:57
5F：推 TameFoxx : 上限是台積電的Cowos產能吧？ 06/27 10:57
6F：推 Gipmydanger : 你會贏 06/27 10:59
7F：推 jerrychuang : 我個人覺得AI手機跟筆電只是nice to have，不會是 06/27 10:59
8F：→ jerrychuang : must to have，所以就是正常換機需求，不會大爆發 06/27 10:59
這玩意會被大廠強迫擁有 所以以後預測是滿街AI的device 當然 這說法就見仁見智了
我的加碼原點就是scaling law 也就是記憶體和算力是線性成長需求 算力就老黃
記憶體最想買是海力士 但不好買 所以就買美光 QnQ
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 06/27/2024 11:02:23
9F：推 horseorange : 三星遲早會加入的 反正拼完hbm3e 還是有hbm4要拼 06/27 11:00
10F：→ horseorange : 就看誰速度快 06/27 11:00
11F：推 fluffyradish: Hbm4 三星已經彎道翻車了 06/27 11:01
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 06/27/2024 11:03:05
12F：推 redbeanbread: 台股又不會跌 06/27 11:04
13F：推 Gipmydanger : 好笑 幾年以後也買不到沒有AI的筆電了 管你nice to 06/27 11:04
14F：→ Gipmydanger : have 還是蝦咪挖溝 06/27 11:04
15F：推 Exusiai : Arm 應該也會大爆發 99%手持裝置都是他 06/27 11:05
16F：推 seemoon2000 : 美光對未來的預判滿怪 他們去年砍了一堆員工 結果 06/27 11:10
17F：→ seemoon2000 : 今年要擴產 又要找一堆人 06/27 11:10
18F：推 ck326 : 長期在市場的玩家都知道，未來很難預測的，呵呵 06/27 11:10
19F：推 ymlin0331 : 筆電手機現在就賣不動了 06/27 11:10
20F：→ ymlin0331 : 加上AI後會更好賣？ 06/27 11:10
21F：→ ymlin0331 : 如果打價格戰，不就利潤更低？ 06/27 11:10
22F：推 QooSnow : 反正手機和筆電超多家，窩買「沒有B矮的」，才不會 06/27 11:12
23F：→ QooSnow : 被看光光。 06/27 11:12
25F：推 AirLee : 美光就標準外商作法 不賺錢先砍再說 06/27 11:16
26F：推 stocktonty : 拉回就是買! 06/27 11:16
27F：推 ManiaX : iphone 這次AI都至少要8GB了….看iphone 16是不是 06/27 11:23
28F：→ ManiaX : 全系列都至少要8GB 06/27 11:23
29F：→ bnn : 以前我也覺得買不到沒有IE的電腦(X 06/27 11:38
30F：→ bnn : 總之概念上一樣 捆綁銷售有機會被告上去 06/27 11:39
31F：推 Gipmydanger : 那就等著看摟 06/27 11:39
32F：推 smartman123 : 砍了人股票就漲了，看看美光CEO去年裁員時total com 06/27 11:43
33F：→ smartman123 : p.多領多少 跟人力需求根本無關 06/27 11:43
34F：推 meowgy : 最大的利多就是傳言hbm3e有問題，但法說上聽起來ok 06/27 11:47
35F：推 QooSnow : 急了！ 06/27 12:03
36F：推 ericroxanne : 不是聽說良率6x% 被海力士屌打ㄇ 06/27 12:04
37F：推 roseritter : 好過送了 被NV打槍的三星 06/27 12:08
38F：推 qweaaazzz : 推 優文 06/27 12:20
39F：推 a1379 : 昨天把call清掉換股 今天晚上賣股換call 嘻嘻 06/27 12:22
40F：→ orz811017 : AI吃RAM超多的 不要不信 現在手機沒有16G根本不夠 06/27 12:22
41F：→ orz811017 : 用 06/27 12:22
42F：推 kevinlin12 : 先蹲後跳，不差 06/27 12:23
43F：→ a1379 : 美光印度仔就追高殺低 賺錢狂擴廠 賠錢就砍人 現在 06/27 12:25
44F：→ a1379 : 景氣反轉又開始擴廠才發現沒人了 想找人結果過去幾 06/27 12:25
45F：→ a1379 : 年太摳名聲臭掉 一堆台灣人乾脆去GG 同年資薪水兩倍 06/27 12:25
46F：→ a1379 : 不香嗎 06/27 12:25
47F：推 leotompp : 才兩倍嗎 = =我看不只內........ 06/27 12:28
48F：推 MorikonHase : 同意13樓 06/27 12:38
49F：→ JaysonTatum : 海力士強到爆炸 說不定美股開盤就漲回來？ 06/27 14:06
50F：推 eeeericlin : 光iphone記憶體乞丐也必須升級就知道之後有多缺了 06/28 13:44