作者LDPC (Channel Coding)
看板Stock
标题Re: [新闻] 美光股价盘後跌7% 上季财报虽优 但本季
时间Thu Jun 27 10:48:44 2024
借用上篇jerrychuang那个推文 HBM这个产业就是有好几年光景 只要三星还没加入
那市场就是两个玩家 能决定美光的上限就是产能 以及接下来AI手机和AI笔电是否
真为数十B市场 目前普遍来说AI手机和AI笔电 到2026 预计会超过50%以上市场
在2024年底大概才可以看到是不是有AI手机和AI笔电 DRAM需求 毕竟on-device模型
吃的记忆体也不小 这也意味美光还有DRAM给手机和笔电市场
以及未来HBM可能加价空间(除了老黄能霸占产能 其他AI晶片大概都要加价抢插队才行)
这些增长点 搭配产能扩建 充满浓浓的韭菜敷糗
好韭菜股 不屯吗 \@n@/
所以....QnQ 今天赔钱的 跟我一起工作到65岁吧 呜呜呜呜呜
--
想当初偶买NVDA时候 AI Data Center/HPC利润就是趋近於零 QQ
※ 引述《icedog122 (冰狗)》之铭言：
: 原文标题：美光股价盘後跌7% 上季财报虽优 但本季营收预期未惊艳市场
: 原文连结：https://money.udn.com/money/story/123398/8057406
: 发布时间：2024/06/27 07:53:28
: 记者署名：季晶晶
: 原文内容：
: 记忆体晶片大厂美光（Micron Technology）周三公布上季（第3季）销售和获利优於预期
: ，但因为本季（第4季）营收预估未能满足一些投资人的极高期待，股价在盘後重挫近7%
: ，先前市场看好这家总部在美国爱达荷州的公司能因AI驱动的需求获利，其股价本月在财
: 报发布前上涨13%。
: 美光说，第4季的销售将在74亿到78亿美元间，分析师预估的均值为75.8亿美元，但有些
: 预测高於80亿美元。剔除特定项目後的EPS约1.08美元，市场预估1.02美元。
: 尽管AI运算热潮令美光受到提振，但个人电脑和智慧手机等传统市场的需求仍然低迷。美
: 光的展望显示，这些领域从去年遭遇历史性下滑後恢复的速度不如一些人期待的那麽快。
: Running Point Capital投资长舒曼（Michael Schulman）说：「美光基本上符合预期的
: 预测，如果是两三个月前，可能已经足够优秀，但却不足以满足当前的殷切期盼，尤其是
: 在股价今年来大涨67%之後。」
: Creative Strategies分析师巴加林（Ben Bajarin）表示，股价在盘後的变动主要是预测
: 不如预期。
: 美光是少数几家供应最先进AI系统使用高频宽记体晶片（HBM）的厂商之一，能抓住AI运
: 用蓬勃发展为记忆体产业带来的机会。该公司说2024和2025年的HBM晶片已经「售罄」，
: 这种晶片就是Nvidia设计的AI处理器所采用的晶片。
: 在止於5月30日的第3季，美光的营收大增82%至68.1亿美元，剔除特定项目後的每股盈余
: 是62美分，相较下，根据LSEG，市场预期营收66.7亿美元，每股盈余50美分 。
: 美光表示，个人电脑的销量在2024年仍将维持较低的个位数增长。智慧手机销量的成长幅
: 度将是低至中个位数，而在2025年，AI功能有助刺激手机和个人电脑的需求。
: 美光业务长萨达纳（Sumit Sadana）承诺2024年将标志晶片行业的反弹，2025年可缔造创
: 纪录的销售水准。AI将推动对昂贵晶片的需求，这种晶片更难制造，并将暂占用很大一部
: 分的生产资源， 应该会降低未来库存过剩的风险。
: 心得：丸子 财测太普通 看来AI铲子可能卖不太动了 也跟着会影响到辉达和台积吗?
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 24.4.211.194 (美国)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1719456526.A.82D.html
※ 编辑: LDPC (24.4.211.194 美国), 06/27/2024 10:50:02
※ 编辑: LDPC (24.4.211.194 美国), 06/27/2024 10:51:25
1F：推 vigor3 : QQ, 昨晚才进场赌财报 06/27 10:52
2F：推 maxdi : 还好昨晚全部清仓，买7/5的call,损失不大，看好hbm 06/27 10:55
3F：→ maxdi : 跌越多等加码 06/27 10:55
4F：→ wawaking1 : 大跌应该加码买进啊 06/27 10:57
5F：推 TameFoxx : 上限是台积电的Cowos产能吧？ 06/27 10:57
6F：推 Gipmydanger : 你会赢 06/27 10:59
7F：推 jerrychuang : 我个人觉得AI手机跟笔电只是nice to have，不会是 06/27 10:59
8F：→ jerrychuang : must to have，所以就是正常换机需求，不会大爆发 06/27 10:59
这玩意会被大厂强迫拥有 所以以後预测是满街AI的device 当然 这说法就见仁见智了
我的加码原点就是scaling law 也就是记忆体和算力是线性成长需求 算力就老黄
记忆体最想买是海力士 但不好买 所以就买美光 QnQ
※ 编辑: LDPC (24.4.211.194 美国), 06/27/2024 11:02:23
9F：推 horseorange : 三星迟早会加入的 反正拼完hbm3e 还是有hbm4要拼 06/27 11:00
10F：→ horseorange : 就看谁速度快 06/27 11:00
11F：推 fluffyradish: Hbm4 三星已经弯道翻车了 06/27 11:01
※ 编辑: LDPC (24.4.211.194 美国), 06/27/2024 11:03:05
12F：推 redbeanbread: 台股又不会跌 06/27 11:04
13F：推 Gipmydanger : 好笑 几年以後也买不到没有AI的笔电了 管你nice to 06/27 11:04
14F：→ Gipmydanger : have 还是虾咪挖沟 06/27 11:04
15F：推 Exusiai : Arm 应该也会大爆发 99%手持装置都是他 06/27 11:05
16F：推 seemoon2000 : 美光对未来的预判满怪 他们去年砍了一堆员工 结果 06/27 11:10
17F：→ seemoon2000 : 今年要扩产 又要找一堆人 06/27 11:10
18F：推 ck326 : 长期在市场的玩家都知道，未来很难预测的，呵呵 06/27 11:10
19F：推 ymlin0331 : 笔电手机现在就卖不动了 06/27 11:10
20F：→ ymlin0331 : 加上AI後会更好卖？ 06/27 11:10
21F：→ ymlin0331 : 如果打价格战，不就利润更低？ 06/27 11:10
22F：推 QooSnow : 反正手机和笔电超多家，窝买「没有B矮的」，才不会 06/27 11:12
23F：→ QooSnow : 被看光光。 06/27 11:12
25F：推 AirLee : 美光就标准外商作法 不赚钱先砍再说 06/27 11:16
26F：推 stocktonty : 拉回就是买! 06/27 11:16
27F：推 ManiaX : iphone 这次AI都至少要8GB了….看iphone 16是不是 06/27 11:23
28F：→ ManiaX : 全系列都至少要8GB 06/27 11:23
29F：→ bnn : 以前我也觉得买不到没有IE的电脑(X 06/27 11:38
30F：→ bnn : 总之概念上一样 捆绑销售有机会被告上去 06/27 11:39
31F：推 Gipmydanger : 那就等着看搂 06/27 11:39
32F：推 smartman123 : 砍了人股票就涨了，看看美光CEO去年裁员时total com 06/27 11:43
33F：→ smartman123 : p.多领多少 跟人力需求根本无关 06/27 11:43
34F：推 meowgy : 最大的利多就是传言hbm3e有问题，但法说上听起来ok 06/27 11:47
35F：推 QooSnow : 急了！ 06/27 12:03
36F：推 ericroxanne : 不是听说良率6x% 被海力士屌打ㄇ 06/27 12:04
37F：推 roseritter : 好过送了 被NV打枪的三星 06/27 12:08
38F：推 qweaaazzz : 推 优文 06/27 12:20
39F：推 a1379 : 昨天把call清掉换股 今天晚上卖股换call 嘻嘻 06/27 12:22
40F：→ orz811017 : AI吃RAM超多的 不要不信 现在手机没有16G根本不够 06/27 12:22
41F：→ orz811017 : 用 06/27 12:22
42F：推 kevinlin12 : 先蹲後跳，不差 06/27 12:23
43F：→ a1379 : 美光印度仔就追高杀低 赚钱狂扩厂 赔钱就砍人 现在 06/27 12:25
44F：→ a1379 : 景气反转又开始扩厂才发现没人了 想找人结果过去几 06/27 12:25
45F：→ a1379 : 年太抠名声臭掉 一堆台湾人乾脆去GG 同年资薪水两倍 06/27 12:25
46F：→ a1379 : 不香吗 06/27 12:25
47F：推 leotompp : 才两倍吗 = =我看不只内........ 06/27 12:28
48F：推 MorikonHase : 同意13楼 06/27 12:38
49F：→ JaysonTatum : 海力士强到爆炸 说不定美股开盘就涨回来？ 06/27 14:06
50F：推 eeeericlin : 光iphone记忆体乞丐也必须升级就知道之後有多缺了 06/28 13:44