作者koushimei (平安順心)
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標題[新聞] 得AI者得天下 台擴大領先韓
時間Mon Jun 17 11:48:06 2024
原文標題：得AI者得天下 台擴大領先韓
大摩：輝達AI晶片推升台系供應鏈，台韓股市值鴻溝20年最大
原文連結：
https://www.ctee.com.tw/news/20240617700045-439901
發布時間：2024.06.17
記者署名：簡威瑟
原文內容：
https://reurl.cc/0vG7ek
圖／freepik
https://reurl.cc/ZegpdV
台股與韓股市值走勢
得AI者得天下！摩根士丹利證券指出，以出口為導向的台灣與南韓成長可期，但台灣在美
國AI需求大爆發環境中，受惠程度遠超越南韓，尤其台股與韓股表現顯著擴大，反映出AI
供應鏈的差異，南韓要追上台灣得要花費更多時間；法人並指出，以台積電為首的AI供應
鏈指標股，可望持續紅透半邊天。
統整外資看好的AI供應鏈指標股，以晶圓代工龍頭台積電領銜，尚包括：廣達、緯穎、奇
鋐、鴻海、日月光投控、華碩、台達電、技嘉、聯發科等。
輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX展前後於台灣掀起旋風，南韓媒體進行側寫，並感慨南韓恐
遭邊緣化。台灣與南韓的供應鏈大戰正式延燒到AI領域，不僅拉高市場討論聲浪，外資亦
順勢剖析台、韓間股市與經濟成長前景。
摩根士丹利證券台韓經濟學與股市研究團隊指出，台灣與南韓2024年經濟成長均有顯著彈
升表現，但相比起來，台灣在擴大美國出口方面動作更迅速，是AI產業爆發週期的大贏家
，估計台灣2024年經濟成長率3.7％，不僅優於2023年表現，也大幅超越南韓的2.7％。
反應在股市表現，台股更是「狹路相逢強者勝」。南韓KOSPI指數今年以來上漲約3.8％，
然同期間台股漲幅高達25％左右，傲視區域內其他主要市場；市值方面，台股上市股票總
市值衝上71.68兆元，連續二周都增加逾2兆元，整體市值改寫新高；上市櫃市值合計
78.59兆元，亦改寫新高，劍指80兆元大關。
大摩指出，在掌握AI爆發商機與美國科技出口需求差距的影響下，台股與韓股市值的差異
鴻溝來到20年來最大，截至5月底，台股上市市值超越韓股達3,600億美元。放眼後市，因
台灣身為輝達AI晶片獨家供應商，大摩預期將推升半導體出口30％以上，南韓地位無法與
台系供應鏈相提並論，要趕上還需要一段時間。
PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，AI題材持續發威，多方上攻態勢鮮明，加權指
數不僅連日改寫新天價，14日甚至收最高，且AI題材有從輝達交棒給蘋果味道。惟必須留
意，台股雖維持強勢格局，短線可能出現修正乖離的技術性拉回。
心得/評論：
現在越來越有台灣1980~1990年代 台灣錢淹腳目 並且持續領先韓國的既視感了!!
只是我一直在想 韓國在ICT這塊硬體應該要趕上也不難
但是為什麼就出不來像台灣這種ODM 代工 主板 機殼 水冷散熱 顯卡大廠呢?
還是覺得毛利少不想做?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.125.182.141 (臺灣)
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1F：→ saisai34 : 因為韓國有自己的品牌 所以人家不喜歡給他代工 06/17 11:50
所以一旦品牌成功大賣經濟就衝很快 就像2005開始韓國把台灣巴假的一樣
但是沒有想到中國出來搶市場 XD
2F：→ Kobe5210 : 得AI者得天下，看江山由誰來主宰 06/17 11:51
3F：推 tigerzz3 : 關鍵是貿易戰 加上台灣親美 全面起飛06/17 11:51
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 11:52:04
4F：推 chinaeatshit: 真的好想贏韓國 06/17 11:53
5F：推 AndyMAX : 因為韓國在竊笑 笑著笑著就哭了 06/17 11:53
6F：推 littlejackbr: 韓國妹應該很會做ai才對啊 06/17 11:54
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 11:57:26
7F：推 WTF55665566 : 誰讓韓國在竊笑？（噗嗤 06/17 11:56
8F：推 EvilJustice : 朕即天下 06/17 11:59
9F：推 pmes9866 : 禁陸資入股 明年台灣IC設計就要消失了 06/17 12:01
要2025年啦 XDDD
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:03:12
10F：推 goodevening : 韓國還有HBM啦 Sk今年股價漲幅也是很驚人 06/17 12:02
11F：推 chungj : 拍要讓韓國偷笑那位要被京華城告了 06/17 12:04
12F：→ icecubes : 感覺老AI已經炒完了 06/17 12:04
13F：推 sunny1234 : 電爆韓國就是爽啦 06/17 12:06
14F：推 Liberl : 會有人罵説傳產死一片 只有半導體好 06/17 12:07
15F：→ Liberl : 傳產既然都叫傳產了 當然會死一片 06/17 12:07
16F：→ Liberl : 買股票買傳產 找工作找傳產 那是你的問題 06/17 12:07
其實我覺得像跟AI有關的機殼 散熱模組 水冷散熱 主板 SMT相關 也會用到不少傳產的材料吧
只是那幾家感覺都還在以ECFA為主要市場吧.......
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:10:24
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:10:55
17F：→ sonatafm2 : 3600億美元 三腥漲一漲就沒了好嗎？ 這時候不要先 06/17 12:12
18F：→ sonatafm2 : 舒服 會出事 06/17 12:12
19F：→ wake7078 : 有品牌 沒代工 06/17 12:14
現在後悔轉下去做代工會很丟臉嗎?
20F：推 tomdavis : 得股價者得痔瘡~~~~XDDDDD 06/17 12:14
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:15:50
21F：推 changmary : 台灣只吃到硬體 毛利高的演算法卻是製程機密 06/17 12:22
台灣從1990開始的電腦熱潮就是這樣 吃硬不吃軟 但是也算可以了 最多的利潤還是輝達
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:23:32
22F：→ wr : nvda也只吃到硬體阿 在說什麼= = 06/17 12:24
23F：推 YuYuHo : 現在的瓶頸不是演算法，是算力 06/17 12:24
24F：推 zhi5566 : 美國吃肉 台灣喝湯還有麵 韓國在等我們吃剩的 06/17 12:24
25F：→ zhi5566 : 你以為組裝很容易啊 容易就不用一直來台灣固樁 06/17 12:25
26F：推 tomdavis : nv是做很久的模型訓練軟硬整合(cuda <-> GPU) 06/17 12:26
27F：推 GX90160SS : Taiwan No.1 06/17 12:26
28F：→ YuYuHo : 輝達做的東西其實就只是浮點運算器 06/17 12:26
29F：→ phix : 人家韓也不只AI啊 造車 軍火 3C都很強 06/17 12:26
30F：→ zhi5566 : 代工除了對岸動用國家資源有辦法 其他國家都沒機會 06/17 12:26
31F：→ YuYuHo : 瓶頸從軟體跑到硬體了，得台積者得天下 06/17 12:28
32F：推 mdkn35 : 得民調者得痔瘡 06/17 12:28
33F：→ uv5566 : 一切源頭都是半導體製造不行 06/17 12:30
我也是這樣覺得
一旦半導體在台灣 下游組裝當然在台灣一條龍效率最快最好 成本也最低
這也是韓國主要的問題
34F：→ wr : 事實證明軟硬根本沒差 重點在是不是只有你做的出來 06/17 12:30
35F：→ slimak : 輝又贏 06/17 12:30
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:32:41
36F：推 zhi5566 : 韓國除了海力士 還有什麼有跟上AI 就是落後群 06/17 12:33
37F：噓 sqt : 得XX者，得天下 <-這句話很好用，請自行造詞 XX 06/17 12:34
38F：推 madeinheaven: 漲成這樣才多3600億美而已 也沒多多少 06/17 12:35
39F：噓 MorikonHase : 勿舒服 06/17 12:36
40F：推 madeinheaven: 而且韓國利率還比台灣高呢 06/17 12:37
41F：推 qweaaazzz : 以前是日本韓國品牌之爭 現在變成韓國中國 06/17 12:44
42F：→ qweaaazzz : 偏偏中國又有便宜成本 韓國當初打日本反被中國打 06/17 12:45
43F：推 sin31429 : 關鍵就是看美國的臉色 06/17 12:50
44F：推 chanceperson: 台灣當年也是因為語言一樣被中國拖下水吧 06/17 12:56
46F：推 blue09 : 歐印 06/17 13:21
47F：噓 sqt : 學作文.將這句子複製,貼到谷歌搜尋：得 者 "得天下 06/17 13:26
48F：→ sqt : 就可以學到很多作文運用，甚至還能拿來當書名 06/17 13:27
49F：推 kotorichan : 製程技術沒比較好 跟客戶信任無關 06/17 13:33
50F：→ sora10032 : 反正台韓現在都比日本好太多了 06/17 13:47
51F：→ fjtc12 : 下一篇 三星準備彎道超車台GG 06/17 14:04
52F：推 yoshian886 : 當海力士吃素嗎？台灣半導體從業人數還是太少，而 06/17 14:23
53F：→ yoshian886 : 且還有下一代接班問題 06/17 14:23
54F：推 linleex : 世界經濟接下來五十年重點在ai 06/17 21:09
55F：推 alphish : 這樣下去，該不會以後韓國就跟菲律賓一樣? 06/18 00:27