作者koushimei (平安顺心)
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标题[新闻] 得AI者得天下 台扩大领先韩
时间Mon Jun 17 11:48:06 2024
原文标题：得AI者得天下 台扩大领先韩
大摩：辉达AI晶片推升台系供应链，台韩股市值鸿沟20年最大
原文连结：
https://www.ctee.com.tw/news/20240617700045-439901
发布时间：2024.06.17
记者署名：简威瑟
原文内容：
https://reurl.cc/0vG7ek
图／freepik
https://reurl.cc/ZegpdV
台股与韩股市值走势
得AI者得天下！摩根士丹利证券指出，以出口为导向的台湾与南韩成长可期，但台湾在美
国AI需求大爆发环境中，受惠程度远超越南韩，尤其台股与韩股表现显着扩大，反映出AI
供应链的差异，南韩要追上台湾得要花费更多时间；法人并指出，以台积电为首的AI供应
链指标股，可望持续红透半边天。
统整外资看好的AI供应链指标股，以晶圆代工龙头台积电领衔，尚包括：广达、纬颖、奇
鋐、鸿海、日月光投控、华硕、台达电、技嘉、联发科等。
辉达执行长黄仁勳在COMPUTEX展前後於台湾掀起旋风，南韩媒体进行侧写，并感慨南韩恐
遭边缘化。台湾与南韩的供应链大战正式延烧到AI领域，不仅拉高市场讨论声浪，外资亦
顺势剖析台、韩间股市与经济成长前景。
摩根士丹利证券台韩经济学与股市研究团队指出，台湾与南韩2024年经济成长均有显着弹
升表现，但相比起来，台湾在扩大美国出口方面动作更迅速，是AI产业爆发周期的大赢家
，估计台湾2024年经济成长率3.7％，不仅优於2023年表现，也大幅超越南韩的2.7％。
反应在股市表现，台股更是「狭路相逢强者胜」。南韩KOSPI指数今年以来上涨约3.8％，
然同期间台股涨幅高达25％左右，傲视区域内其他主要市场；市值方面，台股上市股票总
市值冲上71.68兆元，连续二周都增加逾2兆元，整体市值改写新高；上市柜市值合计
78.59兆元，亦改写新高，剑指80兆元大关。
大摩指出，在掌握AI爆发商机与美国科技出口需求差距的影响下，台股与韩股市值的差异
鸿沟来到20年来最大，截至5月底，台股上市市值超越韩股达3,600亿美元。放眼後市，因
台湾身为辉达AI晶片独家供应商，大摩预期将推升半导体出口30％以上，南韩地位无法与
台系供应链相提并论，要赶上还需要一段时间。
PGIM保德信科技岛基金经理人黄新迪表示，AI题材持续发威，多方上攻态势鲜明，加权指
数不仅连日改写新天价，14日甚至收最高，且AI题材有从辉达交棒给苹果味道。惟必须留
意，台股虽维持强势格局，短线可能出现修正乖离的技术性拉回。
心得/评论：
现在越来越有台湾1980~1990年代 台湾钱淹脚目 并且持续领先韩国的既视感了!!
只是我一直在想 韩国在ICT这块硬体应该要赶上也不难
但是为什麽就出不来像台湾这种ODM 代工 主板 机壳 水冷散热 显卡大厂呢?
还是觉得毛利少不想做?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 59.125.182.141 (台湾)
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1F：→ saisai34 : 因为韩国有自己的品牌 所以人家不喜欢给他代工 06/17 11:50
所以一旦品牌成功大卖经济就冲很快 就像2005开始韩国把台湾巴假的一样
但是没有想到中国出来抢市场 XD
2F：→ Kobe5210 : 得AI者得天下，看江山由谁来主宰 06/17 11:51
3F：推 tigerzz3 : 关键是贸易战 加上台湾亲美 全面起飞06/17 11:51
※ 编辑: koushimei (59.125.182.141 台湾), 06/17/2024 11:52:04
4F：推 chinaeatshit: 真的好想赢韩国 06/17 11:53
5F：推 AndyMAX : 因为韩国在窃笑 笑着笑着就哭了 06/17 11:53
6F：推 littlejackbr: 韩国妹应该很会做ai才对啊 06/17 11:54
※ 编辑: koushimei (59.125.182.141 台湾), 06/17/2024 11:57:26
7F：推 WTF55665566 : 谁让韩国在窃笑？（噗嗤 06/17 11:56
8F：推 EvilJustice : 朕即天下 06/17 11:59
9F：推 pmes9866 : 禁陆资入股 明年台湾IC设计就要消失了 06/17 12:01
要2025年啦 XDDD
※ 编辑: koushimei (59.125.182.141 台湾), 06/17/2024 12:03:12
10F：推 goodevening : 韩国还有HBM啦 Sk今年股价涨幅也是很惊人 06/17 12:02
11F：推 chungj : 拍要让韩国偷笑那位要被京华城告了 06/17 12:04
12F：→ icecubes : 感觉老AI已经炒完了 06/17 12:04
13F：推 sunny1234 : 电爆韩国就是爽啦 06/17 12:06
14F：推 Liberl : 会有人骂説传产死一片 只有半导体好 06/17 12:07
15F：→ Liberl : 传产既然都叫传产了 当然会死一片 06/17 12:07
16F：→ Liberl : 买股票买传产 找工作找传产 那是你的问题 06/17 12:07
其实我觉得像跟AI有关的机壳 散热模组 水冷散热 主板 SMT相关 也会用到不少传产的材料吧
只是那几家感觉都还在以ECFA为主要市场吧.......
※ 编辑: koushimei (59.125.182.141 台湾), 06/17/2024 12:10:24
※ 编辑: koushimei (59.125.182.141 台湾), 06/17/2024 12:10:55
17F：→ sonatafm2 : 3600亿美元 三腥涨一涨就没了好吗？ 这时候不要先 06/17 12:12
18F：→ sonatafm2 : 舒服 会出事 06/17 12:12
19F：→ wake7078 : 有品牌 没代工 06/17 12:14
现在後悔转下去做代工会很丢脸吗?
20F：推 tomdavis : 得股价者得痔疮~~~~XDDDDD 06/17 12:14
※ 编辑: koushimei (59.125.182.141 台湾), 06/17/2024 12:15:50
21F：推 changmary : 台湾只吃到硬体 毛利高的演算法却是制程机密 06/17 12:22
台湾从1990开始的电脑热潮就是这样 吃硬不吃软 但是也算可以了 最多的利润还是辉达
※ 编辑: koushimei (59.125.182.141 台湾), 06/17/2024 12:23:32
22F：→ wr : nvda也只吃到硬体阿 在说什麽= = 06/17 12:24
23F：推 YuYuHo : 现在的瓶颈不是演算法，是算力 06/17 12:24
24F：推 zhi5566 : 美国吃肉 台湾喝汤还有面 韩国在等我们吃剩的 06/17 12:24
25F：→ zhi5566 : 你以为组装很容易啊 容易就不用一直来台湾固桩 06/17 12:25
26F：推 tomdavis : nv是做很久的模型训练软硬整合(cuda <-> GPU) 06/17 12:26
27F：推 GX90160SS : Taiwan No.1 06/17 12:26
28F：→ YuYuHo : 辉达做的东西其实就只是浮点运算器 06/17 12:26
29F：→ phix : 人家韩也不只AI啊 造车 军火 3C都很强 06/17 12:26
30F：→ zhi5566 : 代工除了对岸动用国家资源有办法 其他国家都没机会 06/17 12:26
31F：→ YuYuHo : 瓶颈从软体跑到硬体了，得台积者得天下 06/17 12:28
32F：推 mdkn35 : 得民调者得痔疮 06/17 12:28
33F：→ uv5566 : 一切源头都是半导体制造不行 06/17 12:30
我也是这样觉得
一旦半导体在台湾 下游组装当然在台湾一条龙效率最快最好 成本也最低
这也是韩国主要的问题
34F：→ wr : 事实证明软硬根本没差 重点在是不是只有你做的出来 06/17 12:30
35F：→ slimak : 辉又赢 06/17 12:30
※ 编辑: koushimei (59.125.182.141 台湾), 06/17/2024 12:32:41
36F：推 zhi5566 : 韩国除了海力士 还有什麽有跟上AI 就是落後群 06/17 12:33
37F：嘘 sqt : 得XX者，得天下 <-这句话很好用，请自行造词 XX 06/17 12:34
38F：推 madeinheaven: 涨成这样才多3600亿美而已 也没多多少 06/17 12:35
39F：嘘 MorikonHase : 勿舒服 06/17 12:36
40F：推 madeinheaven: 而且韩国利率还比台湾高呢 06/17 12:37
41F：推 qweaaazzz : 以前是日本韩国品牌之争 现在变成韩国中国 06/17 12:44
42F：→ qweaaazzz : 偏偏中国又有便宜成本 韩国当初打日本反被中国打 06/17 12:45
43F：推 sin31429 : 关键就是看美国的脸色 06/17 12:50
44F：推 chanceperson: 台湾当年也是因为语言一样被中国拖下水吧 06/17 12:56
46F：推 blue09 : 欧印 06/17 13:21
47F：嘘 sqt : 学作文.将这句子复制,贴到谷歌搜寻：得 者 "得天下 06/17 13:26
48F：→ sqt : 就可以学到很多作文运用，甚至还能拿来当书名 06/17 13:27
49F：推 kotorichan : 制程技术没比较好 跟客户信任无关 06/17 13:33
50F：→ sora10032 : 反正台韩现在都比日本好太多了 06/17 13:47
51F：→ fjtc12 : 下一篇 三星准备弯道超车台GG 06/17 14:04
52F：推 yoshian886 : 当海力士吃素吗？台湾半导体从业人数还是太少，而 06/17 14:23
53F：→ yoshian886 : 且还有下一代接班问题 06/17 14:23
54F：推 linleex : 世界经济接下来五十年重点在ai 06/17 21:09
55F：推 alphish : 这样下去，该不会以後韩国就跟菲律宾一样? 06/18 00:27