作者chuanmaotou (0xFFFFFFFF)
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標題[標的] CFLT.US 多
時間Fri Jun 14 01:56:47 2024
標的：
CFLT.US
分類：
多
分析/正文：
(1) CFLT 主要產品是做即時數據分析的基礎設施，包含了 Apache Kafka/Flink 的
商業化版本，這兩項在相關領域都是主流產品，目前客戶有 Expedia, Netflix
以及 Walmart 等。
(2) 主要產品的商業模型是按照數據吞吐量來計價，以目前市場算力提升及資料生產
的數據量級增長來說，整體潛在市場仍然有相當成長空間。近年營收也確實穩步
成長，即使市場上有 Google PubSub 及 Amazon Kinesis 等競品。
(3) 因為 Apache Kafka 先天的設計，導入 Kafka 後若要替代掉需要相當大的工程，
相比於替換掉 Kafka 的成本所帶來的效益，應無顯著誘因更換競品，部分超大型
企業在生成式AI時代前即已使用此技術作為企業骨幹技術。
(4) 目前價位相對低點（相較於IPO時期），預期很快可以接近營業利益轉正。
進退場機制：
長期持有
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.8.103 (臺灣)
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※ 編輯: chuanmaotou (61.216.8.103 臺灣), 06/14/2024 01:57:32
1F：推 Everforest : 井蛙第一次聽說 所以這間公司產品是開源的? 06/14 02:31
2F：→ Everforest : 如果是開源的 是否會出現其他競爭者? 06/14 02:32
3F：推 Everforest : 大致看一下 我猜這間公司的商業模式類似紅帽 06/14 02:49
4F：→ Everforest : 有很多大客戶 有fu糗 但華西街不喜歡開源 06/14 02:50
5F：推 minikai : Kafka是開源的沒錯，但是其實mq蠻多競品的，kafka 06/14 03:06
6F：→ minikai : 在某些領域真的效能比較好 06/14 03:06
7F：→ twilighthook: NETFLIX是自己導入kafka 06/14 07:57
8F：→ twilighthook: 還是用他們的平台？ 06/14 07:57
9F：推 dogymho : 感謝分享 06/14 08:04
10F：推 allmighty : 未來AI的算力無法降低更換系統架構的工程量嗎？現 06/14 08:29
11F：→ allmighty : 在的AI都可以協助簡單的code 了 06/14 08:29
12F：推 davidr : ai現在debug能力還很智障 06/14 08:42
13F：→ richaad : 類似的公司太多了，產品跟價格沒有特別的競爭優勢， 06/14 08:43
14F：→ richaad : 有成長性但估值也很高，跟PLTR一樣 06/14 08:43
15F：推 lionshu : 三苗的愛股,買入後大部分都在跌...龍頭MDB都趴了 06/14 09:48
16F：→ lionshu : 最近美股都漲半導體,這些應用SAAS沒放個6-12個月 06/14 09:49
17F：→ lionshu : 有起色 06/14 09:49