作者chuanmaotou (0xFFFFFFFF)
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标题[标的] CFLT.US 多
时间Fri Jun 14 01:56:47 2024
标的：
CFLT.US
分类：
多
分析/正文：
(1) CFLT 主要产品是做即时数据分析的基础设施，包含了 Apache Kafka/Flink 的
商业化版本，这两项在相关领域都是主流产品，目前客户有 Expedia, Netflix
以及 Walmart 等。
(2) 主要产品的商业模型是按照数据吞吐量来计价，以目前市场算力提升及资料生产
的数据量级增长来说，整体潜在市场仍然有相当成长空间。近年营收也确实稳步
成长，即使市场上有 Google PubSub 及 Amazon Kinesis 等竞品。
(3) 因为 Apache Kafka 先天的设计，导入 Kafka 後若要替代掉需要相当大的工程，
相比於替换掉 Kafka 的成本所带来的效益，应无显着诱因更换竞品，部分超大型
企业在生成式AI时代前即已使用此技术作为企业骨干技术。
(4) 目前价位相对低点（相较於IPO时期），预期很快可以接近营业利益转正。
进退场机制：
长期持有
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.216.8.103 (台湾)
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※ 编辑: chuanmaotou (61.216.8.103 台湾), 06/14/2024 01:57:32
1F：推 Everforest : 井蛙第一次听说 所以这间公司产品是开源的? 06/14 02:31
2F：→ Everforest : 如果是开源的 是否会出现其他竞争者? 06/14 02:32
3F：推 Everforest : 大致看一下 我猜这间公司的商业模式类似红帽 06/14 02:49
4F：→ Everforest : 有很多大客户 有fu糗 但华西街不喜欢开源 06/14 02:50
5F：推 minikai : Kafka是开源的没错，但是其实mq蛮多竞品的，kafka 06/14 03:06
6F：→ minikai : 在某些领域真的效能比较好 06/14 03:06
7F：→ twilighthook: NETFLIX是自己导入kafka 06/14 07:57
8F：→ twilighthook: 还是用他们的平台？ 06/14 07:57
9F：推 dogymho : 感谢分享 06/14 08:04
10F：推 allmighty : 未来AI的算力无法降低更换系统架构的工程量吗？现 06/14 08:29
11F：→ allmighty : 在的AI都可以协助简单的code 了 06/14 08:29
12F：推 davidr : ai现在debug能力还很智障 06/14 08:42
13F：→ richaad : 类似的公司太多了，产品跟价格没有特别的竞争优势， 06/14 08:43
14F：→ richaad : 有成长性但估值也很高，跟PLTR一样 06/14 08:43
15F：推 lionshu : 三苗的爱股,买入後大部分都在跌...龙头MDB都趴了 06/14 09:48
16F：→ lionshu : 最近美股都涨半导体,这些应用SAAS没放个6-12个月 06/14 09:49
17F：→ lionshu : 有起色 06/14 09:49