作者eyespot (追求內心的自在)
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標題[標的] 1799 易威
時間Mon May 20 09:58:48 2024
標的：1799 易威
分類：多
分析/正文：
1. 基本面
根據
https://news.cnyes.com/news/id/5360367
- 治療慢性心臟衰竭 HH-001沙庫巴曲纈沙坦鈉片取得中國獨家專賣權，今年3/15開賣。
- 這藥2022年銷售額28億人民幣(120億台幣)，若以過去的經驗，單一學名藥約占20%
計算，預估營收為24億台幣。
- 其他藥物的營收，以2023年2.7億估算。加上HH-001，預估未來易威營收可達26.7億。
- 若以易威過去的毛利60%計算，毛利為16億台幣；扣除今年營業費用算4億，淨利為
12億，稅後淨利為9.6億。
- 易威股本為12億，EPS為8元。
- 同業美時、保瑞本益比約為25倍。因此推估易威合理股價為200元，目前還有1.5倍
的空間。
2. 籌碼面
- 之前打入全額交割，今天5/20恢復一般交易，開始會有法人的買盤進入。
- 持股1000張以上之大股東>70%，10張以下散戶<5%，籌碼非常穩定。
3. 經營面
- 華威入主及易威轉型學名藥到今年剛好滿10年，交出漂亮成績單有其特殊意義。
- 林董事長為創投大前輩，親自至中國孫公司督軍任總經理，表示易威非常重視此
藥物之銷售。
進退場機制：
20-21已進場，到達合理股價200後，分批賣出。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.43.154.13 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1716170331.A.4F3.html
1F：推 a2007535 : 20-21買的 要上80了來喊盤哦 05/20 10:03
2F：推 a2007535 : 雖然這隻我買在28 05/20 10:06
3F：推 rayccccc : ID All in 05/20 10:40
4F：噓 BlueBird5566: 看ID本來要all in 結果自己買20 ，80了才要Po文 05/20 10:53
5F：推 lyenia : ID 推 05/20 10:53
6F：推 diebird5566 : 呵呵 05/20 10:58
7F：推 pearlQQ : 20進場，但現在80幾耶 05/20 11:02
8F：→ pearlQQ : 賺翻 05/20 11:02
9F：→ MAXB : 鎖了哀...PTT法人.XDD 但進場20.... 05/20 11:23
10F：噓 second155T : 這種喊法不用列規定管一管嗎？ 05/20 11:25
11F：噓 shreka : 三小阿 05/20 11:31
12F：噓 twic : 呵 05/20 11:39
13F：推 krezev : 20塊進場，結果漲到80才來喊，頗呵 05/20 11:42
14F：噓 strmof22 : 股板壞人多真的不是開玩笑 05/20 11:43
15F：推 adidas81923 : 生技只看快要上市減脂針 未來生技股王 05/20 11:51
16F：推 cgshlawson : 林董最近在大陸盯的可認真 05/20 11:53
17F：→ cgshlawson : 200難說但覺得會上150 05/20 11:54
18F：推 macbook12 : 劉奕成概念股 05/20 11:57
19F：推 FatLemon : 看了看進場跟現在股價，直接略過，小心當老鼠 05/20 12:31
20F：噓 lee70404 : 還想找人抬轎 05/20 12:34
21F：推 klpou : 請問下減脂針是哪個公司 05/20 12:54
22F：→ eyespot : 之前還是全額交割股 不適合推薦 05/20 12:55
23F：→ yufat : 這跟推2330 然後70已進場有什麼不一樣 05/20 13:54
24F：推 secretmarker: 有告知價格,可以注意自己的風險,我覺得很好啊 05/20 17:11
※ 編輯: eyespot (115.43.154.13 臺灣), 05/20/2024 18:26:13
※ 編輯: eyespot (115.43.154.13 臺灣), 05/20/2024 18:27:05
25F：噓 kuan0123 : 低調... 05/21 00:33
26F：→ piranhacat : 可是4月營收不太漂亮耶 05/23 19:44
27F：→ MAXB : 順藥營收也沒易威強，還不是..XDD照噴.. 05/23 21:36
28F：推 aa3345073 : 今天有點慘 05/27 11:10
29F：推 toroyang : 板主很有公信力吧，20趴入手，今天漲停出掉了，感 06/17 14:03
30F：→ toroyang : 謝 06/17 14:03
31F：推 cgshlawson : 準備上200囉 營收準備成長到明年 06/27 22:53
32F：推 aim : 還公道了 補推 06/30 23:16
33F：推 Cutris : 推 07/10 11:01
34F：推 RVDOCK : 推一下 雖然只買一張 07/12 14:08
35F：推 PINKMAN : 推一個 有跟到2次漲停 07/12 14:31
36F：推 miato : 感謝板主推薦 也默默抱到現在了 07/13 19:29
37F：→ miato : 但想問目標價還是不變嗎 因為大戶持股還在集中 07/13 19:30
38F：→ miato : 營收也有慢慢往上 這週連投信都進來了 07/13 19:30
39F：推 tensinya : 謝謝前版主，po後到現在快100%了 07/16 09:37
40F：→ tensinya : 22號前ETF要建倉完成，感覺價格還有空間 07/16 09:38
41F：推 cgshlawson : 抱到7月營收出來也許會有意外之喜 07/17 03:17
42F：推 oasis66666 : 推 07/17 10:35
43F：推 MAXB : 先感謝老板主無私推薦，好人一生平安。+100%報到。 07/18 14:00
44F：推 Cutris : 結果硬是不上200 …… 07/26 14:48
45F：推 toroyang : 見光死 07/26 19:58
46F：→ piranhacat : 這波修正何時會到底啊 07/29 11:21
47F：推 kuan0123 : 炸裂 07/29 14:23
48F：推 miato : 感謝版主 真的200了 08/09 13:48
49F：→ miato : 照紀律獲利之後會再找點位接上 08/09 13:48
50F：推 MAXB : 再度感謝版主，以目前爬升模式搭配營收成長，或許還 08/21 09:52
51F：→ MAXB : 有一波可以吃。但風險也跟著變高拉~留些0成本陪玩 08/21 09:53
52F：→ MAXB : 八月這營收。直接QQ.芭比Q惹 09/10 23:48
53F：推 kuan0123 : 再度炸裂 09/25 14:18
54F：推 fcugeo : 芭比Q了 09/26 11:28
55F：→ nantai25 : 樓上一堆反指標，記住那些ID 09/29 09:14