作者eyespot (追求内心的自在)
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标题[标的] 1799 易威
时间Mon May 20 09:58:48 2024
标的：1799 易威
分类：多
分析/正文：
1. 基本面
根据
https://news.cnyes.com/news/id/5360367
- 治疗慢性心脏衰竭 HH-001沙库巴曲缬沙坦钠片取得中国独家专卖权，今年3/15开卖。
- 这药2022年销售额28亿人民币(120亿台币)，若以过去的经验，单一学名药约占20%
计算，预估营收为24亿台币。
- 其他药物的营收，以2023年2.7亿估算。加上HH-001，预估未来易威营收可达26.7亿。
- 若以易威过去的毛利60%计算，毛利为16亿台币；扣除今年营业费用算4亿，净利为
12亿，税後净利为9.6亿。
- 易威股本为12亿，EPS为8元。
- 同业美时、保瑞本益比约为25倍。因此推估易威合理股价为200元，目前还有1.5倍
的空间。
2. 筹码面
- 之前打入全额交割，今天5/20恢复一般交易，开始会有法人的买盘进入。
- 持股1000张以上之大股东>70%，10张以下散户<5%，筹码非常稳定。
3. 经营面
- 华威入主及易威转型学名药到今年刚好满10年，交出漂亮成绩单有其特殊意义。
- 林董事长为创投大前辈，亲自至中国孙公司督军任总经理，表示易威非常重视此
药物之销售。
进退场机制：
20-21已进场，到达合理股价200後，分批卖出。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 115.43.154.13 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1716170331.A.4F3.html
1F：推 a2007535 : 20-21买的 要上80了来喊盘哦 05/20 10:03
2F：推 a2007535 : 虽然这只我买在28 05/20 10:06
3F：推 rayccccc : ID All in 05/20 10:40
4F：嘘 BlueBird5566: 看ID本来要all in 结果自己买20 ，80了才要Po文 05/20 10:53
5F：推 lyenia : ID 推 05/20 10:53
6F：推 diebird5566 : 呵呵 05/20 10:58
7F：推 pearlQQ : 20进场，但现在80几耶 05/20 11:02
8F：→ pearlQQ : 赚翻 05/20 11:02
9F：→ MAXB : 锁了哀...PTT法人.XDD 但进场20.... 05/20 11:23
10F：嘘 second155T : 这种喊法不用列规定管一管吗？ 05/20 11:25
11F：嘘 shreka : 三小阿 05/20 11:31
12F：嘘 twic : 呵 05/20 11:39
13F：推 krezev : 20块进场，结果涨到80才来喊，颇呵 05/20 11:42
14F：嘘 strmof22 : 股板坏人多真的不是开玩笑 05/20 11:43
15F：推 adidas81923 : 生技只看快要上市减脂针 未来生技股王 05/20 11:51
16F：推 cgshlawson : 林董最近在大陆盯的可认真 05/20 11:53
17F：→ cgshlawson : 200难说但觉得会上150 05/20 11:54
18F：推 macbook12 : 刘奕成概念股 05/20 11:57
19F：推 FatLemon : 看了看进场跟现在股价，直接略过，小心当老鼠 05/20 12:31
20F：嘘 lee70404 : 还想找人抬轿 05/20 12:34
21F：推 klpou : 请问下减脂针是哪个公司 05/20 12:54
22F：→ eyespot : 之前还是全额交割股 不适合推荐 05/20 12:55
23F：→ yufat : 这跟推2330 然後70已进场有什麽不一样 05/20 13:54
24F：推 secretmarker: 有告知价格,可以注意自己的风险,我觉得很好啊 05/20 17:11
※ 编辑: eyespot (115.43.154.13 台湾), 05/20/2024 18:26:13
※ 编辑: eyespot (115.43.154.13 台湾), 05/20/2024 18:27:05
25F：嘘 kuan0123 : 低调... 05/21 00:33
26F：→ piranhacat : 可是4月营收不太漂亮耶 05/23 19:44
27F：→ MAXB : 顺药营收也没易威强，还不是..XDD照喷.. 05/23 21:36
28F：推 aa3345073 : 今天有点惨 05/27 11:10
29F：推 toroyang : 板主很有公信力吧，20趴入手，今天涨停出掉了，感 06/17 14:03
30F：→ toroyang : 谢 06/17 14:03
31F：推 cgshlawson : 准备上200罗 营收准备成长到明年 06/27 22:53
32F：推 aim : 还公道了 补推 06/30 23:16
33F：推 Cutris : 推 07/10 11:01
34F：推 RVDOCK : 推一下 虽然只买一张 07/12 14:08
35F：推 PINKMAN : 推一个 有跟到2次涨停 07/12 14:31
36F：推 miato : 感谢板主推荐 也默默抱到现在了 07/13 19:29
37F：→ miato : 但想问目标价还是不变吗 因为大户持股还在集中 07/13 19:30
38F：→ miato : 营收也有慢慢往上 这周连投信都进来了 07/13 19:30
39F：推 tensinya : 谢谢前版主，po後到现在快100%了 07/16 09:37
40F：→ tensinya : 22号前ETF要建仓完成，感觉价格还有空间 07/16 09:38
41F：推 cgshlawson : 抱到7月营收出来也许会有意外之喜 07/17 03:17
42F：推 oasis66666 : 推 07/17 10:35
43F：推 MAXB : 先感谢老板主无私推荐，好人一生平安。+100%报到。 07/18 14:00
44F：推 Cutris : 结果硬是不上200 …… 07/26 14:48
45F：推 toroyang : 见光死 07/26 19:58
46F：→ piranhacat : 这波修正何时会到底啊 07/29 11:21
47F：推 kuan0123 : 炸裂 07/29 14:23
48F：推 miato : 感谢版主 真的200了 08/09 13:48
49F：→ miato : 照纪律获利之後会再找点位接上 08/09 13:48
50F：推 MAXB : 再度感谢版主，以目前爬升模式搭配营收成长，或许还 08/21 09:52
51F：→ MAXB : 有一波可以吃。但风险也跟着变高拉~留些0成本陪玩 08/21 09:53
52F：→ MAXB : 八月这营收。直接QQ.芭比Q惹 09/10 23:48
53F：推 kuan0123 : 再度炸裂 09/25 14:18
54F：推 fcugeo : 芭比Q了 09/26 11:28
55F：→ nantai25 : 楼上一堆反指标，记住那些ID 09/29 09:14