作者H2 (超級噴火龍X)
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標題Re: [情報] 台積電Q1線上法說會
時間Thu Apr 18 14:46:23 2024
財報就不說了
只寫財測
台積電第二季度財務展望：
預計營收為196億至204億美元，
較第一季度增長6%，
3nm與5nm製程強勁增長將有助於
抵消持續的智能手機季節性影響。
毛利率預計為51%-53%。
營業利潤率預計為40%-42%。
台積電重申2024年的資本支出為
280億至320億美元，因此資本支出
展望未變。
台積電下調了 2024 年整體半導體
市場（不包括記憶體）同比增長 10%
的預測，其中代工行業預測為中高百
分之十幾。
此前，台積電預計2024年半導體市場
（不包括記憶體）成長“超過10%”，
代工產業成長20%
汽車領域是台前景最大的不同點。
三個月前，台積電預計今年汽車業務將
會成長，但現在卻看不到成長。
台積電 2024 和自有業務的長期指標
不變
補上行業展望
台積電下調了 2024 年整體半導體
市場（不包括記憶體）同比增長 10%
的預測，其中代工行業預測為中高百
分之十幾。
此前，台積電預計2024年半導體市場
（不包括記憶體）成長“超過10%”，
代工產業成長20%
汽車領域是台前景最大的不同點。
三個月前，台積電預計今年汽車業務將
會成長，但現在卻看不到成長。
台積電 2024 和自有業務的長期指標
不變
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1F：推 stosto : 下半年再來看，整年營收成長沒降低 04/18 14:46
2F：推 ime5566 : 丸 04/18 14:47
3F：→ samurai1994 : 噴 04/18 14:47
4F：推 turndown4wat: 噴 04/18 14:47
5F：→ stosto : Nv八月的事 04/18 14:47
6F：推 fanschief : 今年1000 04/18 14:47
7F：推 edward198791: 嘖 04/18 14:47
8F：→ ime5566 : 業績平穩 price硬 晚上美國人出貨 04/18 14:47
9F：推 julian42 : 財測和資本資出和年初那次都差不多啊 04/18 14:47
10F：推 stocktonty : 設備股表示不妙 04/18 14:47
11F：推 nello : 看來美積電就真的放給他慢慢蓋 資本支出沒增加 04/18 14:47
12F：推 s800525 : 季增才6%，下去！ 04/18 14:48
13F：推 DDDDRR : 設備股笑死 04/18 14:48
14F：推 ChungLi5566 : 明天空軍日 開高走低收平盤 04/18 14:48
15F：推 clusis : Q2季增才6%？ 04/18 14:48
16F：→ payneblue : EPS感覺有機會超越9.4 04/18 14:48
17F：→ julian42 : 難怪今天漲不起來 04/18 14:48
18F：推 peter68 : 沒利多 04/18 14:48
19F：推 JT0216 : 1000元以下的台積是天上掉下來的禮物! 04/18 14:49
20F：→ ime5566 : 高雄 嘉義 米國不是要擴廠嗎 04/18 14:49
21F：推 ck326 : 智能手機是季節性嗎？還是要衰退了，嘻嘻 04/18 14:49
22F：噓 MVPkobe : 照往例 一路拉高到開盤 A轉 04/18 14:49
23F：→ coolrock : 符合預期，這樣漲不動了 04/18 14:49
24F：推 chachabo : 99漢唐 04/18 14:49
25F：→ payneblue : 還季增差不多是回到22年的趨勢 04/18 14:50
26F：推 clusis : 資本支出也沒提高 04/18 14:50
27F：推 tongmove0503: 傳上調資本支出 04/18 14:50
28F：推 f12sd2e2aa : 資本支出不妙 04/18 14:50
29F：→ knives : 看起來就是已反應 04/18 14:50
30F：→ xupmc : 有點爛 04/18 14:50
31F：→ henry6715 : 手機衰退、支出沒升，丸 04/18 14:50
32F：推 hopecity : 毛利比第一季還低一點? 04/18 14:50
33F：推 cookie1216 : 嘴季增的要不要看一下年增多少 04/18 14:50
34F：推 goodevening : 不過設備股昨天都被asml嚇到 樂觀看就是資本支出沒 04/18 14:50
35F：→ goodevening : 下修 也許可以維持一月時的預估成長？？ 04/18 14:50
36F：推 harry80927 : 丸子 99萬潤 04/18 14:50
37F：推 rockmaxdash : 之前各方不是預測支出會增嗎 這算壞消息 04/18 14:51
38F：推 julian42 : 設備股明天崩 04/18 14:51
39F：推 gibbs1286 : 毛利比第一季高吧 04/18 14:51
40F：→ stocktonty : 設備一堆漲五六倍了 沒上修就不妙了 下調還得了 04/18 14:51
41F：→ julian42 : 年增不就去年太爛 04/18 14:51
42F：→ cookie1216 : 支出增加 崩 支出減少 崩 支出不變 崩 反正都是崩 04/18 14:51
43F：推 hu610346 : 51%-53%=-2%！慘了 要崩了 04/18 14:52
44F：→ H2 : 第一季8.7塊上下前一陣子幾個sell side已經預估了 04/18 14:52
45F：→ xupmc : 毛利還是有被電費影響...太傷了 04/18 14:52
46F：→ payneblue : 彭博這垃圾媒體 還在那邊亂預測 04/18 14:52
47F：→ cookie1216 : 怎樣都是崩 那幹嘛看法說XD 04/18 14:52
48F：推 ime5566 : 看年增的 去年什麼狀況能比嗎 04/18 14:52
49F：推 bolovema : 同學會帆船大早說資本支出不會增加了 法說就預期中 04/18 14:52
50F：→ bolovema : 沒什麼新亮點 04/18 14:52
51F：→ nyyjeter8 : 設備難怪不是上次偷拉 一片下去 04/18 14:52
52F：推 henry6715 : 等下要避險了，乾真慘 04/18 14:52
53F：推 Djuda : 現在的股價都估到明年整年營收了 挖結果沒增 04/18 14:52
54F：推 ck6m454 : 設備就是傳支出會增才狂漲，現在說沒有，丸了 04/18 14:53
55F：→ Djuda : 搞笑了 一場誤會 04/18 14:53
56F：噓 huaiken : 帆船大笑死 04/18 14:53
57F：→ ime5566 : 看年增一堆科技股今年不用看都比去年好 04/18 14:53
58F：推 cl3bp6 : 就說彭博社放啥假消息 04/18 14:53
59F：推 AkiMegumi : 救救設備股 04/18 14:53
60F：推 julian42 : 萬潤本益比比重電還高 04/18 14:54
61F：→ ime5566 : 緯創去年經典0.04！ 04/18 14:54
62F：推 payneblue : 整年破40大關有望 04/18 14:54
63F：→ ken86084 : 史壯拜 04/18 14:55
64F：→ cookie1216 : 今年Q1就幾乎趕上擴張尾端了，不然Q2要季增多少 04/18 14:55
65F：推 jecint1707 : 帆船怎麼說 04/18 14:55
66F：推 stosto : Asml本來就該下去，台積就沒急著進high na 04/18 14:55
67F：推 x221x221 : 鈦昇要噴發了 04/18 14:55
68F：→ stosto : 然後也不看看asml賣那什麼鳥價格 04/18 14:55
69F：推 Lowpapa : 完了 沒有爆點就是超爛展望 04/18 14:55
70F：推 harpuia : 丸子，符合預期 04/18 14:55
71F：→ springman : 以前叫智慧型手機，現在叫智能手機了嗎？怪怪！ 04/18 14:56
72F：→ cl3bp6 : 你設備要跟cowos有關的才有fu糗 04/18 14:56
73F：→ stosto : 設備商上半年就是拉封裝的 04/18 14:56
74F：→ jagger : 噴 04/18 14:56
75F：→ jokem : 沒變 那沒事了 04/18 14:56
76F：→ stosto : 前段的就照原本擴廠計畫 04/18 14:56
77F：推 Mradult : 噴啊…技術遙遙領先，本益比太低了 04/18 14:56
78F：推 tigerzz3 : 設備股今天都在出貨 04/18 14:57
79F：→ g1254501 : 已反應 04/18 14:57
80F：推 gtrzero : 沒啥亮點~ 不過黑手還是得拉 老闆交代 04/18 14:57
81F：→ leo6315 : 25倍以下的真AI 不知道有什麼不買的理由 04/18 14:58
82F：推 square : 所以代表要空蘋果ㄇ 04/18 15:01
83F：噓 pay121 : 夜盤漲90 你在這邊空手說一堆有啥用 04/18 15:02
84F：推 ohya111326 : 沒啥亮點 每季都賺爆 完全不意外 04/18 15:03
85F：→ leo6315 : 蘋果涼透惹 04/18 15:04
86F：→ payneblue : 智慧型手機 通常上半年是淡季吧 下半年才會開始拉貨 04/18 15:05
※ 編輯: H2 (218.211.164.105 臺灣), 04/18/2024 15:07:07
87F：推 qwertyuiop93: ADR盤前漲4% 04/18 15:06
88F：推 silencemars : 漢唐哭哭 04/18 15:06
89F：推 james025070 : 鈦昇準備噴！ 04/18 15:06
90F：推 charliebitme: 沒有驚喜 崩 04/18 15:07
91F：推 ls33322 : 台積設備 下去 04/18 15:07
92F：→ evi1 : Q2營收成長FX又正向,毛利率往下?會不會老外睡醒想想 04/18 15:07
93F：推 klwei : 真的是賺到毫無亮點 04/18 15:07
94F：→ evi1 : 想想不對就砍了.另外市場很期待上修capex 04/18 15:08
95F：噓 NCKZ : 下 04/18 15:08
96F：→ evi1 : 不過相較於台積,第一題QA有可能把非AI帶下去 04/18 15:08
97F：推 alex5566 : 覺得普普....會不會漲 看華西街表演 04/18 15:08
98F：推 dsin : 汽車領域向下和成熟製程競爭擔憂 可空聯電 世界了 04/18 15:09
99F：→ ledmstony : 啊不是要擴廠 99設備股 QQ 04/18 15:09
100F：推 supertjf : 汽車慘業真的不妙～ 04/18 15:10
101F：→ NEWinx : Key word 下調 04/18 15:10
102F：推 napdh : 未來利多吧，蘋果淡季結果能靠先進製程拉回 04/18 15:10
103F：→ faelone : 手機下調辣，車用也下調，明天一起帶下去 04/18 15:10
104F：推 metallolly : 手機下調跟車車下調 ...晚上看apple跟特斯拉表演(x 04/18 15:11
105F：→ NEWinx : 夜盤跳水中 04/18 15:11
106F：→ faelone : 發哥那邊也下調，GG這邊也下調，到底手機誰在好 04/18 15:12
107F：推 siopp : 踹車車一腳 04/18 15:12
108F：→ faelone : 祖國遙遙領先? 04/18 15:12
109F：→ NEWinx : 法人新聞看好的樣子 04/18 15:12
110F：推 stosto : 今年台積很無聊，要爆發的性找cowos 相關 04/18 15:12
111F：推 Chilloutt : 沒fu嗅了 04/18 15:12
112F：推 OhtaniHR : 真的就是ai在撐 04/18 15:12
113F：→ H2 : 手機是真不好，中國跟蘋果都不好 04/18 15:12
114F：→ stosto : Cowos 相關還包含HBM 04/18 15:13
115F：推 yutaka28 : 手機跟汽車大家其實都心裡有底了吧 04/18 15:13
116F：→ Chilloutt : Ai 跟 中國自產晶片的手機在好. QQ 04/18 15:13
118F：→ H2 : 市場是傳言手機在砍單了啦 04/18 15:13
119F：推 icedog122 : 丸子，下調了，不妙 04/18 15:14
120F：推 metallolly : 正常吧 我手機沒用個4.5年才不會換呢~ 04/18 15:14
121F：推 billiards114: 為什麼鈦昇會噴? 他們跟台積的單有穩嗎 04/18 15:14
122F：推 koushimei : 消費性電子真的不用看了 只剩ai撐 04/18 15:17
123F：推 Chilloutt : 真的只剩ai 04/18 15:19
124F：→ TSMCfabXX : 中國 GDP 假數字, 04/18 15:20
125F：→ TSMCfabXX : 老百姓不敢消費, 消費性電子自然疲弱 04/18 15:20
126F：→ nyybos8812 : 台中二期呢？又被放生了？ 04/18 15:20
127F：推 stosto : 未來消費型要綁Ai也是靠網路call api而已，但ai基 04/18 15:21
128F：→ stosto : 建都剛開始而已。 04/18 15:21
129F：→ stosto : 第二波會在比較熟怎麼使用ai後開始普及，其實這個 04/18 15:21
130F：→ stosto : 跟我們當時智慧型手機剛出來時很像 04/18 15:21
131F：推 koushimei : 三星單看手機財報也很慘 04/18 15:21
132F：推 gn02620938 : 電動車=垃圾 04/18 15:21
133F：→ koushimei : 需要有個創新 04/18 15:21
134F：推 ravelson : 開始來檢視自己手上有沒有手機與汽車電子相關類股 04/18 15:22
135F：→ Feting : 健鼎100收 聯發科500收 04/18 15:23
136F：→ NiNiNiNiNi : 汽車就被中國電動車打趴了啊.. 04/18 15:23
137F：→ Chilloutt : 電動車很難好惹，手機期待消費週期 04/18 15:24
138F：推 bolovema : 難怪大綠光一直被法人當垃圾倒 04/18 15:25
139F：→ TSMCfabXX : 電動車 新手機 這些都不是生活必需品 04/18 15:26
140F：→ TSMCfabXX : 中國電動車業者有上百家 實際賺錢只有兩家 04/18 15:27
141F：推 j198811 : 救救pa 04/18 15:27
142F：→ TSMCfabXX : 內卷式的產能過剩, 就跟搶種高麗菜價崩類似 04/18 15:27
143F：推 Delerium : 丸子 04/18 15:29
144F：→ leo6315 : 鈦昇我猜是因為她有買 提一下要大家抬轎 04/18 15:31
145F：推 kl0408 : 電動車吹破牛皮有很奇怪嗎 04/18 15:32
146F：推 birdman4368 : 車用沒成長，德國廠表示 04/18 15:32
147F：推 stocktonty : 只能專注還在供不應求的HBM摳挖屎概念股了 04/18 15:33
149F：推 chobit618 : 是因為apple放棄電動車車的關係嗎 04/18 15:33
150F：推 DDhow : 車用下調不意外，未來真的只能靠ai了 04/18 15:33
151F：推 Gipmydanger : 預期下調了，看來明天修正一波。 04/18 15:34
152F：→ aloness : 車用是成熟市場的realm，佔比也低可以不管 04/18 15:35
153F：推 aoc7175 : 涼了 04/18 15:35
154F：→ aloness : 手機老樣子看下半年apple新機規劃 04/18 15:36
155F：→ stocktonty : 看到小米也開始賣車大概就注定要走向3C紅海了 04/18 15:36
156F：推 waterlin1993: 變法會? 04/18 15:36
157F：推 karta018 : 謝謝整理，看來車用跟手機都不妙，展望就普普 04/18 15:36
158F：推 lepidoptera : 車用要倒一片了…. 04/18 15:36
159F：推 raygod : iPhone 16 rumor看不到亮點 04/18 15:37
160F：推 Chilloutt : 下半年照大綠光的說法是高階功能部分下放 04/18 15:38
161F：→ kotorichan : 中國本土廠商，就能吃到車用 04/18 15:38
162F：→ Chilloutt : 就看果粉買不買單惹 Qq 04/18 15:38
163F：→ aloness : 展望就server應用，就不知還有多少訂單在排隊 04/18 15:39
164F：推 WowProctor : 下修耶 逃命波是不是沒了? 04/18 15:39
165F：推 bee0316 : 8027今年就是3-4的成績== 吹上天 04/18 15:40
166F：推 aweara : 車用沒差 只占銷售6%而已比物聯網還低 04/18 15:41
167F：推 stosto : 這波本來就是看ai相關 04/18 15:41
168F：推 chachabo : 衝啊，明天空爆設備，看數錢還是飛天 04/18 15:41
169F：→ stosto : 年初開始就瘋狂追加cowos相關的單了 04/18 15:41
170F：→ stocktonty : 看樣子可以繼續死守HBM摳挖屎概念股 04/18 15:43
171F：→ aloness : cowos今年猜其他一線封測廠多少能追上了吧 04/18 15:43
172F：→ stosto : 台積前段沒追單啊，後端追的很猛，又急又猛 還追兩 04/18 15:44
173F：→ stosto : 年 04/18 15:44
174F：推 huntergirl14: 崩 04/18 15:44
175F：→ stosto : Cowos追不上了啦，台積獨領風騷 04/18 15:44
177F：→ onepiece7 : 套特曼繼續下去 04/18 15:46
178F：推 dsin : 這樣台積電上游 矽晶圓好還壞 04/18 15:46
179F：推 stosto : Wos跟完整cowos 差很多 04/18 15:46
180F：推 mcharuko : 重點是才q2就下修市場預期吧 丸 04/18 15:46
181F：→ aloness : 其他家都要買設備，封測用設備廠也許維持到上半年 04/18 15:46
182F：→ stosto : 如果覺得台積放了wos 就以為會做cowos應該是有誤會 04/18 15:46
183F：→ stosto : 什麼 04/18 15:46
184F：→ mcharuko : 淦我倉成本離現價不遠餒== 04/18 15:47
185F：→ stosto : Spil asek 都沒追封裝設備 04/18 15:47
186F：→ stosto : 台灣封裝就兩家買最兇，台積跟美光 04/18 15:47
187F：→ mcharuko : 而且很奇怪 車用有佔那麼大比重嗎 04/18 15:47
188F：→ aloness : 上游看昨天美國跌的那一票a開頭的呀，都是潛在客戶 04/18 15:48
189F：→ mcharuko : 汽車產業因為電動車傾銷打壞市場 是沒錯 04/18 15:49
190F：→ mcharuko : 但要說因此賣一台虧一台 也虧不到GG身上吧 04/18 15:49
191F：→ aimgel : 一份財報各自解讀 要空要多還是要看大人 04/18 15:49
192F：→ mcharuko : 我是覺得怪怪的 然後抖抖的== 04/18 15:49
193F：推 aching882000: 準備一根 往上往下不知道 04/18 15:49
194F：→ aloness : 肯定是不會，gg連廠內生產消耗品都能轉嫁給buyer 04/18 15:50
195F：→ mcharuko : GG議價能力擺在那邊 又是目前世界半導體最強代工 04/18 15:50
196F：→ mcharuko : 就因為汽車產業衰退 就能拖壞GG年度市場展望？？ 04/18 15:50
197F：→ ppc : 車用掰 04/18 15:51
198F：→ mcharuko : 愈想愈怕 淦== 明天GG是不是要大量摜底惹 04/18 15:51
199F：推 aweara : 台積電只看 高效能運算 智慧型手機 消費性電子 04/18 15:52
200F：推 askaa : 昨天不是有三星去找台積商談的新聞? 04/18 15:53
201F：推 karta018 : 感覺美股財報也要一片慘了 04/18 15:53
202F：→ askaa : 連三星都要去找台積 是補是三星要放棄先進製程? 04/18 15:53
203F：→ payneblue : 沒差吧 日本廠第四季開始量產 04/18 15:54
204F：推 mcharuko : 不講沒事 講了變法會== 汽車到底關你屁事 04/18 15:54
205F：推 Seikan : 丸子 要不要先空再說？ 04/18 15:54
206F：推 leotompp : 汽車看最爛的 阿特 死辣就知道了 築底囉~~ 04/18 15:55
207F：推 sunplus : 現在其他需求還是弱,是靠HPC需求在挺 04/18 15:55
208F：噓 autopass : 崩崩 04/18 15:56
209F：推 spencerhon : 大家都看設備股崩 明天開低走高不用謝 04/18 15:57
210F：推 aadsl : 噴爛 04/18 15:57
211F：推 somefatguy : 給機會上車 佛心公司 04/18 16:00
212F：→ piece1 : 設備軟趴趴..錢要移去哪 04/18 16:01
213F：推 koushimei : 台積電真的有夠好運 手機需求爛有AI補 其他半導體業 04/18 16:01
214F：→ koushimei : 者就沒有這種幸運 04/18 16:01
215F：→ koushimei : 蘋果在中國都被華為打成那樣 04/18 16:02
216F：推 jerrylin : 特斯拉都在裁員了 今年汽車業先想辦法清庫存 04/18 16:02
217F：→ lolpklol0975: 下修展望 GG 04/18 16:02
218F：推 stosto : 三星應該是HBM的問題吧 打不進去nv 04/18 16:05
219F：推 dynamo : AI下修才要擔心 04/18 16:07
220F：推 solarpower : 謝謝好心人的比較，讚! 04/18 16:12
221F：推 i376ers : 噴 04/18 16:14
222F：推 nicegrenade : 一定有人偷看答案 04/18 16:17
223F：推 honobono : 為何鈦昇準備噴啊？ 04/18 16:27
224F：推 fzxc50710 : 易發準備破百 04/18 16:39
225F：推 diamondX : 台指期夜盤跌翻了。法說變法會 04/18 16:40
226F：推 chris2246 : 幫別人開法會 04/18 16:42
227F：推 snowish : 法說變法會，丸子 04/18 16:45
228F：推 Obama19 : 1000直達車已開 04/18 16:49
229F：推 coffee112 : 謝謝 04/18 16:59
230F：→ kiwidogdog : 開成法會XD 04/18 17:07
231F：推 naloer : 下調市場整體預測 準備A下去 04/18 17:15
232F：→ peterkan : 可是汽車業務佔GG營收是個位數百分比吧. 04/18 17:16
233F：推 naloer : 明明就寫下調「整體」 怎麼一堆人只看到汽車 04/18 17:25
234F：推 rizman28 : A 04/18 17:40
235F：→ peterkan : 因為文章寫的看起來就是被汽車業務拖累阿. 04/18 17:50
236F：→ BruceChen227: 快上1000 GG漲五塊 04/18 17:56
237F：→ BruceChen227: 鬼指噴幾十點 想想就刺激 04/18 17:56
238F：→ astrokid : 把該有的跌幅還回來謝謝 04/18 18:02
239F：推 karoto : 噓的那個啊不是漲90 現在跌260了 04/18 18:05
240F：推 sspider0829 : 3點前一片樂觀 3點後一片崩爆 笑死 04/18 18:16
241F：推 DA3921999 : 777，蒸的丸子 04/18 18:23
242F：推 IamRayN : 三點前超樂觀 04/18 18:26
243F：推 bibiwei : 衰退 04/18 18:46
244F：推 darren9 : 看來不妙 04/18 18:50
245F：→ oneIneed : 阿彌陀佛 04/18 19:20
246F：推 shinyi444 : 不是追悼會要變脫衣舞會，夜盤這樣是假跌誘空吧==？ 04/18 20:13
247F：→ lluunnaa : 謝謝分享 04/18 21:55