作者andylu1207 (andylu1207)
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標題Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
時間Thu Apr 18 02:24:22 2024
上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉..
https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg
NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買
NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河之
深 沒那麼容易被包圍網打擊
反觀AMD高檔下來已經-32%
月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130,
未來不確定性(中國市場)比NVDA高
未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方
2024年無腦組合： TSM+NVDL
希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF.
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: 一個月漲跌
: AMD -7% 從歷史新高跌了27%
: https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
: NVDA繼續創新高 一個月漲了21%
: https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
: NVDL也漲了42%
: 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ？
: 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨
考
: 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD...
: 謝謝
: 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問題
..
: .
: ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言
: : 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ
: : 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS)
: : 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買爆
他
: : 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業
: : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等
: : Nvda其實也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首
: : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月
: : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion
: : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前
: : Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: : 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論文
: : 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS
: : i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ
: : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包
: : AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data
: : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: : 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院
: : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下
: : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私密
資
: 料
: : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場
: : 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能
: : 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠
: : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台
: : 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM
: : 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣
: : 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平台
: : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑
: : 這點真讓我感到QQ
: : 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處都
是
: : 再來講泡沫化可能會比較好 不過那時間點 我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意
: : 最後 AI三個核心點 資料 算力 算法 然後老黃有後面兩個 其他非AI大企業可以卡入得
點
: : 就是資料 搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune
: : 去開發落地場景 然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就是
: : 之後的未來
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1F：推 stosto : NV下單量大很多 04/18 02:34
2F：→ a000000000 : 市值差快10倍 下單量要怎比 04/18 02:36
3F：→ a000000000 : 去年就在講cowos產能佔比老黃蘇媽差不多2:1還多少惹 04/18 02:36
4F：推 dos01 : 說好幾次了 AI就是被炒出來的 實際上的應用根本沒這 04/18 02:39
5F：→ dos01 : 麼多 跟著炒也就算了 說長期投資是在騙自己 04/18 02:39
6F：推 stosto : cowos產能占比應該不只2:1 04/18 02:47
7F：推 arkin : AMD到底還能不能放啊 04/18 02:52
8F：推 Brioni : AI有沒有應用沒差，大公司要軍備競賽，賣鏟子的、生 04/18 02:54
9F：→ Brioni : 產鏟子的就有錢賺 04/18 02:54
10F：推 aegis43210 : 你信蘇嬤講的運算卡營收每年成長一倍就放 04/18 02:54
11F：→ e123456ddd : 還在講AI是炒的人真可憐 都2024了 04/18 02:58
12F：推 dos01 : 那你就買阿 壓身家阿 財富自由就靠這一波 哈哈哈哈! 04/18 02:59
13F：→ donkilu : 彥州99 AMD... 04/18 03:36
14F：推 gialon12 : 可憐 看來賠很多 笑死 04/18 03:38
15F：推 ksjr : 我知道你還有錢 04/18 03:41
16F：推 prtscscroll : 別人ai股都買來爽一年了 沒買的在得意什麼 04/18 03:51
17F：→ Araiman : 這波做空沖半導體來的 厲害 04/18 04:20
18F：→ SILee : AI是不是炒出來的、未來能不能找到穩定獲利方式不重 04/18 04:32
19F：→ SILee : 要啊。重點是現階段大家需要軍備競賽不落人後，NVDA 04/18 04:32
20F：→ SILee : 和TSM就是躺著賺。 04/18 04:32
22F：推 pacino : 等黃董出大招 04/18 04:50
23F：推 visadanny : 怎麼跌這麼多還有Ai空再崩潰啊 笑死 04/18 04:53
24F：推 jeremyZH : 35法則送分題 04/18 04:53
25F：推 jhihansyu : 看來有人AI沒賺到，很酸 04/18 05:13
26F：推 hcwang1126 : 2倍作多TSM = 00631L(誤 04/18 05:39
27F：→ lyh0305 : AI就是第四次工業革命 04/18 06:00
28F：→ LMgogo : amd不是155你看到130？ 04/18 06:10
29F：→ LMgogo : ai炒的 那老黃應該要回去400才對 04/18 06:14
30F：→ andylu1207 : 我是說AMD有機會財報前繼續探底到年線130 下跌但沒 04/18 06:16
31F：→ andylu1207 : 出量代表還有跌的空間 除非明天台積拯救費半 04/18 06:16
32F：推 longkiss0618: 99amd 04/18 06:34
33F：推 on32 : 這兩個比較不就是AMD本益比太高 跟NV比的話 04/18 06:52
34F：→ on32 : 當然要炒作的話 本益比也不是問題 吵到1000倍也行 04/18 06:52
35F：推 robin101246 : 教主995RRRR 04/18 06:57
36F：推 jagger : 4 股市賺錢就是這麼簡單 04/18 07:02
37F：推 hcwang1126 : 股票有他的潛在價值和價錢都是交易出來的 兩者是反 04/18 07:03
38F：→ hcwang1126 : 複的靈魂拷問 04/18 07:03
39F：推 zerro7 : 每次no稍微回檔 Ai酸就會彈出來 04/18 07:08
40F：→ zerro7 : Nv 回檔 04/18 07:09
41F：推 aasai : 就很玄 04/18 07:11
42F：推 simba1222 : 希望nvda快拆股讓更多人來玩，這樣比較嗨 04/18 07:15
43F：→ k85564 : and nv差很多.. 04/18 07:15
44F：推 josephpu : NV 04/18 07:17
45F：推 Gipmydanger : 還在質疑AI的勸你還是退出股市好了 04/18 07:20
46F：→ aewul : NV昨天從漲到跌震盪5%...不是第一次了 04/18 07:24
47F：推 remix7 : 會贏喔 04/18 07:26
48F：推 ohimvickey : 我amd 176買 現在165 了 不知道該不該砍 04/18 07:28
49F：→ ohimvickey : 不對 155了 -3萬台 有夠哭 04/18 07:28
50F：推 on32 : 股票再強也會回檔 所以是正常的 04/18 07:29
51F：推 zerro7 : amd本益比頂多等於NV吧 光看上一季eps差了快12倍 04/18 07:31
52F：噓 a000000000 : 尼自己估一下就知道保底最慘支撐線在哪惹 04/18 07:32
53F：→ zerro7 : 股價目前差不到7倍 04/18 07:32
54F：→ a000000000 : 蘇媽整年不考慮ai gpu的話保底eps大概$3 $3.5 04/18 07:32
55F：→ a000000000 : ai假設明年老黃100b 蘇媽拿葛5%算5b margin 6成 04/18 07:32
56F：→ a000000000 : eps差不多+$2 $5.5 pe 20倍就110 04/18 07:33
57F：→ a000000000 : AI吹加成到PE 30倍 那就$165 04/18 07:33
58F：→ a000000000 : 只要市場有跡象蘇媽有機會拿超過5%市佔那就噴爆 04/18 07:34
59F：→ a000000000 : 應該說拿超過5b 04/18 07:35
60F：推 FMANT : 謝謝教主開釋 99AＭＤ ９９ＡＭＤ 04/18 07:37
61F：噓 Jerry469 : 99 AMD 99 創意 世芯QQ 04/18 07:38
62F：推 herculus6502: 99 AMD 04/18 07:38
63F：噓 a000000000 : 現在狀態扣掉通膨問題的話最大就老黃b100吹完 04/18 07:38
64F：→ a000000000 : 出現蘇媽掉單疑慮 還有人拿數字粗來說 04/18 07:38
65F：→ a000000000 : M軟會從4k rack改成1k rack 這數字從哪邊看都很難 04/18 07:39
66F：→ a000000000 : 合理 04/18 07:39
67F：推 AirLee : 最近教主講話也太正常AMD等止穩再來說。 04/18 07:39
68F：推 Jerry469 : 教主請問 ASIC最近是不是不能碰？ 04/18 07:40
69F：推 kyoiron : 恭請教主聖安 04/18 07:46
70F：推 Cliffx : 教主mrvl如何 04/18 07:52
71F：→ bnn : 直接買TSM3 04/18 07:52
72F：推 joygo : 乖乖等線整理好 少賺10% 風險小 04/18 07:55
73F：推 RITTY : ASIC 的3661已經掉單了 04/18 07:56
74F：推 loat : 目前本益比TTM :nvda 70.44, amd 290.6 04/18 07:57
75F：→ BruceChen227: 4樓我會笑死 那你就趕快空AI 04/18 08:04
76F：→ BruceChen227: 反正你覺得是炒的 04/18 08:04
77F：推 kido183 : 4樓 人家壓身家AI的早就可以退休了 好幾年了好嗎 04/18 08:12
78F：推 gino0717 : 怎模崩惹 04/18 08:12
79F：推 mit40491 : 用gaap算本益比的真的無言 04/18 08:13
80F：推 zerro7 : AI多的人很多啊 但沒看過AI空的單耶 04/18 08:15
81F：噓 s1001326 : 99soxl 04/18 08:18
82F：噓 a000000000 : 尼下禮拜財報週開始前要說只穩很難講 04/18 08:19
83F：→ a000000000 : 因為蘇媽已經在high beta mode很久惹 04/18 08:20
84F：→ a000000000 : 不管怎樣都會上沖下洗 下下禮拜財報好壞也是上沖or 04/18 08:20
85F：→ a000000000 : 下洗 04/18 08:20
86F：→ a000000000 : mrvl我看應該有點尷尬 他networking沒問題 04/18 08:21
87F：→ a000000000 : 但是想跟B康一樣賺asic AI應該沒機會 04/18 08:21
88F：→ a000000000 : M軟最合理的方案是找蘇媽作 狗臉都已經跟B康惹 04/18 08:22
89F：→ a000000000 : 亞麻就算惹 04/18 08:22
90F：推 b03o20y : 說AI應用沒用的應該都不在業界，ai的終端應用已經 04/18 08:24
91F：→ b03o20y : 實際應用在產業上了，消費性的AI電腦筆電以後是標配 04/18 08:24
92F：→ b03o20y : 了 04/18 08:24
93F：噓 a000000000 : 中低階今年明年我看有點難 高階筆電就差不多 04/18 08:25
94F：推 ImHoluCan : 390-500，很像那時啊，繼續跌就繼續買，Nvidia 目 04/18 08:29
95F：→ ImHoluCan : 前根本超便宜，390-500ㄧ堆人喊不行了，有的沒的還 04/18 08:29
96F：→ ImHoluCan : 有人喊貴，喊什追高，有業績支撐，常遠來看Nvidia 04/18 08:29
97F：→ ImHoluCan : 肯定破千是基本 04/18 08:29
98F：→ joygo : 主要是要跌多久吧 買槓桿型假設緩跌半年創新高，也 04/18 08:32
99F：→ joygo : 不見得回去 04/18 08:32
100F：推 ga278057 : 等更便宜AMD 近期還會下探 04/18 08:34
101F：→ ga278057 : 大概120-130 04/18 08:36
102F：→ andylu1207 : AMD頂大概5b 更高應該是做夢行情 04/18 08:37
103F：→ andylu1207 : 今年要出40萬個MI300X, 一個大概1萬到1萬五鎂 算下 04/18 08:37
104F：→ andylu1207 : 來就4b-6b之間 04/18 08:37
105F：→ andylu1207 : 我是不知道今年股價上300怎麼估的 = = 考量到通膨 04/18 08:38
106F：→ andylu1207 : 股價大概120-150區間合理 04/18 08:38
107F：推 GivemeApen : 看amd不如看intel 04/18 08:48
108F：噓 a000000000 : 沒人在跟尼看今年 04/18 08:49
109F：→ a000000000 : 而且價錢不是一萬到一萬五 04/18 08:49
110F：→ a000000000 : 不懂就不用瞎掰惹 04/18 08:49
111F：推 KingofBP : 現在還不會用ai工作的人，以後等淘汰 04/18 08:50
112F：推 bbignose : 00631L沒有二倍做多因為0050只有45%GG 04/18 08:52
113F：→ andylu1207 : 1W-1W5是給微軟的價格... 用最保守估計 04/18 08:56
114F：推 avali : 講AI是炒出來的人，笑 04/18 08:57
115F：推 zerro7 : 眼紅蛙看別人的漲不爽阿 只好安慰自己AI靠炒出來的 04/18 08:59
116F：推 sanxiao : 質疑AI的可以退出股市了 笑死人 04/18 09:00
117F：推 moike22 : 不吹老黃了 上次老黃吹一個崩崩 04/18 09:01
118F：噓 strlen : 十年大腸多 你是不是急了？ 04/18 09:02
119F：噓 fedona : amd = 糞 04/18 09:09
120F：推 s987692 : 1w-1w5是看新聞報的吧 04/18 09:12
121F：噓 askaa : nvdl 直看200 沒問題 但是軟但真的要捏爆 04/18 09:14
122F：噓 EddieJeremy : SOXS仔還是乖乖買SOXS 04/18 09:18
123F：推 permanent27 : 教主吃 04/18 09:31
124F：噓 phylen : 還有人在說ai是炒作 那看來還沒到頂 04/18 09:39
125F：→ phylen : 等某d也跟著說ai好棒棒就要注意了 04/18 09:39
126F：推 qweaaazzz : NV=TSM=無腦多=越跌越買 04/18 09:56
127F：→ WYchuang : 現在是大基建時代 大家搶著蓋工廠 誰敢停下來 04/18 10:03
128F：推 horsetail : AI從可以自動學習後就是驅勢 缺算力和應用 04/18 10:03
129F：推 dynamo : AI會賠是那些軍備競賽的輸家，上游怎麼都賺吧 04/18 10:10
130F：推 redbeanbread: 卒預定 04/18 10:10
131F：→ dynamo : 大公司現在趕著佈局就是怕軍備競賽輸掉 04/18 10:11
132F：推 bagaalo : 感謝教主！ 04/18 10:15
133F：推 stosto : Mi300x40萬顆？ 04/18 10:18
134F：→ stosto : 台積產能沒這麼多啊，雖然現在一直在擴線 04/18 10:19
135F：推 lc85301 : 99AMD 04/18 10:21
136F：→ distellable : AI鏟子又不是虛的 是真的很賣阿 04/18 10:24
137F：→ distellable : 台股某些沾到AI亂飆的股才是虛的吧 04/18 10:25
138F：推 Audie21th : 先降一點SOXL跟AMD持股，再低再減了。 04/18 10:28
139F：推 stosto : AI每天都在用，又免費的 不用是棒槌 04/18 10:30
140F：推 BryceJames : 蘇媽的競爭者是intel好嗎 不來亂蹭老黃= = 04/18 10:44
141F：推 rick8889 : 好啦 教主息怒 回檔成這樣酸酸多也是正常的 你就幫 04/18 12:30
142F：→ rick8889 : 信眾們update 一下你自己的看法就好 別生氣 04/18 12:30
143F：→ qoqocat : Amd margin不是才4x%麻，net profit肯定更少的吧 04/18 12:47
144F：推 aegis43210 : 沒吧，MI300X明明賣快三萬鎂，那來那麼便宜… 04/18 12:49
145F：→ andylu1207 : amd之前Microsoft meta合作 現在只剩下Microsoft, 04/18 15:11
146F：→ andylu1207 : 這是也算流單嗎 ？！ 04/18 15:11
147F：→ cyshowen : 去年說200，現在只敢說165。教主氣勢整個弱了，給 04/18 21:21
148F：→ cyshowen : 你EPS6 PE30 也才180。 04/18 21:21
150F：→ cyshowen : 今年AMD能漲回200我就覺得很強了，300很難欸，年初 04/18 21:30
151F：→ cyshowen : 可以讓你嘴秋一波已經不錯了。 04/18 21:30
152F：推 Cliffx : 教主300是講明年欸 今年是200 04/18 22:38
153F：推 cyshowen : 去年教主在房板跟橋頭勇士嗆就說去年底200今年底30 04/18 22:50
154F：→ cyshowen : 0，都已經輸了。年初上220又跑回去房板嗆，嗆完一 04/18 22:50
155F：→ cyshowen : 路往下，我都覺得是教主遭天罰了。還好我年初開始 04/18 22:50
156F：→ cyshowen : 高點約1/3出清轉轉航空股，AMD跌回180想說好甜又換 04/18 22:50
157F：→ cyshowen : 回來接刀。結果還沒跌完，大家一起QQ了 04/18 22:50