作者andylu1207 (andylu1207)
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标题Re: [标的] NVDA/AMD 讨论 多哪只
时间Thu Apr 18 02:24:22 2024
上次发文也无法当反指标让AI股跌势反转..
https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg
NVDL 36开始建仓 往下每-10%继续买
NVDA高档下来-9% 明显有人在顾 非常强势 算是横盘整理 反正未来股价一定破千 护城河之
深 没那麽容易被包围网打击
反观AMD高档下来已经-32%
月底AMD财报 目前股价趋势准备探年线130,
未来不确定性(中国市场)比NVDA高
未来不管哪只AI喷 TSM都是受惠的一方
2024年无脑组合： TSM+NVDL
希望TSM ADR未来可以出两倍 三倍ETF.
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之铭言
: 一个月涨跌
: AMD -7% 从历史新高跌了27%
: https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
: NVDA继续创新高 一个月涨了21%
: https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
: NVDL也涨了42%
: 这样情况下各位会把手中的NVDA或是NVDL转成基期较低的AMD吗 ？
: 但GTC大会後 AMD几乎没有产品能跟NVDA匹敌 老黄似乎要把AMD 7%左右AI市占吃乾抹净
考
: 虑要手中有资金考虑投入更多NVDL还是AMD...
: 谢谢
: 另外, HBM产能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support这麽多量是个问题
..
: .
: ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之铭言
: : 这两年就是AI云端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那个i皇欧 不好说QQ
: : 如果用internet大时代来讲 等基建完毕之後 就会有Software As Service (SaaS)
: : 这类类似saleforce兴起 目前看到的玩家就是Databrick 建议可以等这家上市ipo 买爆
他
: : 基建完之後 就会慢慢走向AI as Service (AIaaS) 软体业
: : 我有点怀疑老黄想吃AIaaS这块应用市场 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等
: : Nvda其实也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜单 Nvda是榜首
: : 甚至刷赢了OpenAI的Whisper模型架构 在OpenAI Sora发表前三个月
: : Nvda也在刷了一个自家架构的video diffusion
: : 接者一个多月前Google也刷了一个自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前
: : Adobe的firefly也是类似架构 这些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: : 老黄一直有在养顶级AI学者 光是他之前要求一个新人Researcher职缺要八篇顶会论文
: : 就知道他要求有多高 像苏妈就有点落後这环 完全还办法多元化经营去养昂贵的RS
: : i皇也有在养一些ML学者 只是我觉得连高通在ML就业市场 现在都比i皇更有吸引力QQ
: : 所以老黄有可能也会搞Turnkey 软硬通包 送你大模型和硬体一起包
: : AI workbench就是这个企图的线索 许多企业甚至领域 会有自己的私人垄断data
: : 你只要拿老黄包给你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: : 一个新的应用 就可以瞬间搭完 举个例子 如果你是某某医院
: : 手上有一堆问诊资料data 然後你只要拿LLaMA2 用个16~64 H100 稍微fine-tune以下
: : 以後医生的问诊就可以交给至些大模型去做 简言之 这些基础大模型 只要有特殊私密
资
: 料
: : 就可以客制化成为一个专业产业的生产工具 而企业仍然可以保有自家独特市场
: : 只要他们拥有这些独特资料 当老黄基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能
: : 至少老黄在自驾就是这样搞 包软硬Turnkey 软体和硬体都一起包给下游车厂
: : 至於AI云端基建期会有多长? 目前看到各国也开始在基建自家的算力平台
: : 都深怕落後这波 欧洲明显这波有想跟上 像法国诸如Mistral AI MoE, CroissantLLM
: : 等等 以及其他阿联酉Falcon 但也有许多国家还没开始 像是台湾
: : 以台湾为例 台湾现在基建算力平台是 国家高速实验室的台湾衫2号 号称最先进AI平台
: : 但却是2017年的V100 这玩意不能跑bf16 所以很多现代大模型是不太好在上面跑
: : 这点真让我感到QQ
: : 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都满手H200 MI300 基础云端到处都
是
: : 再来讲泡沫化可能会比较好 不过那时间点 我怀疑老黄会去刷AI as Service这玩意
: : 最後 AI三个核心点 资料 算力 算法 然後老黄有後面两个 其他非AI大企业可以卡入得
点
: : 就是资料 搭配基础模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄个FineTune
: : 去开发落地场景 然後搭配low power inference特制算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 这就是
: : 之後的未来
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1F：推 stosto : NV下单量大很多 04/18 02:34
2F：→ a000000000 : 市值差快10倍 下单量要怎比 04/18 02:36
3F：→ a000000000 : 去年就在讲cowos产能占比老黄苏妈差不多2:1还多少惹 04/18 02:36
4F：推 dos01 : 说好几次了 AI就是被炒出来的 实际上的应用根本没这 04/18 02:39
5F：→ dos01 : 麽多 跟着炒也就算了 说长期投资是在骗自己 04/18 02:39
6F：推 stosto : cowos产能占比应该不只2:1 04/18 02:47
7F：推 arkin : AMD到底还能不能放啊 04/18 02:52
8F：推 Brioni : AI有没有应用没差，大公司要军备竞赛，卖铲子的、生 04/18 02:54
9F：→ Brioni : 产铲子的就有钱赚 04/18 02:54
10F：推 aegis43210 : 你信苏嬷讲的运算卡营收每年成长一倍就放 04/18 02:54
11F：→ e123456ddd : 还在讲AI是炒的人真可怜 都2024了 04/18 02:58
12F：推 dos01 : 那你就买阿 压身家阿 财富自由就靠这一波 哈哈哈哈! 04/18 02:59
13F：→ donkilu : 彦州99 AMD... 04/18 03:36
14F：推 gialon12 : 可怜 看来赔很多 笑死 04/18 03:38
15F：推 ksjr : 我知道你还有钱 04/18 03:41
16F：推 prtscscroll : 别人ai股都买来爽一年了 没买的在得意什麽 04/18 03:51
17F：→ Araiman : 这波做空冲半导体来的 厉害 04/18 04:20
18F：→ SILee : AI是不是炒出来的、未来能不能找到稳定获利方式不重 04/18 04:32
19F：→ SILee : 要啊。重点是现阶段大家需要军备竞赛不落人後，NVDA 04/18 04:32
20F：→ SILee : 和TSM就是躺着赚。 04/18 04:32
22F：推 pacino : 等黄董出大招 04/18 04:50
23F：推 visadanny : 怎麽跌这麽多还有Ai空再崩溃啊 笑死 04/18 04:53
24F：推 jeremyZH : 35法则送分题 04/18 04:53
25F：推 jhihansyu : 看来有人AI没赚到，很酸 04/18 05:13
26F：推 hcwang1126 : 2倍作多TSM = 00631L(误 04/18 05:39
27F：→ lyh0305 : AI就是第四次工业革命 04/18 06:00
28F：→ LMgogo : amd不是155你看到130？ 04/18 06:10
29F：→ LMgogo : ai炒的 那老黄应该要回去400才对 04/18 06:14
30F：→ andylu1207 : 我是说AMD有机会财报前继续探底到年线130 下跌但没 04/18 06:16
31F：→ andylu1207 : 出量代表还有跌的空间 除非明天台积拯救费半 04/18 06:16
32F：推 longkiss0618: 99amd 04/18 06:34
33F：推 on32 : 这两个比较不就是AMD本益比太高 跟NV比的话 04/18 06:52
34F：→ on32 : 当然要炒作的话 本益比也不是问题 吵到1000倍也行 04/18 06:52
35F：推 robin101246 : 教主995RRRR 04/18 06:57
36F：推 jagger : 4 股市赚钱就是这麽简单 04/18 07:02
37F：推 hcwang1126 : 股票有他的潜在价值和价钱都是交易出来的 两者是反 04/18 07:03
38F：→ hcwang1126 : 复的灵魂拷问 04/18 07:03
39F：推 zerro7 : 每次no稍微回档 Ai酸就会弹出来 04/18 07:08
40F：→ zerro7 : Nv 回档 04/18 07:09
41F：推 aasai : 就很玄 04/18 07:11
42F：推 simba1222 : 希望nvda快拆股让更多人来玩，这样比较嗨 04/18 07:15
43F：→ k85564 : and nv差很多.. 04/18 07:15
44F：推 josephpu : NV 04/18 07:17
45F：推 Gipmydanger : 还在质疑AI的劝你还是退出股市好了 04/18 07:20
46F：→ aewul : NV昨天从涨到跌震荡5%...不是第一次了 04/18 07:24
47F：推 remix7 : 会赢喔 04/18 07:26
48F：推 ohimvickey : 我amd 176买 现在165 了 不知道该不该砍 04/18 07:28
49F：→ ohimvickey : 不对 155了 -3万台 有够哭 04/18 07:28
50F：推 on32 : 股票再强也会回档 所以是正常的 04/18 07:29
51F：推 zerro7 : amd本益比顶多等於NV吧 光看上一季eps差了快12倍 04/18 07:31
52F：嘘 a000000000 : 尼自己估一下就知道保底最惨支撑线在哪惹 04/18 07:32
53F：→ zerro7 : 股价目前差不到7倍 04/18 07:32
54F：→ a000000000 : 苏妈整年不考虑ai gpu的话保底eps大概$3 $3.5 04/18 07:32
55F：→ a000000000 : ai假设明年老黄100b 苏妈拿葛5%算5b margin 6成 04/18 07:32
56F：→ a000000000 : eps差不多+$2 $5.5 pe 20倍就110 04/18 07:33
57F：→ a000000000 : AI吹加成到PE 30倍 那就$165 04/18 07:33
58F：→ a000000000 : 只要市场有迹象苏妈有机会拿超过5%市占那就喷爆 04/18 07:34
59F：→ a000000000 : 应该说拿超过5b 04/18 07:35
60F：推 FMANT : 谢谢教主开释 99AＭＤ ９９ＡＭＤ 04/18 07:37
61F：嘘 Jerry469 : 99 AMD 99 创意 世芯QQ 04/18 07:38
62F：推 herculus6502: 99 AMD 04/18 07:38
63F：嘘 a000000000 : 现在状态扣掉通膨问题的话最大就老黄b100吹完 04/18 07:38
64F：→ a000000000 : 出现苏妈掉单疑虑 还有人拿数字粗来说 04/18 07:38
65F：→ a000000000 : M软会从4k rack改成1k rack 这数字从哪边看都很难 04/18 07:39
66F：→ a000000000 : 合理 04/18 07:39
67F：推 AirLee : 最近教主讲话也太正常AMD等止稳再来说。 04/18 07:39
68F：推 Jerry469 : 教主请问 ASIC最近是不是不能碰？ 04/18 07:40
69F：推 kyoiron : 恭请教主圣安 04/18 07:46
70F：推 Cliffx : 教主mrvl如何 04/18 07:52
71F：→ bnn : 直接买TSM3 04/18 07:52
72F：推 joygo : 乖乖等线整理好 少赚10% 风险小 04/18 07:55
73F：推 RITTY : ASIC 的3661已经掉单了 04/18 07:56
74F：推 loat : 目前本益比TTM :nvda 70.44, amd 290.6 04/18 07:57
75F：→ BruceChen227: 4楼我会笑死 那你就赶快空AI 04/18 08:04
76F：→ BruceChen227: 反正你觉得是炒的 04/18 08:04
77F：推 kido183 : 4楼 人家压身家AI的早就可以退休了 好几年了好吗 04/18 08:12
78F：推 gino0717 : 怎模崩惹 04/18 08:12
79F：推 mit40491 : 用gaap算本益比的真的无言 04/18 08:13
80F：推 zerro7 : AI多的人很多啊 但没看过AI空的单耶 04/18 08:15
81F：嘘 s1001326 : 99soxl 04/18 08:18
82F：嘘 a000000000 : 尼下礼拜财报周开始前要说只稳很难讲 04/18 08:19
83F：→ a000000000 : 因为苏妈已经在high beta mode很久惹 04/18 08:20
84F：→ a000000000 : 不管怎样都会上冲下洗 下下礼拜财报好坏也是上冲or 04/18 08:20
85F：→ a000000000 : 下洗 04/18 08:20
86F：→ a000000000 : mrvl我看应该有点尴尬 他networking没问题 04/18 08:21
87F：→ a000000000 : 但是想跟B康一样赚asic AI应该没机会 04/18 08:21
88F：→ a000000000 : M软最合理的方案是找苏妈作 狗脸都已经跟B康惹 04/18 08:22
89F：→ a000000000 : 亚麻就算惹 04/18 08:22
90F：推 b03o20y : 说AI应用没用的应该都不在业界，ai的终端应用已经 04/18 08:24
91F：→ b03o20y : 实际应用在产业上了，消费性的AI电脑笔电以後是标配 04/18 08:24
92F：→ b03o20y : 了 04/18 08:24
93F：嘘 a000000000 : 中低阶今年明年我看有点难 高阶笔电就差不多 04/18 08:25
94F：推 ImHoluCan : 390-500，很像那时啊，继续跌就继续买，Nvidia 目 04/18 08:29
95F：→ ImHoluCan : 前根本超便宜，390-500ㄧ堆人喊不行了，有的没的还 04/18 08:29
96F：→ ImHoluCan : 有人喊贵，喊什追高，有业绩支撑，常远来看Nvidia 04/18 08:29
97F：→ ImHoluCan : 肯定破千是基本 04/18 08:29
98F：→ joygo : 主要是要跌多久吧 买杠杆型假设缓跌半年创新高，也 04/18 08:32
99F：→ joygo : 不见得回去 04/18 08:32
100F：推 ga278057 : 等更便宜AMD 近期还会下探 04/18 08:34
101F：→ ga278057 : 大概120-130 04/18 08:36
102F：→ andylu1207 : AMD顶大概5b 更高应该是做梦行情 04/18 08:37
103F：→ andylu1207 : 今年要出40万个MI300X, 一个大概1万到1万五镁 算下 04/18 08:37
104F：→ andylu1207 : 来就4b-6b之间 04/18 08:37
105F：→ andylu1207 : 我是不知道今年股价上300怎麽估的 = = 考量到通膨 04/18 08:38
106F：→ andylu1207 : 股价大概120-150区间合理 04/18 08:38
107F：推 GivemeApen : 看amd不如看intel 04/18 08:48
108F：嘘 a000000000 : 没人在跟尼看今年 04/18 08:49
109F：→ a000000000 : 而且价钱不是一万到一万五 04/18 08:49
110F：→ a000000000 : 不懂就不用瞎掰惹 04/18 08:49
111F：推 KingofBP : 现在还不会用ai工作的人，以後等淘汰 04/18 08:50
112F：推 bbignose : 00631L没有二倍做多因为0050只有45%GG 04/18 08:52
113F：→ andylu1207 : 1W-1W5是给微软的价格... 用最保守估计 04/18 08:56
114F：推 avali : 讲AI是炒出来的人，笑 04/18 08:57
115F：推 zerro7 : 眼红蛙看别人的涨不爽阿 只好安慰自己AI靠炒出来的 04/18 08:59
116F：推 sanxiao : 质疑AI的可以退出股市了 笑死人 04/18 09:00
117F：推 moike22 : 不吹老黄了 上次老黄吹一个崩崩 04/18 09:01
118F：嘘 strlen : 十年大肠多 你是不是急了？ 04/18 09:02
119F：嘘 fedona : amd = 粪 04/18 09:09
120F：推 s987692 : 1w-1w5是看新闻报的吧 04/18 09:12
121F：嘘 askaa : nvdl 直看200 没问题 但是软但真的要捏爆 04/18 09:14
122F：嘘 EddieJeremy : SOXS仔还是乖乖买SOXS 04/18 09:18
123F：推 permanent27 : 教主吃 04/18 09:31
124F：嘘 phylen : 还有人在说ai是炒作 那看来还没到顶 04/18 09:39
125F：→ phylen : 等某d也跟着说ai好棒棒就要注意了 04/18 09:39
126F：推 qweaaazzz : NV=TSM=无脑多=越跌越买 04/18 09:56
127F：→ WYchuang : 现在是大基建时代 大家抢着盖工厂 谁敢停下来 04/18 10:03
128F：推 horsetail : AI从可以自动学习後就是驱势 缺算力和应用 04/18 10:03
129F：推 dynamo : AI会赔是那些军备竞赛的输家，上游怎麽都赚吧 04/18 10:10
130F：推 redbeanbread: 卒预定 04/18 10:10
131F：→ dynamo : 大公司现在赶着布局就是怕军备竞赛输掉 04/18 10:11
132F：推 bagaalo : 感谢教主！ 04/18 10:15
133F：推 stosto : Mi300x40万颗？ 04/18 10:18
134F：→ stosto : 台积产能没这麽多啊，虽然现在一直在扩线 04/18 10:19
135F：推 lc85301 : 99AMD 04/18 10:21
136F：→ distellable : AI铲子又不是虚的 是真的很卖阿 04/18 10:24
137F：→ distellable : 台股某些沾到AI乱飙的股才是虚的吧 04/18 10:25
138F：推 Audie21th : 先降一点SOXL跟AMD持股，再低再减了。 04/18 10:28
139F：推 stosto : AI每天都在用，又免费的 不用是棒槌 04/18 10:30
140F：推 BryceJames : 苏妈的竞争者是intel好吗 不来乱蹭老黄= = 04/18 10:44
141F：推 rick8889 : 好啦 教主息怒 回档成这样酸酸多也是正常的 你就帮 04/18 12:30
142F：→ rick8889 : 信众们update 一下你自己的看法就好 别生气 04/18 12:30
143F：→ qoqocat : Amd margin不是才4x%麻，net profit肯定更少的吧 04/18 12:47
144F：推 aegis43210 : 没吧，MI300X明明卖快三万镁，那来那麽便宜… 04/18 12:49
145F：→ andylu1207 : amd之前Microsoft meta合作 现在只剩下Microsoft, 04/18 15:11
146F：→ andylu1207 : 这是也算流单吗 ？！ 04/18 15:11
147F：→ cyshowen : 去年说200，现在只敢说165。教主气势整个弱了，给 04/18 21:21
148F：→ cyshowen : 你EPS6 PE30 也才180。 04/18 21:21
150F：→ cyshowen : 今年AMD能涨回200我就觉得很强了，300很难欸，年初 04/18 21:30
151F：→ cyshowen : 可以让你嘴秋一波已经不错了。 04/18 21:30
152F：推 Cliffx : 教主300是讲明年欸 今年是200 04/18 22:38
153F：推 cyshowen : 去年教主在房板跟桥头勇士呛就说去年底200今年底30 04/18 22:50
154F：→ cyshowen : 0，都已经输了。年初上220又跑回去房板呛，呛完一 04/18 22:50
155F：→ cyshowen : 路往下，我都觉得是教主遭天罚了。还好我年初开始 04/18 22:50
156F：→ cyshowen : 高点约1/3出清转转航空股，AMD跌回180想说好甜又换 04/18 22:50
157F：→ cyshowen : 回来接刀。结果还没跌完，大家一起QQ了 04/18 22:50