作者: SaiWan (saiwan) 看板: Stock
標題: [標的] 6122擎邦
時間: Thu Mar 28 14:15:38 2024
標的：6122擎邦
分類：多
分析/正文：
1. 設備工程類股，同業有亞翔、帆宣、中鼎等等。雖然主攻的不一樣，但根據介紹擎邦
是少數能承接中大型製程廠房EPC工程承攬商，對比其他本益比多偏高，目前擎邦本業比
僅約落在12倍上下。
2.承1，客戶產業分布較分散，包含石化化工、電子半導體、公共工程、環保路能等。非
單獨集中於固定產業。
3. 毛利率較同業好，第四季達14%，對比同業多落在8-10%，資產負債表如存貨、應收帳
款等佔比也較同業少，合約資產佔比高。
4.營收部分前兩個月仍屬年增。
5. 股利政策近三年配發率約70%，更之前的年度僅有一年盈餘分配超過100%，其餘多是有
賺錢就發，賺太少就不發，個人比較喜歡這種保守的股利政策。
6.這兩年接單情況佳，營收倍數成長，承接工程多為大型知名廠商的廠房、機電工程，有
助於公司名聲的建立，對後續接單可能會產生助益。
7.估計台灣投資設廠、公共工程、綠能環保焚化爐的設廠需求短期仍會持續，表示營運成
長仍可期待。
進退場機制：
目標價短期90、長期100
退場機制：視經營情況評估
ㄧ
https://i.imgur.com/zEz0bKi.jpg
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.73.119 (臺灣)
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※ 編輯: SaiWan (125.227.73.119 臺灣), 03/28/2024 14:15:52
1F：推 tmdl : 谷幸爛03/28 14:20
2F：推 chinaeatshit: 能吃豆腐嗎? 03/28 14:22
3F：推 akito555 : 股性不太好03/28 14:23
4F：推 receivable : 擎邦第四季合約負債下降太多，我猜今年營收拚持平03/28 14:26
5F：→ receivable : 就不錯了 03/28 14:26
6F：推 ALIENKUO : 低調 但是很有得洗03/28 14:27
7F：推 akito555 : 去年到今年已經漲很多了03/28 14:33
8F：推 chalon : 狗哥前陣子有看到在喊 03/28 14:37
9F：→ SaiWan : 請問狗哥是？03/28 14:38
10F：→ theropod : 我前天賣了耶03/28 14:40
12F：推 leoloveivy : 求解套？03/28 14:43
13F：→ SaiWan : 求再跌一些讓我買便宜03/28 14:45
14F：推 georgehsu119: 這隻要很有耐心03/28 14:47
15F：→ wing008021 : 亞翔不香嗎03/28 14:47
16F：推 kmshy : 之前漲到73以為一路上去結果洗下來 賺個幾千塊就跑03/28 14:48
17F：→ kmshy : 了03/28 14:48
18F：推 receivable : 合約資產反應的是已認列的營收但還沒完工還沒辦法03/28 14:49
19F：→ receivable : 請款的部分，所以反而是落後指標，看未來營收動能03/28 14:49
20F：→ receivable : 反而應該看合約負債，若解讀錯誤請指正。03/28 14:49
21F：→ SaiWan : 亞翔去年看70多沒買.........03/28 14:49
22F：→ stocktonty : 去年賺得不錯啦 股價也反映了 今年目前好像還好03/28 14:49
23F：推 videoproblem: 開工那天被甩下車 恨03/28 14:52
25F：推 kyo14918 : 感覺股價反應得差不多了03/28 14:52
26F：噓 tonykuo721 : 99邦邦03/28 14:55
27F：→ j855102 : 股性好爛 03/28 14:59
28F：噓 a82412 : 低調03/28 14:59
29F：→ SaiWan : 謝謝R大財報解說03/28 15:05
30F：推 Moneytaker : 上禮拜觀察過這支，pass 03/28 15:08
31F：→ SaiWan : 請問樓上大pass原因是？03/28 15:12
32F：推 ntuooo : 拼了03/28 15:18
33F：推 ntuooo : 你很勇喔03/28 15:28
34F：推 tmacor1 : 這隻等60以下買比較好 現在進場獲利空間太小03/28 15:47
35F：推 chinaeatshit: 講70沒買 亞翔上次有板友發標的你也沒買啊03/28 16:05
36F：→ chinaeatshit: 有買就算160也是賺爛了03/28 16:05
37F：→ SaiWan : 那時錢都拿去買長榮鋼了03/28 16:12
※ 編輯: SaiWan (27.53.9.67 臺灣), 03/28/2024 16:36:35
38F：推 onlyiverson : 是我的持股 推推 03/28 18:48
39F：推 okok1876 : 成本19 03/28 19:40
40F：推 gary60419 : 標的文出現，明天先殺一根大的 03/28 21:03
41F：推 as555 : 恥骨被點到 明天要快逃 03/28 21:16
42F：→ SaiWan : 前天沒標的文也一根大的 03/28 21:21
43F：推 sai82320 : 成本30歡迎抬轎 03/29 00:10
※ 編輯: SaiWan (125.227.73.119 臺灣), 03/29/2024 09:13:10
※ 編輯: SaiWan (125.227.73.119 臺灣), 03/29/2024 09:18:01
44F：推 gary60419 : 準備花洞 04/01 10:01