作者: SaiWan (saiwan) 看板: Stock
标题: [标的] 6122擎邦
时间: Thu Mar 28 14:15:38 2024
标的：6122擎邦
分类：多
分析/正文：
1. 设备工程类股，同业有亚翔、帆宣、中鼎等等。虽然主攻的不一样，但根据介绍擎邦
是少数能承接中大型制程厂房EPC工程承揽商，对比其他本益比多偏高，目前擎邦本业比
仅约落在12倍上下。
2.承1，客户产业分布较分散，包含石化化工、电子半导体、公共工程、环保路能等。非
单独集中於固定产业。
3. 毛利率较同业好，第四季达14%，对比同业多落在8-10%，资产负债表如存货、应收帐
款等占比也较同业少，合约资产占比高。
4.营收部分前两个月仍属年增。
5. 股利政策近三年配发率约70%，更之前的年度仅有一年盈余分配超过100%，其余多是有
赚钱就发，赚太少就不发，个人比较喜欢这种保守的股利政策。
6.这两年接单情况佳，营收倍数成长，承接工程多为大型知名厂商的厂房、机电工程，有
助於公司名声的建立，对後续接单可能会产生助益。
7.估计台湾投资设厂、公共工程、绿能环保焚化炉的设厂需求短期仍会持续，表示营运成
长仍可期待。
进退场机制：
目标价短期90、长期100
退场机制：视经营情况评估
ㄧ
https://i.imgur.com/zEz0bKi.jpg
(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 125.227.73.119 (台湾)
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※ 编辑: SaiWan (125.227.73.119 台湾), 03/28/2024 14:15:52
1F：推 tmdl : 谷幸烂03/28 14:20
2F：推 chinaeatshit: 能吃豆腐吗? 03/28 14:22
3F：推 akito555 : 股性不太好03/28 14:23
4F：推 receivable : 擎邦第四季合约负债下降太多，我猜今年营收拚持平03/28 14:26
5F：→ receivable : 就不错了 03/28 14:26
6F：推 ALIENKUO : 低调 但是很有得洗03/28 14:27
7F：推 akito555 : 去年到今年已经涨很多了03/28 14:33
8F：推 chalon : 狗哥前阵子有看到在喊 03/28 14:37
9F：→ SaiWan : 请问狗哥是？03/28 14:38
10F：→ theropod : 我前天卖了耶03/28 14:40
12F：推 leoloveivy : 求解套？03/28 14:43
13F：→ SaiWan : 求再跌一些让我买便宜03/28 14:45
14F：推 georgehsu119: 这只要很有耐心03/28 14:47
15F：→ wing008021 : 亚翔不香吗03/28 14:47
16F：推 kmshy : 之前涨到73以为一路上去结果洗下来 赚个几千块就跑03/28 14:48
17F：→ kmshy : 了03/28 14:48
18F：推 receivable : 合约资产反应的是已认列的营收但还没完工还没办法03/28 14:49
19F：→ receivable : 请款的部分，所以反而是落後指标，看未来营收动能03/28 14:49
20F：→ receivable : 反而应该看合约负债，若解读错误请指正。03/28 14:49
21F：→ SaiWan : 亚翔去年看70多没买.........03/28 14:49
22F：→ stocktonty : 去年赚得不错啦 股价也反映了 今年目前好像还好03/28 14:49
23F：推 videoproblem: 开工那天被甩下车 恨03/28 14:52
25F：推 kyo14918 : 感觉股价反应得差不多了03/28 14:52
26F：嘘 tonykuo721 : 99邦邦03/28 14:55
27F：→ j855102 : 股性好烂 03/28 14:59
28F：嘘 a82412 : 低调03/28 14:59
29F：→ SaiWan : 谢谢R大财报解说03/28 15:05
30F：推 Moneytaker : 上礼拜观察过这支，pass 03/28 15:08
31F：→ SaiWan : 请问楼上大pass原因是？03/28 15:12
32F：推 ntuooo : 拼了03/28 15:18
33F：推 ntuooo : 你很勇喔03/28 15:28
34F：推 tmacor1 : 这只等60以下买比较好 现在进场获利空间太小03/28 15:47
35F：推 chinaeatshit: 讲70没买 亚翔上次有板友发标的你也没买啊03/28 16:05
36F：→ chinaeatshit: 有买就算160也是赚烂了03/28 16:05
37F：→ SaiWan : 那时钱都拿去买长荣钢了03/28 16:12
※ 编辑: SaiWan (27.53.9.67 台湾), 03/28/2024 16:36:35
38F：推 onlyiverson : 是我的持股 推推 03/28 18:48
39F：推 okok1876 : 成本19 03/28 19:40
40F：推 gary60419 : 标的文出现，明天先杀一根大的 03/28 21:03
41F：推 as555 : 耻骨被点到 明天要快逃 03/28 21:16
42F：→ SaiWan : 前天没标的文也一根大的 03/28 21:21
43F：推 sai82320 : 成本30欢迎抬轿 03/29 00:10
※ 编辑: SaiWan (125.227.73.119 台湾), 03/29/2024 09:13:10
※ 编辑: SaiWan (125.227.73.119 台湾), 03/29/2024 09:18:01
44F：推 gary60419 : 准备花洞 04/01 10:01