作者xephon (′・ω・`)
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標題[新聞] 輝達GB200大進補 美系外資上調鴻海評等
時間Tue Mar 26 12:26:04 2024
原文標題：輝達GB200大進補 美系外資上調鴻海評等至「買進」
目標價181元
原文連結：
https://news.cnyes.com/news/id/5503560
發布時間：2024-03-26 11:08
記者署名：彭昱文
原文內容：
美系外資出具最新報告指出，鴻海 (2317-TW) 受惠輝達 (NVDA-US) AI 機櫃 / 系統銷量
不斷上升，上修 2024-2026 年每股純益預估 5-12%，加上目前本益比在是大中華區 ODM/
EMS 同業中最低，因此將鴻海評等由中立上調至買進，
目標價由 126 元上修至 181 元，
為目前法人圈中最高。
美系外資表示，鴻海一直是輝達 A/H 系列 GPU 的模組製造商，今年除了拿下 B100 GPU
訂單外，也拿下 GB200 的訂單，預計今年第四季
開始出貨，也意味鴻海將涉足更多 AI
伺服器機櫃 / 系統業務。
報告中指出，GB200 機櫃 / 系統平均售價為 200-300 萬美元，明年可望出貨 2.5-5 萬
台，來自該業務的營收可望年增 19-62%；此外，雖然鑑於初期組件成本較高，GB200 訂
單毛利率估將低於公司平均水準，但鴻海透過規模和內部垂直整合優勢，仍可創造 6-29%
的毛利率上漲空間。
因此，美系外資上修鴻海 2024-2026 年的每股純益預估 5-12%，原本預估 2024-2026 年
每股純益分別為 10.7 元、11.9 元、12.9 元；上修後則來到 11.3 元、13.4 元、14.3
元，
並將本益比由 11 倍提升至 13.5 倍，給予買進評等、
目標價 181 元。
心得/評論：
是不是看不起鴻海，本益比才給13.5倍
AI耶，沒有20倍至少也要15倍吧
鴻海目標價 214.5 元! 讓郭董退休!
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1F：推 yellone741 : 美林賣最多的還敢上調到181… 03/26 12:29
2F：推 orangesky43 : 賣超最多就美林.. 03/26 12:32
3F：推 pkro12345 : 至少200好嗎= = 03/26 12:34
4F：推 ccdrv : 買新聞出貨 外資手法 03/26 12:36
5F：推 shingo135r : 看到開始出貨，懂了 03/26 12:36
6F：推 obey1110 : 鴻海EPS要再增加通常要靠蘋果的單!其他有可能嗎? 03/26 12:38
7F：→ xephon : 等你知道鴻海EPS增加就慢了 03/26 12:38
8F：推 giantwinter : 出貨 03/26 12:39
9F：推 aimgel : 高盛、美林不可信 出貨文 03/26 12:40
10F：推 jc761128 : 181*0.8=145 K 03/26 12:41
11F：推 obey1110 : 而且蘋果代工獲利有時候會減少耶!又不是每次都固定 03/26 12:41
12F：推 f6312467 : 崩崩 03/26 12:46
13F：噓 spencerhon : 到現在還有人在把券商報告和分點進出聯想在一起 03/26 12:47
14F：推 ericsonzhen : 為啥增加靠頻果單？如果ai伺服器出貨是趨勢 有合作 03/26 12:48
15F：→ ericsonzhen : 比重就會傾向這邊啊 03/26 12:48
16F：推 fly5566 : 分點進出常跟券商對作沒錯啊 03/26 12:50
17F：→ spencerhon : 更正 分點進出不代表該自營商 03/26 12:59
18F：推 chanel1259 : 去年第一季沒有夏普暴雷都快賺12元了，還在估今年1 03/26 13:05
19F：→ chanel1259 : 1多 03/26 13:05
20F：噓 eelke : 樓上某人你那邊Allin GG還來得及 03/26 13:12
21F：推 b2060027830 : 高點到了，回家囉 03/26 13:19
22F：推 pponywong : 要買伺服器組裝 幹嘛不買NVDA/TSM/AMD 就好了 03/26 13:20
23F：推 jrwind : 開始出貨 03/26 13:23
24F：推 THE7088 : 反觀小英…. 03/26 13:38
25F：推 qwe22992168 : 不要臉的騙子 欺騙股東的傢伙 早就烙跑了 退個屁休 03/26 13:38
26F：推 jei01 : 美林不可信，怎麼可能只有181 03/26 13:39
27F：→ moonfire : 上次郭董自己喊不到200不退休時，股價就跌回來了 03/26 13:44
28F：推 lolpklol0975: 出貨了 03/26 13:48
29F：噓 moomoo91426 : 軟屌啦！ 03/26 13:54
30F：推 tanjau : 高盛 美林 連發 上調目標價 ？這兩個專賣公公的吧 03/26 13:54
31F：推 kurogame : 沒關係，推文就繼續出貨文，繼續酸！ 03/26 13:58
32F：→ kurogame : 我連當沖一起賺，繼續彎腰撿錢 03/26 13:58
34F：→ kurogame : 主力成本就130了，請問要怎麼出？ 03/26 13:58
35F：→ peterzheng : 利多不漲，大家可以回家啦~~ 03/26 13:59
36F：→ xephon : 主力成本你看不到好嗎... 03/26 14:01
37F：推 Majorjohnny : 鴻海100上下蹲多久了 還130勒 03/26 14:03
38F：噓 kurogame : 連籌碼K都不會看，怪我囉？ 03/26 14:04
39F：→ kurogame : 要不要看一下大小摩買多少了 03/26 14:04
40F：推 Supermanss : 第四季才要出貨，急甚麼 03/26 14:28
41F：推 hn84679402 : GB200名單好像沒公公 03/26 15:09
42F：推 shuwei810725: 股版持續看衰 我看200是穩了 03/26 15:20
43F：推 hate9989 : 出貨啊 03/26 15:44
44F：推 qtzbbztq : 鴻海到上週400 1000張的大戶比例都還在增加 還沒漲 03/26 15:59
45F：→ qtzbbztq : 完啦 03/26 15:59
46F：→ fatb : 還在看大戶比例啊 線型都領先反應了 03/26 16:43
47F：噓 Ligamenta : 笑了，以為大家不會查買賣資料哦 03/26 19:24
48F：推 yin1101 : 真的很希望你們這些搞不懂分點跟券商報告的人繼續 03/27 00:05
49F：→ yin1101 : 笨下去 好可悲 03/27 00:05
50F：推 spencerhon : 一直漲一直爽.. 03/27 13:56
51F：推 b9441118 : 差不多該回檔了 03/28 02:12
52F：推 chachabo : 根本沒回檔 03/28 22:52
53F：推 ttungg : 好漲一直漲 03/29 07:39