作者xephon (′・ω・`)
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标题[新闻] 辉达GB200大进补 美系外资上调鸿海评等
时间Tue Mar 26 12:26:04 2024
原文标题：辉达GB200大进补 美系外资上调鸿海评等至「买进」
目标价181元
原文连结：
https://news.cnyes.com/news/id/5503560
发布时间：2024-03-26 11:08
记者署名：彭昱文
原文内容：
美系外资出具最新报告指出，鸿海 (2317-TW) 受惠辉达 (NVDA-US) AI 机柜 / 系统销量
不断上升，上修 2024-2026 年每股纯益预估 5-12%，加上目前本益比在是大中华区 ODM/
EMS 同业中最低，因此将鸿海评等由中立上调至买进，
目标价由 126 元上修至 181 元，
为目前法人圈中最高。
美系外资表示，鸿海一直是辉达 A/H 系列 GPU 的模组制造商，今年除了拿下 B100 GPU
订单外，也拿下 GB200 的订单，预计今年第四季
开始出货，也意味鸿海将涉足更多 AI
伺服器机柜 / 系统业务。
报告中指出，GB200 机柜 / 系统平均售价为 200-300 万美元，明年可望出货 2.5-5 万
台，来自该业务的营收可望年增 19-62%；此外，虽然监於初期组件成本较高，GB200 订
单毛利率估将低於公司平均水准，但鸿海透过规模和内部垂直整合优势，仍可创造 6-29%
的毛利率上涨空间。
因此，美系外资上修鸿海 2024-2026 年的每股纯益预估 5-12%，原本预估 2024-2026 年
每股纯益分别为 10.7 元、11.9 元、12.9 元；上修後则来到 11.3 元、13.4 元、14.3
元，
并将本益比由 11 倍提升至 13.5 倍，给予买进评等、
目标价 181 元。
心得/评论：
是不是看不起鸿海，本益比才给13.5倍
AI耶，没有20倍至少也要15倍吧
鸿海目标价 214.5 元! 让郭董退休!
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1F：推 yellone741 : 美林卖最多的还敢上调到181… 03/26 12:29
2F：推 orangesky43 : 卖超最多就美林.. 03/26 12:32
3F：推 pkro12345 : 至少200好吗= = 03/26 12:34
4F：推 ccdrv : 买新闻出货 外资手法 03/26 12:36
5F：推 shingo135r : 看到开始出货，懂了 03/26 12:36
6F：推 obey1110 : 鸿海EPS要再增加通常要靠苹果的单!其他有可能吗? 03/26 12:38
7F：→ xephon : 等你知道鸿海EPS增加就慢了 03/26 12:38
8F：推 giantwinter : 出货 03/26 12:39
9F：推 aimgel : 高盛、美林不可信 出货文 03/26 12:40
10F：推 jc761128 : 181*0.8=145 K 03/26 12:41
11F：推 obey1110 : 而且苹果代工获利有时候会减少耶!又不是每次都固定 03/26 12:41
12F：推 f6312467 : 崩崩 03/26 12:46
13F：嘘 spencerhon : 到现在还有人在把券商报告和分点进出联想在一起 03/26 12:47
14F：推 ericsonzhen : 为啥增加靠频果单？如果ai伺服器出货是趋势 有合作 03/26 12:48
15F：→ ericsonzhen : 比重就会倾向这边啊 03/26 12:48
16F：推 fly5566 : 分点进出常跟券商对作没错啊 03/26 12:50
17F：→ spencerhon : 更正 分点进出不代表该自营商 03/26 12:59
18F：推 chanel1259 : 去年第一季没有夏普暴雷都快赚12元了，还在估今年1 03/26 13:05
19F：→ chanel1259 : 1多 03/26 13:05
20F：嘘 eelke : 楼上某人你那边Allin GG还来得及 03/26 13:12
21F：推 b2060027830 : 高点到了，回家罗 03/26 13:19
22F：推 pponywong : 要买伺服器组装 干嘛不买NVDA/TSM/AMD 就好了 03/26 13:20
23F：推 jrwind : 开始出货 03/26 13:23
24F：推 THE7088 : 反观小英…. 03/26 13:38
25F：推 qwe22992168 : 不要脸的骗子 欺骗股东的家伙 早就烙跑了 退个屁休 03/26 13:38
26F：推 jei01 : 美林不可信，怎麽可能只有181 03/26 13:39
27F：→ moonfire : 上次郭董自己喊不到200不退休时，股价就跌回来了 03/26 13:44
28F：推 lolpklol0975: 出货了 03/26 13:48
29F：嘘 moomoo91426 : 软屌啦！ 03/26 13:54
30F：推 tanjau : 高盛 美林 连发 上调目标价 ？这两个专卖公公的吧 03/26 13:54
31F：推 kurogame : 没关系，推文就继续出货文，继续酸！ 03/26 13:58
32F：→ kurogame : 我连当冲一起赚，继续弯腰捡钱 03/26 13:58
34F：→ kurogame : 主力成本就130了，请问要怎麽出？ 03/26 13:58
35F：→ peterzheng : 利多不涨，大家可以回家啦~~ 03/26 13:59
36F：→ xephon : 主力成本你看不到好吗... 03/26 14:01
37F：推 Majorjohnny : 鸿海100上下蹲多久了 还130勒 03/26 14:03
38F：嘘 kurogame : 连筹码K都不会看，怪我罗？ 03/26 14:04
39F：→ kurogame : 要不要看一下大小摩买多少了 03/26 14:04
40F：推 Supermanss : 第四季才要出货，急甚麽 03/26 14:28
41F：推 hn84679402 : GB200名单好像没公公 03/26 15:09
42F：推 shuwei810725: 股版持续看衰 我看200是稳了 03/26 15:20
43F：推 hate9989 : 出货啊 03/26 15:44
44F：推 qtzbbztq : 鸿海到上周400 1000张的大户比例都还在增加 还没涨 03/26 15:59
45F：→ qtzbbztq : 完啦 03/26 15:59
46F：→ fatb : 还在看大户比例啊 线型都领先反应了 03/26 16:43
47F：嘘 Ligamenta : 笑了，以为大家不会查买卖资料哦 03/26 19:24
48F：推 yin1101 : 真的很希望你们这些搞不懂分点跟券商报告的人继续 03/27 00:05
49F：→ yin1101 : 笨下去 好可悲 03/27 00:05
50F：推 spencerhon : 一直涨一直爽.. 03/27 13:56
51F：推 b9441118 : 差不多该回档了 03/28 02:12
52F：推 chachabo : 根本没回档 03/28 22:52
53F：推 ttungg : 好涨一直涨 03/29 07:39