作者LDPC (Channel Coding)
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標題Re: [新聞] 〈財報〉AI利多！美光上季意外獲利、本季
時間Thu Mar 21 10:04:18 2024
HBM是最好看的懂AI題材 之前就在安利了 所有要自己搞晶片的一定會要HBM
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1707409269.A.CE8
i皇Falcon Shores 老黃旗下所有HPC產品 蘇媽MI300/MI400
Google TPU Amazon Trainnium2 AVGO 這邊都是 之前看到HBM3有接近10B~20B市場
目前處於老大老二老三都在吃肉 現在手上三大HBM屯股都在漲 QQ
然後台灣記憶體跟HBM沒關也在漲
然後所有HBM都要用台積cowos封裝 所以你用底下大概的比例乘上美光和海力士財報收入
可以反推台積電cowos收入
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1694041375.A.2B3
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QQ等花蓮蓋台積電時候 就是我可以回家鄉顧機台了
※ 引述《jc761128 (ID不是生日)》之銘言：
: 原文標題：
: 〈財報〉AI利多！美光上季意外獲利、本季營收展望佳 盤後漲逾14%
: ※請勿刪減原文標題
: 原文連結：
: https://news.cnyes.com/news/id/5498293
: ※網址超過一行過長請用縮網址工具
: 發布時間：
: 鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-21 05:48
: ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
: 記者署名：
: 鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-21 05:48
: ※原文無記載者得留空
: 原文內容：
: 受惠於企業對人工智慧 (AI) 技術的佈局，美國記憶體大廠美光 (MU-US) 上季意外實現
: 獲利，且本季財測優於預期，激勵盤後股價勁揚逾 14%。
: FY 2024 Q3 財測 v.s. FactSet 預估
: 營收：64-68 億美元 v.s. 60 億美元
: 調整後毛利率：25%-28%
: 調整後 EPS：0.38-0.52 美元
: 用於開發 AI 應用的高頻寬記憶體 (HBM)，幫助推動對美光技術的需求。美光執行長
: Sanjay Mehrotra 表示，2024 年的 HBM 已經售罄，2025 年的大部分供應也已獲得分配
: 。
: Mehrotra 表示，HBM 所帶來的收入預估將推升第三季毛利率，且公司將在本會計年度從
: 先進晶片取得數億美元的收入。
: 美光為資料儲存市場提供 NAND Flash，並為資料中心、個人電腦 (PC)、智慧手機和其他
: 運算裝置提供 DRAM。
: Mehrotra 稱，2024 會計年度的 DRAM 和 NAND 位元供應成長仍低於需求成長。
: 隨著供應過剩問題緩解，Mehrotra 表示，所有記憶體和儲存終端市場的定價都在改善，
: 預估今年 DRAM 和 NAND 定價水準將進一步提高。
: Q2(截至 2/29) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估
: 營收：58.2 億美元 (年增 58%) v.s. 53.5 億美元
: 淨利：7.93 億美元
: 調整後 EPS：0.42 美元 (去年同期為 - 1.91 美元) v.s. -0.25 美元
: 美光公布上季營收達 58.2 億美元，年增 58%，並且轉虧為盈，從去年同期的每股虧損
: 1.91 美元，在上季實現每股盈餘 0.42 美元，優於分析師預期。
: 上季調整後毛利率也達到 20%，高於 Q1 的 0.8%。美光去年同期毛利率為 - 31.4%。
: Mehrotra 透過聲明表示，卓越的產品組合將使公司在今年下半年實現強勁報酬。
: 心得/評論：
: 美光出來喊一喊 記憶體開盤就死貓跳
: 998299 992408 992344 992337
: 衝阿!!
: ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分
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※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1710986662.A.CB6.html
1F：推 Ebergies : 這篇資訊量極高耶 03/21 10:09
2F：推 stosto : 正姐，然後三星目前不在nv 供應商內，不過韓國三星 03/21 10:10
3F：→ stosto : 產線是擴的很誇張，不知道誰要拉他們的貨。然後HB 03/21 10:10
4F：→ stosto : M的良率有夠差，三星可能不到70 03/21 10:10
5F：→ LDPC : 我也是今年初才開始瘋狂提高美光的屯股QQ 03/21 10:11
6F：推 stosto : 美光去年九月過nv 認證，講了還沒人信我也沒辦法 03/21 10:12
7F：→ stosto : 只是我沒想到美光目前順位大於海力士 03/21 10:12
8F：→ LDPC : 主要是產量 不過受惠大家資訊 我有屯到低價位美光 03/21 10:13
9F：→ stosto : 三星還在跨認證，但是三星東西怎麼死的真的都沒徵 03/21 10:13
10F：→ stosto : 兆 03/21 10:13
11F：→ LDPC : 我屯最多的是海力士 然後美光 然後三星 QQ 03/21 10:13
12F：→ stosto : 這東西過了等於量產，因為供應商稀缺 03/21 10:13
13F：→ LDPC : 韓國新聞有在罵三星竟然連美光都打不贏 03/21 10:13
14F：→ stosto : 美光本來也預計產能明年才會倍增，結果今年產線狂 03/21 10:14
15F：→ stosto : 開，可能新廠也會提早蓋了 03/21 10:14
16F：→ stosto : 美光目前效能驗起來贏海力士喔 03/21 10:15
17F：→ LDPC : QQ這樣也好 買海力士難度太高 屯美光簡單點 03/21 10:15
18F：→ LDPC : 我之前還分享文章訝異 BoA分析師只給美光100價位 03/21 10:15
19F：推 stosto : 美光內部也沒想到 03/21 10:16
20F：→ stosto : 外面看不到也是正常的 03/21 10:17
21F：→ aqualan : 笑了 意外獲利 03/21 10:17
22F：→ stosto : 到現在產線都還在追加設備訂單，就可以知道產能根 03/21 10:17
23F：→ stosto : 本完全預測外了 03/21 10:17
24F：→ LDPC : 且現在AI算法對記憶體要求更高了..HBM完全就是金礦 03/21 10:18
25F：→ LDPC : 2024買爆美光投報率還搞不好能打贏老黃 03/21 10:18
26F：→ stosto : 目前也只有2.5家供應商，ai記憶體需求量遠遠大於電 03/21 10:19
27F：→ stosto : 腦 03/21 10:19
28F：推 qweaaazzz : 推 03/21 10:19
29F：→ stosto : 美光現在有在看下一代要多少量了，短時間有hbm 的 03/21 10:20
30F：→ stosto : 不會太差 03/21 10:20
31F：推 roots5071 : 準備花蓮買地等GG來XD 03/21 10:20
32F：→ stosto : 台積就ai的主要公司之一啊，不過股價鳥 03/21 10:21
33F：→ LDPC : 全島台積 全縣市台積 全民台積 全民矽盾!!! 03/21 10:22
34F：→ LDPC : QQ當人人都是台積電員工時 就會人人都是矽盾了 03/21 10:22
35F：推 xboxandone : 顯卡今年也會有GDDR7 03/21 10:24
36F：推 JKCCF : 三星也認證過的話 等於有三家可以提供HBM 03/21 10:25
37F：→ JKCCF : 但COWOS只有一家，難怪GG COWOS大擴廠 03/21 10:25
38F：→ LDPC : QQ 花蓮快蓋台積 拜託 我想回家鄉..不然只能種田了 03/21 10:26
39F：推 stosto : 以後吃晶圓不吃米了 03/21 10:26
40F：推 watertip : 哭哭….之前以為MU沒那麼快………… 03/21 10:29
41F：→ lsgsl : 雲林先來一下吧QQ... 03/21 10:34
42F：推 jc761128 : 先被嘉義吃走了 03/21 10:47
43F：推 h3126187 : 美光第一順位應該也跟政策有關吧 03/21 10:50
44F：→ rainf : 農業可以停止灌溉了 全都給台積喝 03/21 10:57
45F：推 stosto : 美光第一順位跟政治無關，他的效率就是好過海力士 03/21 10:58
46F：推 chih5120 : 美光之前賣飛了 QQ 03/21 11:08
47F：推 QQ5566 : 股價真的很狗屎 03/21 11:12
48F：推 onewaylun : 個人建議 猜哪一家會被NV大量採購 不如直接買NVDA 03/21 11:16
49F：→ onewaylun : 毛利高到嚇人 ，比台積高，也不像買台積 漲幅很慢 03/21 11:16
50F：推 tyaikey : 美光去花蓮蓋廠，我也要回鄉顧機台！ 03/21 11:26
51F：推 jimmy0921 : L大開示這價位還能追嗎? 來不及儲值美股就噴了 03/21 11:46
52F：推 ztsc0304356 : 請問L大, 那為何不直接買NVDA呢? 是因為現在價格太 03/21 12:00
53F：→ ztsc0304356 : 高嗎? 因為上週我就在考慮這兩家, 不過最後選擇惹老 03/21 12:01
54F：→ LDPC : 我也有屯nvda啊 他是我最大倉位啊QQ 你可以翻我文 03/21 12:02
55F：→ ztsc0304356 : 黃, 買在900左右QQ 03/21 12:02
56F：→ ztsc0304356 : 我知道, 不論你在閒聊中的留言或貼文我都有看 03/21 12:03
57F：→ ztsc0304356 : 可惜籌碼不夠多, 最後還是選擇老黃惹(想說比較穩?) 03/21 12:04
58F：→ bobovillage : 現在快回來顧機台啦，卡個好缺當大王 03/21 12:04
59F：推 as8644731 : 之前就有在關注MU，可惜買太少.. 03/21 12:04
60F：→ ztsc0304356 : BTW, 感謝大大分享心得 03/21 12:06
61F：噓 jatj : 安利是三小 03/21 12:08
62F：推 hihi29 : 你聽過安麗嗎 03/21 12:16
63F：噓 ur260 : 台股記憶體哭哭 03/21 12:17
64F：推 h3126187 : 不知道美光效率怎麼比海力士好？畢竟對手是龍頭 03/21 12:17
65F：推 mainsa : 美光有台灣人的肝可以燒啊 七成產能在台灣就是拉良 03/21 12:23
66F：→ mainsa : 率拉產能最強的方法啊 03/21 12:23
67F：推 h3126187 : 原來是台灣肝的部分 難怪可以搶先一步量產HBN3E 03/21 12:25
68F：推 FQ : 看報導美光HBM3e功耗比競品低30%，彎道超車了 03/21 12:42
69F：推 watertip : 靠 就是沒有想到美光在台灣的產能…. 03/21 15:47
70F：推 stosto : 美光來台後，有技術又有台灣人衝良率，結果intel 03/21 17:47
71F：→ stosto : 還是不學 03/21 17:47
72F：→ stosto : 光又技術有屁用，沒人要在工廠工作啊 03/21 17:47
73F：→ aabbcc840526: 嚴格意義上來說第一片silicon出來就知道贏了,所以 03/21 20:44
74F：→ aabbcc840526: 不存在什麼意外獲利,單純新聞寫這樣比較聳動,還有 03/21 20:44
75F：→ aabbcc840526: 好多好多事情值得往上,至少我是滿手MU等著要買下一 03/21 20:44
76F：→ aabbcc840526: 間房 03/21 20:44
77F：→ aabbcc840526: 根據以公開的資訊來說 03/21 20:47
78F：→ aabbcc840526: 大家都知道目前的產品是沒有用EUV的，相比於競品就 03/21 20:47
79F：→ aabbcc840526: 算性能沒有贏成本也贏，而如今如報導提到的又快又 03/21 20:47
80F：→ aabbcc840526: 省電如果明白的就知道怎麼做了 03/21 20:47
81F：推 CORYCHAN : 回家退休打電動啦顧什麼機台0.0 03/21 20:54
82F：推 grayeric : MU+14% 猛猛的 03/21 22:37
83F：推 william85 : 推 03/21 23:19