作者LDPC (Channel Coding)
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标题Re: [新闻] 〈财报〉AI利多！美光上季意外获利、本季
时间Thu Mar 21 10:04:18 2024
HBM是最好看的懂AI题材 之前就在安利了 所有要自己搞晶片的一定会要HBM
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1707409269.A.CE8
i皇Falcon Shores 老黄旗下所有HPC产品 苏妈MI300/MI400
Google TPU Amazon Trainnium2 AVGO 这边都是 之前看到HBM3有接近10B~20B市场
目前处於老大老二老三都在吃肉 现在手上三大HBM屯股都在涨 QQ
然後台湾记忆体跟HBM没关也在涨
然後所有HBM都要用台积cowos封装 所以你用底下大概的比例乘上美光和海力士财报收入
可以反推台积电cowos收入
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1694041375.A.2B3
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QQ等花莲盖台积电时候 就是我可以回家乡顾机台了
※ 引述《jc761128 (ID不是生日)》之铭言：
: 原文标题：
: 〈财报〉AI利多！美光上季意外获利、本季营收展望佳 盘後涨逾14%
: ※请勿删减原文标题
: 原文连结：
: https://news.cnyes.com/news/id/5498293
: ※网址超过一行过长请用缩网址工具
: 发布时间：
: 钜亨网编译林薏祯 2024-03-21 05:48
: ※请以原文网页/报纸之发布时间为准
: 记者署名：
: 钜亨网编译林薏祯 2024-03-21 05:48
: ※原文无记载者得留空
: 原文内容：
: 受惠於企业对人工智慧 (AI) 技术的布局，美国记忆体大厂美光 (MU-US) 上季意外实现
: 获利，且本季财测优於预期，激励盘後股价劲扬逾 14%。
: FY 2024 Q3 财测 v.s. FactSet 预估
: 营收：64-68 亿美元 v.s. 60 亿美元
: 调整後毛利率：25%-28%
: 调整後 EPS：0.38-0.52 美元
: 用於开发 AI 应用的高频宽记忆体 (HBM)，帮助推动对美光技术的需求。美光执行长
: Sanjay Mehrotra 表示，2024 年的 HBM 已经售罄，2025 年的大部分供应也已获得分配
: 。
: Mehrotra 表示，HBM 所带来的收入预估将推升第三季毛利率，且公司将在本会计年度从
: 先进晶片取得数亿美元的收入。
: 美光为资料储存市场提供 NAND Flash，并为资料中心、个人电脑 (PC)、智慧手机和其他
: 运算装置提供 DRAM。
: Mehrotra 称，2024 会计年度的 DRAM 和 NAND 位元供应成长仍低於需求成长。
: 随着供应过剩问题缓解，Mehrotra 表示，所有记忆体和储存终端市场的定价都在改善，
: 预估今年 DRAM 和 NAND 定价水准将进一步提高。
: Q2(截至 2/29) 财报关键数据 v.s. LSEG 预估
: 营收：58.2 亿美元 (年增 58%) v.s. 53.5 亿美元
: 净利：7.93 亿美元
: 调整後 EPS：0.42 美元 (去年同期为 - 1.91 美元) v.s. -0.25 美元
: 美光公布上季营收达 58.2 亿美元，年增 58%，并且转亏为盈，从去年同期的每股亏损
: 1.91 美元，在上季实现每股盈余 0.42 美元，优於分析师预期。
: 上季调整後毛利率也达到 20%，高於 Q1 的 0.8%。美光去年同期毛利率为 - 31.4%。
: Mehrotra 透过声明表示，卓越的产品组合将使公司在今年下半年实现强劲报酬。
: 心得/评论：
: 美光出来喊一喊 记忆体开盘就死猫跳
: 998299 992408 992344 992337
: 冲阿!!
: ※必需填写满30正体中文字，无意义者板规处分
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1F：推 Ebergies : 这篇资讯量极高耶 03/21 10:09
2F：推 stosto : 正姐，然後三星目前不在nv 供应商内，不过韩国三星 03/21 10:10
3F：→ stosto : 产线是扩的很夸张，不知道谁要拉他们的货。然後HB 03/21 10:10
4F：→ stosto : M的良率有够差，三星可能不到70 03/21 10:10
5F：→ LDPC : 我也是今年初才开始疯狂提高美光的屯股QQ 03/21 10:11
6F：推 stosto : 美光去年九月过nv 认证，讲了还没人信我也没办法 03/21 10:12
7F：→ stosto : 只是我没想到美光目前顺位大於海力士 03/21 10:12
8F：→ LDPC : 主要是产量 不过受惠大家资讯 我有屯到低价位美光 03/21 10:13
9F：→ stosto : 三星还在跨认证，但是三星东西怎麽死的真的都没徵 03/21 10:13
10F：→ stosto : 兆 03/21 10:13
11F：→ LDPC : 我屯最多的是海力士 然後美光 然後三星 QQ 03/21 10:13
12F：→ stosto : 这东西过了等於量产，因为供应商稀缺 03/21 10:13
13F：→ LDPC : 韩国新闻有在骂三星竟然连美光都打不赢 03/21 10:13
14F：→ stosto : 美光本来也预计产能明年才会倍增，结果今年产线狂 03/21 10:14
15F：→ stosto : 开，可能新厂也会提早盖了 03/21 10:14
16F：→ stosto : 美光目前效能验起来赢海力士喔 03/21 10:15
17F：→ LDPC : QQ这样也好 买海力士难度太高 屯美光简单点 03/21 10:15
18F：→ LDPC : 我之前还分享文章讶异 BoA分析师只给美光100价位 03/21 10:15
19F：推 stosto : 美光内部也没想到 03/21 10:16
20F：→ stosto : 外面看不到也是正常的 03/21 10:17
21F：→ aqualan : 笑了 意外获利 03/21 10:17
22F：→ stosto : 到现在产线都还在追加设备订单，就可以知道产能根 03/21 10:17
23F：→ stosto : 本完全预测外了 03/21 10:17
24F：→ LDPC : 且现在AI算法对记忆体要求更高了..HBM完全就是金矿 03/21 10:18
25F：→ LDPC : 2024买爆美光投报率还搞不好能打赢老黄 03/21 10:18
26F：→ stosto : 目前也只有2.5家供应商，ai记忆体需求量远远大於电 03/21 10:19
27F：→ stosto : 脑 03/21 10:19
28F：推 qweaaazzz : 推 03/21 10:19
29F：→ stosto : 美光现在有在看下一代要多少量了，短时间有hbm 的 03/21 10:20
30F：→ stosto : 不会太差 03/21 10:20
31F：推 roots5071 : 准备花莲买地等GG来XD 03/21 10:20
32F：→ stosto : 台积就ai的主要公司之一啊，不过股价鸟 03/21 10:21
33F：→ LDPC : 全岛台积 全县市台积 全民台积 全民矽盾!!! 03/21 10:22
34F：→ LDPC : QQ当人人都是台积电员工时 就会人人都是矽盾了 03/21 10:22
35F：推 xboxandone : 显卡今年也会有GDDR7 03/21 10:24
36F：推 JKCCF : 三星也认证过的话 等於有三家可以提供HBM 03/21 10:25
37F：→ JKCCF : 但COWOS只有一家，难怪GG COWOS大扩厂 03/21 10:25
38F：→ LDPC : QQ 花莲快盖台积 拜托 我想回家乡..不然只能种田了 03/21 10:26
39F：推 stosto : 以後吃晶圆不吃米了 03/21 10:26
40F：推 watertip : 哭哭….之前以为MU没那麽快………… 03/21 10:29
41F：→ lsgsl : 云林先来一下吧QQ... 03/21 10:34
42F：推 jc761128 : 先被嘉义吃走了 03/21 10:47
43F：推 h3126187 : 美光第一顺位应该也跟政策有关吧 03/21 10:50
44F：→ rainf : 农业可以停止灌溉了 全都给台积喝 03/21 10:57
45F：推 stosto : 美光第一顺位跟政治无关，他的效率就是好过海力士 03/21 10:58
46F：推 chih5120 : 美光之前卖飞了 QQ 03/21 11:08
47F：推 QQ5566 : 股价真的很狗屎 03/21 11:12
48F：推 onewaylun : 个人建议 猜哪一家会被NV大量采购 不如直接买NVDA 03/21 11:16
49F：→ onewaylun : 毛利高到吓人 ，比台积高，也不像买台积 涨幅很慢 03/21 11:16
50F：推 tyaikey : 美光去花莲盖厂，我也要回乡顾机台！ 03/21 11:26
51F：推 jimmy0921 : L大开示这价位还能追吗? 来不及储值美股就喷了 03/21 11:46
52F：推 ztsc0304356 : 请问L大, 那为何不直接买NVDA呢? 是因为现在价格太 03/21 12:00
53F：→ ztsc0304356 : 高吗? 因为上周我就在考虑这两家, 不过最後选择惹老 03/21 12:01
54F：→ LDPC : 我也有屯nvda啊 他是我最大仓位啊QQ 你可以翻我文 03/21 12:02
55F：→ ztsc0304356 : 黄, 买在900左右QQ 03/21 12:02
56F：→ ztsc0304356 : 我知道, 不论你在闲聊中的留言或贴文我都有看 03/21 12:03
57F：→ ztsc0304356 : 可惜筹码不够多, 最後还是选择老黄惹(想说比较稳?) 03/21 12:04
58F：→ bobovillage : 现在快回来顾机台啦，卡个好缺当大王 03/21 12:04
59F：推 as8644731 : 之前就有在关注MU，可惜买太少.. 03/21 12:04
60F：→ ztsc0304356 : BTW, 感谢大大分享心得 03/21 12:06
61F：嘘 jatj : 安利是三小 03/21 12:08
62F：推 hihi29 : 你听过安丽吗 03/21 12:16
63F：嘘 ur260 : 台股记忆体哭哭 03/21 12:17
64F：推 h3126187 : 不知道美光效率怎麽比海力士好？毕竟对手是龙头 03/21 12:17
65F：推 mainsa : 美光有台湾人的肝可以烧啊 七成产能在台湾就是拉良 03/21 12:23
66F：→ mainsa : 率拉产能最强的方法啊 03/21 12:23
67F：推 h3126187 : 原来是台湾肝的部分 难怪可以抢先一步量产HBN3E 03/21 12:25
68F：推 FQ : 看报导美光HBM3e功耗比竞品低30%，弯道超车了 03/21 12:42
69F：推 watertip : 靠 就是没有想到美光在台湾的产能…. 03/21 15:47
70F：推 stosto : 美光来台後，有技术又有台湾人冲良率，结果intel 03/21 17:47
71F：→ stosto : 还是不学 03/21 17:47
72F：→ stosto : 光又技术有屁用，没人要在工厂工作啊 03/21 17:47
73F：→ aabbcc840526: 严格意义上来说第一片silicon出来就知道赢了,所以 03/21 20:44
74F：→ aabbcc840526: 不存在什麽意外获利,单纯新闻写这样比较耸动,还有 03/21 20:44
75F：→ aabbcc840526: 好多好多事情值得往上,至少我是满手MU等着要买下一 03/21 20:44
76F：→ aabbcc840526: 间房 03/21 20:44
77F：→ aabbcc840526: 根据以公开的资讯来说 03/21 20:47
78F：→ aabbcc840526: 大家都知道目前的产品是没有用EUV的，相比於竞品就 03/21 20:47
79F：→ aabbcc840526: 算性能没有赢成本也赢，而如今如报导提到的又快又 03/21 20:47
80F：→ aabbcc840526: 省电如果明白的就知道怎麽做了 03/21 20:47
81F：推 CORYCHAN : 回家退休打电动啦顾什麽机台0.0 03/21 20:54
82F：推 grayeric : MU+14% 猛猛的 03/21 22:37
83F：推 william85 : 推 03/21 23:19