作者brian10207 (長谷川鬼)
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標題[新聞] 擁AI長線題材 鴻海帶頭爽賺補漲股紅利
時間Thu Mar 21 05:52:06 2024
原文標題：
擁AI長線題材 鴻海帶頭爽賺補漲股紅利
原文連結：
https://money.udn.com/money/story/5607/7845030
發布時間：
2024/03/20 22:26:50
經濟日報 先探投資週刊
記者署名：
※原文無記載者得留空
原文內容：
受到AI效應持續擴散，外資今年回補台股，帶領加權指數一度衝破兩萬點大關，而同樣具
備AI題材，且位階相對同業低的鴻海，獲得市場資金大舉湧進。本周四出刊的《先探投資
週刊》2292期就以鴻海為主題，除了告訴大家這個行情儘管在一萬九千六至兩萬點的區間
內來回，但是資金輪動的情緒依然火熱，接下來還有哪些族群、概念股會一棒接一棒？
自今年二月以來，外資開始大舉回頭買進台股，買進的類股多集中在AI伺服器與半導體相
關，如台積電、聯發科、廣達、日月光投控、緯穎、瑞昱等大型股，自然就成為外資的買
超對象，各大權值股領漲帶領台灣加權指數一度衝破兩萬點大關，其中台積電與聯發科的
市值一度突破二○兆與兩兆元。
然而，就在ＡＩ概念股強漲過後，多數個股開始進入高檔震盪格局，部分市場資金開始逢
高調節，並轉往位階低、且同樣具備ＡＩ長線題材的族群，鴻海集團就成為市場資金鎖定
的目標之一。
鴻海上修今年營運展望
根據Bloomberg Intelligence與TrendForce的研究報告指出，生成式ＡＩ市場在
Microsoft、Google、Meta、Amazon等大型雲端服務業者的帶領下，可望推動至少十年的
榮景，預估生成式AI市場規模將從二○二二年的四○○億美元，一路成長至三二年的一．
三兆美元，年複合成長率為四二％；ＡＩ伺服器將從二二年的八五．五萬台，成長至二六
年的二三六．九萬台，年複合成長率為二二％。
由於台灣擁有全球最完善的資通訊產業供應鏈，從IC設計、製造、封測、零組件與組裝等
，其中在伺服器部分即占全球出貨量的八○％以上，而AI伺服器的占比更高達九○％。
鴻海身為全球最大的電子代工製造服務廠，在AI伺服器供應鏈當中，是目前唯一能夠提供
ＡＩ伺服器一條龍整合式服務的供應商，包含ＧＰＵ模組、ＧＰＵ基板、ＡＩ伺服器設計
與組裝、伺服器機櫃、液冷散熱、電源供應等。
相較於其他競爭對手，鴻海擁有最完整的垂直整合能力，生產據點遍布亞洲、歐洲、美洲
，可降低地緣政治、關稅等問題帶來的營運風險。
但在股價表現上，ＯＤＭ廠的廣達、緯創、緯穎、技嘉、英業達等，去年股價大幅上漲，
唯獨鴻海股價維持在九五@一五元區間盤整，表現大幅落後同業。
鴻海在去年舉行的法說會中表示，受到景氣尚未出現明顯復甦訊號，其中消費型電子、手
機、ＰＣ等應用需求仍然疲弱，蘋果手機代工份額持續遭中國供應鏈分食，全球貨幣政策
、通膨、政經局勢三大變數持續影響，當時鴻海對於今年的營運展望看法中性。
然而，受到ＡＩ伺服器需求的強勁帶動，ＣＳＰ客戶與企業客戶皆積極布局ＡＩ應用，再
加上一般型伺服器庫存調整結束，今年拉貨動能有望重啟，鴻海在今年三月舉行的法說會
中上調今年的營運展望，從原先的中性，上調到顯著成長，其中ＧＰＵ模組營收會有超過
三位數的年增幅度、整體ＡＩ伺服器營收成長將超過四○％。
心得/評論：
GB200 nvlink 液冷散熱 車用 蘋果 AI伺服器
什麼都有就是沒有散戶敢上車 怎麼輸...
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※ 編輯: brian10207 (220.244.86.24 澳大利亞), 03/21/2024 05:52:58
1F：推 fujioqq : 小兒:我還有點餓 03/21 06:04
2F：推 s080014 : 早說，您怎麼不早說 03/21 06:35
3F：推 floatbear227: 外資持股才40% 03/21 06:37
4F：推 ntust661 : 現在不買爆 什麼時候才買! 03/21 06:44
5F：推 peterzheng : 鴻海最後一棒棒棒棒棒棒 03/21 07:04
6F：→ bluepokil : 出貨文，想吸引散戶進場 03/21 07:09
7F：→ brian10207 : 120 130的時候也說是出貨文 03/21 07:16
8F：→ ferb : 現在內外資成本125，買了40萬張，股價138，是要怎 03/21 07:19
9F：→ ferb : 麼出貨 03/21 07:19
10F：推 yen1001 : 外資繼續吃貨，散戶繼續賣 03/21 07:23
11F：推 pkro12345 : 推文都看衰我就放心了 03/21 07:24
12F：推 x221x221 : 最後一棒棒棒棒棒棒～ 03/21 07:25
13F：→ zoze : 郭董承諾的200 有機會達陣了 03/21 07:25
14F：→ brian10207 : 這貨怎麼越出越高 03/21 07:25
15F：推 e04x8 : 出貨文出現，該減持了 03/21 07:26
16F：推 tmacor1 : 請繼續看衰 不到200不出 03/21 07:26
17F：推 leotompp : 比價廣達了。 03/21 07:28
18F：推 e04x8 : 140賣，132撿回 03/21 07:28
19F：推 roiop710 : 棒棒棒棒棒～布雷棒！ 03/21 07:29
20F：推 satonoo : 各種利多文連發耶 03/21 07:33
21F：推 b2060027830 : 我可是不會被騙的喔 03/21 07:37
22F：推 zbradst : 利多文出貨也要股票漲到飛天吧！重點散戶沒進場續 03/21 07:44
23F：→ zbradst : 抱 03/21 07:44
24F：推 qwert1122 : 本益比才13 代工廠目前位階最低的 03/21 07:48
25F：推 Kobe5210 : 確實是補漲，按權值比重，漲的幅度合理 03/21 07:48
26F：推 DustinFu : 還沒漲到散戶受不了進廠 03/21 07:55
27F：推 s70337033 : 今天直接漲停過150啦 03/21 08:01
28F：推 hulu63 : 現在都是散戶倒貨給法人，害法人買得唧唧叫 03/21 08:03
29F：推 fly5566 : 家庭代工的本益比給到多少合理 03/21 08:04
30F：推 peach812 : 目標300 03/21 08:06
31F：→ blueseason : 一篇一根，不要不信 03/21 08:14
32F：→ s881720 : 之前吹電動車 現在吹AI 好了啦 03/21 08:16
33F：推 luvahajlp : 鴻海散戶上週少了五萬人 這週會多少呢 03/21 08:18
34F：推 asirk124 : 和廣達比的話，公公的氣球才剛開始吹 03/21 08:18
35F：推 pziix : 散戶一堆不敢進場 03/21 08:24
36F：推 f204137 : 綠燈補漲第一棒不敢買 繼續最後一棒 03/21 08:29
37F：→ LipaCat5566 : ai伺服器還沒有苗頭 ai手機目前看的到 穩賺就歐in台 03/21 08:30
38F：→ LipaCat5566 : 積兩個都吃的到 03/21 08:30
39F：推 tomdavis : 外資死命買鴻海 不管新聞怎麼寫都是買 03/21 08:37
40F：推 kurogame : 沒關係，你各位就繼續酸，順便連當沖一起賺， 03/21 08:46
42F：→ kurogame : 還是老話一句，整天酸的的怎不PO對帳單來放空 03/21 08:46
43F：推 tmdl : 一篇一根 03/21 08:52
44F：推 photonic : 外資小娥 輸A大輸太多 03/21 08:52
45F：推 chou3321 : 小兒拼命買 散戶拼命跑 最後忍不住追高被收割 03/21 08:54
46F：推 qtzbbztq : 鴻海今天要噴了嗎? 03/21 09:00
47F：推 icandobetter: 說主力成本13x的 是忘記主力在9x的時候買了很多嗎 03/21 09:21
48F：推 luche : 要休息了嗎=.=輪到gg族群 03/21 09:55
49F：推 yuen1029 : 股板以前都公公酸 現在一堆公公粉了 嘻嘻 03/21 09:57
50F：推 Yaiyu : A大提醒大家五年 五年時間可以好好買便宜買 結果被 03/21 10:24
51F：→ Yaiyu : 酸到爆 03/21 10:24
52F：推 diskck : 感謝A大 讓我獲利千萬 03/21 10:35
53F：→ chi1986 : 早賣的人 真的好痛啊 03/21 10:45
54F：推 xdbx : 這週散戶會變多吧 不然籌碼k那些在喊的是什麼 03/21 10:49
55F：推 Adrian : 主力9x買很多？？是哪個平行世界 03/21 11:33
56F：推 kurogame : 算了啦，這就是股版，只會為了酸而酸 03/21 11:35
57F：→ kurogame : 一推連主力成本在哪邊的都不知道， 03/21 11:35
58F：→ kurogame : 根本狀況外， 03/21 11:35
60F：→ kurogame : 繼續每天蹭主力豆腐，你們就繼續酸 03/21 11:38
61F：推 zhenglack : 沒有200我可不買的 03/21 12:16
62F：推 DustinFu : 鴻海還沒到瘋狂價散戶還在酸代表不敢進場 03/21 12:16
63F：推 Yaiyu : 感謝A大讓我可以準備退休 也謝謝鄉民一路酸 03/21 12:47
64F：推 diskck : 請酸民繼續酸 等你們狂吹捧我在賣給你們 03/21 12:52
65F：推 ACCORDK7 : 我也是，目標價200 03/21 12:56
66F：→ ceruti : A大喊的是300 03/21 14:08
67F：噓 zhi5566 : 拍拍 AI喊了快兩年 這個月才被人聽見 03/21 14:09
68F：→ Kobe5210 : 把5年這件事說出來，你這樣是在酸A大XD 03/21 14:23
69F：推 Lotso0217 : 17張賣在108我真的好想哭啊 03/21 15:15
70F：推 Yaiyu : A大獲勝賺到流油有人崩潰囉 崩潰的人五年間共賺多 03/21 17:09
71F：→ Yaiyu : 少錢？ 03/21 17:09
72F：推 ibook0102 : A大五年來薪資、股息、獎金、質借再投入，張數決定 03/21 20:09
73F：→ ibook0102 : 獲利的高度，一次就賺到流湯，不知道酸的人買來賣 03/21 20:09
74F：→ ibook0102 : 去5年賺多少了？小菜雞就是小菜雞 03/21 20:09
75F：→ mogason : 買就對了，還在想啥 03/21 20:25
76F：→ mogason : 108應該都是賣給我的，哈哈哈哈 03/21 20:26