原文标题： 拥AI长线题材 鸿海带头爽赚补涨股红利 原文连结： https://money.udn.com/money/story/5607/7845030 发布时间： 2024/03/20 22:26:50 经济日报 先探投资周刊 记者署名： ※原文无记载者得留空 原文内容： 受到AI效应持续扩散，外资今年回补台股，带领加权指数一度冲破两万点大关，而同样具 备AI题材，且位阶相对同业低的鸿海，获得市场资金大举涌进。本周四出刊的《先探投资 周刊》2292期就以鸿海为主题，除了告诉大家这个行情尽管在一万九千六至两万点的区间 内来回，但是资金轮动的情绪依然火热，接下来还有哪些族群、概念股会一棒接一棒？ 自今年二月以来，外资开始大举回头买进台股，买进的类股多集中在AI伺服器与半导体相 关，如台积电、联发科、广达、日月光投控、纬颖、瑞昱等大型股，自然就成为外资的买 超对象，各大权值股领涨带领台湾加权指数一度冲破两万点大关，其中台积电与联发科的 市值一度突破二○兆与两兆元。 然而，就在ＡＩ概念股强涨过後，多数个股开始进入高档震荡格局，部分市场资金开始逢 高调节，并转往位阶低、且同样具备ＡＩ长线题材的族群，鸿海集团就成为市场资金锁定 的目标之一。 鸿海上修今年营运展望 根据Bloomberg Intelligence与TrendForce的研究报告指出，生成式ＡＩ市场在 Microsoft、Google、Meta、Amazon等大型云端服务业者的带领下，可望推动至少十年的 荣景，预估生成式AI市场规模将从二○二二年的四○○亿美元，一路成长至三二年的一． 三兆美元，年复合成长率为四二％；ＡＩ伺服器将从二二年的八五．五万台，成长至二六 年的二三六．九万台，年复合成长率为二二％。 由於台湾拥有全球最完善的资通讯产业供应链，从IC设计、制造、封测、零组件与组装等 ，其中在伺服器部分即占全球出货量的八○％以上，而AI伺服器的占比更高达九○％。 鸿海身为全球最大的电子代工制造服务厂，在AI伺服器供应链当中，是目前唯一能够提供 ＡＩ伺服器一条龙整合式服务的供应商，包含ＧＰＵ模组、ＧＰＵ基板、ＡＩ伺服器设计 与组装、伺服器机柜、液冷散热、电源供应等。 相较於其他竞争对手，鸿海拥有最完整的垂直整合能力，生产据点遍布亚洲、欧洲、美洲 ，可降低地缘政治、关税等问题带来的营运风险。 但在股价表现上，ＯＤＭ厂的广达、纬创、纬颖、技嘉、英业达等，去年股价大幅上涨， 唯独鸿海股价维持在九五@一五元区间盘整，表现大幅落後同业。 鸿海在去年举行的法说会中表示，受到景气尚未出现明显复苏讯号，其中消费型电子、手 机、ＰＣ等应用需求仍然疲弱，苹果手机代工份额持续遭中国供应链分食，全球货币政策 、通膨、政经局势三大变数持续影响，当时鸿海对於今年的营运展望看法中性。 然而，受到ＡＩ伺服器需求的强劲带动，ＣＳＰ客户与企业客户皆积极布局ＡＩ应用，再 加上一般型伺服器库存调整结束，今年拉货动能有望重启，鸿海在今年三月举行的法说会 中上调今年的营运展望，从原先的中性，上调到显着成长，其中ＧＰＵ模组营收会有超过 三位数的年增幅度、整体ＡＩ伺服器营收成长将超过四○％。 心得/评论： GB200 nvlink 液冷散热 车用 苹果 AI伺服器 什麽都有就是没有散户敢上车 怎麽输... --

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