作者LDPC (Channel Coding)
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標題Re: [標的] NVDA 長期無腦多
時間Mon Feb 12 12:06:45 2024
借用這個標題吧 很久以前 我忘記是在哪篇看到的老美的如何推薦推介買老黃股票的原因
其中有一個點是 NVDA是殺手 擅長幹掉無數公司(e.g. 3dfx,ati)
然後這週末個小道消息 老黃瞄準30B市場打算做客製化晶片佈局....也就是要跟AVGO搶市場了
http://tinyurl.com/y6e2ktpj 這也是可能為以後瞄準Inference的可能市場一個佈局了
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QQ 老黃都不給人活路的
※ 引述《obviate (cc)》之銘言：
: 1. 標的：NVDA.US NVIDIA
: 2. 分類：長期多/心得
: 3. 分析/正文：
: 近日台積老大哥已經開示AI未來的CAGR將會高達50%
: 那AI要買誰呢？當然要買最純的NVIDIA
: AI運算及套件如 pytorch, tensorflow 幾乎都是只有CUDA完美支援及壟斷
: 這是其他顯卡或AI晶片廠商沒有的一大護城河
: NV顯卡運算能力就更不用說了
: 再加上NV的AI server有極高的毛利率
: 最後從命名學角度早已揭示長期回檔都是買點
: NV代表這支股票只有兩種技術型態：N型及V型
: 所以長期持有下跌不用怕
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 長期拉回無腦多
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.211.194 (美國)
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※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 12:09:36
1F：推 Lineage5415 : 這一塊其實還好 別人就是不想給老黃獨佔才自己搞 02/12 12:09
2F：→ Lineage5415 : 又跑去找老黃那自己搞幹嘛 02/12 12:09
3F：→ LDPC : 不知道 但是一堆人不想被老黃卡脖子是很明顯QQ 02/12 12:10
4F：推 rebel : 應該是調整一下自家的gpu 設計吧 真正的客製晶片包 02/12 12:11
5F：→ rebel : 山包海 nvda 也不一定能做 更何況還要養一群AE專門 02/12 12:11
6F：→ rebel : 服務客戶各種要求 賣gpu 都賺不過來沒必要搞這些 02/12 12:11
7F：推 waitrop : 其實這是壞消息,因為老黃會打到自己 02/12 12:11
8F：→ waitrop : 所有的客製晶片都是為了取代貴鬆鬆的NVDA GPU 02/12 12:12
9F：→ waitrop : 老黃客製晶片只會打到自己,而且表示他的GPU賺不夠 02/12 12:12
10F：→ waitrop : 必須連毛利很差的客製晶片生意都要做 02/12 12:13
11F：→ w901741 : 等著看NVD3可以衝到哪 02/12 12:13
整體而言這波老黃GPU大賺都是靠Training需求 等到落地場景出現 會需要Inference端
Inference端要求就是穩定和低功耗等 且市場需求會比Training端大10倍 這也是為何
很多人看好AMD這部分 Inference通常不用綁cuda 只要能承受大量運行穩定就行
https://www.55188.com/thread-16511109-1-1.html
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 12:23:39
13F：推 lolpklol0975: 世芯KY,智原,創意,聯發科,表示： 02/12 12:19
14F：推 leoying : ASIC晶片相較H100毛利是差，但對比其餘的IC廠算非常 02/12 12:20
15F：→ leoying : 高的 02/12 12:21
16F：→ jalai : 你們太小看老黃了 NVDA 客製化成本比自己做的還低 02/12 12:33
17F：推 waitrop : inference不會買老黃GPU,老黃可能也做不來 02/12 12:33
18F：→ waitrop : inference主要是在edge AI device那塊 02/12 12:34
19F：→ jalai : 這塊大餅市場太大 老黃進來搶都還供不應求 cc 02/12 12:34
20F：→ waitrop : 重點在省電, size, CP值 02/12 12:34
21F：推 hugh509 : 客製化程度不用太高阿，全世界沒多少公司會都自己調 02/12 12:35
22F：→ jalai : NVDA 的優勢不是AVGO 可以取代 但他可以取代AVGO 02/12 12:35
23F：→ waitrop : 老黃當年在智慧手機市場就摔了一大跤,做不來 02/12 12:35
24F：→ waitrop : 老黃的ARM CPU跟mobile GPU當年在手機做不起來 02/12 12:36
25F：→ jalai : 彼得林區都後悔沒有買入NVDA AI市場王者就看NVDA 02/12 12:36
26F：推 randyj : 誠心問 NVDIA還能追嗎 02/12 12:36
27F：→ waitrop : 看看ARM的毛利率就知道,edge device養不起NVDA 02/12 12:37
28F：→ k85564 : asic不適合用在inference啊 02/12 12:40
29F：推 hugh509 : AI這題材是這樣，大家現在不知道誰AI應用能成 02/12 12:43
30F：→ hugh509 : 沒人猜的準誰的AI應用一定爆炸，但都覺得AI是未來 02/12 12:44
31F：→ CORYCHAN : ATI算被幹掉嗎 02/12 12:44
32F：→ hugh509 : 現在那個賣鏟子的就是NV，你說現在價格高嗎? 02/12 12:45
33F：推 waitrop : ATI 就是AMD, 從沒被幹掉過, 只是沒領先過而已 02/12 12:45
34F：→ kevinmeng2 : 有人沒賺到？很氣的樣子？哈哈哈 02/12 12:45
35F：推 lolpklol0975: 台廠ASIC表示 02/12 12:45
36F：→ jalai : NVIDIA: 人工智慧運算的全球領袖 (google寫的) 02/12 12:49
37F：→ jalai : AI 不買NVIDIA 那要買阿貓阿狗? 02/12 12:49
38F：→ Alwen : 老黃就 ai上下好賺的他都要賺R，至於看衰不看衰的 02/12 12:50
39F：→ Alwen : 推特也一堆人看多看空 02/12 12:50
40F：→ Alwen : 老黃要能抱住也不簡單捏，老黃承受挖礦泡沫罵名也 02/12 12:51
41F：→ Alwen : 很久惹 02/12 12:51
42F：推 mamorui : 這塊都好賺 02/12 13:04
43F：推 ProTrader : 簡單說未來AI晶片有兩 自研專用型 輝達通用型 02/12 13:21
44F：→ ProTrader : 現在輝達獨霸通用型然後布局專用型 很合理 02/12 13:22
45F：→ ProTrader : AI市場很大 機會很多 那些大廠不一定是正面對決 02/12 13:23
46F：→ orz811017 : 都買就好 不用怕阿 02/12 13:36
47F：→ CORYCHAN : 對啊，我想說被併購為何算幹掉 02/12 13:37
48F：噓 randystock : ATI沒死，被AMD收購了 02/12 13:45
50F：→ rebel : 這篇推文真有趣 同樣是多軍 有些人講話一聽就是巷 02/12 13:50
51F：→ rebel : 子內的 有些就是只會吹的 02/12 13:50
53F：→ rebel : 我的看法 不是客製化晶片 是把他家的gpu 晶片幫忙 02/12 13:52
54F：→ rebel : 做點客製 跟其他做asic 生意的不是同件事 02/12 13:52
55F：→ JuiFu617 : 幫你摘錄重點，你標題誤解也太嚴重了吧 02/12 13:53
QQ真的感謝大大
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 13:59:15
56F：推 Catdatfat : 噴到太空 02/12 14:16
57F：推 sllyabic : 好多股神 02/12 14:17
58F：推 semicoma : 高階晶片從製造到商業化產品感覺越來越往贏者全拿的 02/12 14:19
59F：→ semicoma : 方向在走了 02/12 14:19
60F：噓 a000000000 : 老黃不是沒真的烙賽過喇 只是費米大概15年前惹 02/12 15:21
61F：→ a000000000 : 2010 2011那陣子老黃財報三不五時就是處於虧錢邊緣 02/12 15:22
62F：→ a000000000 : 老黃幫做晶片又不是沒有 老任NS就老黃的惹 02/12 15:22
63F：→ a000000000 : 尼要玩這種就兩種模式 簡單講找不囉康大概不可能 02/12 15:23
64F：→ a000000000 : 只有估狗因為過去合作音速會繼續而已 02/12 15:23
65F：→ a000000000 : 找老黃弄 大概就軟體系幫尼包全套 hbm錢不跟尼收 02/12 15:25
66F：→ a000000000 : 這樣晶片成本可能少一半 整組不知道會差多少 02/12 15:25
67F：→ a000000000 : 還是會很貴94惹 02/12 15:25
68F：→ a000000000 : 然後那葛edge device不值錢 就豆芽菜價 02/12 15:26
69F：→ ProTrader : SiMa.ai矽谷新創 台積電創投願意當他金主 02/12 15:51
70F：→ ProTrader : SiMa做的東西看起來是先布局邊緣運算 02/12 15:52
71F：→ ProTrader : 所以邊緣運算還是可以關注 就算小蝦對台股還是能補 02/12 15:53
72F：推 waitrop : edge device可以養活台灣廠商像是台積,發哥,ip廠 02/12 16:00
73F：→ waitrop : 但是養不活NVDA, 營收跟獲利率連給NVDA填牙縫都不夠 02/12 16:00
74F：→ waitrop : QCOM人力比NVDA便宜很多,所以QCOM可以吃到edge devi 02/12 16:01
75F：→ waitrop : 同理,ARM的血汗工廠IP授權模式最適合edge device 02/12 16:02
76F：→ waitrop : 我還是覺得老黃的客製化晶片會打到自己的市場 02/12 16:02
77F：噓 a000000000 : 老黃打到自己算是被逼的 不然客戶就跑惹 02/12 16:15
78F：→ a000000000 : 以炒股的角度edge ai就是坨大便 02/12 16:15
79F：→ a000000000 : 沒有超必要的理由像啥必備應用 消費者不會因為尼有 02/12 16:16
80F：→ a000000000 : 比較強的ai算力就買尼手機筆電 02/12 16:17
81F：推 richaad : 股版好多比老黃強百倍的半導體王者，對了，你們經 02/12 16:24
82F：→ richaad : 營的公司市值多少，喔，你說你是做餐飲、服務業？ 02/12 16:24
83F：→ Alwen : 股版還有人不認識OBOV的嗎= = 02/12 16:30
84F：→ Alwen : 他講的東西都很值得一看捏 02/12 16:31
85F：推 rebel : edge 那可能養的活台G 台積現在的量體早就不是那等 02/12 16:56
86F：→ rebel : 級了 更別說edge 的毛利大概跟訓練不是同等級 02/12 16:56
87F：推 Catdatfat : 美國的黃董 02/12 16:58
88F：→ ProTrader : 覺得台積電做創投主要目的應該不是為了找獨角獸 02/12 17:02
89F：→ ProTrader : 而是為了確認半導體市場現在與未來的發展狀況 02/12 17:03
90F：→ ProTrader : 畢竟台積電也身兼大客戶投片生產的的投顧 02/12 17:04
91F：→ ProTrader : 所以台積電的創投能賺錢當然好 但重點在了解市況 02/12 17:06
92F：→ ProTrader : 邊緣運算養聯電力積比較合理然後對IP廠真的大補 02/12 17:08
93F：推 BryceJames : 教主講的有道理多了 02/12 17:21
94F：→ BryceJames : edge ai就是安卓而已 以後只能靠低毛利生存 02/12 17:23
95F：推 ohmypig : QCOM 有沒有機會吃到這塊QQ 02/12 17:24
96F：推 KurakiMaki : 怎麼股板那麼多芯片專家 02/12 18:24
97F：→ StarRoad : 活下來的公司哪個沒有幹掉一堆對手 02/12 18:36
98F：→ MacD89 : 但AVGO盤前沒跌啊 還是開盤才會反應? 02/12 22:16
99F：噓 atari77 : 做產品來賣也說不給人活路 他有擋人排擠人嗎 MS才是 02/13 00:03
100F：→ atari77 : 專門用自己優勢去宰殺別人 borland的c++ lotus的123 02/13 00:07
101F：→ atari77 : 還有netscpe 跟novell NetWare 02/13 00:08
102F：推 maypcc : avgo Hock表示 : 那只好再買個幾間公司壓壓驚 02/13 04:40
103F：推 strlen : 老實講 training 端有那麼容易滿足嗎 現在算出來的 02/13 10:58
104F：→ strlen : 東東一堆人說只是個baby產品…. 02/13 10:58
105F：推 richaad : 在股版都快20年，登入都破5K了，當然知道教主啊， 02/13 11:34
106F：→ richaad : 我是說其他人裝的很懂跟什麼一樣 02/13 11:34
107F：推 t8826 : 我報酬率201% 根本不怕跌 02/13 14:07
108F：推 waitrop : 不要污辱其他人,衝著我來就好 02/13 15:27
109F：→ waitrop : 我承認我就是最弱的那個,我就是從事搬磚與演藝事業 02/13 15:27
110F：→ ProTrader : 樓上美國人且有正職很強我才最弱 啃老 無業 家裡蹲 02/13 17:20
111F：→ ejnfu : 啥都不用知道，相信老黃就可以 02/15 00:31
112F：→ LDPC : QQ w大 別這樣啊 大家都只是鄉民耍嘴砲的! 02/15 01:13
113F：→ ioeve : asic這塊，真的不看好。 02/16 14:40