作者LDPC (Channel Coding)
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标题Re: [标的] NVDA 长期无脑多
时间Mon Feb 12 12:06:45 2024
借用这个标题吧 很久以前 我忘记是在哪篇看到的老美的如何推荐推介买老黄股票的原因
其中有一个点是 NVDA是杀手 擅长干掉无数公司(e.g. 3dfx,ati)
然後这周末个小道消息 老黄瞄准30B市场打算做客制化晶片布局....也就是要跟AVGO抢市场了
http://tinyurl.com/y6e2ktpj 这也是可能为以後瞄准Inference的可能市场一个布局了
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QQ 老黄都不给人活路的
※ 引述《obviate (cc)》之铭言：
: 1. 标的：NVDA.US NVIDIA
: 2. 分类：长期多/心得
: 3. 分析/正文：
: 近日台积老大哥已经开示AI未来的CAGR将会高达50%
: 那AI要买谁呢？当然要买最纯的NVIDIA
: AI运算及套件如 pytorch, tensorflow 几乎都是只有CUDA完美支援及垄断
: 这是其他显卡或AI晶片厂商没有的一大护城河
: NV显卡运算能力就更不用说了
: 再加上NV的AI server有极高的毛利率
: 最後从命名学角度早已揭示长期回档都是买点
: NV代表这支股票只有两种技术型态：N型及V型
: 所以长期持有下跌不用怕
: 4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
: 长期拉回无脑多
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 24.4.211.194 (美国)
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※ 编辑: LDPC (24.4.211.194 美国), 02/12/2024 12:09:36
1F：推 Lineage5415 : 这一块其实还好 别人就是不想给老黄独占才自己搞 02/12 12:09
2F：→ Lineage5415 : 又跑去找老黄那自己搞干嘛 02/12 12:09
3F：→ LDPC : 不知道 但是一堆人不想被老黄卡脖子是很明显QQ 02/12 12:10
4F：推 rebel : 应该是调整一下自家的gpu 设计吧 真正的客制晶片包 02/12 12:11
5F：→ rebel : 山包海 nvda 也不一定能做 更何况还要养一群AE专门 02/12 12:11
6F：→ rebel : 服务客户各种要求 卖gpu 都赚不过来没必要搞这些 02/12 12:11
7F：推 waitrop : 其实这是坏消息,因为老黄会打到自己 02/12 12:11
8F：→ waitrop : 所有的客制晶片都是为了取代贵松松的NVDA GPU 02/12 12:12
9F：→ waitrop : 老黄客制晶片只会打到自己,而且表示他的GPU赚不够 02/12 12:12
10F：→ waitrop : 必须连毛利很差的客制晶片生意都要做 02/12 12:13
11F：→ w901741 : 等着看NVD3可以冲到哪 02/12 12:13
整体而言这波老黄GPU大赚都是靠Training需求 等到落地场景出现 会需要Inference端
Inference端要求就是稳定和低功耗等 且市场需求会比Training端大10倍 这也是为何
很多人看好AMD这部分 Inference通常不用绑cuda 只要能承受大量运行稳定就行
https://www.55188.com/thread-16511109-1-1.html
※ 编辑: LDPC (24.4.211.194 美国), 02/12/2024 12:23:39
13F：推 lolpklol0975: 世芯KY,智原,创意,联发科,表示： 02/12 12:19
14F：推 leoying : ASIC晶片相较H100毛利是差，但对比其余的IC厂算非常 02/12 12:20
15F：→ leoying : 高的 02/12 12:21
16F：→ jalai : 你们太小看老黄了 NVDA 客制化成本比自己做的还低 02/12 12:33
17F：推 waitrop : inference不会买老黄GPU,老黄可能也做不来 02/12 12:33
18F：→ waitrop : inference主要是在edge AI device那块 02/12 12:34
19F：→ jalai : 这块大饼市场太大 老黄进来抢都还供不应求 cc 02/12 12:34
20F：→ waitrop : 重点在省电, size, CP值 02/12 12:34
21F：推 hugh509 : 客制化程度不用太高阿，全世界没多少公司会都自己调 02/12 12:35
22F：→ jalai : NVDA 的优势不是AVGO 可以取代 但他可以取代AVGO 02/12 12:35
23F：→ waitrop : 老黄当年在智慧手机市场就摔了一大跤,做不来 02/12 12:35
24F：→ waitrop : 老黄的ARM CPU跟mobile GPU当年在手机做不起来 02/12 12:36
25F：→ jalai : 彼得林区都後悔没有买入NVDA AI市场王者就看NVDA 02/12 12:36
26F：推 randyj : 诚心问 NVDIA还能追吗 02/12 12:36
27F：→ waitrop : 看看ARM的毛利率就知道,edge device养不起NVDA 02/12 12:37
28F：→ k85564 : asic不适合用在inference啊 02/12 12:40
29F：推 hugh509 : AI这题材是这样，大家现在不知道谁AI应用能成 02/12 12:43
30F：→ hugh509 : 没人猜的准谁的AI应用一定爆炸，但都觉得AI是未来 02/12 12:44
31F：→ CORYCHAN : ATI算被干掉吗 02/12 12:44
32F：→ hugh509 : 现在那个卖铲子的就是NV，你说现在价格高吗? 02/12 12:45
33F：推 waitrop : ATI 就是AMD, 从没被干掉过, 只是没领先过而已 02/12 12:45
34F：→ kevinmeng2 : 有人没赚到？很气的样子？哈哈哈 02/12 12:45
35F：推 lolpklol0975: 台厂ASIC表示 02/12 12:45
36F：→ jalai : NVIDIA: 人工智慧运算的全球领袖 (google写的) 02/12 12:49
37F：→ jalai : AI 不买NVIDIA 那要买阿猫阿狗? 02/12 12:49
38F：→ Alwen : 老黄就 ai上下好赚的他都要赚R，至於看衰不看衰的 02/12 12:50
39F：→ Alwen : 推特也一堆人看多看空 02/12 12:50
40F：→ Alwen : 老黄要能抱住也不简单捏，老黄承受挖矿泡沫骂名也 02/12 12:51
41F：→ Alwen : 很久惹 02/12 12:51
42F：推 mamorui : 这块都好赚 02/12 13:04
43F：推 ProTrader : 简单说未来AI晶片有两 自研专用型 辉达通用型 02/12 13:21
44F：→ ProTrader : 现在辉达独霸通用型然後布局专用型 很合理 02/12 13:22
45F：→ ProTrader : AI市场很大 机会很多 那些大厂不一定是正面对决 02/12 13:23
46F：→ orz811017 : 都买就好 不用怕阿 02/12 13:36
47F：→ CORYCHAN : 对啊，我想说被并购为何算干掉 02/12 13:37
48F：嘘 randystock : ATI没死，被AMD收购了 02/12 13:45
50F：→ rebel : 这篇推文真有趣 同样是多军 有些人讲话一听就是巷 02/12 13:50
51F：→ rebel : 子内的 有些就是只会吹的 02/12 13:50
53F：→ rebel : 我的看法 不是客制化晶片 是把他家的gpu 晶片帮忙 02/12 13:52
54F：→ rebel : 做点客制 跟其他做asic 生意的不是同件事 02/12 13:52
55F：→ JuiFu617 : 帮你摘录重点，你标题误解也太严重了吧 02/12 13:53
QQ真的感谢大大
※ 编辑: LDPC (24.4.211.194 美国), 02/12/2024 13:59:15
56F：推 Catdatfat : 喷到太空 02/12 14:16
57F：推 sllyabic : 好多股神 02/12 14:17
58F：推 semicoma : 高阶晶片从制造到商业化产品感觉越来越往赢者全拿的 02/12 14:19
59F：→ semicoma : 方向在走了 02/12 14:19
60F：嘘 a000000000 : 老黄不是没真的烙赛过喇 只是费米大概15年前惹 02/12 15:21
61F：→ a000000000 : 2010 2011那阵子老黄财报三不五时就是处於亏钱边缘 02/12 15:22
62F：→ a000000000 : 老黄帮做晶片又不是没有 老任NS就老黄的惹 02/12 15:22
63F：→ a000000000 : 尼要玩这种就两种模式 简单讲找不罗康大概不可能 02/12 15:23
64F：→ a000000000 : 只有估狗因为过去合作音速会继续而已 02/12 15:23
65F：→ a000000000 : 找老黄弄 大概就软体系帮尼包全套 hbm钱不跟尼收 02/12 15:25
66F：→ a000000000 : 这样晶片成本可能少一半 整组不知道会差多少 02/12 15:25
67F：→ a000000000 : 还是会很贵94惹 02/12 15:25
68F：→ a000000000 : 然後那葛edge device不值钱 就豆芽菜价 02/12 15:26
69F：→ ProTrader : SiMa.ai矽谷新创 台积电创投愿意当他金主 02/12 15:51
70F：→ ProTrader : SiMa做的东西看起来是先布局边缘运算 02/12 15:52
71F：→ ProTrader : 所以边缘运算还是可以关注 就算小虾对台股还是能补 02/12 15:53
72F：推 waitrop : edge device可以养活台湾厂商像是台积,发哥,ip厂 02/12 16:00
73F：→ waitrop : 但是养不活NVDA, 营收跟获利率连给NVDA填牙缝都不够 02/12 16:00
74F：→ waitrop : QCOM人力比NVDA便宜很多,所以QCOM可以吃到edge devi 02/12 16:01
75F：→ waitrop : 同理,ARM的血汗工厂IP授权模式最适合edge device 02/12 16:02
76F：→ waitrop : 我还是觉得老黄的客制化晶片会打到自己的市场 02/12 16:02
77F：嘘 a000000000 : 老黄打到自己算是被逼的 不然客户就跑惹 02/12 16:15
78F：→ a000000000 : 以炒股的角度edge ai就是坨大便 02/12 16:15
79F：→ a000000000 : 没有超必要的理由像啥必备应用 消费者不会因为尼有 02/12 16:16
80F：→ a000000000 : 比较强的ai算力就买尼手机笔电 02/12 16:17
81F：推 richaad : 股版好多比老黄强百倍的半导体王者，对了，你们经 02/12 16:24
82F：→ richaad : 营的公司市值多少，喔，你说你是做餐饮、服务业？ 02/12 16:24
83F：→ Alwen : 股版还有人不认识OBOV的吗= = 02/12 16:30
84F：→ Alwen : 他讲的东西都很值得一看捏 02/12 16:31
85F：推 rebel : edge 那可能养的活台G 台积现在的量体早就不是那等 02/12 16:56
86F：→ rebel : 级了 更别说edge 的毛利大概跟训练不是同等级 02/12 16:56
87F：推 Catdatfat : 美国的黄董 02/12 16:58
88F：→ ProTrader : 觉得台积电做创投主要目的应该不是为了找独角兽 02/12 17:02
89F：→ ProTrader : 而是为了确认半导体市场现在与未来的发展状况 02/12 17:03
90F：→ ProTrader : 毕竟台积电也身兼大客户投片生产的的投顾 02/12 17:04
91F：→ ProTrader : 所以台积电的创投能赚钱当然好 但重点在了解市况 02/12 17:06
92F：→ ProTrader : 边缘运算养联电力积比较合理然後对IP厂真的大补 02/12 17:08
93F：推 BryceJames : 教主讲的有道理多了 02/12 17:21
94F：→ BryceJames : edge ai就是安卓而已 以後只能靠低毛利生存 02/12 17:23
95F：推 ohmypig : QCOM 有没有机会吃到这块QQ 02/12 17:24
96F：推 KurakiMaki : 怎麽股板那麽多芯片专家 02/12 18:24
97F：→ StarRoad : 活下来的公司哪个没有干掉一堆对手 02/12 18:36
98F：→ MacD89 : 但AVGO盘前没跌啊 还是开盘才会反应? 02/12 22:16
99F：嘘 atari77 : 做产品来卖也说不给人活路 他有挡人排挤人吗 MS才是 02/13 00:03
100F：→ atari77 : 专门用自己优势去宰杀别人 borland的c++ lotus的123 02/13 00:07
101F：→ atari77 : 还有netscpe 跟novell NetWare 02/13 00:08
102F：推 maypcc : avgo Hock表示 : 那只好再买个几间公司压压惊 02/13 04:40
103F：推 strlen : 老实讲 training 端有那麽容易满足吗 现在算出来的 02/13 10:58
104F：→ strlen : 东东一堆人说只是个baby产品…. 02/13 10:58
105F：推 richaad : 在股版都快20年，登入都破5K了，当然知道教主啊， 02/13 11:34
106F：→ richaad : 我是说其他人装的很懂跟什麽一样 02/13 11:34
107F：推 t8826 : 我报酬率201% 根本不怕跌 02/13 14:07
108F：推 waitrop : 不要污辱其他人,冲着我来就好 02/13 15:27
109F：→ waitrop : 我承认我就是最弱的那个,我就是从事搬砖与演艺事业 02/13 15:27
110F：→ ProTrader : 楼上美国人且有正职很强我才最弱 啃老 无业 家里蹲 02/13 17:20
111F：→ ejnfu : 啥都不用知道，相信老黄就可以 02/15 00:31
112F：→ LDPC : QQ w大 别这样啊 大家都只是乡民耍嘴炮的! 02/15 01:13
113F：→ ioeve : asic这块，真的不看好。 02/16 14:40