作者halfgod (OrangeDays)
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標題[標的] 6690安碁資訊 股東名冊資安問題多
時間Tue Jan 2 22:02:26 2024
1. 標的：
(6690 安碁資訊)
2. 分類：多
3. 分析/正文：
目前國內唯一一家上市櫃的專業資安服務公司，
客戶分佈佔比為政府機關60%，金融機構50%，
去年合併宏碁雲架構後eps達到7.92元，創下歷史新高。
今年前3季營收13.23億，年增14.8%，
前3季eps6.15元，年增8.4%。
https://i.imgur.com/RqXZGgU.jpeg
由於產業特性的緣故，年底為專案認列高峰期，
預估2023年12月營收將有機會達到2億元，全年營收上看18.5億元，eps落在8.5元~9元，
續創歷史新高。
今日技術面已率先出現壓縮後的突破走勢，雖然留下長上影線，但成交量未明顯增加，籌
碼亦未見法人倒貨，因此我認為股價會在營收發佈前後再次走高，甚至來到220以上。
https://i.imgur.com/yLTxcyT.jpeg
https://i.imgur.com/HEnDTPP.jpeg
附上人權
https://i.imgur.com/mp5veqQ.jpeg
4. 進退場機制：
(跌破月線停損)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.25.137 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1704204148.A.75F.html
1F：推 qazsedcft : 小心01/02 22:04
2F：噓 kkbox0800 : 應該不是唯一一家吧....01/02 22:06
3F：推 MA40433 : 政府機關60%金融機構50%？01/02 22:11
以上兩位的問題都可在今年的法說會找到答案
https://youtu.be/m7txaFukW1U?si=-RMlt0-9Rt73mZch
4F：→ guilty13 : 吃政府標案的類似公司也有5410，但現在已經涼了01/02 22:23
5F：推 enemyli : 另外兩家比較類似的是中華資安和數聯 都還沒上市 你01/02 22:24
你內行的，中華資安是可敬的對手，
今年應該會IPO
6F：→ enemyli : 要說軟體代理商那些也算的話就一堆了= =01/02 22:24
沒錯，業誤包山包海的公司很多，但專門做資安服務的只有6690
7F：推 enemyli : 只能說多研究吧 不是看看年報上面寫得業務名稱一樣01/02 22:26
8F：→ enemyli : 就代表他們做的事情一樣 差遠了01/02 22:26
9F：推 hunteryoyoyo: 瑞祺馬丁呢01/02 22:29
10F：推 ggirls : 我一直覺得名冊是用手抄本01/02 22:42
11F：→ ggirls : 手抄本→保險箱→紙類多01/02 22:43
12F：→ ggirls : ，鋼鐵多01/02 22:43
13F：推 nfsong : 資策會切出來的哩?01/02 23:04
14F：→ nfsong : 真正高手都在 資策會吧01/02 23:04
15F：→ nfsong : 我是說 專案高手... 不是技術01/02 23:04
16F：推 dragonjj : 為什麼你的占比加起來會破100%? 01/02 23:08
我的意思是有60%的政府機關和50%的金融業者都是安碁資訊的客戶
17F：→ nfsong : 資拓宏宇 有云 有AI 01/02 23:09
18F：→ nfsong : 安碁 的業績發表會 不錯看 01/02 23:15
今年還有金融上雲2.0可以衝業績
19F：→ nfsong : 但是 映像中 有些大型專案都是買國外的方案01/02 23:17
※ 編輯: halfgod (39.10.25.137 臺灣), 01/02/2024 23:24:59
20F：推 nfsong : 裡面有提到 趨勢科技 01/02 23:31
21F：推 nfsong : 回答問題說 他是資安整合公司 買國外軟體 01/02 23:37
22F：→ nfsong : 沒有開發 毛利40% 營業11% 01/02 23:37
23F：→ halfgod : 從財報上來看他還是有跟國內軟體商買資安軟體 01/02 23:41
24F：→ halfgod : 零壹、邁達特都是vendor 01/02 23:42
25F：推 nfsong : 頻道有今年的 說明會 01/02 23:43
26F：→ la8day : 這看起來像AI 恐怕會噴 01/02 23:44
27F：→ halfgod : 毛利很穩，都在40%左右，稅後純益約在10%~11% 01/02 23:45
28F：→ halfgod : 我覺得最大缺點是國內市場小，除非製造業的客群能大 01/02 23:47
29F：→ halfgod : 幅增加，不然營收很難有爆發性表現 01/02 23:47
30F：→ halfgod : 法說有提到AI的應用會讓資安問題更嚴重，駭客會利用 01/02 23:49
31F：→ halfgod : AI來攻擊系統漏洞 01/02 23:49
32F：推 ggirls : 整合比較賺還是vendor? 01/02 23:50
33F：→ guilty13 : 那凱衛咧? 01/02 23:51
34F：推 nfsong : 整合接案 vendor 喝湯 01/02 23:52
35F：→ halfgod : 代理的利潤都不高，從財報比較會是系統整合比較賺 01/02 23:54
36F：→ nfsong : 有爆發潛力 01/02 23:55
37F：→ halfgod : 凱衛沒研究 sorry 01/02 23:55
38F：→ nfsong : 該不會這家通吃吧 01/02 23:55
39F：推 NEX4036 : 朋友16X叫進 當時覺得量太少不敢玩.... 01/02 23:55
40F：→ guilty13 : 原PO抓得不錯阿 你看資安類股的族群K 就是多頭 01/02 23:58
41F：→ guilty13 : 反正我不懂就是問 問到算我賺到 01/02 23:59
42F：推 nfsong : 反正這個是玩真的 01/03 00:02
43F：→ nfsong : 資策會那個資安鑄造所 就爆炸了 01/03 00:03
44F：推 nfsong : 說明會 喊話總經理 給300e 01/03 00:08
45F：→ nfsong : HAHA 01/03 00:09
46F：→ halfgod : 這隻是資安族群的獲利王，又有富爸爸罩著 01/03 00:13
47F：→ halfgod : 那個300e雖然聽起來像玩笑話，但宏碁集團的接班人是 01/03 00:23
48F：→ halfgod : 安碁資訊的董事長，所以整個集團灌給安碁的一定不會 01/03 00:23
49F：→ halfgod : 少 01/03 00:23
50F：→ nfsong : 啟碁 6285 也可以參考 01/03 00:39
51F：→ nfsong : 先進技術發展處 經理 毛敬豪 01/03 00:41
52F：推 WADE0616 : 6811 低調 01/03 00:41
53F：→ nfsong : 以前是資策會資安所 所長 01/03 00:41
54F：推 QQokey : 老闆人很好推 01/03 00:53
55F：推 mhec : 6811籌碼更集中 董事長是整個集團的董事長兼執行長 01/03 01:03
56F：推 nfsong : 資訊不賺錢 資安才有feel 糗 01/03 01:06
57F：推 mhec : 宏碁母雞已先行表態,有機會擴延至小雞群 01/03 01:06
58F：推 ggirls : 那宏碁資訊呢？ 01/03 02:05
59F：→ halfgod : 6811就真的要跟著AI起飛，這隻投信開始收籌碼，外資 01/03 06:57
60F：→ halfgod : 手上沒什麼貨，應該沒那麼快上漲 01/03 06:57
61F：推 enemyli : 宏碁資訊也不錯 號稱微軟最大代理商 可以抽成 看之 01/03 08:17
62F：→ enemyli : 後copilot狀況？ 他之前的問題是股價不便宜 這家董 01/03 08:17
63F：→ enemyli : 事長是陳俊聖 安碁資訊是公子的 01/03 08:17
64F：→ enemyli : 安碁資訊最大的問題是台灣資安市場沒有一個很強的 01/03 08:18
65F：→ enemyli : 催化劑 01/03 08:18
66F：推 mhec : 6811 投信持續布局買進 7月下旬的急漲就是投信買的 01/03 08:26
67F：推 mhec : 有機會配合12月營收往上走一波~ 01/03 08:33