作者halfgod (OrangeDays)
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标题[标的] 6690安碁资讯 股东名册资安问题多
时间Tue Jan 2 22:02:26 2024
1. 标的：
(6690 安碁资讯)
2. 分类：多
3. 分析/正文：
目前国内唯一一家上市柜的专业资安服务公司，
客户分布占比为政府机关60%，金融机构50%，
去年合并宏碁云架构後eps达到7.92元，创下历史新高。
今年前3季营收13.23亿，年增14.8%，
前3季eps6.15元，年增8.4%。
https://i.imgur.com/RqXZGgU.jpeg
由於产业特性的缘故，年底为专案认列高峰期，
预估2023年12月营收将有机会达到2亿元，全年营收上看18.5亿元，eps落在8.5元~9元，
续创历史新高。
今日技术面已率先出现压缩後的突破走势，虽然留下长上影线，但成交量未明显增加，筹
码亦未见法人倒货，因此我认为股价会在营收发布前後再次走高，甚至来到220以上。
https://i.imgur.com/yLTxcyT.jpeg
https://i.imgur.com/HEnDTPP.jpeg
附上人权
https://i.imgur.com/mp5veqQ.jpeg
4. 进退场机制：
(跌破月线停损)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 39.10.25.137 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1704204148.A.75F.html
1F：推 qazsedcft : 小心01/02 22:04
2F：嘘 kkbox0800 : 应该不是唯一一家吧....01/02 22:06
3F：推 MA40433 : 政府机关60%金融机构50%？01/02 22:11
以上两位的问题都可在今年的法说会找到答案
https://youtu.be/m7txaFukW1U?si=-RMlt0-9Rt73mZch
4F：→ guilty13 : 吃政府标案的类似公司也有5410，但现在已经凉了01/02 22:23
5F：推 enemyli : 另外两家比较类似的是中华资安和数联 都还没上市 你01/02 22:24
你内行的，中华资安是可敬的对手，
今年应该会IPO
6F：→ enemyli : 要说软体代理商那些也算的话就一堆了= =01/02 22:24
没错，业误包山包海的公司很多，但专门做资安服务的只有6690
7F：推 enemyli : 只能说多研究吧 不是看看年报上面写得业务名称一样01/02 22:26
8F：→ enemyli : 就代表他们做的事情一样 差远了01/02 22:26
9F：推 hunteryoyoyo: 瑞祺马丁呢01/02 22:29
10F：推 ggirls : 我一直觉得名册是用手抄本01/02 22:42
11F：→ ggirls : 手抄本→保险箱→纸类多01/02 22:43
12F：→ ggirls : ，钢铁多01/02 22:43
13F：推 nfsong : 资策会切出来的哩?01/02 23:04
14F：→ nfsong : 真正高手都在 资策会吧01/02 23:04
15F：→ nfsong : 我是说 专案高手... 不是技术01/02 23:04
16F：推 dragonjj : 为什麽你的占比加起来会破100%? 01/02 23:08
我的意思是有60%的政府机关和50%的金融业者都是安碁资讯的客户
17F：→ nfsong : 资拓宏宇 有云 有AI 01/02 23:09
18F：→ nfsong : 安碁 的业绩发表会 不错看 01/02 23:15
今年还有金融上云2.0可以冲业绩
19F：→ nfsong : 但是 映像中 有些大型专案都是买国外的方案01/02 23:17
※ 编辑: halfgod (39.10.25.137 台湾), 01/02/2024 23:24:59
20F：推 nfsong : 里面有提到 趋势科技 01/02 23:31
21F：推 nfsong : 回答问题说 他是资安整合公司 买国外软体 01/02 23:37
22F：→ nfsong : 没有开发 毛利40% 营业11% 01/02 23:37
23F：→ halfgod : 从财报上来看他还是有跟国内软体商买资安软体 01/02 23:41
24F：→ halfgod : 零壹、迈达特都是vendor 01/02 23:42
25F：推 nfsong : 频道有今年的 说明会 01/02 23:43
26F：→ la8day : 这看起来像AI 恐怕会喷 01/02 23:44
27F：→ halfgod : 毛利很稳，都在40%左右，税後纯益约在10%~11% 01/02 23:45
28F：→ halfgod : 我觉得最大缺点是国内市场小，除非制造业的客群能大 01/02 23:47
29F：→ halfgod : 幅增加，不然营收很难有爆发性表现 01/02 23:47
30F：→ halfgod : 法说有提到AI的应用会让资安问题更严重，骇客会利用 01/02 23:49
31F：→ halfgod : AI来攻击系统漏洞 01/02 23:49
32F：推 ggirls : 整合比较赚还是vendor? 01/02 23:50
33F：→ guilty13 : 那凯卫咧? 01/02 23:51
34F：推 nfsong : 整合接案 vendor 喝汤 01/02 23:52
35F：→ halfgod : 代理的利润都不高，从财报比较会是系统整合比较赚 01/02 23:54
36F：→ nfsong : 有爆发潜力 01/02 23:55
37F：→ halfgod : 凯卫没研究 sorry 01/02 23:55
38F：→ nfsong : 该不会这家通吃吧 01/02 23:55
39F：推 NEX4036 : 朋友16X叫进 当时觉得量太少不敢玩.... 01/02 23:55
40F：→ guilty13 : 原PO抓得不错阿 你看资安类股的族群K 就是多头 01/02 23:58
41F：→ guilty13 : 反正我不懂就是问 问到算我赚到 01/02 23:59
42F：推 nfsong : 反正这个是玩真的 01/03 00:02
43F：→ nfsong : 资策会那个资安铸造所 就爆炸了 01/03 00:03
44F：推 nfsong : 说明会 喊话总经理 给300e 01/03 00:08
45F：→ nfsong : HAHA 01/03 00:09
46F：→ halfgod : 这只是资安族群的获利王，又有富爸爸罩着 01/03 00:13
47F：→ halfgod : 那个300e虽然听起来像玩笑话，但宏碁集团的接班人是 01/03 00:23
48F：→ halfgod : 安碁资讯的董事长，所以整个集团灌给安碁的一定不会 01/03 00:23
49F：→ halfgod : 少 01/03 00:23
50F：→ nfsong : 启碁 6285 也可以参考 01/03 00:39
51F：→ nfsong : 先进技术发展处 经理 毛敬豪 01/03 00:41
52F：推 WADE0616 : 6811 低调 01/03 00:41
53F：→ nfsong : 以前是资策会资安所 所长 01/03 00:41
54F：推 QQokey : 老板人很好推 01/03 00:53
55F：推 mhec : 6811筹码更集中 董事长是整个集团的董事长兼执行长 01/03 01:03
56F：推 nfsong : 资讯不赚钱 资安才有feel 糗 01/03 01:06
57F：推 mhec : 宏碁母鸡已先行表态,有机会扩延至小鸡群 01/03 01:06
58F：推 ggirls : 那宏碁资讯呢？ 01/03 02:05
59F：→ halfgod : 6811就真的要跟着AI起飞，这只投信开始收筹码，外资 01/03 06:57
60F：→ halfgod : 手上没什麽货，应该没那麽快上涨 01/03 06:57
61F：推 enemyli : 宏碁资讯也不错 号称微软最大代理商 可以抽成 看之 01/03 08:17
62F：→ enemyli : 後copilot状况？ 他之前的问题是股价不便宜 这家董 01/03 08:17
63F：→ enemyli : 事长是陈俊圣 安碁资讯是公子的 01/03 08:17
64F：→ enemyli : 安碁资讯最大的问题是台湾资安市场没有一个很强的 01/03 08:18
65F：→ enemyli : 催化剂 01/03 08:18
66F：推 mhec : 6811 投信持续布局买进 7月下旬的急涨就是投信买的 01/03 08:26
67F：推 mhec : 有机会配合12月营收往上走一波~ 01/03 08:33