作者protoss (天生散人)
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標題Re: [新聞] 井噴161點才到半山腰？SCFI連4紅 紅海危
時間Fri Dec 22 21:19:35 2023
※ 引述《vodkalime607 (一直跑下去)》之銘言：
: 標題: [新聞] 井噴161點才到半山腰？SCFI連4紅 紅海危
: 時間: Fri Dec 22 17:18:06 2023
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: 原文連結：
:
: https://wantrich.chinatimes.com/amp/news/20231222900753-420101
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: 發布時間：
:
: 15:182023-12-22
:
: 記者署名：
:
: 李宗莉
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: 推 chongwen : 淡季、運力供過於求。 12/22 20:20
: → chongwen : 沒有加價搶櫃的現像，不要妄想還會跟2021一樣 12/22 20:21
根據過去幾年資深水鬼們的討論...
船公司的營收第二季開始漲...
第四季開始跌...
第一季全年最差...
我想SCFI應該也有類似的走向...
但是SCFI已經連四漲了...
這週紅海的軍事升溫見報加上SCFI的暴漲...
或許在一個月前就已經有船開始繞好望角了?
我們現在看到的只是個結果...
: 推 zerro7 : 2021的scfi有到5000 這次我看有2000就偷笑了 12/22 20:22
這就不曉得了...
目前是歐美線的淡季...
至於過中國新年那是亞洲的事...
最大的利空是兩邊宣布不打了...
有研究國際情勢的高手可以算一下這個或然輪看看...
不過先前的討論得到一個很簡單的現象...
海運的基數非常的大...
一旦高過他的損益平衡點一些就會有可觀的獲利...
雖然SCFI在上一波美好的戰役變得跟營收有些脫鉤...
可能是長約現價跟各大聯盟之間航班的調度和支援整個太複雜有關?
但有人根據營收估出長榮大概850是損益平衡陽明就不曉得了...
總之SCFI已經上1200了...
這波比較倒楣的是歐洲那邊...
上次宰美國這次宰歐洲?
記得陽明歐洲線的比例是不是比長榮高一點...
這幾天這麼硬挺該不會是這原因?
: 推 cl3bp6 : 2021最瘋狂的時候就是空運和海運的運費差沒多少 很 12/22 20:22
: → cl3bp6 : 多都嘛乾脆寄空運 至少近洋的是這樣 12/22 20:22
這回需要考慮近洋嗎?
除非幾千TEU的也都丟下去跑遠洋去了...
不過這次是繞遠路用這種小船應該不划算吧...
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.176.130.101 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1703251177.A.5EA.html
1F：→ blue1204 : ... ... ... ... ... ... ... ... 12/22 21:21
2F：推 intelb06385 : 長榮是歐洲線霸主 價格是他在定的 12/22 21:23
3F：推 YDSK : 長榮什麼時候變歐洲線霸主= =? 12/22 21:24
我也是憑印象記的...
不過現在這時間點還在長榮船上搖旗吶喊的應該都是看到他體質的轉變吧...
不管哪個時候這種賣點都是最妥當的...
※ 編輯: protoss (180.176.130.101 臺灣), 12/22/2023 21:26:16
4F：推 blackbrid : 長榮打造這麼多24000TEU就是為了歐洲線，跟馬士基 12/22 21:30
5F：→ blackbrid : 對打的 12/22 21:30
這次是繞遠路固定成本應該還會在上升...
不過淡季加上SCFI的暴漲或許開始有預期心理在搶櫃了...
不管怎樣上次是跑去美國開卡車這次要去杜拜開卡車就是了...
※ 編輯: protoss (180.176.130.101 臺灣), 12/22/2023 21:35:38
6F：推 rayisgreat : 不過今年要下水的船也很多，其實很難講 12/22 21:36
我覺得這次的搶櫃跟上一次塞港的搶櫃還是有不同...
通路是沒塞的就是來回慢很多加上好望角那也有海險...
只是現在才上演還不清楚對整個海運的營收會有怎樣的變化...
7F：推 superamd : 看看長榮跑歐洲線的船跟陽明跑歐洲線的船 你就會知 12/22 21:37
8F：→ superamd : 道誰賺誰賠了 12/22 21:37
不過豬在風口上都會飛...
陽明的營運成本一直都是高於長榮的...
但他就是跑對地方萬海就得苦苦追...
只是陽明這些年不清楚他對海運本業到底有沒有什麼比較大的改進...
不然明年碳稅一加上去...
人家開著省油省的船他卻只能在後頭追...
9F：推 zerro7 : 明年開始還要額外收碳稅 供給會進一步縮小 刺激了 12/22 21:37
三年前肯再丟錢下去造船的現在應該都破涕為笑了...
10F：推 drpepperfish: 貨櫃出去 錢賺進來 股民發大財 12/22 21:37
11F：推 superamd : 我自己是把這次事件想成天上掉下來的禮物 畢竟誰也 12/22 21:38
12F：→ superamd : 不知道能持續多久 12/22 21:38
說不準周末上面的頭子打個牌讓兩邊賺也許就不打了 XD
※ 編輯: protoss (180.176.130.101 臺灣), 12/22/2023 21:47:04
13F：→ bndan : 如果是需大於供 繞路是增加所有人成本包含航商 但如 12/22 21:40
14F：→ bndan : 果是供大於需 繞路是降低成本 因為閒置船的成本直 12/22 21:40
15F：→ bndan : 接轉嫁到貨主 12/22 21:40
16F：推 superamd : 長榮也證明了scfi900或ccfi850 他還是三雄唯一能賺 12/22 21:40
17F：→ superamd : 錢的那個 12/22 21:40
18F：推 blackbrid : 今年底真的是撿到，本來阿榮是要放長期，除息就拿 12/22 22:02
19F：→ blackbrid : 來繼續加碼，當作長期價值投資，但這波來的太快… 12/22 22:02
20F：→ blackbrid : ……… 12/22 22:02
這波真的是撿到...
本來資深水鬼的預期就是碳稅加上新舊船的汰換後最終的平衡...
兩個月前以哈打起來時也沒料到會有這齣...
21F：→ aloness : 損益兩平是建立在貨運量在過往平均水準，現在貨量 12/22 22:07
22F：→ aloness : 並沒有較往常多，建議保守看待 12/22 22:07
當然~現在才剛開始的確是要保守些...
只是SCFI已經開始反應了...
應該接下來是會有些變化就是了...
※ 編輯: protoss (180.176.130.101 臺灣), 12/22/2023 22:16:37
23F：推 yang57 : 無腦買船票就對了啦...... 12/22 22:37
24F：→ ojh : 航運運氣真好 正常該回20 但是就會出現各種意外事件 12/22 22:47
是很好沒錯~這次繞遠路是實實在在地增加運送成本...
或許會加速歐美線整個汰換成新船...
畢竟新船等於降低運送成本...
至於回到20可能有點拚...
今年這麼慘陽明可能還有賺一塊...
脫離景氣的谷底就不清楚了...
畢竟他的體質還是沒像長榮這幾年鍛鍊的很結實...
※ 編輯: protoss (180.176.130.101 臺灣), 12/22/2023 22:57:48
25F：推 frankie30432: 滿手現金怎麼回20 幫幫忙一下 12/22 22:59
26F：→ heavensun : 打銷很多債 還債 利息負擔減輕 不太可能回20了 12/22 22:59
27F：→ frankie30432: 一堆垃圾股股價都疫情前兩三倍當底部 船怎麼跌回去 12/22 23:01
28F：→ frankie30432: 光淨值就差多少了 股價不是亂喊的 12/22 23:05
29F：噓 jokerlin7026: 哪來那麼多點，這麼沒自信？ 12/22 23:13
30F：推 Rune : 滿手現金20元?乾脆下市發一發股利都爽 12/22 23:21
哥~別這樣 Party才剛開始先讓大夥樂一樂嘛 ;;
※ 編輯: protoss (180.176.130.101 臺灣), 12/22/2023 23:33:05
31F：→ chen825 : 有人HP值0.1，太窮了吧 我說內心 12/22 23:38
32F：推 MinJun5566 : 就看這波能走多久 阿榮一定要填息呀 12/23 00:07
阿榮最近怎麼會這麼軟看不懂 ;;
不然說實在的今年都還賺快20塊怎麼想都是他跑第一才對...
不過能從21年的七月中抱到現在說實在的也不差這幾個月的觀察了...
33F：推 rj486 : 長榮：回到20？ 美金嗎？ 12/23 00:10
34F：推 rj486 : 坦白說運氣真的好，但都已發生請正向看待，至少別 12/23 00:13
35F：→ rj486 : 對做，真心 12/23 00:13
36F：推 rj486 : 美國貨量早在半年前就完全恢復，歐洲可能沒有，但 12/23 00:19
37F：→ rj486 : 我猜這事件會逼出一些需求出來，價格上漲容易引發 12/23 00:19
38F：→ rj486 : 提早訂艙 12/23 00:19
運氣是真的很好...
本來預期碳稅跟新船的調整也是要用年做單位來看...
這波可能就逼得這過程加速了...
※ 編輯: protoss (180.176.130.101 臺灣), 12/23/2023 00:38:32
39F：推 blackbrid : 這禮拜籌碼更集中了，散戶要讓大哥＆小兒留下來洗 12/23 07:45
40F：→ blackbrid : 碗 12/23 07:45
41F：→ dakkon : 現在看起來2603填息應該快了吧，難怪當初除息完公司 12/23 08:44
42F：→ dakkon : 買一堆 12/23 08:44
43F：推 kuominj : 通膨這麼高，怎麼可能回20阿？ 12/23 09:40
44F：推 blackbrid : 除息完，就算當天漲停價，淨值比這麼低，還在賺錢 12/23 09:41
45F：→ blackbrid : 公司，又滿手現金，為何不敢買 12/23 09:41
46F：→ blackbrid : 我就是拿除息的錢繼續加碼下去 12/23 09:41
47F：推 zip00000 : 2021也是說長榮最會賺 可是股價最軟 明白嗎？ 12/23 10:23
48F：推 zip00000 : 往好處看 1000+的持有人數再增加 還在收籌碼吧 12/23 10:26