作者protoss (天生散人)
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标题Re: [新闻] 井喷161点才到半山腰？SCFI连4红 红海危
时间Fri Dec 22 21:19:35 2023
※ 引述《vodkalime607 (一直跑下去)》之铭言：
: 标题: [新闻] 井喷161点才到半山腰？SCFI连4红 红海危
: 时间: Fri Dec 22 17:18:06 2023
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: 原文连结：
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: https://wantrich.chinatimes.com/amp/news/20231222900753-420101
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: 发布时间：
:
: 15:182023-12-22
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: 记者署名：
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: 李宗莉
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: 推 chongwen : 淡季、运力供过於求。 12/22 20:20
: → chongwen : 没有加价抢柜的现像，不要妄想还会跟2021一样 12/22 20:21
根据过去几年资深水鬼们的讨论...
船公司的营收第二季开始涨...
第四季开始跌...
第一季全年最差...
我想SCFI应该也有类似的走向...
但是SCFI已经连四涨了...
这周红海的军事升温见报加上SCFI的暴涨...
或许在一个月前就已经有船开始绕好望角了?
我们现在看到的只是个结果...
: 推 zerro7 : 2021的scfi有到5000 这次我看有2000就偷笑了 12/22 20:22
这就不晓得了...
目前是欧美线的淡季...
至於过中国新年那是亚洲的事...
最大的利空是两边宣布不打了...
有研究国际情势的高手可以算一下这个或然轮看看...
不过先前的讨论得到一个很简单的现象...
海运的基数非常的大...
一旦高过他的损益平衡点一些就会有可观的获利...
虽然SCFI在上一波美好的战役变得跟营收有些脱钩...
可能是长约现价跟各大联盟之间航班的调度和支援整个太复杂有关?
但有人根据营收估出长荣大概850是损益平衡阳明就不晓得了...
总之SCFI已经上1200了...
这波比较倒楣的是欧洲那边...
上次宰美国这次宰欧洲?
记得阳明欧洲线的比例是不是比长荣高一点...
这几天这麽硬挺该不会是这原因?
: 推 cl3bp6 : 2021最疯狂的时候就是空运和海运的运费差没多少 很 12/22 20:22
: → cl3bp6 : 多都嘛乾脆寄空运 至少近洋的是这样 12/22 20:22
这回需要考虑近洋吗?
除非几千TEU的也都丢下去跑远洋去了...
不过这次是绕远路用这种小船应该不划算吧...
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※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1703251177.A.5EA.html
1F：→ blue1204 : ... ... ... ... ... ... ... ... 12/22 21:21
2F：推 intelb06385 : 长荣是欧洲线霸主 价格是他在定的 12/22 21:23
3F：推 YDSK : 长荣什麽时候变欧洲线霸主= =? 12/22 21:24
我也是凭印象记的...
不过现在这时间点还在长荣船上摇旗呐喊的应该都是看到他体质的转变吧...
不管哪个时候这种卖点都是最妥当的...
※ 编辑: protoss (180.176.130.101 台湾), 12/22/2023 21:26:16
4F：推 blackbrid : 长荣打造这麽多24000TEU就是为了欧洲线，跟马士基 12/22 21:30
5F：→ blackbrid : 对打的 12/22 21:30
这次是绕远路固定成本应该还会在上升...
不过淡季加上SCFI的暴涨或许开始有预期心理在抢柜了...
不管怎样上次是跑去美国开卡车这次要去杜拜开卡车就是了...
※ 编辑: protoss (180.176.130.101 台湾), 12/22/2023 21:35:38
6F：推 rayisgreat : 不过今年要下水的船也很多，其实很难讲 12/22 21:36
我觉得这次的抢柜跟上一次塞港的抢柜还是有不同...
通路是没塞的就是来回慢很多加上好望角那也有海险...
只是现在才上演还不清楚对整个海运的营收会有怎样的变化...
7F：推 superamd : 看看长荣跑欧洲线的船跟阳明跑欧洲线的船 你就会知 12/22 21:37
8F：→ superamd : 道谁赚谁赔了 12/22 21:37
不过猪在风口上都会飞...
阳明的营运成本一直都是高於长荣的...
但他就是跑对地方万海就得苦苦追...
只是阳明这些年不清楚他对海运本业到底有没有什麽比较大的改进...
不然明年碳税一加上去...
人家开着省油省的船他却只能在後头追...
9F：推 zerro7 : 明年开始还要额外收碳税 供给会进一步缩小 刺激了 12/22 21:37
三年前肯再丢钱下去造船的现在应该都破涕为笑了...
10F：推 drpepperfish: 货柜出去 钱赚进来 股民发大财 12/22 21:37
11F：推 superamd : 我自己是把这次事件想成天上掉下来的礼物 毕竟谁也 12/22 21:38
12F：→ superamd : 不知道能持续多久 12/22 21:38
说不准周末上面的头子打个牌让两边赚也许就不打了 XD
※ 编辑: protoss (180.176.130.101 台湾), 12/22/2023 21:47:04
13F：→ bndan : 如果是需大於供 绕路是增加所有人成本包含航商 但如 12/22 21:40
14F：→ bndan : 果是供大於需 绕路是降低成本 因为闲置船的成本直 12/22 21:40
15F：→ bndan : 接转嫁到货主 12/22 21:40
16F：推 superamd : 长荣也证明了scfi900或ccfi850 他还是三雄唯一能赚 12/22 21:40
17F：→ superamd : 钱的那个 12/22 21:40
18F：推 blackbrid : 今年底真的是捡到，本来阿荣是要放长期，除息就拿 12/22 22:02
19F：→ blackbrid : 来继续加码，当作长期价值投资，但这波来的太快… 12/22 22:02
20F：→ blackbrid : ……… 12/22 22:02
这波真的是捡到...
本来资深水鬼的预期就是碳税加上新旧船的汰换後最终的平衡...
两个月前以哈打起来时也没料到会有这出...
21F：→ aloness : 损益两平是建立在货运量在过往平均水准，现在货量 12/22 22:07
22F：→ aloness : 并没有较往常多，建议保守看待 12/22 22:07
当然~现在才刚开始的确是要保守些...
只是SCFI已经开始反应了...
应该接下来是会有些变化就是了...
※ 编辑: protoss (180.176.130.101 台湾), 12/22/2023 22:16:37
23F：推 yang57 : 无脑买船票就对了啦...... 12/22 22:37
24F：→ ojh : 航运运气真好 正常该回20 但是就会出现各种意外事件 12/22 22:47
是很好没错~这次绕远路是实实在在地增加运送成本...
或许会加速欧美线整个汰换成新船...
毕竟新船等於降低运送成本...
至於回到20可能有点拚...
今年这麽惨阳明可能还有赚一块...
脱离景气的谷底就不清楚了...
毕竟他的体质还是没像长荣这几年锻链的很结实...
※ 编辑: protoss (180.176.130.101 台湾), 12/22/2023 22:57:48
25F：推 frankie30432: 满手现金怎麽回20 帮帮忙一下 12/22 22:59
26F：→ heavensun : 打销很多债 还债 利息负担减轻 不太可能回20了 12/22 22:59
27F：→ frankie30432: 一堆垃圾股股价都疫情前两三倍当底部 船怎麽跌回去 12/22 23:01
28F：→ frankie30432: 光净值就差多少了 股价不是乱喊的 12/22 23:05
29F：嘘 jokerlin7026: 哪来那麽多点，这麽没自信？ 12/22 23:13
30F：推 Rune : 满手现金20元?乾脆下市发一发股利都爽 12/22 23:21
哥~别这样 Party才刚开始先让大夥乐一乐嘛 ;;
※ 编辑: protoss (180.176.130.101 台湾), 12/22/2023 23:33:05
31F：→ chen825 : 有人HP值0.1，太穷了吧 我说内心 12/22 23:38
32F：推 MinJun5566 : 就看这波能走多久 阿荣一定要填息呀 12/23 00:07
阿荣最近怎麽会这麽软看不懂 ;;
不然说实在的今年都还赚快20块怎麽想都是他跑第一才对...
不过能从21年的七月中抱到现在说实在的也不差这几个月的观察了...
33F：推 rj486 : 长荣：回到20？ 美金吗？ 12/23 00:10
34F：推 rj486 : 坦白说运气真的好，但都已发生请正向看待，至少别 12/23 00:13
35F：→ rj486 : 对做，真心 12/23 00:13
36F：推 rj486 : 美国货量早在半年前就完全恢复，欧洲可能没有，但 12/23 00:19
37F：→ rj486 : 我猜这事件会逼出一些需求出来，价格上涨容易引发 12/23 00:19
38F：→ rj486 : 提早订舱 12/23 00:19
运气是真的很好...
本来预期碳税跟新船的调整也是要用年做单位来看...
这波可能就逼得这过程加速了...
※ 编辑: protoss (180.176.130.101 台湾), 12/23/2023 00:38:32
39F：推 blackbrid : 这礼拜筹码更集中了，散户要让大哥＆小儿留下来洗 12/23 07:45
40F：→ blackbrid : 碗 12/23 07:45
41F：→ dakkon : 现在看起来2603填息应该快了吧，难怪当初除息完公司 12/23 08:44
42F：→ dakkon : 买一堆 12/23 08:44
43F：推 kuominj : 通膨这麽高，怎麽可能回20阿？ 12/23 09:40
44F：推 blackbrid : 除息完，就算当天涨停价，净值比这麽低，还在赚钱 12/23 09:41
45F：→ blackbrid : 公司，又满手现金，为何不敢买 12/23 09:41
46F：→ blackbrid : 我就是拿除息的钱继续加码下去 12/23 09:41
47F：推 zip00000 : 2021也是说长荣最会赚 可是股价最软 明白吗？ 12/23 10:23
48F：推 zip00000 : 往好处看 1000+的持有人数再增加 还在收筹码吧 12/23 10:26