作者Ken52039 (Ken Huang)
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標題[新聞] 高盛：看好五檔 ODM 股
時間Thu Nov 30 19:18:13 2023
原文標題：高盛：看好五檔 ODM 股 受惠於 AI 伺服器增加及 PC 復甦
原文連結：
https://money.udn.com/money/amp/story/5607/7609923
發布時間：2023-11-30 18:48
記者署名：經濟日報 記者張瀞文／台北即時報導
原文內容：
高盛證券發布「大中華科技股」報告指出，半導體及零組件族群價格趨穩。不過，由於終端需求復甦的能見度仍有限，加上部分半導體產品的產能增加，預期大多數半導體/零組件族群在2024年價格不會快速復甦。
高盛認為，經過去年下半年以來的價格修正及庫存消化之後，包括晶圓代工廠、功率半導體、CMOS影像感測器（CIS）、封測代工（OSAT）、矽晶圓、銅箔基板（CCL）及ABF載板等的價格終於止跌回穩。
高盛正面看待智慧機短期的回補庫存動能，但伺服器及個人電腦（PC）在2024年的復甦速度會高於智慧機，主要受惠於新產品（Win11、英特爾Eagle stream、生成式AI）周期推動。
高盛對台灣ODM廠實施首評，看好廣達（2382）（目標價270元）、緯創（目標價136元）、緯穎（2,129元）、技嘉（345元）、華碩（506元），都給予買進評等。在其他半導體及零組件股方面，高盛持續看多台積電、聯發科、日月光投控、欣興、台燿、台光電等。
依據高盛的調查，在晶圓代工方面，相較於今年3月，最近8吋晶圓的價格壓力仍在，但台積電及聯電的12吋晶圓價格仍相當穩定。在功率半導體方面，需求仍疲弱且供給持續增加，價格走勢趨弱。CIS同樣也受到需求疲弱所影響。
就CCL來說，供需符合高盛的預期，但平均售價可望轉強，原因是來自於人工智慧（AI）伺服器的需求改善。矽晶圓的現貨價持續疲軟。ABF載板今年下半年的價格展望符合預期，需求則可能在今年年中觸底。OSAT的需求逐漸復甦，整體價格也趨於穩定。
心得/評論：
99 AI過氣三雄，我就問營收何時開出來
但也不是他們的問題 是cowos產能問題
慘，明天幾根
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1F：推 chewthelife8: 丸子 11/30 19:18
2F：推 Kobe5210 : 不就是AI伺服器那幾檔 11/30 19:19
3F：→ Lowpapa : 急了 11/30 19:20
4F：推 DDDDRR : 幸好沒提到最賺錢的ai機殼 11/30 19:23
5F：推 Catdatfat : 玩子 11/30 19:23
6F：推 s155260 : 高盛也有加入老蘇會員？ 11/30 19:25
7F：→ aimlikenoob : 這目標價太夢幻了 11/30 19:28
8F：推 ezreal1315 : 99小英.. 11/30 19:29
9F：推 vatog : 高盛本月賣超緯創3.3萬張 11/30 19:29
10F：推 gn7722 : 笑死人，勤誠獲利也開不出來，股價創新高 11/30 19:31
11F：推 jay3u7218 : 慘........要出貨了 11/30 19:31
12F：噓 JOKIC : 看了一下除了廣達其他今天都賣超還有一個賣超第一名 11/30 19:31
13F：→ gn7722 : 就是籌碼大戰啦，技嘉戰完了，所以就穩穩的漲 11/30 19:31
14F：→ gn7722 : 反正大家都知道現在etf 就是開垃圾車到ai 11/30 19:32
15F：→ gn7722 : 哪個白癡會拉上去給ETF收錢？ 11/30 19:32
16F：→ gn7722 : 況且又沒有爆發性財報利多 11/30 19:32
17F：推 tony15899 : 高... 11/30 19:33
18F：→ gn7722 : 當初技嘉在調整的時候也是跌成屎跌最慘 11/30 19:33
19F：→ gn7722 : 結果現在三大連幹了好幾天 11/30 19:34
20F：→ idernest : 完了… 11/30 19:35
22F：噓 NEX4036 : 按讚出貨文 11/30 19:41
23F：→ gn7722 : 這新聞早發1個月，1個月後再來看 11/30 19:43
24F：→ littleshan30: 漲幾倍了 業績有幾倍嗎 11/30 19:46
25F：推 gn7722 : 你問勤誠啊 11/30 19:57
26F：→ gn7722 : Q3比去年還差，股價漲3倍創新高 11/30 19:58
27F：→ Kenhon : 信號出現了 散戶繼續歐硬怎麼輸 cc 11/30 20:01
28F：推 s56565566123: 都多久了很lag 11/30 20:03
29F：推 umaga1 : 廣達緯創一直被出貨 反倒技嘉00878一直買 11/30 20:08
30F：噓 EDFR : 崩 11/30 20:10
31F：推 carbooming : 高賽發新聞看好 你懂的 11/30 20:19
32F：推 esproject : 欣興... 11/30 20:22
33F：噓 henry2003061: 高盛很準的 哪個方向我就不確定了 11/30 20:33
34F：推 CTC0115 : 不要不信邪 明天緯創噴出 11/30 20:34
35F：→ StarRoad : 這個打九折不知道夠不夠，還是先打五折？ 11/30 20:36
36F：→ Kenhon : AI準備大爆噴 不要不信 cc 11/30 20:38
37F：推 CTC0115 : 側標寫得很明確 不要不信邪 11/30 20:42
38F：噓 Albert0912 : 按讚表示說的很棒 11/30 20:44
39F：推 necrophagist: 快逃 11/30 21:26
40F：推 deepelves : 目標價打7折，訊號來了 11/30 21:31
41F：噓 spencerhon : 上面那個說高盛賣超緯創的 哥..那只是是從高盛分點 11/30 21:33
42F：→ spencerhon : 賣的 11/30 21:33
43F：→ brain9453 : 高盛 急了 11/30 22:41
44F：推 chiuweiyu : 機殼才是最強的 11/30 22:56
45F：推 hank78321 : 完蛋 11/30 23:53
46F：噓 buster520798: 41樓，會這樣講的人是看不懂的 12/01 08:22
47F：推 qoo10067 : 慘..最怕被點名 12/01 08:28