作者Ken52039 (Ken Huang)
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标题[新闻] 高盛：看好五档 ODM 股
时间Thu Nov 30 19:18:13 2023
原文标题：高盛：看好五档 ODM 股 受惠於 AI 伺服器增加及 PC 复苏
原文连结：
https://money.udn.com/money/amp/story/5607/7609923
发布时间：2023-11-30 18:48
记者署名：经济日报 记者张瀞文／台北即时报导
原文内容：
高盛证券发布「大中华科技股」报告指出，半导体及零组件族群价格趋稳。不过，由於终端需求复苏的能见度仍有限，加上部分半导体产品的产能增加，预期大多数半导体/零组件族群在2024年价格不会快速复苏。
高盛认为，经过去年下半年以来的价格修正及库存消化之後，包括晶圆代工厂、功率半导体、CMOS影像感测器（CIS）、封测代工（OSAT）、矽晶圆、铜箔基板（CCL）及ABF载板等的价格终於止跌回稳。
高盛正面看待智慧机短期的回补库存动能，但伺服器及个人电脑（PC）在2024年的复苏速度会高於智慧机，主要受惠於新产品（Win11、英特尔Eagle stream、生成式AI）周期推动。
高盛对台湾ODM厂实施首评，看好广达（2382）（目标价270元）、纬创（目标价136元）、纬颖（2,129元）、技嘉（345元）、华硕（506元），都给予买进评等。在其他半导体及零组件股方面，高盛持续看多台积电、联发科、日月光投控、欣兴、台燿、台光电等。
依据高盛的调查，在晶圆代工方面，相较於今年3月，最近8寸晶圆的价格压力仍在，但台积电及联电的12寸晶圆价格仍相当稳定。在功率半导体方面，需求仍疲弱且供给持续增加，价格走势趋弱。CIS同样也受到需求疲弱所影响。
就CCL来说，供需符合高盛的预期，但平均售价可望转强，原因是来自於人工智慧（AI）伺服器的需求改善。矽晶圆的现货价持续疲软。ABF载板今年下半年的价格展望符合预期，需求则可能在今年年中触底。OSAT的需求逐渐复苏，整体价格也趋於稳定。
心得/评论：
99 AI过气三雄，我就问营收何时开出来
但也不是他们的问题 是cowos产能问题
惨，明天几根
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1F：推 chewthelife8: 丸子 11/30 19:18
2F：推 Kobe5210 : 不就是AI伺服器那几档 11/30 19:19
3F：→ Lowpapa : 急了 11/30 19:20
4F：推 DDDDRR : 幸好没提到最赚钱的ai机壳 11/30 19:23
5F：推 Catdatfat : 玩子 11/30 19:23
6F：推 s155260 : 高盛也有加入老苏会员？ 11/30 19:25
7F：→ aimlikenoob : 这目标价太梦幻了 11/30 19:28
8F：推 ezreal1315 : 99小英.. 11/30 19:29
9F：推 vatog : 高盛本月卖超纬创3.3万张 11/30 19:29
10F：推 gn7722 : 笑死人，勤诚获利也开不出来，股价创新高 11/30 19:31
11F：推 jay3u7218 : 惨........要出货了 11/30 19:31
12F：嘘 JOKIC : 看了一下除了广达其他今天都卖超还有一个卖超第一名 11/30 19:31
13F：→ gn7722 : 就是筹码大战啦，技嘉战完了，所以就稳稳的涨 11/30 19:31
14F：→ gn7722 : 反正大家都知道现在etf 就是开垃圾车到ai 11/30 19:32
15F：→ gn7722 : 哪个白痴会拉上去给ETF收钱？ 11/30 19:32
16F：→ gn7722 : 况且又没有爆发性财报利多 11/30 19:32
17F：推 tony15899 : 高... 11/30 19:33
18F：→ gn7722 : 当初技嘉在调整的时候也是跌成屎跌最惨 11/30 19:33
19F：→ gn7722 : 结果现在三大连干了好几天 11/30 19:34
20F：→ idernest : 完了… 11/30 19:35
22F：嘘 NEX4036 : 按赞出货文 11/30 19:41
23F：→ gn7722 : 这新闻早发1个月，1个月後再来看 11/30 19:43
24F：→ littleshan30: 涨几倍了 业绩有几倍吗 11/30 19:46
25F：推 gn7722 : 你问勤诚啊 11/30 19:57
26F：→ gn7722 : Q3比去年还差，股价涨3倍创新高 11/30 19:58
27F：→ Kenhon : 信号出现了 散户继续欧硬怎麽输 cc 11/30 20:01
28F：推 s56565566123: 都多久了很lag 11/30 20:03
29F：推 umaga1 : 广达纬创一直被出货 反倒技嘉00878一直买 11/30 20:08
30F：嘘 EDFR : 崩 11/30 20:10
31F：推 carbooming : 高赛发新闻看好 你懂的 11/30 20:19
32F：推 esproject : 欣兴... 11/30 20:22
33F：嘘 henry2003061: 高盛很准的 哪个方向我就不确定了 11/30 20:33
34F：推 CTC0115 : 不要不信邪 明天纬创喷出 11/30 20:34
35F：→ StarRoad : 这个打九折不知道够不够，还是先打五折？ 11/30 20:36
36F：→ Kenhon : AI准备大爆喷 不要不信 cc 11/30 20:38
37F：推 CTC0115 : 侧标写得很明确 不要不信邪 11/30 20:42
38F：嘘 Albert0912 : 按赞表示说的很棒 11/30 20:44
39F：推 necrophagist: 快逃 11/30 21:26
40F：推 deepelves : 目标价打7折，讯号来了 11/30 21:31
41F：嘘 spencerhon : 上面那个说高盛卖超纬创的 哥..那只是是从高盛分点 11/30 21:33
42F：→ spencerhon : 卖的 11/30 21:33
43F：→ brain9453 : 高盛 急了 11/30 22:41
44F：推 chiuweiyu : 机壳才是最强的 11/30 22:56
45F：推 hank78321 : 完蛋 11/30 23:53
46F：嘘 buster520798: 41楼，会这样讲的人是看不懂的 12/01 08:22
47F：推 qoo10067 : 惨..最怕被点名 12/01 08:28