作者mayingnine (個性決定能否投資賺大錢)
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標題[新聞] 台積電接獲英特爾最新CPU訂單 陸行之5點
時間Fri Nov 24 13:16:59 2023
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原文標題:
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台積電接獲英特爾最新CPU訂單 陸行之5點分析對雙方的影響
原文連結:
https://tw.nextapple.com/finance/20231124/C96FF11FC24584D03805FF925D740267
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發布時間:
2023/11/24 12:10
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:
※原文無記載者得留空
【記者陳修凱/台北報導】
原文內容:
針對近期傳出,英特爾(Intel)明年亮相的最新款CPU Lunar Lake,將採用台積電3奈米
N3B製程量產,台積電明年將手握英特爾Lunar Lake的CPU、GPU及高速IO(PCH)訂單,可
望替台積電明年N3B製程增添營運動能。
知名分析師陸行之在臉書發文指出,最近聽到台積電在2024/2025年將拿到英特爾近40億
美元及超過100億美元訂單,透過數字分析真假及5點研究心得。
他認為,1.台積電明年底可能將準備月產能1.5萬片的3奈米產能給英特爾,後年則準備3
萬片月產能,屆時英特爾將成為台積電前三大客戶,3奈米的第二大客戶,如果成真,蘋
果可能有些危險。
2. 對台積電而言,每年貢獻5%營收成長動能,明年佔比8%,後年12%。
3.英特爾表面上好像還在嘴硬,只給台積電GPU、I/O 代工,但 Lunar Lake 就開始有些
compute tiles. 結論就是,用台積電代工就像吸毒,用了就很難回的去了。
4.對英特爾而言,假如 in house 產能不變,每年代工產能增加19~20%總產能,用代工做
的產品營收貢獻將在2024達28%,2025達44%,如果為真,這數字高的嚇人。
5. 結論就是,英特爾比較需要台積電的幫忙,因為一堆好處,拖越久死越慘:a.先進產
能;b.低製造成本,降低製程研發成本;c.降低資本支出,付更多現金股利;d.降低折舊
費用;e.較有競爭力的產品價格。
心得/評論:
這種大利多 台積電應該是要噴出的 可惜這個市場已經扭曲了 表現好的
美國華爾街資金不投入 因為要挺自己美國人英特爾
你台積電不是我美國自己人 我就是有辦法讓你股價跟死魚一樣
還有我本來不想說的
也許張忠謀的不看好半導體美國製造的一些觀點 也刺傷了那些美國華爾街的玻璃心
或許有些人會認為我扯遠了 看看幣安CZ的下場 笑死 安了一個洗錢的罪名
不要懷疑 美國華爾街只要覺得你不是自己人 就會想辦法搞你
一看到這個月台積電漲幅不到8% 英特爾已經噴了超過20%
我就覺得這個市場 美國華爾街真是噁心透了 劣幣驅逐良幣的病態噁心扭曲市場
※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分
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1F:推 opop1132 : 你覺得好就自己買 沒必要怪市場為什麼不捧場 11/24 13:19
2F:推 reason825 : 看到第5點當然先買爆Intel8 11/24 13:21
3F:推 user048288ef: 講的GG那7成的外資很爛一樣,尊重控盤好嗎 11/24 13:22
4F:→ Skydier : 你可以靠自己買到900啊 11/24 13:23
5F:→ tony1010 : 影響比較大,看起來就是在intel,當然是買它,對台 11/24 13:24
6F:→ tony1010 : 積來說,就是穩定成長,所以雙方股價變化沒錯阿, 11/24 13:24
7F:→ tony1010 : 一個基期低 11/24 13:24
8F:推 loveponpon : 因為錢都去噴發哥了 沒錢噴台積 11/24 13:25
9F:推 boringuy : 蘋果是要危險什麼?多一個搶單拉抬價格? 11/24 13:26
10F:→ baka1412 : 控盤玩具要你跌就跌 11/24 13:26
11F:推 ganninian : 急什麼 市場早晚會反應真實價值 耐心等待就好 11/24 13:27
12F:→ clairehao : 利多多是炒作 要看loading跟貢獻多少營收 台股太多 11/24 13:28
13F:→ clairehao : 好炒的 台積就穩定成長就好 11/24 13:28
14F:推 senrewd : 應該是AMD不是蘋果 11/24 13:29
15F:→ Gipmydanger : 最大積黑都投降了 11/24 13:29
16F:→ twerk : Intel有品牌 GG有嗎? 11/24 13:32
17F:→ mqhung : 如果當年688給單,現在說不定真的就800了 11/24 13:33
18F:推 smiles0113 : 這咖不是最大積黑嗎? 11/24 13:35
19F:→ jinhouse123 : 等漲上去又一堆散戶在靠邀,沒買到。。 11/24 13:35
20F:推 onekoni : 反正遲早真香定律,讓台灣人早佈局不好嗎 11/24 13:35
21F:推 xm3u4vmp6 : AMD屎定了 11/24 13:35
22F:→ Leo4891 : 英特爾切割代工廠 股價噴噴沒問題 11/24 13:44
23F:推 kakar0to : 我比較好奇的是真的有接到單嗎? 11/24 13:46
24F:推 strikegundam: 沒發動是給你買的 以後就沒這個價錢惹 11/24 13:47
25F:推 bios1122 : 傳intel下單台積電每年都有的新聞已經傳了3年了 11/24 13:57
26F:推 klwei : GG就外資的股票,台灣又加權市場,你也沒辦法 11/24 13:57
27F:→ bios1122 : 台積電3年前還因此漲停過,單到底在哪裡 11/24 13:58
28F:推 SimleToMe : 垃圾台積 連600都摸不到 11/24 13:58
29F:推 gpee : 這不是我認識的陸行鳥 11/24 13:58
30F:噓 bandit12344 : 幣安是真的洗錢被抓到,你到底在講什麼? 11/24 14:01
31F:推 IKnowWhy : 上看1000 11/24 14:09
32F:→ double102223: 好了啦市場永遠是對的 11/24 14:17
33F:推 u2150260 : 當年確定共同開發,漲停沒問題啊,現在就等待時機嘍. 11/24 14:22
34F:→ u2150260 : 換台積電製造以為是做麵條喔?下個月切? 11/24 14:23
35F:推 mecca : 3年內鬼股上看3萬點!! 11/24 14:25
36F:推 hedonist : 連陸行鳥都看多GG了.. 11/24 14:27
37F:推 JustinCy : 靠連陸中國都開始吹捧GG 我要小心了 11/24 15:22
38F:推 dvr : 陸行鳥看好gg 天下紅雨了 11/24 15:23
39F:推 Cliffx : AMD 11/24 15:24
40F:→ assian : 那INTEL自己的晶圓廠咋辦?做成熟製程? 11/24 15:27
41F:推 dangurer : 其實看完優點 根本特兒大利多 GG代工太便宜 11/24 15:27
42F:推 yapot : 這對牙膏是天大好消息 尤其他之前跌成屎 11/24 15:29
43F:→ yapot : 牙膏 明年真的拆分後 會在飆一次 但是代工會有點慘 11/24 15:31
44F:推 aegis43210 : i皇的7FF/7FF+才每月兩萬五千片,20Å/18Å到2027也 11/24 15:41
45F:→ aegis43210 : 每月五萬片,根本不怕產能塞不滿,反而問題在成本太 11/24 15:41
46F:→ aegis43210 : 高使得擴產困難 11/24 15:41
47F:推 yapot : 但是我看陸的FB 其實他也不確定這事的真假 畢竟 11/24 15:44
48F:→ yapot : 這兩三年前就傳過了 只是這次傳得很像真的而已 11/24 15:44
49F:推 aegis43210 : FAB27應該是又要延期了 11/24 15:47
50F:推 phoenixtwo : 有賺錢的股票 股價不漲可以更多啊 11/24 15:57
51F:→ phoenixtwo : 可以買更多 11/24 15:58
52F:推 bb55231 : 現在不漲是給你上車 還不把握 11/24 16:01
53F:推 artning : 好東西本來就自己趕快默默自己先搶先贏,沒人跟你搶 11/24 16:06
54F:→ artning : 、你該偷笑、趁現在補貨才對。 11/24 16:06
55F:→ Cliffx : 不漲你不買 漲了才哀哀叫 11/24 16:21
56F:推 pp520 : 應該這樣說,今年 台積電漲太多,Intel 漲太少 11/24 16:22
57F:→ pp520 : 對 intel 來講,下單台積電,好處大於壞處 11/24 16:24
58F:→ pp520 : 又可提升毛利,搶AMD 市占,享受最先進製程 11/24 16:24
59F:→ ecwecwtw : 難怪最近intel 的顯卡又重出江湖,希望可以給另外二 11/24 16:44
60F:→ ecwecwtw : 家造成壓力 11/24 16:44
61F:推 huk40199 : 完了又要崩了 11/24 17:34
62F:推 southes : 還是靠gg 11/24 17:35
63F:噓 namyoung : ATOM CPU都有下過台積電有甚麼好奇怪 11/24 17:41
64F:→ namyoung : 就好像部分特殊型號產品採用別家代工廠很正常 11/24 17:43
65F:推 namyoung : 台積電有台海戰爭風險不確定性專業投資人不會長久拿 11/24 17:46
66F:→ namyoung : 這股票因為無法預測的事情不會持很久 11/24 17:47
67F:→ namyoung : 反而Intel卻沒這問題股票值得擁有至少安心 11/24 17:48
68F:→ samhyu : 當作是假消息就好,比較不會失望,跌了一周,已反應 11/24 19:03
69F:→ cta : 看你這發言就知道是股市小白,看新聞在做股票,還 11/24 20:01
70F:→ cta : 腦內小劇場 11/24 20:01
71F:推 ariadne : intel下單給GG的產品市面上少說賣兩年了 在那邊沒 11/24 20:22
72F:→ ariadne : 看到 11/24 20:22
73F:→ ariadne : intel啊痛單就更早了 快十年的事 11/24 20:23
74F:推 ariadne : 原價屋商品現在都還有intel牌gg代工產品 說沒看到 11/24 20:26
75F:→ ariadne : 是根本不知道是什麼單吧 11/24 20:26
76F:→ ck6m454 : 先去搞懂LNL用在什麼裝置上,等DT和Server 用才是大 11/25 02:47
77F:→ ck6m454 : 新聞 11/25 02:47
78F:噓 phylen : 呵 還在假消息 lunar lake 11/25 10:38
79F:→ phylen : tsmc n3b型號都在到處傳了 11/25 10:38
80F:推 ouabain : 是人家還沒有佈局好啦 加上是GG太貴 11/25 13:39
81F:推 OFETMAN : I下單T當然是I的利多,T本來就不缺客戶,而且太便宜 11/25 14:59
82F:推 aleventy : 通常利多出來就是要電梯向下的節奏 11/26 20:54