作者mayingnine (个性决定能否投资赚大钱)
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标题[新闻] 台积电接获英特尔最新CPU订单 陆行之5点
时间Fri Nov 24 13:16:59 2023
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原文标题:
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台积电接获英特尔最新CPU订单 陆行之5点分析对双方的影响
原文连结:
https://tw.nextapple.com/finance/20231124/C96FF11FC24584D03805FF925D740267
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发布时间:
2023/11/24 12:10
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记者署名:
※原文无记载者得留空
【记者陈修凯/台北报导】
原文内容:
针对近期传出,英特尔(Intel)明年亮相的最新款CPU Lunar Lake,将采用台积电3奈米
N3B制程量产,台积电明年将手握英特尔Lunar Lake的CPU、GPU及高速IO(PCH)订单,可
望替台积电明年N3B制程增添营运动能。
知名分析师陆行之在脸书发文指出,最近听到台积电在2024/2025年将拿到英特尔近40亿
美元及超过100亿美元订单,透过数字分析真假及5点研究心得。
他认为,1.台积电明年底可能将准备月产能1.5万片的3奈米产能给英特尔,後年则准备3
万片月产能,届时英特尔将成为台积电前三大客户,3奈米的第二大客户,如果成真,苹
果可能有些危险。
2. 对台积电而言,每年贡献5%营收成长动能,明年占比8%,後年12%。
3.英特尔表面上好像还在嘴硬,只给台积电GPU、I/O 代工,但 Lunar Lake 就开始有些
compute tiles. 结论就是,用台积电代工就像吸毒,用了就很难回的去了。
4.对英特尔而言,假如 in house 产能不变,每年代工产能增加19~20%总产能,用代工做
的产品营收贡献将在2024达28%,2025达44%,如果为真,这数字高的吓人。
5. 结论就是,英特尔比较需要台积电的帮忙,因为一堆好处,拖越久死越惨:a.先进产
能;b.低制造成本,降低制程研发成本;c.降低资本支出,付更多现金股利;d.降低折旧
费用;e.较有竞争力的产品价格。
心得/评论:
这种大利多 台积电应该是要喷出的 可惜这个市场已经扭曲了 表现好的
美国华尔街资金不投入 因为要挺自己美国人英特尔
你台积电不是我美国自己人 我就是有办法让你股价跟死鱼一样
还有我本来不想说的
也许张忠谋的不看好半导体美国制造的一些观点 也刺伤了那些美国华尔街的玻璃心
或许有些人会认为我扯远了 看看币安CZ的下场 笑死 安了一个洗钱的罪名
不要怀疑 美国华尔街只要觉得你不是自己人 就会想办法搞你
一看到这个月台积电涨幅不到8% 英特尔已经喷了超过20%
我就觉得这个市场 美国华尔街真是恶心透了 劣币驱逐良币的病态恶心扭曲市场
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1F:推 opop1132 : 你觉得好就自己买 没必要怪市场为什麽不捧场 11/24 13:19
2F:推 reason825 : 看到第5点当然先买爆Intel8 11/24 13:21
3F:推 user048288ef: 讲的GG那7成的外资很烂一样,尊重控盘好吗 11/24 13:22
4F:→ Skydier : 你可以靠自己买到900啊 11/24 13:23
5F:→ tony1010 : 影响比较大,看起来就是在intel,当然是买它,对台 11/24 13:24
6F:→ tony1010 : 积来说,就是稳定成长,所以双方股价变化没错阿, 11/24 13:24
7F:→ tony1010 : 一个基期低 11/24 13:24
8F:推 loveponpon : 因为钱都去喷发哥了 没钱喷台积 11/24 13:25
9F:推 boringuy : 苹果是要危险什麽?多一个抢单拉抬价格? 11/24 13:26
10F:→ baka1412 : 控盘玩具要你跌就跌 11/24 13:26
11F:推 ganninian : 急什麽 市场早晚会反应真实价值 耐心等待就好 11/24 13:27
12F:→ clairehao : 利多多是炒作 要看loading跟贡献多少营收 台股太多 11/24 13:28
13F:→ clairehao : 好炒的 台积就稳定成长就好 11/24 13:28
14F:推 senrewd : 应该是AMD不是苹果 11/24 13:29
15F:→ Gipmydanger : 最大积黑都投降了 11/24 13:29
16F:→ twerk : Intel有品牌 GG有吗? 11/24 13:32
17F:→ mqhung : 如果当年688给单,现在说不定真的就800了 11/24 13:33
18F:推 smiles0113 : 这咖不是最大积黑吗? 11/24 13:35
19F:→ jinhouse123 : 等涨上去又一堆散户在靠邀,没买到。。 11/24 13:35
20F:推 onekoni : 反正迟早真香定律,让台湾人早布局不好吗 11/24 13:35
21F:推 xm3u4vmp6 : AMD屎定了 11/24 13:35
22F:→ Leo4891 : 英特尔切割代工厂 股价喷喷没问题 11/24 13:44
23F:推 kakar0to : 我比较好奇的是真的有接到单吗? 11/24 13:46
24F:推 strikegundam: 没发动是给你买的 以後就没这个价钱惹 11/24 13:47
25F:推 bios1122 : 传intel下单台积电每年都有的新闻已经传了3年了 11/24 13:57
26F:推 klwei : GG就外资的股票,台湾又加权市场,你也没办法 11/24 13:57
27F:→ bios1122 : 台积电3年前还因此涨停过,单到底在哪里 11/24 13:58
28F:推 SimleToMe : 垃圾台积 连600都摸不到 11/24 13:58
29F:推 gpee : 这不是我认识的陆行鸟 11/24 13:58
30F:嘘 bandit12344 : 币安是真的洗钱被抓到,你到底在讲什麽? 11/24 14:01
31F:推 IKnowWhy : 上看1000 11/24 14:09
32F:→ double102223: 好了啦市场永远是对的 11/24 14:17
33F:推 u2150260 : 当年确定共同开发,涨停没问题啊,现在就等待时机喽. 11/24 14:22
34F:→ u2150260 : 换台积电制造以为是做面条喔?下个月切? 11/24 14:23
35F:推 mecca : 3年内鬼股上看3万点!! 11/24 14:25
36F:推 hedonist : 连陆行鸟都看多GG了.. 11/24 14:27
37F:推 JustinCy : 靠连陆中国都开始吹捧GG 我要小心了 11/24 15:22
38F:推 dvr : 陆行鸟看好gg 天下红雨了 11/24 15:23
39F:推 Cliffx : AMD 11/24 15:24
40F:→ assian : 那INTEL自己的晶圆厂咋办?做成熟制程? 11/24 15:27
41F:推 dangurer : 其实看完优点 根本特儿大利多 GG代工太便宜 11/24 15:27
42F:推 yapot : 这对牙膏是天大好消息 尤其他之前跌成屎 11/24 15:29
43F:→ yapot : 牙膏 明年真的拆分後 会在飙一次 但是代工会有点惨 11/24 15:31
44F:推 aegis43210 : i皇的7FF/7FF+才每月两万五千片,20Å/18Å到2027也 11/24 15:41
45F:→ aegis43210 : 每月五万片,根本不怕产能塞不满,反而问题在成本太 11/24 15:41
46F:→ aegis43210 : 高使得扩产困难 11/24 15:41
47F:推 yapot : 但是我看陆的FB 其实他也不确定这事的真假 毕竟 11/24 15:44
48F:→ yapot : 这两三年前就传过了 只是这次传得很像真的而已 11/24 15:44
49F:推 aegis43210 : FAB27应该是又要延期了 11/24 15:47
50F:推 phoenixtwo : 有赚钱的股票 股价不涨可以更多啊 11/24 15:57
51F:→ phoenixtwo : 可以买更多 11/24 15:58
52F:推 bb55231 : 现在不涨是给你上车 还不把握 11/24 16:01
53F:推 artning : 好东西本来就自己赶快默默自己先抢先赢,没人跟你抢 11/24 16:06
54F:→ artning : 、你该偷笑、趁现在补货才对。 11/24 16:06
55F:→ Cliffx : 不涨你不买 涨了才哀哀叫 11/24 16:21
56F:推 pp520 : 应该这样说,今年 台积电涨太多,Intel 涨太少 11/24 16:22
57F:→ pp520 : 对 intel 来讲,下单台积电,好处大於坏处 11/24 16:24
58F:→ pp520 : 又可提升毛利,抢AMD 市占,享受最先进制程 11/24 16:24
59F:→ ecwecwtw : 难怪最近intel 的显卡又重出江湖,希望可以给另外二 11/24 16:44
60F:→ ecwecwtw : 家造成压力 11/24 16:44
61F:推 huk40199 : 完了又要崩了 11/24 17:34
62F:推 southes : 还是靠gg 11/24 17:35
63F:嘘 namyoung : ATOM CPU都有下过台积电有甚麽好奇怪 11/24 17:41
64F:→ namyoung : 就好像部分特殊型号产品采用别家代工厂很正常 11/24 17:43
65F:推 namyoung : 台积电有台海战争风险不确定性专业投资人不会长久拿 11/24 17:46
66F:→ namyoung : 这股票因为无法预测的事情不会持很久 11/24 17:47
67F:→ namyoung : 反而Intel却没这问题股票值得拥有至少安心 11/24 17:48
68F:→ samhyu : 当作是假消息就好,比较不会失望,跌了一周,已反应 11/24 19:03
69F:→ cta : 看你这发言就知道是股市小白,看新闻在做股票,还 11/24 20:01
70F:→ cta : 脑内小剧场 11/24 20:01
71F:推 ariadne : intel下单给GG的产品市面上少说卖两年了 在那边没 11/24 20:22
72F:→ ariadne : 看到 11/24 20:22
73F:→ ariadne : intel啊痛单就更早了 快十年的事 11/24 20:23
74F:推 ariadne : 原价屋商品现在都还有intel牌gg代工产品 说没看到 11/24 20:26
75F:→ ariadne : 是根本不知道是什麽单吧 11/24 20:26
76F:→ ck6m454 : 先去搞懂LNL用在什麽装置上,等DT和Server 用才是大 11/25 02:47
77F:→ ck6m454 : 新闻 11/25 02:47
78F:嘘 phylen : 呵 还在假消息 lunar lake 11/25 10:38
79F:→ phylen : tsmc n3b型号都在到处传了 11/25 10:38
80F:推 ouabain : 是人家还没有布局好啦 加上是GG太贵 11/25 13:39
81F:推 OFETMAN : I下单T当然是I的利多,T本来就不缺客户,而且太便宜 11/25 14:59
82F:推 aleventy : 通常利多出来就是要电梯向下的节奏 11/26 20:54