作者wiggins510 (未來之星)
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標題[標的] 6790.TW 永豐實
時間Thu Nov 23 19:28:58 2023
1. 標的：6790.TW 永豐實
2. 分類：多
3. 分析/正文：
台灣家庭用紙龍頭，旗下五月花、橘子工坊、得意等品牌
國內紙品市佔率35%、清潔品市佔率33%，均處於領先地位
https://i.imgur.com/oRNdJ6R.jpg
https://i.imgur.com/zy9iy9L.jpg
大股東永豐餘投控等逾75%
高度集中且掌握在自己人手裡
2021年承銷價52元，歷史低價落在去年10月（34.15元）
公司的高殖利率政策
https://i.imgur.com/hMLwY2C.jpg
https://i.imgur.com/lZau3a5.jpg
總經理李宗純今年2度轉讓持股
公司高層會挑股價高時轉讓
還是低檔時？
關係到贈與稅呢！
https://i.imgur.com/puwS1Ki.jpg
原物料紙漿價格回跌，Q3毛利回到2021 Q2水準，漿價占成本近5成
且公司持續優化品類結構、推出毛利更好的產品
4. 進退場機制：
預估全年eps3.1 配息2.75 希望能漲到50元 預期獲利20%（以上純屬個人不負責推測，跟
單盈虧自負）
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.13.187 (臺灣)
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1F：推 hunteryoyoyo: 推圍巾 11/23 19:30
2F：推 loopdiuretic: 推圍巾 多來點標的！ 11/23 19:33
3F：→ loopdiuretic: 但這檔之前跟a08上車了還沒下車 11/23 19:34
4F：推 idie7755 : 推 11/23 19:34
5F：推 hcc0603 : 公司q4獲利比q3季增2成，12月又有新增2成產能 11/23 19:34
6F：→ hcc0603 : 公司說 11/23 19:35
7F：→ hcc0603 : 紙漿看來到明年上半年應該都在低檔，明年獲利可期 11/23 19:36
8F：推 kkbox0800 : 大大您150的聚陽都翻倍了...真猛！ 11/23 19:38
9F：推 henry3182001: 真。價值投資者圍巾斯 11/23 19:39
10F：→ henry3182001: 希望明天籌碼不要亂掉倒是真的 11/23 19:39
11F：→ fmp1234 : 套兩年，繼續蹲。 11/23 19:44
12F：推 jerrylin : 有料 11/23 19:45
13F：推 winwaylin : 我難得抽中的股票就是永豐實，就一路套到現在了.. 11/23 19:48
14F：推 krezev : 這id 推推 11/23 19:50
15F：推 kkbox0204 : 嗯 明天準備爆量 幫QQ 11/23 19:52
16F：→ Menon : 跟了跟了! 11/23 19:58
17F：推 zxc24522 : 買三個月了QQ 11/23 20:04
18F：推 tttt0204 : 推圍巾大 11/23 20:47
19F：→ iucj2457 : 一張在車上，現價成本附近 11/23 20:56
20F：推 cl3bp6 : 之前其他紙廠在炒碳權時 這隻根本沒在動 11/23 20:57
21F：推 joy7658x348 : 推股版好風氣有錢大家賺 11/23 21:22
22F：推 Royal3110 : 興櫃時有玩 11/23 22:12
23F：推 TD366955 : 衛生紙市占率講對，但清潔品很慘營收一直降，推洗 11/23 22:19
24F：→ TD366955 : 衣球還算失敗品，全聯連兩檔做加價購都很慘這檔還 11/23 22:19
25F：→ TD366955 : 降到1元加購，現在是靠衛生紙在養，沒什麼機會往上 11/23 22:19
26F：推 One102bird : 不錯~ 11/23 23:02
27F：推 kenji0729 : 推！ 11/23 23:26
28F：推 littleken122: 前陣子37.5有小買XD 11/24 08:57
29F：噓 PTTpeter : 這公司股價越來越低,股利越發越少,你確定要買這支?? 11/24 09:05
30F：推 ntpukid : 這檔紙漿成本下跌舒服剛開始 好市多賺到衛生紙降價 11/24 09:11
31F：推 libramog : Ptt法人手下留情 我還沒上車啊 11/24 09:25
32F：→ Mopaditis : 推一個 11/24 09:34
33F：噓 gogoking : 不要亂喊股票 我的庫存還沒買滿噴三小 11/24 09:52
34F：推 st06666 : $$卡在遠百 沒錢跟惹 11/25 22:05