作者wiggins510 (未来之星)
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标题[标的] 6790.TW 永丰实
时间Thu Nov 23 19:28:58 2023
1. 标的：6790.TW 永丰实
2. 分类：多
3. 分析/正文：
台湾家庭用纸龙头，旗下五月花、橘子工坊、得意等品牌
国内纸品市占率35%、清洁品市占率33%，均处於领先地位
https://i.imgur.com/oRNdJ6R.jpg
https://i.imgur.com/zy9iy9L.jpg
大股东永丰余投控等逾75%
高度集中且掌握在自己人手里
2021年承销价52元，历史低价落在去年10月（34.15元）
公司的高殖利率政策
https://i.imgur.com/hMLwY2C.jpg
https://i.imgur.com/lZau3a5.jpg
总经理李宗纯今年2度转让持股
公司高层会挑股价高时转让
还是低档时？
关系到赠与税呢！
https://i.imgur.com/puwS1Ki.jpg
原物料纸浆价格回跌，Q3毛利回到2021 Q2水准，浆价占成本近5成
且公司持续优化品类结构、推出毛利更好的产品
4. 进退场机制：
预估全年eps3.1 配息2.75 希望能涨到50元 预期获利20%（以上纯属个人不负责推测，跟
单盈亏自负）
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.200.13.187 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1700738940.A.115.html
1F：推 hunteryoyoyo: 推围巾 11/23 19:30
2F：推 loopdiuretic: 推围巾 多来点标的！ 11/23 19:33
3F：→ loopdiuretic: 但这档之前跟a08上车了还没下车 11/23 19:34
4F：推 idie7755 : 推 11/23 19:34
5F：推 hcc0603 : 公司q4获利比q3季增2成，12月又有新增2成产能 11/23 19:34
6F：→ hcc0603 : 公司说 11/23 19:35
7F：→ hcc0603 : 纸浆看来到明年上半年应该都在低档，明年获利可期 11/23 19:36
8F：推 kkbox0800 : 大大您150的聚阳都翻倍了...真猛！ 11/23 19:38
9F：推 henry3182001: 真。价值投资者围巾斯 11/23 19:39
10F：→ henry3182001: 希望明天筹码不要乱掉倒是真的 11/23 19:39
11F：→ fmp1234 : 套两年，继续蹲。 11/23 19:44
12F：推 jerrylin : 有料 11/23 19:45
13F：推 winwaylin : 我难得抽中的股票就是永丰实，就一路套到现在了.. 11/23 19:48
14F：推 krezev : 这id 推推 11/23 19:50
15F：推 kkbox0204 : 嗯 明天准备爆量 帮QQ 11/23 19:52
16F：→ Menon : 跟了跟了! 11/23 19:58
17F：推 zxc24522 : 买三个月了QQ 11/23 20:04
18F：推 tttt0204 : 推围巾大 11/23 20:47
19F：→ iucj2457 : 一张在车上，现价成本附近 11/23 20:56
20F：推 cl3bp6 : 之前其他纸厂在炒碳权时 这只根本没在动 11/23 20:57
21F：推 joy7658x348 : 推股版好风气有钱大家赚 11/23 21:22
22F：推 Royal3110 : 兴柜时有玩 11/23 22:12
23F：推 TD366955 : 卫生纸市占率讲对，但清洁品很惨营收一直降，推洗 11/23 22:19
24F：→ TD366955 : 衣球还算失败品，全联连两档做加价购都很惨这档还 11/23 22:19
25F：→ TD366955 : 降到1元加购，现在是靠卫生纸在养，没什麽机会往上 11/23 22:19
26F：推 One102bird : 不错~ 11/23 23:02
27F：推 kenji0729 : 推！ 11/23 23:26
28F：推 littleken122: 前阵子37.5有小买XD 11/24 08:57
29F：嘘 PTTpeter : 这公司股价越来越低,股利越发越少,你确定要买这支?? 11/24 09:05
30F：推 ntpukid : 这档纸浆成本下跌舒服刚开始 好市多赚到卫生纸降价 11/24 09:11
31F：推 libramog : Ptt法人手下留情 我还没上车啊 11/24 09:25
32F：→ Mopaditis : 推一个 11/24 09:34
33F：嘘 gogoking : 不要乱喊股票 我的库存还没买满喷三小 11/24 09:52
34F：推 st06666 : $$卡在远百 没钱跟惹 11/25 22:05