作者Carr77 (cat)
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標題Re: [情報] 2330台積電Q3法說會 14:00
時間Fri Nov 10 21:08:34 2023
※ 引述《Carr77 (cat)》之銘言：
: 散戶就是陰跌到時候說好就會噓你
: 但我還是要說 台積最差的時候已經過了
: 台積過去爛表現主要是基於
: 1. 疫情後電子需求大增導致overbooking與庫存水位太高
: 2. 海外建廠成本太高
: 不過這兩者基本都已反應
: 1. 去年開始庫存走高
: 調整到現在已經恢復到正常水準
: https://i.imgur.com/ujHJSvU.jpg
: 2. 毛利與獲利已反映海外建廠成本
: 基本上這兩者利空已經反映差不多
: 接下來會有的利多
: 1. 3nm明年下半年會新增四個客戶 現在只有蘋果一家而已
: 2. Intel單 是過去沒有的客戶
: 3. 維持資本支出 加上三星3nm不順 有機會通吃
: 4. 明年會上調股利水準
: 5. 美國很長時間維持高利率 弱勢台幣會維持
: Eps 明年40 後年45應該是可預期的
早說了
看庫存水位也知道
個大廠庫存幾乎回到疫情前水準
庫存調整週期結束 就是最大利多
明年五利多不變
1. 3 的客戶明年開始大幅增加
2. Intel 明年開始放量 下單遠超過去
3. 上次法說維持資本支出 代表需求沒減弱
4. 明年股利會上調 台灣人最愛
5. 美債利率會維持高位 就算降個幾碼利差也是二十年來最高 台幣會持續貶值狀態有利
毛利
以上論點歡迎討論
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.19.141 (臺灣)
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1F：推 SimleToMe : 連600都摸不到11/10 21:09
2F：推 denny0000002: 爆賺可預期，但別忘了台股是越賺越跌11/10 21:11
3F：推 JOKIC : 這氣氛跟兩週前差真多11/10 21:11
當時po還被噓
※ 編輯: Carr77 (114.136.19.141 臺灣), 11/10/2023 21:13:14
4F：推 s56565566123: 利多出盡11/10 21:17
5F：推 twerk : 懂了 明年上100011/10 21:18
6F：推 tigerzz3 : 沒財報看線型也可以 均線糾結翻揚 一臉要噴11/10 21:20
7F：推 jacid : 股利會上調？ 有 3.25？11/10 21:23
三年大投資後資本支出趨緩 獲利上升 股利上調
8F：推 littlejackbr: 台積電就像宗教，可以不要信但是不要鐵齒11/10 21:23
9F：推 Gipmydanger : 有道理，明天不出淸了11/10 21:27
10F：推 kech9111 : 7張gg等噴出11/10 21:27
11F：推 saihao : 明年選完台積1000台股3萬11/10 21:28
12F：推 kk1kk : 台積這台車這麼重,真的噴得起來嗎？11/10 21:30
13F：→ cdzzsa : 下禮拜比手速度了，看誰先搶先贏11/10 21:31
14F：推 abc0806449 : 資金消風後股價不可能噴回歷史新高11/10 21:33
15F：推 Ken52039 : 韓國人買三星，台灣人酸台積11/10 21:37
16F：推 polo125809 : 股利調很慢 如果突然宣佈很多也是會噴11/10 21:38
17F：→ loopdiuretic: 懂了 歐印正二11/10 21:40
18F：推 polo125809 : 台積電就噴過幾次阿11/10 21:42
19F：推 wuchiou : 明天先買十張11/10 21:43
20F：推 maxbob : 2020台積電差點漲停！真菜11/10 21:43
21F：推 a2258335 : 台積電漲停次數一隻手數得出來吧 11/10 21:43
22F：推 boy1031 : 還在成長就慢慢玩吧，股價年均價幾乎年年墊高，估計 11/10 21:45
23F：→ boy1031 : 明年股價最高680最低480，年均股價580。如果股價來11/10 21:45
24F：→ boy1031 : 到550以下可慢撿11/10 21:45
25F：推 RS44 : 大象不會常常跑起來 但不能當作不會跑11/10 21:48
27F：→ F93935 : 盤前漲3%11/10 21:53
28F：推 kevinlin12 : 回600了啦11/10 21:54
29F：→ w271235 : 股利上調是想要被00929收進去ㄇ11/10 21:57
30F：推 g007 : 股利有機會12調到1411/10 21:57
31F：推 gn01982667 : 之前不是說提高股利就是停止成長的時候QQ11/10 21:58
※ 編輯: Carr77 (114.136.19.141 臺灣), 11/10/2023 21:59:55
32F：推 henry2003061: 反正賺這麼多又無法全部有效再利用，當然選擇把一 11/10 22:01
33F：→ henry2003061: 部分發股利，股東開心11/10 22:01
34F：→ henry2003061: 資本支出沒掉就很讚了 11/10 22:01
35F：推 agvnol : 650t可以畢業了嗎 11/10 22:07
36F：→ samhyu : 如果肯調高配息外加改成月配息，很快回600 11/10 22:12
37F：→ rb731024 : 上看1000文又瘋狂出現了 哈哈 11/10 22:12
38F：推 SimleToMe : 看來有很多人被套 11/10 22:12
39F：推 F93935 : 688戰士還在嗎 11/10 22:14
40F：推 joygo : 680零股族 11/10 22:19
41F：推 Ken52039 : 台灣之光你不買，整天買本夢比 11/10 22:22
42F：→ myforce : 講得很好 目標價是？？？先看700？ 11/10 22:23
43F：推 TSMCfabXX : 快樂888 絕命六龜葡萄 11/10 22:25
44F：推 mio1987 : 禮拜一要大爆漲3元了11/10 22:25
45F：推 s58565254 : 好 歐印 台積電上看1000 11/10 22:28
46F：→ s58565254 : 嘎爛空軍 11/10 22:29
47F：推 Jerry469 : 來了 樂觀起來！ 11/10 22:29
48F：推 Shepherd1987: 這種弱勢股, 舒服文就是下跌訊號, 乖乖往右下去吧 11/10 22:48
https://i.imgur.com/ym8zZdy.jpg
※ 編輯: Carr77 (114.136.19.141 臺灣), 11/10/2023 22:54:27
50F：推 Catdatfat : 噴發 11/10 22:57
51F：→ rock0807 : 快600就會被壓下去了11/10 22:57
52F：推 s58565254 : 噴啦3% 空軍瑟瑟發抖 11/10 22:59
5%了
https://i.imgur.com/ze6YTHK.jpg
53F：推 chi1986 : 今年看得到600這個數字嗎？ 11/10 23:00
54F：推 i4undying : 4張等噴 11/10 23:08
55F：推 prokofieff : 讚 11/10 23:09
56F：推 mrgyt1030 : 一堆人賺個10%就要下車了 11/10 23:11
57F：推 girlismight : 至少還有賺到10%不然要像AI一樣以為還會漲結果慘套 11/10 23:15
58F：→ girlismight : 在高點的嗎？台股就只適合短線操作而已。 11/10 23:15
59F：推 ryusenming : 女同事買的100萬正2要噴了嗎 11/10 23:19
60F：推 SimleToMe : Tsm 漲4% 台積漲4塊 懂的人都懂 11/10 23:21
61F：噓 strlen : 假AI 沖繩奴隸島 11/10 23:21
62F：推 tsujishiori : 60歲女孩兒同事要高潮了 11/10 23:22
63F：→ sam455205 : 某半導體材料庫存多到過期 11/10 23:33
64F：推 blue500 : 以現在的本益比公司尻回購是不是好點？ 11/10 23:45
※ 編輯: Carr77 (114.136.19.141 臺灣), 11/10/2023 23:53:50
65F：推 xicake : 奇怪 看衰的都不見了 11/10 23:54
66F：→ MacD89 : 上次那個說要買soxs的 我們懷念他 11/10 23:57
67F：→ MacD89 : 台積幾個客戶都快挑戰all-time high了 台積被低估了 11/10 23:58
68F：推 thoms : G酸不喜歡這篇 11/11 00:01
69F：推 black1x2y3z : 一篇一根 11/11 00:32
70F：推 rebel : 我記得冰綠上次還在酸台積 說好險他買的是美債不是 11/11 00:41
71F：→ rebel : 台G 不曉得他現在是不是還是這樣想 11/11 00:42
72F：噓 sss700304 : 才一個月業績在這邊....馬後炮 11/11 00:44
73F：推 hfhf : 反正以後如果大跌，看多的id也會不見，這篇也會被 11/11 01:13
74F：→ hfhf : 鞭…… 11/11 01:13
75F：推 newvote : 今年看空的應該是忘記台股還應台積電存在吧 11/11 01:38
76F：推 RamirezX : 股東人數持續下降 散戶意見根本無須理會 11/11 01:44
77F：推 thoms : 那個只會吹自己利息收入的咖 算了吧 11/11 01:57
79F：推 TAYLOR888 : 三張600T學長等救援 QQ 11/11 06:02
80F：推 a2258335 : 收盤6.35%!!! 11/11 06:57
81F：推 lolpklol0975: 拉高出貨 11/11 07:14
82F：推 AirLee : 定期定額到資本下降的年份就對了 11/11 07:26
83F：推 vincent5236 : 那個做空的a他id看了一下有點反指標 跟著他進場準 11/11 08:00
84F：→ vincent5236 : 沒錯 11/11 08:00
85F：推 on32 : 冰綠利息賺5% 你能每年10%就贏他 不過你本要夠大 11/11 08:33
86F：→ on32 : 冰綠正2賣了爽兩個月小虧2% 現在虧更大 11/11 08:33
87F：→ on32 : 冰綠買2000多萬債眷 等於一年保底100W起了 11/11 08:34
88F：→ on32 : 本金至少也要1000W 一年10%才有機會打平冰綠 11/11 08:35
89F：→ on32 : 所以多數人還是沒辦法贏他的 還分紅N百萬 11/11 08:36
90F：推 m2938 : 40張等數錢 11/11 10:22
91F：→ ntuooo : 槓桿信貸重壓gg 11/11 11:19
92F：→ NomoreSeven : 笑死 看線型的一堆去空大盤 腦袋空空的線仙 11/11 13:16