作者Carr77 (cat)
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标题Re: [情报] 2330台积电Q3法说会 14:00
时间Fri Nov 10 21:08:34 2023
※ 引述《Carr77 (cat)》之铭言：
: 散户就是阴跌到时候说好就会嘘你
: 但我还是要说 台积最差的时候已经过了
: 台积过去烂表现主要是基於
: 1. 疫情後电子需求大增导致overbooking与库存水位太高
: 2. 海外建厂成本太高
: 不过这两者基本都已反应
: 1. 去年开始库存走高
: 调整到现在已经恢复到正常水准
: https://i.imgur.com/ujHJSvU.jpg
: 2. 毛利与获利已反映海外建厂成本
: 基本上这两者利空已经反映差不多
: 接下来会有的利多
: 1. 3nm明年下半年会新增四个客户 现在只有苹果一家而已
: 2. Intel单 是过去没有的客户
: 3. 维持资本支出 加上三星3nm不顺 有机会通吃
: 4. 明年会上调股利水准
: 5. 美国很长时间维持高利率 弱势台币会维持
: Eps 明年40 後年45应该是可预期的
早说了
看库存水位也知道
个大厂库存几乎回到疫情前水准
库存调整周期结束 就是最大利多
明年五利多不变
1. 3 的客户明年开始大幅增加
2. Intel 明年开始放量 下单远超过去
3. 上次法说维持资本支出 代表需求没减弱
4. 明年股利会上调 台湾人最爱
5. 美债利率会维持高位 就算降个几码利差也是二十年来最高 台币会持续贬值状态有利
毛利
以上论点欢迎讨论
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.136.19.141 (台湾)
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1F：推 SimleToMe : 连600都摸不到11/10 21:09
2F：推 denny0000002: 爆赚可预期，但别忘了台股是越赚越跌11/10 21:11
3F：推 JOKIC : 这气氛跟两周前差真多11/10 21:11
当时po还被嘘
※ 编辑: Carr77 (114.136.19.141 台湾), 11/10/2023 21:13:14
4F：推 s56565566123: 利多出尽11/10 21:17
5F：推 twerk : 懂了 明年上100011/10 21:18
6F：推 tigerzz3 : 没财报看线型也可以 均线纠结翻扬 一脸要喷11/10 21:20
7F：推 jacid : 股利会上调？ 有 3.25？11/10 21:23
三年大投资後资本支出趋缓 获利上升 股利上调
8F：推 littlejackbr: 台积电就像宗教，可以不要信但是不要铁齿11/10 21:23
9F：推 Gipmydanger : 有道理，明天不出淸了11/10 21:27
10F：推 kech9111 : 7张gg等喷出11/10 21:27
11F：推 saihao : 明年选完台积1000台股3万11/10 21:28
12F：推 kk1kk : 台积这台车这麽重,真的喷得起来吗？11/10 21:30
13F：→ cdzzsa : 下礼拜比手速度了，看谁先抢先赢11/10 21:31
14F：推 abc0806449 : 资金消风後股价不可能喷回历史新高11/10 21:33
15F：推 Ken52039 : 韩国人买三星，台湾人酸台积11/10 21:37
16F：推 polo125809 : 股利调很慢 如果突然宣布很多也是会喷11/10 21:38
17F：→ loopdiuretic: 懂了 欧印正二11/10 21:40
18F：推 polo125809 : 台积电就喷过几次阿11/10 21:42
19F：推 wuchiou : 明天先买十张11/10 21:43
20F：推 maxbob : 2020台积电差点涨停！真菜11/10 21:43
21F：推 a2258335 : 台积电涨停次数一只手数得出来吧 11/10 21:43
22F：推 boy1031 : 还在成长就慢慢玩吧，股价年均价几乎年年垫高，估计 11/10 21:45
23F：→ boy1031 : 明年股价最高680最低480，年均股价580。如果股价来11/10 21:45
24F：→ boy1031 : 到550以下可慢捡11/10 21:45
25F：推 RS44 : 大象不会常常跑起来 但不能当作不会跑11/10 21:48
27F：→ F93935 : 盘前涨3%11/10 21:53
28F：推 kevinlin12 : 回600了啦11/10 21:54
29F：→ w271235 : 股利上调是想要被00929收进去ㄇ11/10 21:57
30F：推 g007 : 股利有机会12调到1411/10 21:57
31F：推 gn01982667 : 之前不是说提高股利就是停止成长的时候QQ11/10 21:58
※ 编辑: Carr77 (114.136.19.141 台湾), 11/10/2023 21:59:55
32F：推 henry2003061: 反正赚这麽多又无法全部有效再利用，当然选择把一 11/10 22:01
33F：→ henry2003061: 部分发股利，股东开心11/10 22:01
34F：→ henry2003061: 资本支出没掉就很赞了 11/10 22:01
35F：推 agvnol : 650t可以毕业了吗 11/10 22:07
36F：→ samhyu : 如果肯调高配息外加改成月配息，很快回600 11/10 22:12
37F：→ rb731024 : 上看1000文又疯狂出现了 哈哈 11/10 22:12
38F：推 SimleToMe : 看来有很多人被套 11/10 22:12
39F：推 F93935 : 688战士还在吗 11/10 22:14
40F：推 joygo : 680零股族 11/10 22:19
41F：推 Ken52039 : 台湾之光你不买，整天买本梦比 11/10 22:22
42F：→ myforce : 讲得很好 目标价是？？？先看700？ 11/10 22:23
43F：推 TSMCfabXX : 快乐888 绝命六龟葡萄 11/10 22:25
44F：推 mio1987 : 礼拜一要大爆涨3元了11/10 22:25
45F：推 s58565254 : 好 欧印 台积电上看1000 11/10 22:28
46F：→ s58565254 : 嘎烂空军 11/10 22:29
47F：推 Jerry469 : 来了 乐观起来！ 11/10 22:29
48F：推 Shepherd1987: 这种弱势股, 舒服文就是下跌讯号, 乖乖往右下去吧 11/10 22:48
https://i.imgur.com/ym8zZdy.jpg
※ 编辑: Carr77 (114.136.19.141 台湾), 11/10/2023 22:54:27
50F：推 Catdatfat : 喷发 11/10 22:57
51F：→ rock0807 : 快600就会被压下去了11/10 22:57
52F：推 s58565254 : 喷啦3% 空军瑟瑟发抖 11/10 22:59
5%了
https://i.imgur.com/ze6YTHK.jpg
53F：推 chi1986 : 今年看得到600这个数字吗？ 11/10 23:00
54F：推 i4undying : 4张等喷 11/10 23:08
55F：推 prokofieff : 赞 11/10 23:09
56F：推 mrgyt1030 : 一堆人赚个10%就要下车了 11/10 23:11
57F：推 girlismight : 至少还有赚到10%不然要像AI一样以为还会涨结果惨套 11/10 23:15
58F：→ girlismight : 在高点的吗？台股就只适合短线操作而已。 11/10 23:15
59F：推 ryusenming : 女同事买的100万正2要喷了吗 11/10 23:19
60F：推 SimleToMe : Tsm 涨4% 台积涨4块 懂的人都懂 11/10 23:21
61F：嘘 strlen : 假AI 冲绳奴隶岛 11/10 23:21
62F：推 tsujishiori : 60岁女孩儿同事要高潮了 11/10 23:22
63F：→ sam455205 : 某半导体材料库存多到过期 11/10 23:33
64F：推 blue500 : 以现在的本益比公司尻回购是不是好点？ 11/10 23:45
※ 编辑: Carr77 (114.136.19.141 台湾), 11/10/2023 23:53:50
65F：推 xicake : 奇怪 看衰的都不见了 11/10 23:54
66F：→ MacD89 : 上次那个说要买soxs的 我们怀念他 11/10 23:57
67F：→ MacD89 : 台积几个客户都快挑战all-time high了 台积被低估了 11/10 23:58
68F：推 thoms : G酸不喜欢这篇 11/11 00:01
69F：推 black1x2y3z : 一篇一根 11/11 00:32
70F：推 rebel : 我记得冰绿上次还在酸台积 说好险他买的是美债不是 11/11 00:41
71F：→ rebel : 台G 不晓得他现在是不是还是这样想 11/11 00:42
72F：嘘 sss700304 : 才一个月业绩在这边....马後炮 11/11 00:44
73F：推 hfhf : 反正以後如果大跌，看多的id也会不见，这篇也会被 11/11 01:13
74F：→ hfhf : 鞭…… 11/11 01:13
75F：推 newvote : 今年看空的应该是忘记台股还应台积电存在吧 11/11 01:38
76F：推 RamirezX : 股东人数持续下降 散户意见根本无须理会 11/11 01:44
77F：推 thoms : 那个只会吹自己利息收入的咖 算了吧 11/11 01:57
79F：推 TAYLOR888 : 三张600T学长等救援 QQ 11/11 06:02
80F：推 a2258335 : 收盘6.35%!!! 11/11 06:57
81F：推 lolpklol0975: 拉高出货 11/11 07:14
82F：推 AirLee : 定期定额到资本下降的年份就对了 11/11 07:26
83F：推 vincent5236 : 那个做空的a他id看了一下有点反指标 跟着他进场准 11/11 08:00
84F：→ vincent5236 : 没错 11/11 08:00
85F：推 on32 : 冰绿利息赚5% 你能每年10%就赢他 不过你本要够大 11/11 08:33
86F：→ on32 : 冰绿正2卖了爽两个月小亏2% 现在亏更大 11/11 08:33
87F：→ on32 : 冰绿买2000多万债眷 等於一年保底100W起了 11/11 08:34
88F：→ on32 : 本金至少也要1000W 一年10%才有机会打平冰绿 11/11 08:35
89F：→ on32 : 所以多数人还是没办法赢他的 还分红N百万 11/11 08:36
90F：推 m2938 : 40张等数钱 11/11 10:22
91F：→ ntuooo : 杠杆信贷重压gg 11/11 11:19
92F：→ NomoreSeven : 笑死 看线型的一堆去空大盘 脑袋空空的线仙 11/11 13:16